客問：中國抗戰可以得到勝利，惟國共摩擦，是否抗戰前途的顧慮。
答：古人說：兄弟鬩於牆，外禦其侮，中不乏深明大義之人，不致在抗戰期間擴大國共衝突。
問：以世界革命爲目的，中國當然以服從第三國際命令完成世界革命爲使命，國家民族利益他是在所不計的，司令長官說他深明的是什麼大義。
答：他現在也是以民族意識國家觀念爲號召，以國家民族的大義爲大義。
問：國家民族的意識即爲世界革命的障礙，尤其爲無產階級革命的障礙，那有世界革命無產階段的組織能以國家民族爲大義，司令長官此種觀念是否恐怕受騙。
答：古人說：不逆詐，不億不信，我不估量我受騙不受騙。
問：司令長官是具有抗戰決心的愛國熱忱的人，對國共衝突有沒有調解辦法。
答：我前此曾經過絕大的努力，先生有何意見我願聞教。
問：我前在重慶時，曾晤白健生先生，他說以公道的態度說，在華北的行動確有錯誤，但必須設法消除摩擦，白先生並主張劃分防區，使各守境地，各自進步，司令長官以爲此辦法能否收效。
答：是世界革命黨，而國民黨是中國當國的黨。國民黨是以政權領導民衆抗戰，是以民衆力量作革命的基礎，這話是說國民黨以抗戰爲手段，以建國爲目的，也就是抗戰的限度以國家利益爲標準。是以抗戰爲手段，以完成世界革命爲目的，也就是以造成他主義的新中國爲標準。晉察冀邊區人民武裝委員會決議於四月二十四日脫離邊區政府獨立，國民政府的國民兵團是在政府支配下的人民武裝，脫離政府就是人民抗戰，人民革命，最後當然就是人民政權，兩者目的路線作法均不相同，而且是衝突的，欲不摩擦做到非易。
問：司令長官領導八路軍，八路軍的負責人也很佩服，可以勸勸他們停止衝突。
答：我已過對此事也盡了絕大的努力，不過我深知道勸朋友們拋棄世界革命等於勸朋友脫離，一個政治組織根據他的政治主張，政治主張即是政治組織的生命，勸人拋棄政治主張等於勸人拋棄政治生命，對個人不應如此勸人，對一個政治組織也不便如此勸人。
問：司令長官在此間一向替中央負責，一面領導八路軍，有何好法子以維持國共的團結。
答：世界上露下革命的空子，求人不革命是世界的錯誤。中國露下不團結的空子，求人團結也是我們的錯誤。
問：我在重慶對軍事負責人說，我們軍事也有相當的佈置，足以維持團結。
答：革命是由漸變而突變，制壓突變是延長突變的時間而已，根本的團結，非停止革命的漸變不可。惟有進步的政治，才能防住漸變而停止突變，才能做到真正的團結。
問：我此次在沿途聽人都高喊廉潔政治，今後由此努力，政治上是否可以進步。
答：行政的廉潔，不是政治的進步，政治的進步要加速度加強度的政治效能，如以飛機式的進步，發展物力，集中人力，加強國力，改善民生。
問：司令長官對抗戰前途做何估量。
答：日本軍事上雖有勝利，政治上卻是失敗。政治的成功爲戰爭的成功，政治的失敗就是戰爭的失敗。
問：司令長官對抗戰已有樂觀的定念。
答：就抗戰說，我已有樂觀的定念，但就抗戰演變的前途說，我卻抱有絕大的悲觀。
問：司令長官的悲觀何在？
答：戰爭是革命的胚胎，東亞的革命胚胎在抗戰期間增加了絕大的力量，前幾天有一俘虜的日本軍官，他是信仰社會主義者，他曾和我說，中日戰爭的結果是中日現政權的人皆失敗，中國增加了好幾倍的力量，滿洲有二三十萬義勇軍全是世界革命的背景，西伯利亞也有朝鮮革命軍六七萬人，連同你們中國，可以說此百餘萬革命力量日在膨漲中。古人有鷸蚌相爭，漁人得利的話，誠恐中日戰爭的結果，是中日兩國整個的失敗，也就是亞洲淪亡。
問：此問題將如何解決。
答：只有日本覺悟之一途。
問：日本幫助僞政府，蘇聯幫助，均願盡十二分的力量，司令長官看將來誰家得勢。
答：蘇聯現在並沒有彰明較著的幫助。
問：恐將來終要盡力幫助。
答：蘇聯幫助是幫助革命，日本幫助僞政府是幫助亡人國家，不能收同一效果。
六月十一日克難坡
晚八時出席歡迎南洋華僑籌賑總會主席陳嘉庚先生大會。
六月十二日克難坡
朝會講話：舉重若輕的人，永不以理由來掩飾他的錯誤，只有改正錯誤。而負荷不動事的人，不說自己的無能，盡是說理由，埋怨別人。
六月十五日克難坡
今日的流行病，在高調政治認識而鄙棄事務工作，以致說空話的多，做實事的少，會說革命不會做事，造成今日抗戰上的種種困難，也就是抗戰到復興的最大障礙。
