一天晚上，比爾博在給自己的矮種馬餵食時，聽到了遠處的山林間傳來恐怖的吼叫聲。比爾博這一路上已經聽慣了野獸的各種吼叫聲，沒有什麼野獸的聲音是如此的淒厲的，那可不是狼之類的等普通野獸的叫聲。
比爾博緊張的問道：“那是什麼？”
衆人也都聽見了那恐怖的叫聲，看着比爾博緊張的樣子，奇力說道：“那是蒼白半獸人。”
比爾博聽到後，更加緊張了，蒼白半獸人的名聲這一路上他早有耳聞，其強壯兇殘遠超他們的遠親哥布林半獸人。比爾博嚇得趕緊跑回衆人中間，撫了撫火堆旁的黑哥，希望出現什麼情況，這隻厲害的黑貓會保護自己。比爾博向着奇力問道：“蒼白半獸人？”
哥哥菲力早已明白了弟弟奇力的意思，配合的說道：“嗯，是半獸人中的狩獵隊——割喉者，聽聲音大概有幾十個，野地裡到處都是。”
奇力沉聲說道：“割喉者騎着巨大的座狼，會在半夜趁大家熟睡之時出擊。他們的動作又快又準，無聲無息。除了血跡什麼都不會留下。”
比爾博更害怕了，他把黑哥抱在懷裡，看着遠處的黑暗。他決定了，以後睡覺要抱着黑格爾睡！見到比爾博的樣子，菲力奇力兄弟不由相視一笑，嚇住這個霍比特人了！
“很好笑嗎？”一個低沉有力的聲音在一旁響起，索林走了過來，威嚴的眼神注視着自己的兩個外甥。“你們認爲半獸人的夜襲是個好玩的笑話？”
由索林這個舅舅一手撫養長大的菲林和奇力趕緊收斂笑容，鄭重的說道：“我們沒有那個意思。”
“的確沒有。”索林的聲音中有着隱隱的怒意，這兩個年輕的後輩沒有經歷過那場慘烈的戰爭。根本不知道半獸人的恐怖，竟然將半獸人的夜襲當作了笑話！這是對先輩的浴血奮戰的侮辱！他有些恨鐵不成鋼的說道：“你們對世界一無所知！”獨自走向了一邊，望着遠處的羣山，似乎又看到了自己的族人與半獸人的廝殺。甘道夫注視着索林的身影遠去。
菲力和奇力被舅舅訓斥了，不由有些沮喪，他們只是想跟比爾博開個玩笑而已。
鬚髮皆白的巴林從旁邊走過來，安慰着兩個年輕的後輩，“別介意，孩子們。”巴林扶着山壁，眼神中充滿了回憶，“索林痛恨半獸人是大有原因的。”
看着年輕的族人都望着自己，巴林沉聲說道：“在一百七十一年前，惡龍佔領了孤山，伊魯伯王國的子民流離失所，索爾國王試圖奪回矮人古老的家園——摩瑞亞，安頓自己的子民。但我們的敵人搶先一步到達，由最恐怖的半獸人‘毀滅者’阿佐格帶領的半獸人大軍攻陷了那裡。來自剛達巴的蒼白半獸人誓要斷絕都靈矮人的血脈。”比爾博聞言不由看向了遠處的索林。
“剛達巴的蒼白半獸人身形高大，力大無窮，他們來勢洶洶。阿佐格要滅絕都靈矮人，決定從殺死都靈一族的國王開始。他衝向了戰場中的索爾國王。一路上擋在前面的矮人戰士都被恐怖的阿佐格擊飛，他衝到了索爾國王身邊。
兩人的交戰聲響徹戰場，一下又一下！那裡成了整個戰場的焦點！索爾國王是一個強大的戰士。但他畢竟已經步入了老年，不復巔峰狀態。而且索爾國王已經廝殺良久。周圍沒有戰士可以支援他！最終他被阿佐格殘忍的殺害，割下了頭顱。高舉着示衆，最後被阿佐格扔向了矮人的戰士中！
國王死了！索恩王子，索林的父親，目睹了整個過程，卻無法援手，他悲傷的發狂，消失在了戰場上。他失蹤了，不知是被殺還是被俘！失去了兩個首領，我們的戰士羣龍無首，潰不成軍，被半獸人軍隊輕易的追殺着！死亡的陰影已經籠罩了我們！”巴林的眼睛中充滿了悲傷，多少手足兄弟被半獸人殺害！
但是巴林的眼睛裡很快就浮現出了一抹光彩，那是希望的光輝，“就在這時，我看到了他！”巴林臉上帶着自豪的笑容看着遠處索林的身影，“年輕的矮人王子，他雖然也很悲傷，卻化悲痛爲力量，上前與‘毀滅者’阿佐格決一死戰。他獨自面對這恐怖的敵人，他的盾牌已脫手，他的兵器被擊飛。但他毫不氣餒，他抓起了地上的橡木枝幹作爲盾牌，抵擋着阿佐格的進攻。恐怖的阿佐格揮舞着手中的巨錘，一下又一下的轟擊在那簡陋的盾牌上，卻始終無法擊殺王子。終於，王子抓住了機會，一劍斬下了阿佐格的胳膊！”
