哪吒和楊戩把妖丹送到玉鼎真人那裡去，玉鼎真人又要叫哪吒和楊戩獲取材料，貝瑪大人也去。他們來到了蘆葦水池，來到蘆葦水池，得罪了一個妖怪，他是青蛙。三人一下將青蛙打敗，過了蘆葦水池，一下就來到火焰山。來到火焰山，哪吒要去**，就出現一位童子，他是聖嬰大王，他不讓大家離開，要陪伴他們。三人就不理不離開，哪吒說：“只要和你挑戰，我們纔可以離開吧。”三人就對付聖嬰大王和兩個嘍囉，一擊又一擊，貝瑪大人受傷了，貝瑪大人攻擊有五靈術和蟲蠱。貝瑪大人一個人休息，就自療。聖嬰大王說：“怕了吧。”貝瑪極速自療後說：“不怕。”打敗了嘍囉，就要打敗聖嬰大王咯。哪吒和楊戩打不過聖嬰大王，哪吒和楊戩就跑，聖嬰大王把哪吒和楊戩關了起來。哪吒很生氣不知道怎麼辦，他想如果是有人來求援就好了，貝瑪大人願意犧牲自己，讓大家可以逃出。哪吒通過符咒向太乙真人求助，太乙真人喊了黃山三怪增援哪吒和楊戩。來到火焰山和聖嬰大王打，黃山三怪都敗筆。貝瑪化作蓮花向聖嬰大王攻擊，聖嬰大王打敗了，哪吒和楊戩勝利了，哪吒再也找不到貝瑪大人了，她是他最重要的姐姐，生命裡誕生以來的姐姐，貝瑪大人化作蓮花打敗了聖嬰大王，哪吒在哭泣當中。
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哪吒傷心了很久沒有哭泣，他一個人來到阿地藏，看着阿地藏的建築物，心裡有些傷痛。最後哪吒堅強了起來，他還有楊戩。哪吒和楊戩來到一所村莊，村莊常年乾旱，楊戩不知道有什麼可以幫助他們。哪吒想到了一個辦法，用南海的龍珠，哪吒取出龍珠，飛到空中念起了咒語，村莊就下了一場綿綿細雨。村莊的人們好高興，有雨了有雨了。楊戩問哪吒：“哪裡來的龍珠？”哪吒笑着說：“這是我去南海的時候，那裡龍王給的。”楊戩問：“龍珠應該還給人家啊，不要一直帶在身上。”哪吒說：“我知道到時候還給他們。”哪吒和楊戩就來到西海，遇見了西海的小龍女。小龍女對哪吒說：“我不是東海的小龍女，我是西海的小龍女。”哪吒說：“我知道，我和東海有關係，我對西海一點興趣也沒有。”小龍女說：“我是西海的小龍女，我在觀世音菩薩那裡當善財童子。”哪吒說：“不見怪，我們去尋東海的小龍女。”哪吒和楊戩轉身離開，離開西海。
哪吒和楊戩去了很遠的地方，他們去了夷洲。哪吒和楊戩飛也飛過，走也走過，用了二十天就到達了夷洲。來到了夷洲，吃到夷洲的美食，睡過夷洲的房子，哪吒感覺到舒坦。玩過六天後，他們還到村子的另一邊有妖怪，是水怪。水怪說：“求求你們，不要殺我。”哪吒問到底發生了什麼事？水怪說：“我被兩夫妻當做他們的孩子，他們的孩子已經過世了，求求你們放過吧。”哪吒就放過水怪。水怪要報答他們，要把哪吒和楊戩帶到水裡世界。哪吒和楊戩坐上了小海豚，來到水裡世界。他們來到鯨魚的身上，鯨魚的身上有人居住，是氏族，他們來到氏族。他們來到氏族後，氏族也有不少好吃好玩，最後他們見到了氏族女王。氏族女王對哪吒和楊戩說話。“歡迎來到氏族，有什麼問題嗎？”“這裡好漂亮，不是一般人的生活。”“是啊，這是很久以前的部落的人逃避 就來到此地居住。”“在水下，不能呼吸嗎？”“我們用了法器，漸漸地我身體都變了樣，都習慣了。”他們正在說話，這個氏族就在地震，嚇得哪吒和楊戩驚歎不得。氏族女王說：“這是鯨魚在動。”哪吒和楊戩就在氏族休息好多天。
半夜哪吒和楊戩來到後花園，就遇到一個大水怪，它要打他們，突然又出現水裡的妖怪，是蝕龍，哪吒看到它就喊妖龍。哪吒和楊戩將要打敗它，可是哪吒和楊戩打不敗它們。哪吒要用道具來打敗蝕龍，用了很多道具還是打不敗蝕龍，蝕龍一擊，哪吒受傷了。哪吒想只有用那一招了，他想好久都沒有用，哪吒耍起了現代的功夫，蝕龍不知道哪吒在幹什麼，都楞了。楊戩就偷襲它，蝕龍就受傷了。哪吒想打不敗蝕龍，就封印了它。用了一會兒的時間，哪吒就封印蝕龍。回到了客棧，睡覺。第二天，氏族女王感覺很奇怪，讓兩人離開，哪吒和楊戩騎着小海豚離開了水裡，氏族就沒有了消息。
哪吒回到了陸上，他得到蒼穹印，心裡有些開心，哪吒和楊戩還是到夷洲玩玩。哪吒不論走到哪裡，還是在幫助別人，幫助小貓咪，幫助老爺爺，幫助要結婚的人，幫助去世的親人。哪吒和楊戩在夷洲玩了很久很久，自己認識到自己不知道都姓李了。哪吒和楊戩在夷洲待了很久，就離開夷洲了，最後花了二十天到達內陸。哪吒和楊戩在村莊睡覺，第二天撞見和哪吒長得一模一樣的人，哪吒很生氣了，要抓住他問了清楚。過下就抓住他了，哪吒問他：“你是誰？爲什麼冒充我？”他說：“我就是要冒充你怎樣？”哪吒很生氣了給了那個人一耳屎。他不是很愉快，高興地還是冒充着哪吒，哪吒很生氣，就看到他用哪吒名義在賣藝。哪吒很生氣，就用一點點法術對待他。過後，他才哪吒說：“對不起，我冒充你了，我是女的，我叫樂樂。”哪吒和樂樂做好了朋友，哪吒說：“願意和我一起到處玩嗎？”樂樂說：“願意和他一起。”
他們來到很遠的地方，就是悶熱又窮的山崗，山崗有一個破廟，破廟沒有半個人。他們就在破廟休息，到了半夜，樂樂很害怕，突然就出現了妖怪，一個巨大的妖怪，哪吒和楊戩打妖怪，一擊又一擊，巨大的妖怪逃走了。樂樂想她不是和他們的一員，她只會賣藝，打妖怪什麼都不會。樂樂選擇離開，她對哪吒和楊戩說。哪吒和楊戩說要保護她，可是不料，樂樂被妖怪抓了啦，哪吒和楊戩打去，一擊又一擊，妖怪打敗了，樂樂救了下來，樂樂回到村莊，不再冒充哪吒，繼續賣藝。哪吒和楊戩還是繼續漂泊。