六月十六日克難坡
戰爭是革命的胚胎。會見軍事委員會戰區風紀巡察團主任秦德純先生。
六月二十六日克難坡
朝會講話：
（一）我們向來是禁絕煙、賭、贓，今後應再一“欺”字。公務員辦壞什麼實說什麼，仍可改正過來，最怕的是花言巧語，盡說虛話，則是不可救藥的。
（二）支持長期抗戰，只有一方面打仗一方面種田，因爲今日戰爭的總決賽是看國家的經濟力量能否支持下去，我們奠定自給自足的經濟基礎，是我們最後勝利的把握。
六月二十七日克難坡
朝會講話：處理事絕對要客觀的腦筋，非但不應有主觀的意識，且不應有主觀的章程。
六月二十九日克難坡
朝會講話：克服困難是自己，解除困難是上級，應強調克服困難，不可強調解除困難，以免成爲依賴性。
七月一日
今天必須有大禹胼手胝足治水的精神，脫鞋下水去實幹。田賦改徵食糧，一方面是爲解除評價購糧人民之痛苦，一方面是解決軍隊吃飯之困難。
七月三日
朝會講話：革除空談，注重實做。村裡邊從一家努力，兵棚裡從一兵身上努力，生活上從油鹽醬醋一針一線上努力。
七月十二日
函示專員、縣長：抗戰須用民力、民財，難免因苦生怨，應努力說服行政與愛民政治，取得民心。
七月二十三日
朝會講話：爲政全憑一預字，不會預不能預，非失敗不可。
七月二十四日
母在一子單，母去三子寒，理性至極，明誠至極，超脫造化，卑視造化。
七月三十日
處理公事，應預爲防範多加指示。
八月一日
有人由困難添了許多本領，是困難給予他經驗教訓，幫助他成功。有人一遇困難，隨喪勇氣，退縮回去，使他感到處處荊棘，是困難加速他的滅亡。
八月五日
守點攻擊的戰法，再配上寨子式的築城，據點式的陣地，這是對飄忽強悍之敵的戰法。
八月七日
三殺是戰鬥技能，四伏是戰鬥方法，瞄準打死不退是戰鬥精神，三者合起來便是戰鬥力。
八月十一日
虛心的察詢，客觀的衡量，堅決的處理，審慎的防範。
八月十二日
對省黨部訓練班講話：私心不負責的表現，就是隻爲個人打算，而不顧國家民族的利益。
八月十四日
爲揭發敵僞陰謀告全軍書
近閱山西省黨部週報載：有敵軍大本清致於軍長鎮河信及蔡逆雄飛致晉綏軍建議書各一件，前樊故師長曾接大本清一信，當即專差送來，其大意與此致於軍長者相同，但本部迄未據于軍長報告當系未曾接到，至蔡逆建議書，審慎其語氣，其前段似致我者，我未接到，其後段似致旁人者，而旁人亦未向我報告，當亦系未曾接到。此外於七月接軍政部何部長馬電雲：據周恩來葉劍英函稱，敵人與陳總司令長捷信被十八集團軍扣獲云云，亦有類此之事件。年來敵僞宣傳，每有多份散之各地，淆惑聽聞，以期售其奸計。今此信此書彷彿僅少數人所得見者，恐系漢奸捏造，故意播弄是非，亂人耳目，以遂其瓦解抗戰力量，破壞抗戰大業之陰謀，實屬罪大惡極，用特告知全軍，俾明真象，而遏亂萌。
八月二十日
朝會講話：革命幹部的條件：一、錢買不動。二、官誘不動。三、手槍炸彈威嚇不動。
八月二十九日
朝會講話：目前積極方面的行政有二事：組訓人民是完成民衆武力，計劃經濟是實行分配工作，加大生產。
八月三十日
朝會講話：處家治國皆應克勤克儉，但不可過事節省致妨礙發展，不知儉省的錯誤。
九月一日
國與國生存競爭之時，不敢露一點空隙爲人所乘。書告本戰區民衆：一、熱心幫助軍隊。二、踊躍參加國民兵團。三、竭力參加農工業生產。
九月五日
古語有云：言無實不祥。今天說好聽話不實做者，是現代人的罪人，提倡事務技術，打擊說空話而不實做的人。
九月九日
朝會講話：認識是屬於內部的智慧，而表現於外邊的便是方法。志氣是屬於內部的把握，而表現於外邊的便是人格。精神是潛在的力量，而表現於外邊的便是責任心。
九月十一日
賤價買人民食糧而貴賣之者，直接官長縱兵殃民者，必須依法嚴懲。
九月十三日
對理論研究院民族革命大學暨參謀隊學員講話：革命如割瘡去病。前人政治上的錯誤弊害，使社會蒙受損失，亦須爲其補正。補正政治的錯誤，變痛苦成爲幸福，即是革命的意義。
九月十八日
人類所表現的力量，全是由人心上的光明發出來的，有一分黑暗，就減少一分力量。
九月二十三日
