第522章 開啓失去的三十年

李衛東所說的,正是他打算進行彙報的內容。

如今他把自己的想法告知了司徒健,也是先跟司徒健通了個氣,如果能夠說服司徒健的話,一會進行彙報的時候,便多了個助力。

司徒健在院士當中都是比較出類拔萃的,如果能夠獲得他的肯定,李衛東在彙報的時候,也會有額外的加分。

李衛東做出了關鍵在股市的判斷後,司徒健仔細一思考,臉上頓時化作一副嚴肅的表情。

亞洲金融危機是因爲泰國的貨幣政策而引爆,國際金融大鱷的攻擊點,也都在東南亞各國的貨幣體系,全世界經濟學家的關注點,同樣是各國貨幣。

經濟學家們在討論,亞洲金融危機爆發的原因,在討論東南亞各國的金融體系當中存在着那些缺點,所有人的眼睛都盯在貨幣上。

不光是司徒健想不到股市的問題,世界上那麼多頂級的經濟學家,包括那些諾貝爾經濟學獎得主,也沒有想到索羅斯會調轉槍頭攻擊股市。

當然也有可能是有人看出來,但沒有說破。畢竟諾貝爾經濟學獎得主八成是美國人,世界著名的經濟學家大部分也都是美國人。

這些經濟學家不少都是在華爾街有兼職的,隨便掛個顧問的身份,每年收一筆銀子,也就不好意思再點名金主爸爸的意圖。

以事後覆盤的眼光看,索羅斯的招數都是一些很常見的金融戰手段,然而在1997年,這些招數卻讓全世界的經濟學家都束手無策。

實際上,對於經濟學家而言,索羅斯的招數也不難懂,只要有人能捅破那一層窗戶紙,稍微懂點經濟學的人,便能豁然開朗。

而如今,李衛東就成了那個捅破窗戶紙的人,他稍加提醒,司徒健便明白了李衛東的意思。

司徒健稍加思考後,覺得李衛東所說的這種可能性非常的大,於是他開口說道;“小李,你的這個預判,很有建設意義,是值得去進行深層次的討論和調研的。

一會向領導彙報的時候,你就放心大膽的說明自己的想法,我會從旁邊幫你查漏補缺。”

聽了司徒健這句話,李衛東長出一口氣,有司徒健從旁邊幫襯的話,彙報工作也會容易的多。

……

等了許久,李衛東終於得到了領導的接見。

李衛東將股市是關鍵的判斷,向領導做了彙報,司徒健也在旁邊時不時的補充兩句。

有了司徒健的幫襯,彙報效果的確出奇的好。

領導也有問題想要詢問,只聽他開口問道;“李衛東,我第一次看到你的名字,是一份有關於日本未來經濟政策的報告,那份報告就是你寫的,其中對於日本經濟政策的預測,最終都實現了。

看來你對日本的經濟是非常瞭解,而且你之前也說過,這次亞洲金融危機的根源在於日本,所以我想聽一聽,那你對日本經濟後續的判斷。”

當時的日本是一個五萬億美元的經濟體,亞洲其他國家加起來,都不如一個日本。要說日本打個噴嚏,全亞洲都會重感冒,那是一點都不誇張。

而那時候的中國作爲亞洲第二大經濟體,也只有八千多億美元的GDP,還不如日本的五分之一,加上中日之間的投資和貿易往來巨大,國內決策層對於日本的經濟情況,自然是格外重視。

李衛東在來之前,也做了這方面的功課,他組織了一下語言,便開始進行彙報。

“我認爲東南亞金融危機的風暴,馬上就會燒到日本的屁股上,而且會對日本的經濟,造成非常嚴重的影響,日本經濟很有可能會因此陷入長期的衰退過程。

我之所以做出這種判斷,主要是有如下的幾個依據,第一,日本將東南亞作爲自己最主要的市場,尤其是汽車、電子產品、工業原材料的傾銷地。

這些可都是日本出口的核心產品,一旦東南亞經濟受到衝擊,會影響日本市場的終端,沉重的打擊到日本的出口行業。

第二,東南亞也是日本重要的生產基地,最近幾年,日本將很多產業鏈都搬遷到了東南亞,向松下、索尼、豐田等企業,在東南亞都有設廠,而諸如三井、住友等財團,也是以東南亞爲依託,進行貿易活動。

