和尚們都上去領了一根毛髮。
觀世音菩薩說道：“你們都先散去，自己找個地方躲藏，我會去找那國王和國師，說服他們接受佛門僧衣，你們就再回來。”
和尚都忙謝恩菩薩。
菩薩說道：“你們回來的時候，都要把毫毛還我，不可弄丟了。”
和尚們都答應了，於是一鬨散去。
有和尚始終半信半疑，手裡捏着毫毛，叫一聲齊天大聖，就見手裡毫毛不見了，身前憑空出現一個毛臉雷公，手拿鐵棒，擋在他的面前。
和尚又驚又喜，說道：“這毛髮果真靈驗，喊一聲齊天大聖，就出來一個護身雷公。”
其他和尚見了，紛紛效仿，都喊一聲齊天大聖，啵啵啵啵啵，一連串的毛臉雷公出現，都是手拿鐵棒，擋在和尚面前。
衆和尚大喜，這才相信菩薩說的是真的。
他們受苦受難這麼久，第一次見到了菩薩顯聖，個個大喜，又都跪下磕頭，只是菩薩的虛像已經不見了。
一和尚說道：“齊天大聖孫悟空，收了神通吧。”
那毛臉雷公咻的不見，一跟毫毛重新落在和尚的手上。和尚小心翼翼的捧了毫髮，再不敢輕慢，藏在口袋裡，衣服裡，身上的任何一處地方，都不妥當。
有和尚忙道：“藏在指甲內最好。用的時候也方便。”
於是，和尚們紛紛把毫毛藏進指甲，四散逃走，安心等國王頒佈新法令的消息傳來。
觀音菩薩顯聖，令和尚們心情大定，終於第一次有了盼頭。
猴子收了神通，依然變身一個遊方道士，上到山頂。一路上正在幹活的和尚們紛紛讓路，不敢直視。猴子來到山頂管事處，那裡的道士早就接到通報，說有一遊方道士到來。天下道士是一家，道士們就出來迎接。然而又有消息傳來，這遊方道士是個妖道，殺了山下守伐木和尚們的兩個道士，放走了數百伐木和尚。
執事道士得到消息大怒，傳出命令，數十道士紛紛聚集，亮出寶劍，來攔猴子。
猴子不慌不忙，繼續前行。路邊有零星道士只敢跟着他，不敢上去動手。
只因爲他已經在山下連殺兩人，這些道士膽怯，要等大家都趕過來才一起動手。
猴子走到山上正在修建的道觀大門前，終於被趕過來的道士們給團團圍住。執事道人說道：“你這道人，從何而來，爲何要殺我師弟放走惡和尚？”
猴子說道：“道長，這些和尚不過是普通信徒，天不降大雨跟他們無關，你把他們都放了，我就不收拾你們。”
“就憑你一個人想對付我們全部？”那道人手裡寶劍一抖，就衝猴子一劍刺來。
猴子不動不躲，就聽見噹的一聲，寶劍斷成兩截。
猴子說道：“什麼寶劍，腐銅爛鐵。”
衆道士發一聲喊，揮舞寶劍一齊向猴子刺來。
猴子笑道：“定！”
所有的道士全部被定住，保持着前刺的動作，一動不動。
數千和尚都目睹了這一幕，個個驚得呆立。
猴子笑道：“和尚們，山下的和尚都已經去躲藏了，你們也先去逃命，等國王發佈新的榜文，不再崇道滅佛的時候再回來吧。”
和尚們黑壓壓的跪了一地，都不敢走，說要是逃走，受的罪更厲害。死不足惜，死了還不能墜入輪迴，永世不得超生。
猴子說道：“我乃是菩薩派來搭救你們的。這個菩薩其實不是觀世音菩薩，而是唐三藏菩薩。來來來，你們都上來領一根救命毫毛，一旦遇上人來抓捕虐殺，你們就大喊一聲齊天大聖，就有雷公出來救你們。我剛纔在山下變化了觀世音菩薩本相，就是爲了讓他們相信菩薩顯聖了。現在我以唐三藏本來面目顯聖，你們速速來領取救命毫毛。”
他拔下一把毫毛，伸嘴一吹，毫毛飛出，紛紛揚揚，落在數千和尚的手上。和尚樣也都是半信半疑，因爲十多年了，菩薩羅漢就從來沒有在車遲國的廟宇裡顯聖。
這裡的和尚們供奉佛祖羅漢菩薩，但是多年來都沒有得到任何的迴應，反而是落得一個殺身之禍。凡是不肯做苦力的和尚，都已經被國王的衛隊一刀殺了，他們爲了活下去，不得不做苦力苟延殘喘。受了這麼多的苦難，觀世音菩薩，如來佛祖，降龍伏虎羅漢，就從來沒有顯聖過一次。
猴子說道：“你們現在就可以試一試，喊一聲齊天大聖，看看會有什麼神奇變化。”就有和尚嘗試着喊一聲，果然，一個殺氣瀰漫的雷公和尚手持鐵棒出現在身前。衆和尚紛紛效仿，一個一個的雷公出現在面前。
猴子說道：“你們再喊一聲齊天大聖，那大聖就會消失，重新變成毫毛。”和尚們聽話照做，果然，一個一個的殺氣沖霄的雷公不見了，一根毫毛落在自己的手掌心。
猴子說道：“和尚們，等我說服國王重新頒發法令，不再崇道滅佛，你們就可回來，把毫毛還與我。”
和尚們紛紛答應，一個一個結伴成羣，一鬨而散。
猴子放了數千苦力和尚，手一指，一根繩子飛出，把衆道士捆起來，他提在手中，跳上空中，就來到車遲國王都。
王都繁華，車水馬龍，人們安居樂業，看王宮內外，並無妖氣。一道觀在王宮旁邊，上書三個大字：三清觀。
猴子落在三清觀裡，不驚動任何人，吹出一口氣，飛出數只瞌睡蟲，鑽進道士們的鼻孔裡去，不一會兒，這些道士都睡得好沉。
在三清觀裡溜了一圈，並不見三位國師。原來這三清觀只是妖道祭拜時候纔來，平時不來，只有數位道士在此守候，掃地清潔，誦讀經書。平時，三國師都跟國王住在王宮裡，享受錦衣玉食，一邊修行道恆。
猴子把這幾十個道士放在三清觀的大殿橫樑上，自己使個隱身法，飛進王宮，去查看那三國師的虛實。他隨意亂闖，卻是闖進了王后娘娘的宮殿，那王后娘娘端坐在法案前，正在念道門經書，法案上方的神龕上，供奉着三清之一太上老君的畫像。