轉眼到了初平二年七月，趙信準備領兵出征袁術，取淮南之地．由於前期準備了將近三個月，探得袁術在合肥、壽春的兵力佈置情況，此時袁術有十萬人馬，壽春屯了六萬，合肥四萬，那些小城、小縣袁術根本不敢分兵駐守．
趙信在劉曄來汝南之時，就已經讓劉曄全力研製投石車，在趙信第一次攻袁術時，便已經有投石車一百部，三個月下來，又多了三十部．此次出征趙信準備讓劉曄帶五十部隨軍出征，餘下八十部分給三城作守城之用．
趙信調汝南下屬縣城那一萬五千兵馬進守汝南，令龐德領城中一萬兵馬共兩萬五千人同荀彧、孫乾、董召、華雄、劉闢留守汝南；令太史慈謹守南陽，注意荊州劉表動靜；令樂進同審配、田豐、陳蘭領兩萬兵馬謹守信陽．
趙信調汝南城四萬兵馬、信陽城一萬兵馬共五萬兵馬，領着趙雲、張遼、張郃、典韋、許褚、郭嘉、徐庶、劉曄出征袁術．令趙雲、徐庶領一萬兵馬爲先鋒，趙信帶張遼、典韋、許褚、郭嘉、劉曄領三萬兵馬爲中軍，令張郃領軍一萬合後，押運糧草，令荀彧在總督糧草．
卻說，袁術得探子來報，趙信引軍五萬，來徵淮南，大是恐慌，忙聚帳下衆文武商議迎敵之策．壽春由袁術和大將紀靈、李豐、樑剛領六萬兵馬防守，合肥由大將張勳、橋蕤、樂就領四萬兵馬駐守．
袁術道：＂如今趙信這賊子，又引兵五萬來犯我淮南，各位可有退敵之策？＂
大將紀靈道：＂主公，如今我淮南有十萬大軍，何懼趙信小二這區區五萬大軍．請主公讓我領四萬大軍出壽春，讓張勳將軍領三萬大軍出合肥，兩軍一起夾擊趙信軍，定可大獲全勝．＂
李豐道：＂不可，主公，我軍雖有十萬，可是都是新兵，從來沒有經過大戰；趙信軍雖只五萬，可這五萬兵馬經過連連大戰，豈是我新募之兵所能抵擋的．如今我軍只宜謹守，令壽春和合肥互爲犄角之勢，趙信軍久攻不下，自會退去．＂
樑剛道：＂主公，李豐所言甚是．＂
袁術雖然信任紀靈，但此時也知道李豐說得極爲有理，於是，令衆人下去做好守城準備，另派人到合肥張勳處，令其謹守城池．
合肥城中，張勳道：＂主公派人傳令，要我等謹守城池，不知諸位以爲如何？＂
橋蕤道：＂這是穩妥之策，只是如今已是七月，還有兩月城外糧熟，若那時，敵軍還不退兵，那時我等該怎麼辦？＂
樂就道：＂這到時再說吧，說不定那時敵軍已退．＂
趙信大軍前鋒趙雲領一萬兵馬，直往合肥城下而來，一路過來大小城池望風而降．到得城下，安營紮寨，次日領兵搦戰．那城頭張勳等人看到是趙雲，已經膽寒，這時給他們個膽子也不敢出戰．
趙雲搦戰兩日，見城中袁軍不敢出戰，只好等趙信大軍趕來再作商議．趙信引大軍接收沿路城池，令荀彧派人來管理，到得合肥城下，已是第三日．
衆人在中軍大帳商議，趙雲言及袁軍不敢出戰之事．
趙信道：＂強攻是不能的，我軍兵力與城中袁軍相當，且需防備壽春有兵馬來救，不知各位有何良策？＂
徐庶道：＂主公，如今我軍新添投石車這種攻城利器，正可利用此物，給城上敵人以打擊，使敵軍膽寒，然後徐圖攻城．＂
趙信點頭道：＂奉孝，你有何看法？＂
郭嘉道：＂主公，我看此計可以，不如配以疲敵之計，效果更嘉．＂
趙信道：＂這疲敵之計還請奉孝詳細道來．＂
郭嘉道：＂主公可讓人去東西二門外伏好，待夜間敵軍休息時，擊鼓吶喊，如敵軍出城，可折回北門．＂
趙信道：＂奉孝爲何留出南門來？＂
