美軍的層層包圍中，停機坪上的那架黑鷹直升機沒有任何反應，情況異常詭異。
“讓你的機組成員立即下機，否則我們會殺了你們！”
伴隨着通訊器中響起的警告聲，黑鷹直升機的發動機終於熄滅，轉動的螺旋槳忽然收攏在了一起。
就在那標誌性的充滿了金屬質感的變形聲響起的時候，銀幕上的畫面發生了些許不易察覺的變化，這段使用imax3d攝像機拍攝的鏡頭，自動調整爲了1.43：1的比例，從而佈滿整個27.的巨型合金銀幕。
然後，戴着最新3d眼鏡的所有思密達觀衆，全部驚得張大了嘴巴，變形金剛實現了大銀幕上真正意義的第一次變形！
鋪滿了整個畫面的巨大銀幕上，眩暈彷彿就在思密達們觸手可及的地方，用無比真實的方式展現了怎樣從一架直升飛機變成巨大的人型機械體的過程，數以千計的零件同時運動，收縮、伸展、調整等等衆多看起來不可思議的變形動作，幾乎就在瞬間完成。
“除了好萊塢。”後排坐着的普通思密達觀衆中，有人喃喃低語，“我想不出還有其他國家的電影能做到這一切，這就是imax3d技術嗎？”
“不要沮喪。”他旁邊的同伴信心滿滿的說道，“最多三年，我們韓國就可以製作出比這特效更加先進的電影，一定可以！”
也就在他說話間，眩暈已經對美軍發動了突襲，他火力兇猛，美軍大部分人員又沒有足夠的防備，這塊土地早在幾十年前就證明了美軍極其不擅長應對突襲戰。戰鬥幾乎呈現出一邊倒的趨勢。
倫諾克斯上尉好不容易集結了手下的特種小隊，用僅有的武器對眩暈展開了反擊，可惜缺乏重武器的他們。難以對眩暈造成足夠的傷害，卻延緩了這個霸天虎的攻擊速度。
邁克爾?貝也用這樣的鏡頭交待了自己的理念。變形金剛對人類擁有巨大的乃至壓倒式的優勢，卻不是無敵的。
全imax3d畫面已經播放了近兩分鐘，並沒有到結束的時候，鏡頭突然一轉，距離美軍卡塔爾基地有些遠的天空中，一架灣流公司生產的公務機正在盤旋，就在眩暈碾壓式的進攻受阻的那一刻，這架公務機發出了詭異的聲音——鬧翻天出動——然後從空中消失。
下一個瞬間。它就抵達了卡塔爾基地的低空處，在空中以眼花繚亂的動作完成變形，落在地上，與放出了魔蠍薩克巨人的眩暈兩面夾擊美軍，面對這三位一體的重火力突襲，美軍大勢已去。
加入可以在短距離內瞬移的鬧翻天，最初是因爲灣流公司的贊助合約，但經過瑞恩與邁克爾?貝的幾次討論後，決定將它首次出現的地點放在卡塔爾基地，從而加重霸天虎突襲時的力量比。
槍炮聲。吶喊聲，爆炸聲，再搭配着沖天而起的火焰。在全imax3d鏡頭中，創造了無法言喻的衝擊力，第一時間就讓思密達們的觀衆，體會到了比《侏羅紀公園3》更加富有視覺衝擊力的畫面。
當眩暈打破美軍指揮部的天棚，巨大的機械手抓在服務器上的時候，銀幕上的畫面恢復成了正常的3d畫面，這段不足3分鐘的全imax鏡頭告一段落。
既然接受了五角大樓的贊助，邁克爾?貝自然不會忘記展現美軍的英勇，面對最危險的情況。那位美軍指揮官依然強行切斷了服務器的電源。
雖然宣傳的時候，影片號稱有五大線索。但嚴格說起來，影片就是美軍和男主角山姆這兩條主線。
開場用以吸引觀衆耐心看下去的大戰之後。鏡頭轉到了美國加州，一個普通的高中畢業生山姆身上。
這個不到二十歲的年輕人父母離異，他也不打算與任意一方生活在一起，高中畢業後的第一件事，就是從紐約來到了大洛杉磯地區的小城瓦倫西亞，因爲有律師通知他，按照幾個月前去世的祖父的遺囑，他將繼承維特維奇家族最爲寶貴的一部分遺產。
山姆不僅僅是過來繼承遺產，還打算利用假期打工，以便爲自己掙得一筆未來在斯坦福大學讀書的開銷。
在律師的帶領下，他來到靠近二手車市場的維特維奇家族的老房子，看到了祖父留下來的維特維奇家族最爲寶貴的財產。
航海圖、六分儀、老式水手裝備，還有一個曾曾祖父的老式眼鏡，他拿起眼鏡，不禁想起了祖父曾經說過的那位家族中的傳奇，一個曾經去北極探險的船長……
除去這些外，還有幾千美元的現金。