政治會議講話：今後在行政上的村級幹部及部隊上的連指導員，應確實努力於領導、聯繫、訓練三方面的工作。
九月二十六日
能愛人，能助人，有集體企圖，纔夠革命的同志。
十月二日
政治要能領導起民衆來，進步不是左傾，堅定不是頑固。
十月六日
古人說，利不百倍不變法，又說雖十易之不爲病，我們處事的原則應該是改之有損則不改，改之有益則必改。
十月七日
革命就是興利除弊，該興的利一定要興，該除的弊一定要除。
十月八日
今日爲餘五十八歲生辰，答拜壽曰：壽有二義，一在知已過之非，二在努將來之力，知非才能進步，努力始有結果。餘深愧兩有不逮，故不敢言壽。
對拜壽人員致詞：今天大家來拜壽，我很覺着不安，我確實檢點，仍覺着我知非的覺悟未增加，補過的功夫反減少。說到人生的結果，去年的所缺，今年是仍然，精神上的我今年仍如去年，身體上的我去年強於今年，如此下去到別世之日只有啊呀一聲，此生枉來。我不只對大家慚愧，自己覺的更愧懼。只有從今天起，特別奮勉，使來年之我知非補過及人生結果均較優於今年之我。
對拜壽同志答詞：今天同志們爲我拜壽，我們不要做爲慶賀，應做爲促進我們堅定革命志氣，加緊革命工作的日子。工作的日子少一年，必須工作的成績要多一年，方以得抵失，我確實感到自己並沒有多大的進步，工作亦沒有多大的收穫，我們今天應下最大的決心，積極努力健全組織，鞏固組織，擴大組織，完成個人的革命人格，養成絕對自己不犯煙、賭、贓、欺，並不容人犯煙、賭、贓、欺的堅決行爲。練成三殺四伏瞄準打死不退的鐵軍。深入羣衆，得到羣衆的同情愛戴與信仰，共同完成革命的任務。
生老病死是人生的形式，人生的真意義是在人類中起影響的作用，全人類生活不可須臾離者是公道，故發揚公道，實現公道，鞏固公道，爲人類中第一緊要的工作。希望抱定十二分的決心爲人類主張公道，以保障人類的幸福，如此乃不虛此生。應該興的利我們皆興，應該除的弊我們皆除，應該克服的困難我們皆要克服。我們是爲全人類謀幸福，爲國家民族求生存，只要我們堅定必成功的信念加倍努力，必可完成我們的使命。
十月十二日
對民族革命大學學生及軍官講話：中國人口衆多，土地肥沃，物產豐富，更有悠久的文化歷史，及中國人特具的聰明才智，故中國對世界的將來，實有舉足輕重決定世界最後統一之力量，今後必能爲世人所重視。
十月十五日
分組政治討論會，每日舉行，上下意見可以溝通，一方面發揮民主精神，一方面加強集體效用。
十月二十二日
政治會議的成立目的有四：一、整理事務。二、解除困難。三、廓清積弊。四、發動新的事項。
十月二十九日
出席山西光復二十九週年紀念會，主祭革命先烈，發表告同胞書同志書，勉以發揚辛亥革命精神，完成抗戰復興任務。函致各軍政官員，發動眷屬種糧種菜種棉紡花織布，充實生活物質，自力更生。
十一月三日
領導下級應本二原則：一、替人設想。二、反求諸己。
十一月五日
軍中設置經理特派員，負責經理糧服餉項事務，使主管能專心致力於練兵打仗，並防其營私舞弊。
十一月二十三日
制己之慾是大勇，知己之非是大智，成己並能成人是大仁。
十一月二十五日
去私心就能發現光明，一分光明就有一分力量。
十二月一日
手諭軍政人員：有益於人類的人是天人共寶，天人共助。有害於人類的人是天人共棄，天人共戮。
十二月十七日
實幹、利幹、苦幹、樂幹：實幹人都知道，利乾的利是元亨利貞的利，不拖泥帶水，不由私心而只圖你的利不管公共的利。至於苦幹，是勉強咬住牙的去做，觀念是犧牲的。樂幹是興致勃勃的去做，觀念是義務的。
十二月十八日
朝會講話：分析圖解是分析事的利弊，章程領導是規定周密的辦法，表格管理是縮千里於咫尺，納百日於一時。各機關均以此方法計畫，督導、實施、考覈。
十二月十九日
朝會講話：幹部必備的條件：錢買不動官誘不動手槍炸彈威嚇不動的氣節，自己負責不犯煙賭贓欺的人格，團結下級情感、解除下級困難、領導下級進步的能力。
十二月二十九日
朝會講話：過去的教育，只注重空理，沒注重實事，因之受的教育愈高，離的實用愈遠，這是國貧種弱的主要原因。辦教育的人，必須使學生手腦並用，半工半讀，培植學生實做的技術，建築起國家富強文明的基礎。則教育爲救國家救人類的教育，亦即革命的教育。