月見山，是一座草木較少，怪石嶙峋的山，這座山時常有隕石墜落，還有月之石的存在。月之石曾被懷疑是墜落到月見山的隕石，於是，傳出了供奉月之石和隕石的神奇寶貝――皮皮是從外星來的傳聞。而月見山的皮皮與其進化型皮可西、退化形皮寶寶有一特殊習慣――在滿月之夜圍繞着一塊疑似隕石的巨型月之石跳出一種被稱爲滿月之舞的奇怪舞蹈……
――――――――――――――――――好久不見的分割線君――――――――――――――――――
在一個露天的山洞內，一羣皮皮、皮寶寶、皮可西正圍繞着山洞正中間的一顆巨型月之石跳着滿月之舞，而山洞上方，能看見一個小山坡，在這個山坡上站着一羣人，這羣人穿着黑色的制服，頭戴黑色帽子，還帶着黑色的墨鏡。這羣人面相不善，在他們的黑色制服上印着一個紅色的字母――――X。邪，這個可怕的地下犯罪組織正看着跳舞的皮皮中的一隻。
“隊長，在那隻皮皮身上發現了波導反應，那隻皮皮應該就是夢幻。”人羣中走出一個拿着設備的人，那個人對這個人羣中最有威嚴的人說道，“請下命令吧。”
“明白了。”那個最有威嚴的人說道，“動手吧，弟兄們。”
這個人一聲令下，周圍的人扔出了他們的神奇寶貝――班吉拉、快龍、暴蠑螈、巨金怪、盔甲鳥、大嘴雀、胡地……這些精靈出來後，便同主人衝向了那隻疑似夢幻的皮皮……