由於周林是在晚上回到的仰光，看到他的人都被交待守秘，所以沒有人知道周林回來了。
直到第二天早上，山田送周林上飛機後三個小時，纔有消息傳出，周林一行回來過，而且乘專機去了廣州。
等到這些有心人再次打電報去廣州詢問時，卻失望了。
廣州機場方面回答，機場沒有發現周林，可能已經離開了機場，進入了廣州市區。
就在這些人尋找着周林時，周林一行五人卻在機場外的一個樹林內化裝了，然後，五個人分三批進入了機場。
玉蘭與香君一組，周林與李十八一組，吳泳霖一組。
他們裝作不認識，各組購買了機票，都是飛往天津的。
路上一直平安無事，等到他們下了飛機，住進了沈西平的一處小樓時，外界已經失去了他們的蹤影。
周林住進來後，除了李想外，他沒有與外界接觸。
李想送來了一小車的生活用品，夠周林生活一個月。
周林在中間，收到了山田的電報，告訴他，先在天津休息五天，然後去一趟保定，摸一下國民黨中央監察委員、河北省政府主席、冀察戰區副司令長官兼第二十四集團軍總司令龐炳勳和新編第五軍軍長孫殿英的底。看他們投誠皇軍是否真心。
周林一接到這個電報，大吃一驚。
如果龐炳勳和孫殿英投降日軍，那麼華北的局勢又惡化起來。
所以周林便令李想，馬上派黑夜之眼去河北林縣，摸清楚這兩人的情況，是否有叛敵之心。
五天後，李想帶回消息：新編第五軍軍長孫殿英已經與日本人談定投降之事，而冀察戰區副司令長官兼第二十四集團軍總司令龐炳勳態度不明確，暫時還沒有投降的意願。
周林馬上給戴笠發報，告訴了這一事情。
而在重慶的戴笠收到了電報後很奇怪，周林現在已經是泥菩薩過河──自身難保，怎麼會主動給戴笠發電報？
譯出了電報後，戴笠很感動，周林在這種情況下，還想着國家的利益和安危，讓他很敬佩。
當這封電報送到老頭子的手上時，老頭子不相信：“孫殿英不會投敵的，龐炳勳更不會投敵。這是日本人的陰謀，想要讓我們先內亂，不攻自破。”
於是，周林的這封電報便被置之不理了。
戴笠見老頭子這樣的肯定，便不敢說什麼。
回到了辦公室，戴笠給了周林一封回電，說明老頭子不相信這二人有投敵叛國的可能，讓周林小心自己的安全。
周林見此情況，便嘆息一聲：“我已經盡力了。”
隨後，周林給山田發了一封電報：“新編第五軍軍長孫殿英投誠之心堅決，河北省政府主席、冀察戰區副司令長官兼第二十四集團軍總司令龐炳勳很難投誠。”
周林的意思是讓山田和日本人不要去與龐炳勳接觸。
針對周林的電報，還有五組暗線的情報，山田便整理了一下，將這個情況彙報給了駐華軍司令部。
日軍針對這個情況制定了一套計劃。
1943年4月初，日軍出動五萬人進攻太行山區。
日軍逼近孫殿英部防地，孫殿英藉機率部投降日軍，當了漢奸“和平救國軍”。
日軍將他送到新鄉，在新鄉設僞新五軍司令部。
孫殿英叛變投敵後，日軍抽調5萬餘人，日軍從東、西、南三個方向，分成十幾路，向龐炳勳防地撲來。各軍防地先後被突破，龐炳勳沒有組織迎擊，而是帶領集團軍總部和四十軍軍部向深山區轉移避戰。
龐部在距陵川24公里的九連窯附近與日軍發生遭遇戰，總部人員大亂。轉移中龐炳勳本來是坐在擡椅上的，戰鬥打響後，擡他的人不知去向，只有他和他的兒子龐慶振（時任總部參謀）以及兩個衛士躲在了一個山溝裡，與軍部失去聯繫。
當夜，第四十軍軍長馬法五集合被打散的總部和軍部人員突圍南下。
第二天天亮後，龐炳勳發現敵人已經退去，部隊也已經轉移，自己成了光桿司令，便向東走，企圖返回林縣尋找部隊，行至輝縣三郊口附近時，又遇日軍，在羣衆的引導下藏在鳳凰山半山腰上的一個山洞裡（黑風洞）。在山洞藏身期間一位姓楊的農夫每日借放羊爲藉口偷偷給龐炳勳送水送飯。
數日後，已投降日軍的新五軍軍長孫殿英得知龐炳勳隱藏的山洞以後，立即報告了日本人。
日軍派了一個叫田中徹雄的少尉帶領十餘人，由孫殿英的秘書李國安帶路，找到了龐炳勳。
經過了一番討價還價的談判，龐炳勳半推半就地跟隨日本少尉到了日軍所在地新鄉，正式投降了日軍。
汪精衛任命龐炳勳爲僞暫編第二十四集團軍總司令。
而在重慶的老頭子，一個人看着外面的樹葉發呆。
“達令，你在想什麼啊？”夫人進入了辦公室。
老頭子說：“十幾天前，周林來了一封電報，提示龐炳勳與孫殿英會叛變投敵，我不相信，結果……”
夫入安慰道：“你也沒有做錯，如果天天懷疑部下，那哪有部下可用敢用，不是所有的人都與他們一樣。”
聽了夫人的話，老頭子心裡好些多了。
而在仰光，山田故意放出消息：周林率人深入敵後，開展勸降工作，取得成效，已經有國民黨的兩員戰將投降皇軍。
山田散佈這個消息的用意有二：一，讓那些人知道，周林是被派去執行皇軍的任務去了，不是逃避。二，周林對皇軍是有功的，想要對付周林的那些幫兇，多考慮一下後果。
而在天津的周林既不知道重慶的事，又不知道仰光的事，他住在沈西平的屋內，根本就不出來。
就連山田都不知道周林住在什麼地方，其他的人更就不清楚。
時間一晃，一個多月過去了。
1943年5月21日，日本政府正式公佈了山本五十六的死訊。
消息傳遍了全世界，一時之間，日本朝野震驚。
對於被宣傳機構矇騙，以爲日軍自開戰以來不斷高歌猛進的日本民衆來說，山本之死所造成的精神打擊是難以估量的。
日本政府也因此被迫承認美軍的戰爭能力正在迅速恢復，甚至開始反擊。
日本當局追授山本大勳位、功一級、正三位和元帥稱號。
6月5日，在東京日比谷公園舉行百萬人蔘加的國葬。