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十一月十八日項英的中央軍區電令由方誌敏、劉疇西、樂少華、聶洪鈞、劉英五人組成軍政委員會，以方誌敏爲主席，統一領導全軍團。要以運動戰的方式向外線出擊，以在皖浙邊界創建新的蘇區。全軍團對外仍稱紅軍北上抗日先遣隊。
方誌敏等人立即進行了全軍動員，並對蘇區的傷員隱蔽、羣衆轉移等工作進行了詳盡的安排。
紅十軍團進行了整編，加入了以赤衛隊員爲主新組建的二十一師，由胡天桃任師長，
同時將擅長軍事的粟裕調任紅十軍團參謀長，調五十八團團長黃英特任二十師師長，劉疇西不在兼任二十師師長，調二十師參謀長任王如癡任十九師參謀長。
全軍團兵員達一萬餘人。
整編後,紅十九師奉命“出動到浙皖戟邊，打擊‘追剿’之敵,發展新蘇區。
在尋淮洲率領下,紅十九師從懷玉山和德興東北通過敵封鎖線,向浙皖贛邊進發。
這時尋淮洲擺脫了曾洪易、樂少華的干擾,他根據當時實際情況，充分施展自己的指揮才能,主動靈活地打擊敵人,率部一舉擊潰了尾追的兩個保安團。
後經上方鎮，渡新安江向分水縣今武盛前進,逼近昌化、於潛今潛陽和臨安,震驚杭州。
隨後又轉向皖南行動,經歇縣、績溪附近,攻克族德縣城,接着又由徑縣、宣城之間北上,威脅蕪湖，表現出卓越的軍事指揮才能。
正當尋淮洲率領紅十九師活動卓有成效之時,項英的中央軍區發來一電，命令紅十九師立即回師與紅十軍團部和紅二十、二十一師會合,
紅10軍團的行動立即吸引了國民黨軍的注意，每天都有意大利制的空軍偵察機飛來進行偵察，**王耀武部補充第一旅也尾隨而來。
十二月十日，十九師與紅十軍團主力在黃山東南的湯口會師。
全軍團立即大造聲勢，執行打土豪、分浮財的政策，積極宣傳紅軍北上抗日的救國主張。
這樣一來，蔣介石終於坐不住了。江浙素爲中國之財賦重地，臥榻之畔，豈容他人酣睡？
蔣介石立即調動五個正規師、兩個獨立旅、四個保安團，加上後備部隊，共十幾萬人，以俞濟時爲總指揮，爲左、中、右三路向紅十軍團包圍尾追而來。
當時敵情是浙江保安縱隊、第七師第二十一旅、第四十九師、補充第一旅等部，正分三路合圍皖南。
追敵左右兩翼相互靠攏很緊，唯有補充第一旅孤立突出，判斷其與中央縱隊主力第四十九師至少有八小時路途。
鑑於當前敵情，紅十軍團指揮部召開了會議。尋淮洲力主找個空子打一仗，不能總是被追着走。
粟裕主張將跟上來的王耀武部打一下；樂少華則認爲補充1旅建制充實，一個旅和紅軍十軍團兵力相差不多，而武器則遠勝過紅軍，只能快走，不能硬拼；劉疇西態度模棱兩可。
最後方誌敏考慮爲求得主動，有必要打擊一下敵人。於是決定打補充一旅，戰場放在浙西譚家橋附近的烏泥關。
從烏泥關到譚家橋兩側都是山地和森林，便於部隊隱蔽。紅軍如果能打掉補充第一旅，不但能補充大量匱乏的物資裝備，而且能挫滅敵人的氣焰，真正在皖南立足。
烏泥關距譚家橋五公里左右，是個山隘口，一條公路自南向北通過，路東側有一個高地，靠北側是一溜小山坡，公路南端有一道懸崖。這個地形非常適合打伏擊戰。
尋淮洲認爲，將主力放在路北側山坡上，路東高地上則設置機槍火力，待敵軍進入包圍圈後突然出擊，將敵分割切斷。
另將一支部埋伏在路西側，戰鬥打響後斷敵歸路，可以說十拿九穩。
劉疇西宣佈了作戰計劃。
紅十軍團的作戰部署是在烏泥關到譚家橋一帶十華里處設伏，以軍團教導隊和土地雷隊在公路兩側佈設地雷，如敵未發現紅軍，則待其進入火網內，再採取一致動作予以殺傷，否則需等主力部隊打響後，才自正面展開迎頭堵擊。
在伏擊地域右翼以第二十師二個團和第十九師第五十六團埋伏在譚家橋以南至石門崗北端一線高地密林，擔任正面攻擊，待公路上的地雷爆炸後，三個團同時出擊，抑制敵於公路上面，將其擠壓消滅在黃山腳下。
在伏擊地域左翼埋伏了第十九師的兩個團，待主攻方向打響後，越過麻川河，從石門崗以東向烏泥關穿插，全力截斷敵後路。
