na回到家後駭然現叔叔jhn躺血泊之，而jry不省人事。醫院裡，剛剛遭遇車禍的arin正接受搶救，att、bnni和dan一同安慰心急如焚的frb警長。na與dan談起了當天晚上的種種怪事－－包括他們那一吻。當na堅決否認此事後，dan敏銳地意識到kathrin已經回來了。kathrin的迴歸讓tfan和dan十分擔心，他們開始調查kathrin的行蹤，希望能查到她的真實目的。
他們都不希望kathrin威脅到他們已經建立起來的生活。與此同時，tyr仍爲父親的死傷心難過。叔叔ankd的突然迴歸給了他一個驚喜。an打算回家料理哥哥的後事，並幫助tyr過難關。an已經掌握了控制狼人怒氣的方法，他希望將這種方法傳授給tyr－－然而tyr卻不一定能接受自己是狼人的現實。另一方面，an和dan相處得很不愉快。管an是個好人，可他一旦被an”，並將arin轉化。
第2集
鎮上的嘉年華會仍繼續。絕望的arin離開醫院回到朋友們身邊，腦子裡一片空白。dan決定立即採取行動，但tfan和na決定保護對arin的行爲極爲困惑，但仍然想對她表白心的感情。dan懷疑tyr的叔叔an來者不善，於是利用tyr易怒的性格來誘使an顯露真實身份。tyr從自家地板的隔間裡面找出自己家的傳家寶，一塊鵝蛋大的月光石。bnni對周圍生的一切頗感失望，將所有怨氣泄dan身上，但是被na阻止。
第3集
na找來ri幫忙指點一下洛克伍德家族的事，懷疑an就是狼人。ri、dan、na一塊去杜克大學找伊澤貝爾研究的資料，希望伊澤貝爾的研究能爲他們揭開謎底，tfan留下來照顧arin，tfan給了arin戒指告訴她不要再傷害任何人並教她去抓小動物吸血，接着一塊去參加泰勒舉辦的深水潭聚會。ri查資料現了有關狼人的故事：“日月的詛咒”被詛咒的狼人月滿之日就會變爲狼。而且會攻擊吸血鬼，狼人的咬傷會是吸血鬼的致命傷；na打電話告訴告訴了tfan，tfan急忙去找yr阻止了狼人。kathrin告訴arin：“我們會相處得很愉快！”
第4集
kathrin回來找tfan，tfan趁kathrin不注意把木樁插向kathrin。同一時間dan受邀請到jnna家燒烤並測試an是否狼人！kathrin找arin要挾她阻止na去找tfan。後arin阻止失敗kathrin
再次恐嚇arin要她監視tfan和na並向她彙報！tfan和na知道kathrin要挾arin的陰謀，特意酒吵架讓arin和dan都以爲他們鬧翻了。使kathrin也相信她的陰謀進一步！後kathrin回憶和tfan的美好時光
第5集
an告訴了tyr轉化成真正狼人的方法是殺死一個人來激活咒語並告訴他這很危險，同時na告訴了jry關於kd家族有狼人血統的事。
宴會上tfan試圖幫助dan與an言和卻以失敗告終，an飲料裡放入馬鞭草向iz證明了dan是吸血鬼，iz通知另外兩個警長用塗了馬鞭草的子彈打傷dan和tfan並把他們拖入了地下室打算殺死他們。這時na和arin出現阻止了他們，但iz也知道了arin已經變成吸血鬼的事。
jry和兩個女孩去tyr家玩，tyr差點失手將其一個女孩殺死。之後tyr把寶石交給an並告訴他自己不希望變成那樣。
tfan爲了增強力量開始喝人血，此舉得到了na的同意。本集末尾an將寶石給了kathrin同時也能看出當年an失手殺人是kathrin一手策劃的。
第6集