一旦東南亞國家的經濟崩盤,日本公司在東南亞的業務,將會受到沉重的打擊,這不僅僅會使得日本對東南亞的投資受到損失,還會波及到日本轉移到東南亞的產業鏈。

第三,就是日本一直在推動的東盟自由貿易區,一旦東盟的經濟被削弱,日本在東南亞的話語權也會被削弱,日本的整體的經濟地位和政治地位,同樣會被削弱。

這前三點都是外部因素的影響,對於日本這麼龐大的經濟體而言,只會傷及皮毛,不會影響到筋骨,我要說的第四點,纔是讓日本傷筋動骨的事情。”

李衛東故意頓了頓,讓領導的注意力集中到自己的身上,然後纔開口說道:“第四,就是日本的不良債權問題。

當年日本房地產泡沫,以及最近幾年的過度信貸,造成了大量的呆賬壞賬,這個問題,將隨着東南亞金融危機,而爆發出來。這將給日本的經濟,帶來致命一擊!”

領導默默的點了點頭,然後望向了旁邊的司徒健,顯然是在詢問司徒健的意見。

司徒健領會了領導的意圖,馬上開口問道:“小李,這方面,有證據支持麼?”

李衛東則開口答道:“日本各個金融機構所給出的數據,就是我的證據支持。”

“這不太對吧!”司徒健眉頭一皺,開口問道;“日本幾個主要銀行和金融機構的數據,我也一直在關注,他們的債務情況都是比較健康的,雖然能夠看出風險,但都是在可控範圍之內的。”

“就是因爲他們的數據都太健康了,甚至看不出有不可控的金融風險,我才覺得問題的嚴重性!”李衛東開口說道。

司徒健微微一愣,隨後一臉吃驚問道:“你的意思是,日本的金融機構,在數據上造假了?”

李衛東點了點頭:“當年日本房地產的泡沫體量實在是太大了,刺破房地產泡沫所累計的債務,不可能有這麼健康的數據。”

司徒健卻搖了搖頭:“你的這個判斷,我不完全你同。雖然我承認,很可能有個別的金融機構,會在數據上造假,但日本有那麼多的金融機構,全都造假我認爲是不可能的。”

“司徒院士,你太高估日本企業的誠信了!”李衛東微微一笑,接着說道;“如果數據造假變成一種潛規則的話,那麼大家就都會這麼做的。

我堅信,日本金融機構在數據上,存在着集體造假的行爲,而日本的金融界,乃至主管金融的大藏省,甚至也默許了這種行爲。

這給日本的金融體系造成了極大的風險,一旦某一個金融機構暴雷的話,將會引發連鎖性的、不可逆的反應。

根據我的觀察,日本四大券商之一的山一證券,肯有可能就是那一顆炸彈。在五月份的時候,山一證券附屬的小川證券,就已經停業了,這可不是什麼好的信號。

或許山一證券的堡壘就在眼前。所以我建議,如果我們國家有在日本證券行業進行投資的話,應該立刻撤出,以規避風險!”

……

1997年的亞洲金融危機當中,有兩個國家對本國貨幣的貶值採取了放任態度,面對國際集團金融大鱷的攻擊之後,直接就躺平了,任由貨幣貶值。

一個是菲律賓,菲律賓政府認爲,貨幣貶值將有利於菲律賓的出口,於是就任由菲律賓比索貶值。

當然另一個原因是,菲律賓也沒有那麼多外匯存底,可以跟國際金融大鱷對抗,乾脆就不抵抗,聽之任之了。

更何況菲律賓的工業本來就是比較落後,GDP主要靠服務業推動,而且其中最大一部分還是靠輸出外勞,菲律賓比索貶值,反而使得外勞寄回來的錢顯得更多一些。

國際金融大鱷也不是傻子,菲律賓這窮哈哈的地方,本來就沒有多少油水,他們在菲律賓賺了點聊勝於無的剔骨肉,便轉戰其他國家和地區。

也是因爲這個原因,經濟學家很少談論亞洲金融危機中的菲律賓。大家都在商量着怎麼吃肥牛的時候,誰會去在意那一丁點剔骨肉?