這場戰鬥的立意是很積極的，但尋淮洲和粟裕對於具體作戰部署是有異議的。
他們認爲第十九師野戰經驗豐富，作風頑強；第二十師是新隊伍，組建時間不長，擔任主攻略顯不足。
劉疇西卻相當自信，以爲他的老部隊沒什麼問題。
他的自信是很有資本的，其本人的經歷就極具傳奇色彩：一九二二年入黨；參加過五四運動；擔任過孫中山先生的警衛；黃埔一期，在第一次東征的棉湖之役－－－－－－奠定黃埔黨軍赫赫威名的關鍵一戰中，奮不顧身失掉左臂；照樣日後參加南昌起義，又到蘇聯伏龍芝軍事學院學習。
此等經歷國共陣營中幾人能及。不過這次他高估了自己，也低估了敵人。
補充第一旅名爲補充其實並不屬二流，是在一九三三年冬由保安編練處的三個補充團改編。裝備好，素質高。
軍官多是軍校畢業，士兵多是北方人，戰鬥力不弱。
旅長王耀武，在劉疇西眼裡也許只是黃埔三期的後進生，早年在上海站櫃檯的小夥計。
但當年南下堵截南昌起義的有王耀武；四次";圍剿";中堅守戰略要地宜黃二十四天未被紅軍攻破，被蔣介石譽爲奇蹟的是王耀武。
日後練出**精銳第七十四軍，在抗戰沙場上八面威風的是王耀武。
十二月十四日，補充第一旅以第二團附浙保第三團第三營爲前衛，其餘按直屬隊、第三團、第一團的順序，經烏泥關、譚家橋向太平縣方向追擊前進。
七時許，旅本隊抵達烏泥關，見到這一帶地勢險要，爲防不測留下第一團防守烏泥關及其東西附近高地，其餘人馬繼續前進。
紅軍隱蔽地很好，敵人未發現任何蹤跡，隊伍浩浩蕩蕩前進。
九時許，敵前衛團行至譚家橋以南約三公里處時，由於設伏部隊槍走火，敵人立即警覺起來，發現了有紅軍埋伏，馬上開始搶佔路邊高地，並派人向後飛報情況。這場伏擊戰瞬間變成了攻堅戰。
敵“追剿隊”指揮官俞濟時立即下達了作戰命令：“補充旅（王旅）附浙保陳營，應以一團以上之兵力，佔領烏泥關至譚家橋間汽車路東端一帶高地，以防敵人襲我側背，並相機抄襲匪之側背。”
“另以兩營以上兵力佔領譚家橋西南、正南一帶高地，向匪之正面攻擊，並警戒我左側。”“其餘爲預備隊，應控置於五一五高地西南端待命。”
接令後，王耀武當即命令前衛第二團附浙保一個營展開於譚家橋西南端一帶高地堅守待命，令第三團迅速搶佔五一五高地及其西北亙東南一帶各要點，令第一團爲預備隊策應各方。自己親率旅部特務連到前衛團督戰。
戰鬥初起時，紅軍攻擊猛烈，使敵第二團前衛營陷入混亂之中，敵團長、團副均負傷。
但敵第三團第一營搶先攻佔了五一五高地，直接支援第二團作戰，另以工兵連、特務連攻佔五一五高地西北小高地。
敵集中了二個團的大部分兵力反撲譚家橋，盡佔烏泥關以及譚家橋以東一帶高地，由此戰場主動權易位。
反觀紅二十師打硬仗的經驗和思想準備不足，不擅野戰，雖攻勢很猛，甚至白刃格鬥，最終潰敗。
當紅二十師方面戰鬥一打響時，紅十九師即按作戰計劃向南出動，尚未通過前方高山地帶時，紅二十師已經潰敗。
軍團首長隨即改變作戰計劃，令紅十九師回援，共同突擊敵前衛。
可是此時敵第三團已派出一個營佔領了石門崗的制高點，俯瞰北面低地，將穿插行進中的紅十九師隔斷在石門崗以東、以北懸崖峭壁之下。紅十九師隊伍施展不開，被敵人火力壓制在狹窄的山溝
因爲烏泥關五一五高地被地佔領，這時戰場已經非常被動，情況萬分危急。
尋淮洲隨即率領十九師從石門崗西北對烏泥關五一五高地發起進攻。
尋淮洲親自帶隊衝鋒，雖然幾經反覆最後奪回了制高點，然而部隊已喪失了攻擊銳氣，更不幸的是尋淮洲右下腹部中彈負了重傷。
同時，紅二十師方面情況更加惡化，部隊幾次仰攻公路上的敵軍均被打退，而且各處陣地反而被敵沖垮，多名高級指揮員傷亡。
下午二時左右，在站穩腳跟後，王耀武下達出擊命令。紅軍也在作最後一搏，五一五高地成了爭奪的焦點。
敵第三團在高地右翼谷地的森林裡佈置了兩挺重機槍，以猛烈火力阻擊紅十九師的進攻。紅軍“雖死傷甚大，亦猛撲不已。”==========
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