kd家即將舉行聚會，tfan和na準備繼續假裝吵架，卻聚會上被珍娜阿姨戳穿，珍娜阿姨保證不會告訴別人。jry詢問tyr月光石的去向，被告知已經交給an。
bnni觸碰了an後，現na和an接吻，事實上是和dan希望bnni能夠幫忙制止kathrin跟an，於是bnni用巫術讓他們抓住了an，並且告訴他們月光石很可能藏kd家後面的古井裡。
dan逼供an，讓他供出kathrin的目的。然而an並不知曉，並且天真的認爲kathrin是真心愛他的。jry找到一種對付狼人的草，dan的狠心逼供讓jry不忍，an臨死前希望jry能夠幫助tyr。
tfan跳進古井，現古井裡面全部是馬鞭草，大聲喊叫。聞聲而來的arin和bnni幫助na救出用an的手機打給kathrin說an已經死了，月光石也得到了，激怒了kathrin。當na回到家時，接到了來自kathrin的電話，被告知已經知曉假裝吵架的事情，因爲珍娜阿姨就是她的間諜，並且用意念控制，讓珍娜阿姨自殺。
第7集
kathrin通知dan和tfan，她要今晚的化裝舞會上拿到月光石，否則她將血洗這個小鎮。tfan覺得需要好好計劃一下，利用今晚這個機會殺了kathrin。與此同時kathrin也醞釀着她的計劃，她蠱惑att，讓他激怒tyr，好讓tyr錯殺他變身狼人。她還找來她的女巫“朋友”uy協助她拿到月光石。
當晚，一切如計劃進行，可是，正當tphan和dan準備刺死kathrin時，他們現原來kathrin料到他們會有此行動，讓uy施了咒語，將她和na綁一起，於是她受的痛苦都會轉移給na，這一現，讓獵殺kathrin計劃瀕臨失敗。
bnni的影響下，uy終於意識到自己不能收吸血鬼的控制，於是幫助大家制服了隨着月光石一起被封進了地牢。就dan將地牢門關上的那一刻，kathrin指出na是二重身，就算自己被封印了，還會收到其它的威脅。
tfan試圖和na和好，但是na說自己需要時間，tfan同意了，na隻身回家，路上被蒙面人的人劫走
第8集
蒙面人是被一個活了500年的吸血鬼控制的傀儡，當然這個傀儡用完了就被丟掉，他帶着na來到一個古屋，裡面還有另一位500年的吸血鬼。
bnni這邊嘗試着用魔法定位na的位置，隨後artr兩兄弟前去營救，由於施法過多，bnni受到重創
兩位500年的吸血鬼，其一位受到以利亞的赦免，而另一位因爲當年背叛了以利亞終究還是沒法赦免，就這個時候，兩兄弟也趕到，幾個聲東擊西后2人合力解決了以利亞，一根木質衣架插進了以利亞的胸腔
大家回到小鎮，夜晚dan來到了na的臥房窗口，等待着壓抑了很久的話終於說出口，他很愛na，但是他沒有因爲自己的自私而想獨自佔有她，而na似乎絲毫沒看出來，當然說過這些之後還是擦掉了她的記憶而悄悄的離去。
第9集：
na讓好友arin保密，獨自去地牢找kathrin，以給她血液來交換關於詛咒的事。kathrin告訴na，古老的第一代元老吸血鬼克勞斯，一直找追捕kathrin，要她的血，還有女巫、狼人、吸血鬼、月光石。可是沒想到1492年kathrin被吸血鬼羅斯轉變。現只好找她的二重身ana。
男巫卡洛和他的爸爸出現。卡洛想和bnni成爲朋友。沒想到卡洛的爸爸卻是以利亞的手下。而這時arin也迫於無奈告訴了ty自己是吸血鬼的事。羅斯來到artr兄弟家與dan交談心事後，生了關係。
第10集