郭嘉道：＂若南門敵軍衝出，我軍恐怕趕不回北門而有覆滅的危險．＂
趙信道：＂奉孝思慮周詳，如此，在軍中挑兩個精細的營尉來，讓二人各帶五百兵馬多備擂鼓到東西二門埋伏，夜半每隔半個時辰擊鼓、吶喊．另多派探子往壽春方向哨探，每隔一個時辰來報，城西也要多派探子．我軍五十部投石車，明日分成兩撥輪流攻城，子滿和子龍各率五千兵馬押陣．等過幾日疲兵之計生效時，那時再派人攻東西二城．衆將依令行事！＂
第二日，北門外趙信大軍以投石車攻城，直打的城上袁軍哭爹叫娘．張勳在城中不由憂心不已，如此下去，必然兵無鬥志．樂就道：＂將軍，不如明日我率兵馬出擊，擊毀敵軍投石車．＂
橋蕤道：＂不可，我觀敵軍早有防備．＂
衆將苦思無計．夜半，正睡間，東西二門外鼓聲、吶喊聲大作，張勳忙令人上城戒備．許久，還未見敵軍攻城，張勳令士兵就地休息．半個時辰後，衆軍兵剛睡着，城外殺聲又起，衆人又起身戒備．如此折騰了一夜，未見半個敵軍攻城，張勳大怒．
如此反覆折騰了三人，城中袁軍大多疲憊不堪，士氣極其低落
張勳衆將更是在城中暴跳如雷．派人到壽春求援，言及城中困境，援兵再不到，這合肥城守不了多久了，讓壽春趕快派兵過來裡應外合夾擊趙軍．
壽春城袁術看到張勳求援之信，真是目瞪口呆，沒想到四萬大軍只守了三日，便要守不住了，心想這趙信也太厲害了．
大會衆將出示張勳之信，衆將面面相覷．李豐道：＂主公，爲今之計，援軍要儘快派出，不然要是合肥守不住了，就只剩壽春一座孤城了．＂
樑剛道：＂趙信狡詐，部下衆將又驍勇無比，若派軍前去，只怕會中了趙信之計．＂
袁術無所適從道：＂這援軍，到底是派還是不派？＂
紀靈請命道：＂主公，我去，如今合肥危在旦夕，哪能猶豫！＂
袁術猛地下決心道：＂好，你領兩萬人馬去援合肥．＂
李豐獻計道：＂主公，如今我軍勢危，必須求助於人，才能保得住這壽春、合肥二城》＂
袁術道：＂向誰求援？＂
李豐道：＂主公，孫堅曾派人約我軍共擊劉表，如今可向孫堅求援．＂
袁術道：＂孫堅正打算攻擊劉表，哪裡會派援軍！＂
李豐道：＂那就向劉表求援，脣亡齒寒，若趙信得到我淮南之地，下個目標恐怕就是他劉表了，可以以此說服劉表．＂
袁術道：＂既然如此，那你就去一趟吧！＂
卻說紀靈帶兩萬大軍往合肥趕去，一路小心不已，派出探子無數．
合肥城中，張勳衆將惶惶不可終日．原來，三日來，張勳見夜間只聞鼓聲、吶喊聲，卻不見敵軍攻城．於是到第四日晚間便有所放鬆，夜間戒備不是那麼嚴了，一夜無事．第五日夜間，張勳便吩咐，不去管城外敵軍如何吶喊，自管歇息．不想趙信見城中鬆懈下來，便派張郃、張遼各率五千軍馬三更時分各攻東西二門．城中沒有戒備，直被二將殺上城來，張勳、橋蕤、樂就三人率軍死命抵抗，才把敵軍殺下城去，袁軍被殺無數，城上堆滿屍體．
如此，張勳便連派兵出擊那二部埋伏在城外搖旗吶喊的趙軍的心也沒了．本來第三日的時候，張勳便想派兵出擊，被橋蕤、樂就二將所阻．樂就提議乾脆不理城外的吶喊聲，所以纔有了第五日差點讓趙軍攻上城來之患．衆將無計可施，只好坐等援軍．
趙信這邊，壽春方向探子來報，紀靈領兩萬大軍來援合肥，離合肥只百餘里．趙信與衆人商議，着典韋引一萬兵馬前往離城三十里處迎擊紀靈大軍，着張遼引一萬兵馬前往離城三十里外埋伏，放紀靈大軍過去，不予理會，待典韋與紀靈廝殺時，揮兵出擊，與典韋大軍兩面夾擊紀靈大軍．令張郃引五千兵馬駐在合肥城東門外以防城中軍馬衝出接應紀靈大軍．