而基數越小,越容易恢復。在亞洲金融危機中,菲律賓損失相對其他國家並不算大,金融危機過後,菲律賓僅用了一年的時間,就恢復了亞洲金融危機前的經濟水平。

另一個任由貨幣貶值的國家,就是日本。

日本打的算盤跟菲律賓一樣,認爲日元貶值有利於出口。

當時的日本是世界第一大出口國,日本近四成的GDP是由出口驅動的,如果日元大幅度的貶值的話,必然會刺激到日本出口,從而推升日本的經濟。

而且過去的幾年裡,日元一直在升值,所以日本認爲,日元是有很大的貶值空間的。

但日本算錯了一筆賬,那就是亞洲金融危機,使得日本國內的債務體系崩盤。

當年日本刺破房地產泡沫後,出現了大量的呆賬壞賬,然而日本的經濟依舊高歌猛進到1995年,彷彿沒有受到房地產的拖累。

但房地產呆賬壞賬的問題,實際上只是被掩蓋,但並沒有被解決。

亞洲金融危機爆發後,日本金融行業無法繼續從東南亞獲取高額的利潤,當年刺破房地產泡沫而埋下的雷,終於在此時爆炸。

早在1997年五月份的時候,日本小川證券的停業,就是一個示警,而當時恰恰是國際金融大鱷對泰國發動最後一次試探性攻擊的時候。

小川證券隸屬於山一證券,山一證券又是日本四大券商之一。小川證券的停業,也從側面暗示,山一證券是有雷的。

到了十月份,京都的共榮銀行,以及日本的零售商八佰伴倒閉。

京都共榮銀行主要業務就是投資東南亞,而八佰伴自1990年開始,瘋狂的拓展東南亞業務,同時還在東南亞各國開展貿易活動。

這兩家企業的業務,與東南亞息息相關,東南亞金融危機,直接導致這兩家企業的破產。

到了11月3日,日本第七大券商三洋證券,正式宣佈破產。

在三洋證券倒閉之前,也曾經苟延殘喘了很長一段時間,而當時日本負責金融的大藏省,曾經向多家金融機構進行遊說,希望可以拯救三洋證券。

然而在那個節骨眼上,大家手裡都沒有餘糧,也沒有人願意當冤大頭去追加資本,於是三洋證券便首開了戰後日本證券公司倒閉的先例。

這也從側面說明了,日本大藏省對於各個金融機構的真實情況是瞭解的,只不過大藏省並沒有想辦法去解決問題,而是跟各大金融機構一起“捂被子”。

11月17日,日本十大銀行之一的北海道拓殖銀行倒閉。

北海道拓殖銀行並沒有向東南亞投資,他們的主營業務是日本國內房地產行業的貸款,這也意味着日本房地產泡沫正式暴雷。

11月24日,日本四大券商之一的山一證券宣佈倒閉。這家證券公司船板與1897年,經歷過二戰的洗禮,依舊巋然不動,卻倒在了一百年華誕之際。

三一證券的倒閉,源自於一起賄賂醜聞。當時日本的一個黑幫發現,山一證券過去六年來,一直在進行非法交易。

自1991年起,山一證券一直向一些大客戶提供保底分紅服務,手段類似於國內證券市場上的內部對敲。

這種行爲當然那是不被允許的,不過當時很多的金融機構,爲了搶奪大客戶資源,暗地裡也經常做這種的事情。

然而這件事情被黑幫發現後,便向山一證券進行敲詐勒索,山一證券也選擇了付錢了事。

可惜黑幫的嘴不夠嚴密,敲詐勒索的事情還是被揭發出來。

於是按照日本人的傳統,山一證券領導鞠躬道歉,然後辭職跑路了。

新任領導上任後,開始調查非法交易的事情,結果卻查出來,山一證券在賬目上動了手腳,隱藏了2600億日元的債務,而這些債務就是當年刺破房地產泡沫時,留下來的呆賬和壞賬。

山一證券的新任領導不願意背鍋,於是就將假賬的事情報告了日本主管金融的大藏省,而2600億日元的鉅額債務,也直接壓垮了山一證券。

然而對於日本人而言,山一證券做假賬的醜聞,只是一個開端,投資者意識到,其他的日本金融企業,也不會那麼的乾淨,他們說不定也在做假賬。

日本房地產鼎盛的時候,一個東京的房地產就足以買下整個美國,這麼大的一個體量突然破裂,怎麼可能只有山一證券在作假?區區一個山一證券,怎麼可能吞的下這麼大的泡沫!

大藏省或許是知道各家金融機構的壞賬問題,但大藏省的選擇卻是大家一起“捂被子”,當山一證券暴雷時,再想解決辦法,已經遲了!

於是資本選擇的離開,日本各個券商,以及各大信貸銀行,全都走上了生死線,整個日本金融行業瞬間崩盤,隨後日本經濟陷入到衰退。

日本失去的三十年,正式的開啓!

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