na不想大家再爲她犧牲，於是自己想出了一個計劃；jry這邊則急着要幫bnni從kathrin手奪回月光石，結果差點兒成了kathrin鹹魚翻身的好機會，tfan雖然及時出現，卻搞得自己身陷險境；tyr帶着arin去他們家的秘密地窖，這裡arin又有驚人的現
第11集
月圓之夜將至，tyr將要第一次變身，arin幫助他準備面對自己的命運；na忙着鬱悶，tfan這邊和kathrin玩兒起了心理遊戲。此時，一個面孔光臨神秘瀑布鎮，美女ju來到鎮上找她失蹤的好友an，ju的身份引起了dan的懷疑，於是dan和aari臨時二人組又開始行動了。但是yr並沒有掙脫鐵鏈，那那隻神秘的狼又是誰？bnni和洛卡共同施魔法，而以利亞和na達成了協議，放tfan出來，na和tfan言歸於好。
第12集
r被咬傷之後，傷口不斷的潰爛，並不斷出現幻覺，而對殺戮也有着非常強的**，dan去找朱爾斯問她被狼咬之後的解決辦法，朱爾斯一再的挑釁，並不說解決辦法，只說了r會越來越難過，勸dan拿殺死r，是對她好的選擇，終，rdan給他製造的夢境死亡。而tfan爲了保護na企圖聯繫伊莎貝爾，但是並未成功，當na回到家的時候，意外的看到了……朱爾斯也找到泰勒，對他說她瞭解他的一切，梅森已經被謀殺，鎮上也充滿了吸血鬼，並說明她們的同類正前往……
第14集
tfan和na前往家族的湖邊小屋，本打算悠然浪漫的渡過週末，卻不知曉已經被人跟蹤
jnna開始懷疑aari並沒有對她坦誠相待。ju向tyr解釋了太陽和月夜詛咒對於他的重要性，卻故意遺漏了關鍵環節。dan本想借出席茶話會的時機與ijah交談，但是ijah卻守口如瓶。arin和jry的協助下，bnni獲知了uka令人震驚的秘密。後，tyr離開的舉動讓所有人倍感意外…
第15集
tfan將會向na講述自己過去的黑暗面以及讓他改變的那個人告知了jry和bnni自己的計劃，他想ijah毫無防備的情況下將ijah一舉成擒。dan則爲ri、jnna和andi組織了一個party然後，na翻閱喬納森·吉爾伯特的日記時，現瞭如果吸血鬼用匕殺死吸血鬼祖先，則他們兩個都會死。所以ri殺死了ijah，但是他們把匕拔了出來，ijah又復活了。他讓uka的爸爸找到na，na要求與ijah談判，趁機殺了ijah。後，dan回到家，現了kathrin回來了
第16集
kathrin回來後表示要幫助dan和tfan殺死克勞斯。tfan和bnni找uka和他爸爸談判，希望聯手，沒有ijah的情況下也能解決克勞斯，uka父子卻一心想救回ijah。父子倆聯手把uka的靈魂送到關着ijah的地下室，kathrin阻止了他，dan出手使uka死亡。死了兒子的黑人一怒之下想殺了na，kathrin和tfan用計殺了他。arin向att坦白她是吸血鬼，att卻不能接受。後伊莎貝爾出現na家門口。
第17集
jnna傷心憤怒離家。ib和k合作欲將na和月光石一同交給克勞斯。陪去kd的宴會。na被打扮的一摸一樣的k打昏被i帶走。i出賣了k和歷史老師，跟隨克勞斯的男巫帶走了k和歷史老師，i陽光下的面前扯下日光項鍊自殺。同時,bnni得到了女巫們的力量。結尾克勞斯的男巫使克勞斯附身於歷史老師。
第18集