紀靈引大軍離合肥五十里時，探子來報，前面有一萬左右趙信大軍攔住去路．紀靈一路小心，怕的就是埋伏，如今敵軍正面迎敵，紀靈焉會懼怕，讓大軍休息了一個時辰後，就往前面趕去．
卻說那紀靈的探子，爲何探不到埋伏在三十里外的張遼大軍呢，原來張遼大軍埋伏處離典韋大軍只有二里左右，那探子一來就看到前面的典韋大軍，哪裡會注意到旁邊的埋伏．
典韋見紀靈領大軍而來，只裡許時，便揮軍衝出，典韋直往紀靈大軍帥旗而去．這邊紀靈見典韋衝了過來，連忙整軍應敵，自己拍馬揮刀迎向典韋，二人你來我往，鬥了三十餘合，紀靈氣力漸漸不敵，緩緩往陣中退去．身後兩名副將趕上，一齊敵住典韋廝殺．
這裡張遼聽到前面殺聲大震，便引兵馬往紀靈大軍陣後衝去．那兩邊軍馬正鬥各旗鼓相當，紀靈見自家陣後大亂，便知大事不好，引軍拼命衝殺，欲殺開一條血路．典韋抖擻精神，猛的大發神威，一戟刺落一名紀靈副將．紀靈一看，便舍了典韋，親自引軍往典韋陣中衝去．典韋如何肯放過紀靈，只四五合，便解決另外那名副將，拍馬便往紀靈衝去．此時紀靈後軍已被張遼引軍衝的七零八落了，兩軍一起直殺的紀靈大軍大敗虧輸．紀靈此時引本部軍馬落荒而逃往合肥去了．
且說，張勳在城上見趙信營中兵馬少了許多，算算時日便知是壽春援軍到了，知道趙信引軍劫殺壽春援軍去了．於是大開東門，令橋蕤引一萬兵馬殺出．橋蕤引兵將將行出五里，卻見前面一員大將引一標軍馬衝出一字擺開攔住去路．橋蕤勒住兵馬，自己出馬叫陣．那將正是張郃，引軍在此防備城中接應兵馬．張郃高聲道：＂張郃在此，來將通名．＂
橋蕤罵道：＂你家橋爺爺是也！＂
張郃大怒，拍馬與橋蕤戰在一起，那橋蕤的武藝如何及得張郃，纏鬥十來個回合，張郃一刀斬橋蕤於馬下．張郃將刀一引，揮軍殺向袁軍．那袁軍衆士兵，見失了主將，便亂了手腳，一鬨而散反身往合肥城中跑去．張郃引軍在後追殺，直殺得袁術士兵哭爹喊娘，只恨爹孃少生了自己兩條退．
那張勳正在城中焦急的等待消息，沒到一個時辰，便見橋蕤領的那些軍馬四散往合肥而來．張勳馬上令部下打開東門，放這些敗軍進來，未及一半時，便見後面一標趙信軍馬急衝衝追殺而來，張勳見勢頭不好，忙令關上城門．未及進城的袁術士兵，在城外大罵，只一會，張郃引軍趕到，殺的城外這些敗兵四散逃命．將及城下，城上石、箭如雨而下，張郃引軍便退．
張勳問及敗回城的兵馬，知道橋蕤被殺，真是欲哭不能，只得默默祈禱壽春來的援軍能夠衝過趙信大軍，否則憑此時城中僅有的兩萬多兵馬的狀況，真是片刻也撐不下去了．
張勳正恍恍忽忽呢，南門守軍來報，有一標軍馬來到城外．張勳上城一看，這明顯是自己軍隊麼，正疑惑間，只聽城外有人喊道：＂張將軍，是我，紀靈啊．＂張勳仔細一看，不錯還真是紀靈，不過這樣子也太狼狽了點．想起紀靈深得袁術信任，往日耀武揚威的樣子，差點笑出生來．忙令手下打開城門，放紀靈進城．
張勳打量紀靈一眼，忙問紀靈是怎麼回事．紀靈言及自己率軍來援合肥，卻被趙信派人引兵截住廝殺，大敗而逃，兩萬兵馬只勝身後的千餘兵馬了．