巴林的聲音變得亢奮，“阿佐格慘叫着！哀嚎着！他的手下涌上來將他拉走！半獸人見到最強大的首領被重傷，士氣衰弱。局勢逆轉，王子高舉兵刃吶喊着，號召着戰士們反擊，無數人跟隨在王子身後發起了衝鋒，我們最終擊退了半獸人。我們的敵人被擊敗了，我們獲勝了！王子讓‘毀滅者’阿佐格學會了一個道理：都靈的血脈絕不會輕易斷絕！”
巴林的眼中溢滿了淚水，“但是那一晚並沒有舉行慶功宴，沒有以往獲勝後的高歌。因爲死傷慘重，令人悲傷，整支大軍就只剩下我們寥寥幾人！”
“我那時望着戰場上的那個身影暗下決心。我願意追隨這個人！這個人，我願意尊他爲王！”
矮人們早已不由自主的站了起來，望着索林的身影，望着自己的王。他們不正是因爲如此纔來追隨他的嗎？“不論生死！我們願追隨你戰鬥到時間的盡頭！”
一片安靜肅穆中，比爾博忽然向巴林問道：“那個蒼白半獸人，他後來怎麼樣了？”
“他滾回了自己的洞穴，”索林那有力的聲音響起，他負手走回了自己的族人中，“早就因傷重而死了！”
睿智的巴林和甘道夫對視一眼，都看到了對方眼中的擔憂，那是阿佐格，半獸人中的最強者，恐怕不會就這樣死掉！他們並未接到任何的消息證明這個半獸人已經死掉。
寬闊的峽谷對面，衆人無法看到的樹林陰影中，一對對幽綠色的眼睛亮起，周圍的鳥獸忽然陷入了死一般的安靜。這些眼睛望着峽谷對面的火光，一陣晦澀嘶啞的聲音響起，說着難明的語言，那是莫多黑語。
“通知主人，我們找到那些矮雜碎了！”
…………
迷霧山脈另一邊的幽暗密林西部，一個穿着褐色袍子，不修邊幅的人在密林中焦急的跑來跑去。他是褐袍瑞達加斯特，甘道夫的好友，由阿門洲降臨中土世界的五位巫師之一。他是動植物之友，喜歡與動物爲伴，所以在動植物繁多的密林中居住。
他最近發現了很多不對勁的情況，鳥兒們向他彙報，密林中的植物動物都開始生病，即使在白天，密林中也顯得黑暗陰鬱，空氣沉重凝滯。於是，瑞達加斯特前往出現情況的森林去查看，卻發現情況越來越嚴重，植物動物們開始出現死亡。他找到一隻生病而未死的刺蝟——薩巴斯汀，想讓它告訴自己怎麼回事，卻發現薩巴斯汀已經生命垂危。瑞達加斯特趕緊將它帶回了自己的住處，可他用盡了藥物都無法解救薩巴斯汀。
就當瑞達加斯特無比的煩躁時，他想起了那恐怖的黑巫術。這不是病疫而是黑巫術！這時，邪惡的巨型蜘蛛昂哥立安後裔出現了，他們要帶走那隻被黑巫術殺死的刺蝟。瑞達加斯特趕緊使用自己魔杖上的魔法寶石解救了刺蝟薩巴斯汀，蜘蛛們這才退去，他們已經感覺不到黑魔法的存在了，智慧底下的他們就這樣離開了。
瑞達加斯特藉助鳥兒的指引，駕駛着羅斯加堡兔子拉着的木橇，跟蹤了這些邪惡之物，尋找他們的巢穴。最後，他竟然追蹤到了位於幽暗密林南方的多爾哥多。要知道多爾哥多亦名爲阿蒙蘭斯，曾經是歐瑞費爾森林精靈的都城，但後來森林精靈向北移至幽暗密林山脈附近。歐瑞費爾戰死後，其子瑟蘭督伊（精靈王子萊戈拉斯之父）繼承王位，帶領他的子民再次向東北遷移，越過密林河，並在那裡定居。
瑞達加斯特本以爲這個破舊的堡壘已經被荒廢了，可現在他對自己的想法動搖了。他小心翼翼的進入其中。
瑞達加斯特所不知道的是，森林精靈放棄了阿蒙蘭斯後，在第三紀元1050年，也就是距今一千九百年前，索倫在其舊址上建立了多爾哥多。他化身死靈法師，悄然散播着黑暗力量，邪惡生物由此滋生。
原本的巨綠森林在被暗影籠罩後，精靈們稱它爲塔爾-努-浮陰和塔爾-厄-尼戴德羅斯，這是精靈語的稱呼，換做通用語便是幽暗密林和恐懼之森。
半晌，瑞達加斯特從堡壘中慌慌張張的逃了出來，催促着羅斯加堡兔子快跑，在他的身後，黑壓壓一羣巨型蝙蝠追殺而至！瑞達加斯特駕駛着木撬往密林中瘋狂衝去！(。)