克勞斯上了阿拉里克的身，偷聽了艾琳娜他們想要殺了克勞斯的計劃，期間得知邦妮不但恢復法力還有其他位巫師的法力，但是要殺了克勞斯邦妮也會死去。克勞斯以阿拉里克的身份來到舞會引誘不知情的邦妮和艾琳娜到了一個無人的房間，當邦妮得知他就是克勞斯就拼命對他進行襲擊，但是，克勞斯讓他的巫師幫他上了道符，邦妮再怎麼打，他傷到的只是阿拉里克，克勞斯自己不會死。得知邦妮會死，艾琳娜帶着史蒂夫趕去拼命阻止，但是戴蒙爲了艾琳娜，與邦妮達成共識就是寧可犧牲邦妮。邦妮因爲攻擊克勞斯而死了，但是當艾琳娜責怪戴蒙的時候才得知原來邦妮還沒有死，她攻擊克勞斯之前悄悄地給自己上了一道符，假裝死去後過不久能復活，但是這件事克勞斯不知道，他還以爲他大的對手已經死去了。艾琳娜可能覺得大家要對付克勞斯很難，就一個人悄悄跑到地下室把伊利亞身上的匕拔出來了。
第19集
na爲了表示誠意，把匕給了伊利亞，兩人kd家進行交談，na告訴伊利亞目前形勢，並與伊利亞達成協議：彼此幫助月圓之夜除去au。伊利亞告訴na，他與au是親兄弟，au是狼人與吸血鬼的雙重身，所謂日月詛咒只是au與伊利亞編出的謊言，實際的詛咒只是施加au身上控制他不能同時擁有狼人和吸血鬼的能力。au附rik身上，來到jnna家，他的行爲與所講的話使得jnna知道了吸血鬼的真相，陷入恐懼
第20集
爲了使親人朋友不受kau的傷害，na選擇順從地接受被犧牲的命運。ijah帶來了可能有復活效果的魔法藥水，可dan不願指望這並非萬無一失的方法。衝動、絕望之下，他強迫na喝下了自己的吸血鬼血液，這可以使得na被獻祭之後會轉化成吸血鬼從而擺脫必死的境地，而na卻爲此大受打擊。而被安全釋放的ri卻帶來了一個壞消息，kau選擇今晚來獻祭，以打破自身所受的詛咒。
tfan帶着na去郊外散心，兩人看着秀麗的風景，平靜地過這可能是na作爲人類的後一天，隨後na被kau帶走了
另一方面，dan意識到自己對na的行爲是個錯誤，他想要採取措施來補救，他千方計想要破壞今晚的獻祭，爲tfan和na多爭取些時間。add將返回小鎮的tyr和arin關墓地裡，他們是今晚獻祭必不可缺也是會被犧牲掉的狼人和吸血鬼。dan和att聯手殺了add，救出了這兩人。可tyr卻滿月下逐漸恢復狼性，dan爲保護arin和失控的tyr動了手
dan來到kau的住所，興沖沖地告訴kau他失去了巫師、狼人和吸血鬼而不得不爲獻祭拖延一個月，而kau卻給dan上了一課，原來kau爲以防萬一，巫師、狼人都有備用人選，而dan就是吸血鬼的備用人選，kau正等着dan自己送上門來
na跟着uka的妹妹、kau現的巫師gta來到獻祭地點，驚覺jnna正被轉化成吸血鬼。dan甦醒過來，被kathrin告知kau仍選擇今晚獻祭，正當dan爲kau放過自己而疑惑不解時，他現自己的手臂被狼人tyr咬傷了，這對於吸血鬼而言是致命傷
第21集
祭祀的順序是先狼人後吸血鬼後是二重身，ju,jnna阿姨,jhn都死了，dan被tyr咬傷了。kau解除封印，ijah即將殺死kau時kau說並沒有把他的家人海葬，可以帶伊找到屍體，ijah違背諾言，帶走了kau，而na因爲jhn將自己的生命力轉移給了na，死而復生，但jhn卻從此長眠。
第22集
dan去找na尋求的她的原諒，之後拿下戒指尋死，被tfan救下，關地下室
tfan去找bnni希望他幫助救dan，之後告訴了na，dan被咬了
kau回來找tfan，當着tfan和kathrin的面殺了ijah，告知tfan救dan的解藥其實是自己的血，爲了救dan，tfan答應了kau的要求：喝人血。
arin的媽媽誤將jry打死，bnni將其救活
dan終被救，kau逼tfan吸人血並要帶他離開這個小鎮，jry晚上睡覺下樓梯，