趙信在營中，細聽各將彙報戰果．張遼、典韋與紀靈一戰，折損兩千兵馬，殺敵八千，俘敵一萬，主將紀靈領千餘兵馬逃走．張郃與橋蕤一戰，折損兵馬不滿一百，殺敵三千，俘敵三千，三千逃進城去，其餘一千四散逃走．
看到這些個數字，趙信還是比較滿意的，自己領軍出戰以來，兵馬總共折損才三千人，而滅敵卻有三萬多人．如今這合肥城中還有不到三萬人馬，自己與郭嘉、徐庶二人好好計議，爭取儘快拿下合肥．
想到這裡就對衆人道：＂子滿、文遠、俊乂你們辛苦了，先下去休息吧＂，又對郭嘉、徐庶道：＂奉孝、元直，如今這合肥城中還有三萬不到的疲兵，你們想想有沒有好的辦法讓我軍儘快拿下合肥．＂
郭嘉道：＂主公，如今這城中的袁軍士氣低落，正可一鼓而定．況且，我軍在北門攻了這許多日子，這合肥北城已經殘破不堪了，我看，不如我軍休息半日，便開始猛攻北門吧！＂
趙信看看徐庶，見後者點點頭，把手一拍道：＂好，傳令下去，半日後攻城！＂
城中，張勳告知紀靈城中的近況，聽得紀靈也是大搖其頭，衆人一臉愁苦．衆將一起鬱悶的吃了頓飯後，張勳讓紀靈先休息一日，明日再共同打理城中的防務．
傍晚，合肥北城的士兵，正懶洋洋的或坐、或靠在城上休息，不知怎麼的，這城外趙軍的投石車這些日子一來，第一次停止了攻擊，袁軍衆軍士紛紛猜測不已．突然聽到有人大喊道：＂趙軍要攻城了！＂
衆人心想：＂這些天，哪天趙軍不是在攻城啊，有什麼值得大驚小怪的．＂
有人探出頭一看，只見城外趙軍帶着雲梯等攻城器具，一排排密密麻麻涌向北城．叫的人越來越多，最後所有人都驚慌起來．這些天趙軍的投石車，已經帶給城頭士兵無數的噩夢了，如今趙軍開始正式攻城，不知道會是社麼樣的狀況！
張勳此時，正趕到城下準備巡視防務，此時上城一看，不由倒吸一口冷氣，不由對身邊的傳令兵道：＂趕快去城中命令各位將軍都上北城來，去另外三門各調兩千兵馬來，要快
！＂
城外，趙信軍趕到城下，開始登城．城上石、箭有如雨下
這時，只見趙信麾下衆將典韋、許褚、趙雲如三隻出閘猛虎般，舉盾攀城而上．不一會三人跳上城頭，三人戟、刀、槍揮舞，很快殺出一段城牆來，身後士兵如潮水般涌了上來．
趙信在城外一看，我軍已經殺上城頭，令旗一揮，令張遼、張郃領第二梯隊衝出．
城上張勳一看不對，忙領衆人向典韋、許褚、趙雲殺來．三人一見張勳來到面前，知此人是城中主將，三人同時棄了身旁袁軍，奮勇向張勳殺去，三人同時殺到，只一合便殺了張勳．
此時，越來越多的趙軍上了城頭，典韋便一馬當先，率數百人殺向城門．衆人奮力殺散城門守軍，開了城門，此時張遼、張郃領軍蜂擁進城．紀靈、樂就二人這時剛好來到城下，一看城門破了，調頭便走．典韋剛喘了口氣，一眼看到了紀靈，見紀靈、樂就二人轉身欲逃，哪裡肯舍，率身後諸人向二人殺去．二人親兵攔住典韋，紀靈、樂就縱馬向南門飛奔而去．
當下衆將領軍在城中廝殺，袁軍士兵或降、或逃、或被殺，一個時辰不到戰事便結束了．衆將派人去城外請趙信進城，趙信進城後，出榜安民，清理城中屍體，接收府庫，計點戰果．
一會戰果出來：折損三千人馬，殺敵九千餘人，俘敵一萬七千人，餘敵逃逸，敵將紀靈、樂就逃走
此時趙信大軍還剩四萬四千人馬，降軍三萬餘人，於是趙信令人整編降軍，取兩萬人．派人向各城報捷，令荀彧派人手來合肥接管政務．一邊整頓防務，一邊訓練士兵，另派人探察壽春動靜．