在南唐國的最南部，分佈着無數的深山大川，被熱帶的原始叢林覆蓋。這片土地在中原被人成爲南蠻。在這奇險怪僻之處，生活着許多原始土著居民，他們以部落爲單位，繁衍生息着。
部落的生活也不安定，因爲在這無盡樹海之後，還有另一個世界。在山川的最深處，居住着在上古戰爭中落敗或者走失的各類兇殘妖獸。由於長年以來的仇恨，它們對待人類常常是很不友善的。事實上，即使是妖獸之間，這羣智商高低不一的傢伙也常常一發起脾氣，就鬥得你死我活。而傳說中，上古時期的許多寶物都失落在南蠻各地，成爲尋寶獵人的天堂。 尤其在這極度原始的自然環境，保留了衆多的妖獸、魔怪、靈石、奇花異草，這些東西的任一部份，都有可能變成修仙者手中的無上珍寶，更別說盛行於南蠻黑暗法術和屬於稀有法術的召喚術、蠱術、用毒的法術以及其他千奇百怪的法術。單就召喚術來說，便是爲了蒐集、馴服各式妖獸，將之召喚驅使，作用極大，而且這些法術屬於公共法術中極爲特殊的一類，沒有靈根種類的限制，還能擁有強大的破壞力，因此備受修仙者垂涎。因此，爲了防範妖獸和外來探險者的入侵。各個部落之中都有巫師的存在，這些巫師都精通某種或者多種法術，擁有很強大的實力，而每個部落巫師的首領則被稱爲大巫。
隨着時間的流逝，原本樸素的部落居民隨着外界習氣的傳入，平靜的心態有所改變。許多人熱愛起了權勢、錢財，開始剝奪、壓榨本部落的居民，更不用說對待外部落的人了。部落之間勾心鬥角，分分和和，巫師的陣營也有了分化。許多巫師從部落的守護者轉爲部落的統治者和其他部落的敵人，常和外人一起，劫掠其他部落的財富，販賣其他部落甚至本部落的美女。爲了自保，各類蠱術、用毒法術和血咒術等在部落的巫師甚至普通族人中流傳開來。
在衆多部落之中，有一個部落名爲合歡部，裡面居住的人都是合歡族族人。在很久很久以前，合歡族就是各種美的愛好者。美對合歡族而言意義非凡，因此，他們把全副精力用於感覺美，讓自己沉浸於美的世界裡。合歡族自認是美的保存與守護者，也是美的傳承者。在所有的南蠻部族中，合歡族是最羨慕中原文化的部族。
合歡族的族人或多或少都有些放縱，他們說這都是爲了啓發藝術的緣故。就大多數的情形而言，此言不虛，因爲合歡族的確有許多才華洋溢的藝術家、音樂家、作家、與詩人。但另一方面，族裡也有一些裝模作樣的傢伙，這些人想像自己是偉大的藝術家，卻沒有創造美的能力。但是不管怎麼說，合歡族之中男子多魁梧英俊，女子多嫵媚多姿，而且男女關係較爲開放，因此子嗣衆多。常常會有外部落的青年男女帶着豐厚的禮物來部落借種。因爲人口的原因，這個部落逐漸興盛起來。有得必有失，合歡族少女聲名遠播的同時，也吸引了許許多多人販子的到來。南唐那些腐敗的達官顯貴們已經膩味了本國的美女和孌童，喜歡起來這些異族口味。
不知是哪年哪月哪日，合歡族的大巫偶然之間得到了傳說中的五大**五通神流落的法術。大巫擋不住邪念，學習了裡面的法術。從此，大巫每晚必得有童女侍寢。第二天早晨人們發現，侍寢的童女都被吸成了人幹。可惜，部落中人一直有對大巫尊重的傳統，當然沒有人敢提出異議。很快，部落中的女童就所剩無幾，依靠販賣來的女童也遠遠不夠。於是，大巫假借神靈的名義，發動了對周圍部落的戰爭。大巫學了五通神的法術，不僅沒有給本族的人帶來什麼好處，還苦了所有部落的百姓。
大巫在研究**五通神的法術時，發現裡面有個高深秘法，能在人瀕死之時挽住魂魄，不讓其散開。藏於特製的密匣之中，能使人處於假死狀態。九九八十一天後，經過八十一個少女生魂的歷煉，將死之人可以返老還童，更可以增添無上法力。於是，大巫帶着對長生不老的幻象，致力於這一法術的研究，洞悉了其中所有的奧妙。
在大巫知覺大限將至之前，他已經做足了所有準備，只待使用這個法術挽回自己的青春，更增添無上法力，以求稱霸南蠻。所有的環節中，唯一欠缺的就是鎖住自己與八十一名少女生魂的密匣。