順利的辦理完遺囑交接手續，山姆站在窗戶前，看着不遠處的二手車市場，心思漸漸活泛起來。
汽車可以說是一個男孩的成人禮，可惜他到現在都沒有一輛自己的車子，看着繼承來的美元和那些東西，他不禁起了買下人生中第一輛汽車的念頭，畢竟無論是打工還是將來去學校，有一輛車都會方便很多。
最重要的是，有一輛車，泡妞也會相對容易一些。
特別是二手車市場中，隱約可以見到一個長腿金髮美女和一個漂亮的華裔美女，對一個還不到二十歲的大男孩來說，還有比這更吸引人的嗎？
山姆是個典型的美國青年，祖父遺留下來的‘家族財寶’，遠沒有車子和美女的吸引力大，只是用了不多的時間，他就決定將這些東西放在ebay上拍賣，既可以爲自己籌集汽車基金，又能獲得一筆現金。
第二天，山姆就來到了汽車市場，他不傻，知道自己手中的錢買不到新車，一輛合適的二手車肯定是明智的選擇，或許是昨天那兩個美女的作用，他下意識的就來到了那個二手車市場，然後踏上了與變形金剛糾纏不休的一條路。
接待山姆的正是那個叫做米凱拉的金髮美女，但這個女人遠比看起來難纏，在一番討價還價，車窗玻璃莫名崩碎之後，直到她的老闆父親發話，山姆纔買到了心儀的那輛有賽車條紋的二手科邁羅跑車。
“沒有車喜歡摳門的駕駛員。”面對山姆的午餐邀請，米凱拉風情萬種的說道，“沒有女人會接受一個帶來詭異狀況的男人的邀請！”
可憐的小男生，就這麼被心目中的美女拒絕了。
與此同時，另一條主線中，五角大樓開始徹查卡塔爾基地遇襲事件，伊朗和北韓兩個國家被列爲了主要懷疑目標，國防部爲此召集了一大批年輕的計算機網絡好手，這些人成功偵測到了迷亂入侵空軍一號，卻沒有抓到這個專門負責搞笑的霸天虎。
迷亂查到了山姆放在網絡上拍賣的那些東西，與路障會合後，直奔瓦倫西亞而去。
駕駛着新到手的二手科邁羅，山姆圍着小城兜了一圈，直到天黑時纔回到了維特維奇家的老房子中，就在他晚上睡覺的時候，忽然被汽車發動的聲音驚醒，發現自己新買的雪佛蘭竟然被人偷走了，他衝出房屋，騎上一輛單車，邊打電話報警邊衝了上去。
這個倒黴的大男孩並不知道他已經被路障盯上了，報警的信號截停在了路障那裡。
衝到鎮外一個廢棄的工廠，山姆目睹了不可思議的一幕，他新買的車子竟然活了過來，就在他的注視下，變形成了一個長着小狗眼睛的黃色大機器人。
這個機器人似乎沒有注意到他，好像在對這天空發射信號。
可憐的山姆不小心驚動了工廠裡看門的兩條大狗，就在他被狗追到走投無路的時候，那輛黃色的科邁羅驅趕走了惡犬。
今晚發生的事情幾乎衝昏了山姆的大腦，面對開來的老式跑車，他果斷地選擇了——逃跑！
那輛會變形的車子似乎不想放過他，一路追了上來，山姆撿回自己的單車，邊報警邊慌不擇路的衝向來時的方向，不知不覺間衝到了家附近的二手車市場前，遇到了正要關門的米凱拉。
“嘿，小子，你不應該來這裡！”
面對美女的質問，山姆慌亂中大聲的反問，“爲什麼你賣給我的車子活了？爲什麼它變成了一個機器人？”
“你是不是吸.毒了？”
就在美女的質疑聲中，一輛警車駛向了這邊，以爲遇到救星的山姆立即跑了過去，然後這輛警車在一對男女不可思議的眼神中完成了變形！
危機時刻，大黃蜂衝進來救了山姆，面對不是普通人可以對抗的邪惡機器人，米凱拉沒有選擇的坐上了山姆的雪佛蘭科邁羅。
影片進入了邁克爾?貝最爲擅長的環節，追車、打鬥、破壞，大黃蜂對抗路障，美女米凱拉和山姆被迷亂糾纏，鼓足勇氣的山姆從廢棄的工廠裡拿起小型電鋸，鋸掉了迷亂的腦袋，卻沒有注意到它變成手機，鑽進米凱拉掉落的手包裡。
激烈的搏鬥中，大黃蜂幹掉了路障，並用廣播與兩人進行了簡單的交流。
與此同時，倫諾克斯上尉帶領的小隊遇到魔蠍薩克巨人的襲擊，在美軍空軍的支援下，艱難擊退這個霸天虎，踏上了回家的路。
同樣，這兩段動作場面，全部使用了imax鏡頭，效果是驚人的。
經過簡單的交流，大黃蜂載着山姆和米凱拉趕赴郊外，在影片開始26分鐘又13秒後，絕對主角擎天柱終於登場！)。