公元兩千年，在末日審判成爲笑話的十年後，一羣年輕人突然發現他們發生了變化，擁有了超人的力量，變化就是“覺醒”，力量就是“使者”，新舊世界的更替開始了。兩個爲尋找同類的美麗少女燕嫣和葉茹來到了一個海濱小城，因爲在那裡“聖女”感受到了無與倫比的強大妖力，而目標卻是一個普通少年，十八歲生日過後，少年仍沒有覺醒的跡象，而兩個女孩子的心已經發生變化，決定給他最後一次機會。一個屬於擁有三隻眼睛的男人的夢幻…