要將自己的靈魂保鮮，並且讓祭品的生魂爲己所用，實在是個難事。製作這樣一個密匣，首先就耗費了大巫和合歡族無數的物力與財力。紅毛銅、玄烏金、赤心鐵、白光銀這些比黃金要貴重千萬倍的稀有金屬也就罷了，隕石中提取的奇異物質也罷了，無數山海出品的奇珍異寶也不用提了，難弄的是八十八歲處女的經血、被**致死的少女的口涎、吊死鬼的舌頭以及千年古墓上的毒菌這些亂七八糟的東西。沒想到的是，經過了多年的經營算計，大巫竟然將這些材料都收集全了（莊風實在想不明白這八十八歲的處女經血是怎麼弄到的）。爲了收羅這些物品，合歡族和其他部落又進行了多次戰爭。依靠着五神通的魔法，大巫輕鬆戰勝了其他部落的大巫，從而取得了部落戰爭的勝利。大巫突發奇想，爲了獲得更多的能量，要把俘虜的幾千其他部落的人也投進密匣。
總之，各色奇特珍貴的材料是齊備了。
製造密匣的人手說難很難，獲得得卻很容易。因爲製造密匣需要的手藝及其高超，需要設置許多精巧的機關在裡面，分割拘禁各色生魂。所以，需要大宗師的鐵匠。
在莊風生活的這個世界，除了修仙有嚴格的境界等級劃分之外，許許多多生活中的職業也是如此。比如鐵匠，會由各地官府管理的鐵匠協會發給各不相同的等級認證憑據，分爲鐵匠學徒、入門鐵匠、出師鐵匠、大鐵匠、精英鐵匠、鐵匠宗師和鐵匠大宗師七個等次。每個等次的晉升，都有嚴格的條件，也就是說，一旦取得了鐵匠協會的認證，必然表明這個人擁有足夠的實力來承擔起這個稱號。由於這種認證無法造假，畢竟若是造假也很容易露餡，所以得到了北漢和南唐乃至其他周邊小國的認可。
然而，全天下的鐵匠雖多，但是鐵匠大宗師在全天下都是鳳毛麟角的，畢竟普通人有限的生命想要到達這個臻於神人的境界是十分困難的。天下上有數的幾個出名的鐵匠大宗師幾乎都被朝廷強行徵召過去專門打造皇家器具去了。非常幸運的是，合歡族內就有一名鐵匠大宗師，這在各類文明不是很發達的邊疆更屬於難得一見的事情。這位鐵匠大宗師自小酷愛冶煉、打造等活計，而且身具極其稀罕的鐵錘器物靈根，因此手藝進步神速，終於達到了鐵匠這個職業的頂點。百多年前，他曾參與過合歡族鎮族之寶——合歡鈴的打造，此時的老鐵匠早已退隱不問世事了，但大巫抓走了他的家人，並以此相威脅，老鐵匠只能乖乖就範。因爲人手不夠，老鐵匠特意指定部落裡的一個年輕鐵匠當自己的徒弟，併爲自己做幫手。於是，師徒二人一起，開始打造這個詭異的密匣。
經過了三年的努力，其間又經歷了好多次部落戰爭，秘法所需的密匣終於打造成功了。然而不幸的是，徒弟的戀人葉芝被選爲八十一名要被犧牲的少女之一。徒弟悲傷欲絕，懇求師父向大巫求情。老鐵匠答應了，鼓足勇氣走進了大巫居住的陰暗的草廬。
老鐵匠的懇求不但沒有取得期待的效果，反而惹怒了大巫。本來大巫就生怕老鐵匠泄露密匣的秘密，這次乾脆就用秘法拘住了老鐵匠的生魂，留待到時候一併投入到密匣中。
實施秘法的日子終於到了。在大巫的帶領下，全族的巫師開始凝聚巫力。秘法漸漸成型，各色材料和包括葉芝在內的八十一名少女的生魂都被投進了密匣。就在大巫要將自己的魂魄轉移到密匣內的時候，他卻突然神志不清。兇性大發之下，用奇異的法術把圍觀的幾百名族人中的大多數人的魂魄都帶進了密匣。
在僅存的巫師的迎送下，密匣被放進了大巫的住所。等待九九八十一天後，大巫祭煉完裡面的所有生魂，破繭而出的一天，就是他稱霸南蠻的一天。合歡族的巫師們和族人們都認爲，合歡族的苦難終於熬到頭了。
誰知道在當天夜裡，徒弟帶着高價買來的蠱蟲放倒了守衛。他溜進密室，憑着給師父做下手留下的記憶，竟然把密匣打開了。一時間，無數陰魂四處飛舞，整個合歡部落內成了名副其實的鬼域。大巫因爲還沒有吸納足夠多的生魂能量，出來時成爲了半人半鬼的怪物，到處抓人而啖，擇物而噬。在付出了巨大的代價之後，所有的巫師合力，終於將大巫的魂魄封印在了鎮族之寶合歡鈴中。