在日益bi近的龍軍面前，莫斯科城內的氣氛也越來越緊張。就在龍軍猛攻莫扎伊斯克防線的時候，蘇聯政府已經決定將部分的黨政機關、外交使團撤往古比雪夫。由莫洛托夫向各國外交團進行了通知——他將在古比雪夫組織政府的日常工作。當天深夜，秘密警察頭子瓦西里也奉斯大林的命令召開了特殊會議，傳達了斯大林的下列指示：“所有物力保衛莫斯科的人，都要撤退，商店中的所有食品分發給市民，什麼都不要留下，一塊麪包都不要留給中國人。”
在此後的一個星期的時間內，蘇聯人開始進行了艱難的遷徙。他們從莫斯科向東遷移了200個大型的輕、重工業工廠，50萬的熟練工人、工程技術人員和科研人員，以及大量的機關、劇院、博物館、偌大的莫斯科幾乎成爲了一座空城。在火車站則是人山人海，造成了空前的交通大堵塞。
同時，瓦西里還接到了斯大林的秘密指示，一旦中國人臨近莫斯科城，必須炸燬城內所有不能遷走的工廠、倉庫、機關和電力設備，總計41119個目標。甚至，就連斯大林本人的別墅和克林姆林宮也佈設了地雷和炸藥。只有麪包房和冷庫這些爲了前線所需而建的建築被保留了下來。
從蘇聯黨政機關的窗戶口，飄落下了層層的“黑雪”，那是被撤離前工作人員匆匆忙忙焚燬的文件的灰燼。在著名的盧比卡揚監獄內，蘇聯內務人民委員會的人正在忙着處死犯人。另外一些非常重要的犯人則被帶到古比雪夫去處決。這些犯人中包括原總參謀長助理、空軍中將斯穆什科維奇、國防任命委員會空軍中將雷恰克夫。他們以及蘇聯副國防人民委員梅列茲科夫都是在中蘇戰爭開始之後以間諜罪被捕的。
在大廈將傾的混亂情景面前，莫斯科城裡的西方人都已經毫不猶豫的確信，這座紅色的首都失陷在即。隨着莫斯科的陷落，蘇聯這個紅色巨人也馬上就要崩潰。
美聯社地一位記者發出了：“列寧墓關閉”的報道，其實列寧遺體早在7月4日就轉移了，並以此作爲蘇聯終結的標誌。在高爾基大街和庫茲涅佐夫大橋大街的交叉路口，這個即將離開莫斯科前往古比雪夫的記者看見一個蘇聯騎兵正在和民警說些什麼，似乎在問前線在哪裡。這個記者差點幸災樂禍的大喊一聲：“順着莫扎伊斯克公路一直往前走，離這兒不遠啦！”
到了12月7日，隨着戰線形勢的繼續惡化，莫斯科城內出現了驚慌失措的場面。在居民當中到處都謠傳說龍軍的坦克隨時都有可能進城，還有謠傳說斯大林已經下了臺，驚慌失措的情緒導致了整個城市的混亂。一些不法之徒則開始趁火打劫。商店、運載罐頭食品的卡車，甚至英國和美國大使館都遭到了搶劫。意志動搖的人燒燬了自己的黨證，摘掉了斯大林的畫像。在一些居民已經離開的住宅樓裡面，小偷在某些貪財的管理員的引導下開始公開偷竊。
但是無政府的狀態很快就結束了。到了晚上，瓦西里的內務人民委員會的工作人員很快就讓那些想乘機發洋財的人明白了紅色政權的威力：莫斯科每10個居民樓管理員就有1個被他們逮捕並且槍決，凡是涉嫌偷竊的小偷則直接被槍斃在馬路的兩旁。
強有力的鐵腕恢復了城內的秩序，這才使得人民明白，“當家”的斯大林還在莫斯科。雖然在12月8、9日，包括沙比什尼科夫領導的總參謀部和蘇聯空軍司令部在內的軍事機關也撤向了古比雪夫，但是斯大林依然在莫斯科城內通過留下來的總參謀部作戰組，指揮着前線的戰鬥，在12月3日的決議中做出的如下秘密條文：“斯大林同志將在明天或者更晚的時間進入安全地帶”則被他本人否決了。12月9日，莫斯科公開廣播了斯大林依然留在莫斯科的消息。
12月9日傍晚，斯大林再次召開了國防委員會會議。會議一開始，神情肅穆的斯大林就直截了當的向在場的人們發問：“前線的形勢大家都已經很清楚了，我們還莫斯科戰鬥下去嗎？”
在說一不二的領袖面前。大家都自然做出了異常肯定的回答。斯大林迅速的做出了一系列決定：莫斯科將在第二天實行戒嚴，夜間實行宵禁，對於不法者可以不加審判就地處決。同時他對莫斯科的防禦也做出了重新的調整：在莫斯科以西50裡的地區的前線防禦任務全部交給了朱可夫大將的西方方面軍負責，一旦前線被突破，將由莫斯科守備區司令阿爾傑米耶夫將軍在莫斯科和中國人進行最後的戰鬥。
