“這是哪裡，是什麼時間……”克勞茨的聲帶同樣由蟲構成，說話時喉部千百蠕蟲一起抖動，發出怪異的聲線。
“這兒是寇拉斯堡，距離你含恨而死的那一天已經過去整整四年了，我很遺憾的告訴你，你的仇人魯道夫還活着，而且愈發得意了，不僅成功坐穩王位，不久前還新娶了嬌妻，即將再爲人父，幸福的令人嫉妒。”黑袍老人淡然回答。
“亞珊帝國怎麼樣了？”克勞茨迫切地追問。
“你掛念故國的心情可以理解，可惜帝國的境況非常糟糕，我沒有什麼好消息可以告訴你，壞消息倒是有很多，你想先聽哪一個？”
克勞茨興味索然地搖搖頭，轉身望向遠處燈火輝煌的寇拉斯堡，猩紅的眼眸燃起憎恨的火焰，周身蠕蟲彷彿是他怒氣的具現，全都瘋狂扭動起來。
“我能理解你急於報仇的迫切心情，然而現在時機還不成熟，你得先跟隨我返回暮光谷地，在那裡你將接受一些必要的指導，熟悉這具全新且強大的身軀，學會如何運用自己新獲得的力量。”黑袍老人望着他的背影，發出規勸。
克勞茨猛然回頭，眼中滿是桀驁不馴：“你算什麼東西，我爲什麼要聽你擺佈！”
黑袍老人淡淡一笑，心平氣和的回答：“年輕人，我的名字叫奧特洛，也有人稱我‘黑袍’，我要教給你的第一課就是控制自己的怪脾氣。”
隨手自墓碑上拿起《奈落聖典》，奧特洛翻到最後一頁，自上而下排列着八個名字。這八個名字的主人，無論生前是何方神聖，如今的靈魂都被聖典束縛，都已經轉化爲聖典的“使徒”。克勞茨的名字排在最末，即爲“第八使徒”，在他名字的下方，還有最後兩處空白尚未填寫。
當奧特洛的指尖觸及書頁，魔力隨之籠罩“第八使徒”的名字，克勞茨本人立刻感受到一股陰冷的氣息將自己包圍，滲透到靈魂深處。冥冥中一個可怕的念頭傳入他的腦海：只要對面那位黑袍大巫妖以尖銳的指甲在寫有他名字的書頁上劃一下，他的身體與靈魂都將被當場撕裂！
生命彌足珍貴，比生命更可貴的是心中那復仇的渴望，在親手殺死寇拉斯父子之前，克勞茨不想草草結束這趟重返人間的旅程。所以，他只得暫且壓下心頭的怨憤，深深垂下頭顱，被迫聽從黑袍大巫妖的指使。
“這樣就對了，我的朋友。”奧特洛合上《奈落聖典》，陰森枯槁的臉上浮現一絲扭曲的笑容，“現在跟我回暮光谷地，等到一切準備就緒，你將再次回到這裡，回到山下那座城市，當那一天到來的時候，我不會再約束你，你可以採用自己所能想到的最血腥、最殘酷的手段，盡情向寇拉斯父子展開報復。”
……
時光荏苒，歲月如梭。轉眼到了12月底，從大雪紛飛的露西亞到黃沙漫漫的南疆，遠東大地上到處洋溢着歡度新年的喜慶氣氛。
坐落在望月山西南角落，與寇拉斯王國南疆省首府“望月城”只有一山、一河之隔的“龍眠谷”，街頭巷尾同樣充溢着節慶的氣息。
“龍眠谷”是散佈在新月河流域的諸多河谷綠洲當中較大的一個，可供開墾的耕地面積僅次於甜水鎮棉花公社。多年前，這片風水寶地原本被一大羣雙足飛龍佔據，附近戈壁灘上的地精、半獸人、豺狼人之流匪徒，雖然垂涎龍眠谷的豐美水草和肥沃土地，卻不敢去招惹那羣暴躁的飛龍，彼此倒也相安無事。
直到四年前，一支來自基特蘭德地區的龍脈部落跨越千山萬水遷移到暮光谷地，首領安德莉雅考察過周邊的地形，一眼就相中“龍眠谷”這塊風水寶地，當即率領龍脈軍團開進谷地，披荊斬棘，拓荒屯田，不到一年就建立起完善的定居點。龍脈族人大多個性高傲，不願仰“奈落教團”的鼻息，接連不斷的由暮光谷地遷移到這片新開墾的家園定居，很快就成爲當地最龐大的勢力。
龍眠谷的原住民當然不歡迎這些外來戶。最先向移民發起挑戰、試圖捍衛領地的是一支豺狼人匪幫。這次不量力的舉動很快就招致報復，昔日“龍之眼”的紅龍將軍安德莉雅率領軍團掃蕩豺狼人匪幫，將這夥橫行天方戈壁多年的悍匪一網打盡。
接下來試圖挑釁龍脈一族的是那些在龍眠谷兩側峭壁上築巢的雙足飛龍，這羣自認爲高居於天方戈壁食物鏈頂端的亞龍，面對具有真龍血脈的正規軍團，立刻變得不堪一擊，不僅未能如願驅逐外來者，反而被安德莉雅降服，被迫爲龍脈一族服役。安德莉雅充分利用這些自己送上門來的兵源，組建起一支“飛龍兵團”，大大增強了龍脈一族的空軍力量。
接下來的三年裡，安德莉雅帶領龍脈一族在“龍眠谷”中大興土木，建立起一座新的“龍城”，除了缺少迷鎖，幾乎與露西亞高原上的舊龍城一個模子刻出來的。龍脈一族自身並不具備建造城池的財力，好在得到遠東政府的暗中資助，不僅爲龍脈一族提供低息貸款以供投資基礎建設，還從望月城調來一支矮人工兵團協助不擅長營造的龍脈族人修建城牆，開掘運河，完善城市供水與排污系統。
另一方面，新龍城從創建之初就與舊龍城保持密切聯繫，兩邊的居民本來就是一家人，往來探親非常頻繁。遠東龍城總督維格拉夫也經常親自來龍眠谷探望姐姐安德莉雅，每次來探親總會順帶簽訂一大堆合同，龍眠谷需要的物資、糧食、馬匹、洛斯獸乃至水銀鏡、香皂、鐘錶等高檔消費品，都可以用舊龍城的名義由望月城進口，從而享受減免關稅的待遇。安德莉雅當然也不是一味的索取，龍眠谷也有遠東政府急需的兩樣寶貴資源，其一是魔晶礦石，其二就是完成馴化的雙足飛龍。