姜霖對昕葉的感情充滿了矛盾，對昕葉時而熱情時而抗拒，昕葉大受打擊。喬羽也一直在找芸汐，卻苦無芸汐消息。盈盈昏迷兩月終於甦醒過來，盈盈哥嫂來求盈盈接濟，盈盈這才發現兩人都吸上了大煙。
雖然謝玄大力禁菸，但煙管查了又開，屢禁不止。原來芸汐一直跟顧副官在一起，顧副官用大煙控制了芸汐，而在湖城販賣大煙的正是趙公子和顧副官。顧副官知道衆人都在找芸汐，便讓芸汐出去露一面。芸汐去找昕葉，交代了兩句就走，喬羽來遲了一步，沒遇上芸汐。顧副官欲強佔芸汐，芸汐逃脫，買醉後竟回到了喬府。督軍府，姜霖當着衆人的面下跪求婚，終於贏得昕葉諒解，兩人重歸於好。看着如膠似漆的兩人，謝玄卻心結難了，因爲他已經猜到姜霖投靠他的目的。
芸汐醒來後想走，卻被喬羽扣住，芸汐將深埋在自己心裡的痛苦，無奈向喬羽宣泄一番。盈盈闖進來，欲找芸汐算賬，芸汐毒癮發作，跟之前判若兩人。芸汐大發雷霆要喬羽放她走，喬羽正手足無措間，昕葉被大榮帶來，昕葉在檢查芸汐的身體後，做出了一個決定，她要和喬羽一起給芸汐強行戒毒。
芸汐戒毒一會哭一會笑，一會哀求，一會罵人，連昕葉她都罵。昕葉和喬羽一直陪伴在她身邊，不離不棄。芸汐抓住機會逃走，被喬羽阻攔，喬羽抱住芸汐，說別讓自己瞧不起她，芸汐震動，三日過後，芸汐戒毒終於初見成效。
昕葉回到醫館，義父拿出溫墨寄來的信，要昕葉幫忙尋找他的姐姐。昕葉喬羽決定瞞着溫墨。同時，從信中昕葉發現了姜霖投靠謝軍的真相。
湖城的大煙終於禁了下來，顧副官賊喊捉賊，那趙公子墊背，在謝玄處重新贏得信任，他讓顧副官管理湖城安防；他又告訴了喬羽，二太太嫁給自己的真相，喬羽這才明白，母親當年是犧牲自己保住了岌岌可危的喬家，不禁悔恨交加，母子二人終於擁抱在一起；至於姜霖，謝玄決定把督軍之位讓給他，衆人始料未及。昕葉當衆宣佈，她要和姜霖退婚，而和喬羽複合。姜霖聽罷憤然離席而去。原來昕葉是要姜霖在她們母女和權力復仇之間做個選擇。
芸汐聽說昕葉喬羽複合的消息，打算離開湖城。昕葉向深愛她的喬羽表示感激，說欠他的只能下輩子再還。
昕葉和喬羽籌備婚禮，姜霖卻突然提出要帶兵去青龍山操練，等於放棄昕葉。顧副官暗喜，姜霖一走，他的野心更好實現。
婚禮當日，芸汐本來要直接去火車站前而無意中聽見，顧副官在教堂裡安放了**。芸汐往教堂狂奔。教堂裡，婚禮正在舉行，姜霖放不下昕葉，策馬進城搶親，卻被城門上的機槍手堵了回去。芸汐在最後一刻衝進教堂，教堂爆炸，除了喬羽被震暈，其他人無恙。顧副官把衆人軟禁在了督軍府，顧副官本來想在醫院除掉喬羽，卻被喬羽逃脫，喬羽之後和姜霖會合。喬羽告訴姜霖昕葉臨時變卦的原因，姜霖大爲震驚。
顧副官爲了討芸汐歡心，又把盈盈弄來給芸汐當丫鬟，只要芸汐不開心，他就拿盈盈出氣。顧副官又拿出煙槍，要再次用大煙控制芸汐，昕葉當場將煙槍摔在地上，還狠狠抽了顧副官一巴掌，令芸汐盈盈感動。三人終於解開心結，認了姐妹，從此同仇敵愾。
喬羽、姜霖商量解救衆人的辦法，喬羽假裝支持顧副官踏進了督軍府。喬羽趁機將一張紙條塞給了昕葉。紙條上寫着晚上姜霖夜探督軍府，要昕葉三人配合。
晚上，在衆人的配合下，姜霖終於見到了謝玄，兩人推心置腹聊起了當年謝玄殺兄篡位的真相，謝玄終於承認是他的慾望驅使他殺死了姜霖的父親。謝玄要姜霖爲父報仇，姜霖只是卻只是割斷了謝玄的衣袍。謝玄坦誠終於可以放心的把昕葉交付給他。
顧副官指揮軍隊要攻打青龍山姜霖的駐地，謝玄爲了讓顧副官的計劃泡湯，自己服毒自盡。臨死前，二太太告訴謝玄，其實她當年看上是謝玄，謝玄聽後含笑而死，顧副官攻打青龍山的計劃只能延後。
謝玄出殯當日，姜霖和喬羽聯手佈下圈套，顧副官中計，只能抓了芸汐和昕葉逃亡。昕葉被掉在懸崖上，顧副官已經喪心病狂，他要姜霖喬羽徒手對付一百名自己的死忠。衆人在懸崖上大戰，顧副官割斷繩子，姜霖爲救昕葉，只能用牙咬住繩子，顧副官要殺姜霖，芸汐關鍵時節一槍打死了顧副官。
懸崖上，喬羽拉着姜霖，姜霖拽着昕葉的繩子，子女葉不忍姜霖喬羽爲了救自己而犧牲，毅然解脫繩索，落入深淵。
五年後，喬羽成了新任督軍，姜霖五年來一直在尋找昕葉的下落，卻一無所獲。懸崖上，姜霖癡癡的等待着昕葉的出現......