爲了準備這最後的戰鬥，直接保護莫斯科城的莫斯科防禦陣地正在抓緊時間修築。從各個地方徵集而來的25萬工人，集體農莊的莊員、職員、家庭主婦、老人，正在風雨、泥濘、嚴寒下修築着工事。
在城內也開始了加緊的動員。12月11日，莫斯科志願人員組成了25個殲擊營。爲了把這些殲擊營部隊擴充成3個師。在短短的5天時間內，蘇聯又招募了1萬2千名工人和職員補充到部隊當中。新組建的3個師被稱爲莫斯科**師。爲了給**師的機炮營提供武器，莫斯科城內的工廠修復了263門火炮，500挺重機槍和100挺輕機槍，並且從國防航空化學建設支援協會蒐集了15000支步槍。
又過了1天，莫斯科又緊急動員了四個師，使得莫斯科城直接的防禦兵力達到4萬人以上。
此時此刻，斯大林的心情無疑是極其複雜的。從戰爭開始以來。他始終承受着不斷失敗的巨大痛苦。幾百萬軍隊在不到半年的時間裡麪灰飛煙滅。，無數的坦克飛機大炮被白白的葬送，幾乎不可阻擋的中國人現在已經兵臨莫斯科城下，直接威脅到他的國家甚至他本人的安全。蘇聯和斯大林的命運真的就要終結了麼？
12月18，當龍軍在加裡寧方面軍的第30集團軍的地段取得了戰術突破後不久，這位紅色統帥打電話給正在指揮的朱可夫：“你堅信我們能夠守住莫斯科嗎？”
“毫無疑問，我們能夠守住莫斯科，但是至少還需要增加2個集團軍和200輛坦克。”朱可夫信心滿滿的回答道。
電話裡面的斯大林沉默了半響，然後凝重的說道：“你能有這樣的信心很不錯，你打電話到總參謀部去接洽一下，看把你所要的2個預備隊集團軍集中到哪裡，它們在下月中旬就能做好準備，但是坦克現在還不能給。”
雖然朱可夫給了他很大的信心，但是仍然不斷傳來的壞消息深深的打擊着他，或許是不放心，他決定親自前往前線。他沿着沃羅科拉姆斯基公路駛出了莫斯科，視察了他此前從來沒有去過的前線，但是斯大林並沒有在前線停留太長的時間，在聽取了西方方面軍一位指揮官的彙報之後，又匆匆踏上了歸途。途中，他乘坐的汽車卻在路上拋錨。於是只好坐另外一輛離開。此刻，爲了保護斯大林安全撤離，在莫斯科近郊準備的專列和機廠上的四架飛機隨時待命。
但是斯大林依然不打算離開莫斯科，甚至他把自己僅僅13歲的女兒接到了莫斯科。這位蘇聯領袖或許想通過自己的這個舉動，向自己和全部蘇聯人證明：中國人的步伐即將被阻擋，不在別的地方，而是在莫斯科。
1928年1月4日，蘇維埃政治局會議召開。
一直保持低調的斯大林終於出面了，在政治局主席米高揚的陪同下，這位紅色帝國的實際獨裁者慢悠悠的走到正中間的位置上，然後會議照常由政治局委員、參謀總長沙比什尼科夫元帥主持。這位元帥簡要的介紹了一下目前的情況，特別是莫斯科正面的情況。
“現在中國人爲了繼續向莫斯科進攻，中國的最高統帥部再次增調了新的部隊。這一次他們從挪威又調來了兩個完整的步兵師，從巴爾幹調出了一個摩托化師和兩個摩托化師，從法國和荷蘭各調出了三個步兵師，此外，意大利、德國和西班牙向我們這裡派出了將近11個師的兵力。截至上月月底，在我們西方方面軍正面集中了其中34個步兵師、17個裝甲集羣。在沃洛科拉姆斯克—克林方向和伊斯特拉方向，科涅夫的加裡寧方面軍的正面，敵人集中了第3裝甲集團軍的全部和第4裝裝甲集團軍一部，並有將近千門火炮和強大的航空兵羣支援。
在圖拉—卡希拉方向，第50集團軍正面上，敵軍總兵力爲17個師，它們還得到了強大的機羣支援。
由6個軍編成的敵第4裝甲集團軍一部和從法國、巴爾幹趕來的敵軍部隊，組成的主要突擊集羣，展開在茲韋尼戈羅德、庫賓卡、納羅福明斯克、波多利斯克、謝爾普霍夫等方向上。該突擊集羣奉命實施正面突擊，以牽制和削弱我西方方面軍的防禦部隊，爾後向莫斯科方向實施突擊。龍軍統帥部於12月5日向我加裡寧方面軍的第30集團軍實施了突擊，從而開始了進攻莫斯科地第二階段。