畢業典禮是個熱鬧的日子，學校每一條校道每一棟教學樓甚至每個教室都用了各種各樣繽紛的彩條編織成花來裝飾，就連校道上每一棵樹也纏滿了彩燈，一到夜晚就會啓動，整個校園就像一場璀璨盛大的舞會。全校包括初中部高中部的學生都可以回來參加慶祝，同時應屆畢業生還可以帶家長一同前來參觀學校，爲此，非畢業班的班級還分別組織有本班特色的主題來吸引前來參觀的家長，例如咖啡廳、快餐店、燒烤攤、雪糕檔、小樂團表演、樂器演奏、花店甚至還有人類觀念中的變魔術，讓人眼花繚亂。
凱說這也不過是學校的賣點，想吸引更多學生就讀本校高中部，增加學校收入。
菲洛和夢夢都去準備晚上的歌舞劇了，惡魔們周圍閒逛，祖拉穿了喜慶的老太太花衣裳，可惜凱表示看不到喜慶只看到喜感，她不忘裹住一條頭巾以遮住自己扭曲的面容，她一直叨唸着想看看化妝後的夢夢和菲洛是什麼樣子，夢夢從小就在舞蹈隊，外出表演次數也不少，但都是跳舞，這次聽說是大型西方歌舞劇，有唱有跳，大家都期待不已。
雷伊今天穿的衣服是夢夢出門前給他挑的，因爲怕被小時候的同學看出她的哥哥沒有變老，所以特意選了套黑色的西裝，他的雙腿筆直修長，剛好撐起西褲的優美線條，由於天氣熱，雷伊乾脆不戴領帶，裡面襯衫敞開兩顆釦子，若隱若現的鎖骨惹來不少少女回首窺視，甚至小聲議論他是什麼來頭，他看着宣傳單，許久才反應過來：“《睡美人》……童話故事可以編多大型？夢夢一直都沒說她演誰……菲洛竟然也參加了……他會跳舞嗎？”
“你別小看藝術，細化起來一件小事能演一個晚上呢，”蒂亞娜打趣道，她今天也穿得很隆重，深藍色露肩抹胸的修身連衣長裙高開叉到膝蓋，細腰與臀部的曲線更顯婀娜，頸上掛着一串潔白的珍珠項鍊，金棕色的長髮簡單盤起，別了兩顆珍珠耳環，左手一串珍珠手鍊，右手拿着一個鑲珍珠的手袋，踩在十釐米的高跟鞋上就快要趕上雷伊的高度了，像極了個豪氣萬丈的世界名模，傲人的九頭身往人羣裡一站，就能讓衆多少年少女高呼女神，她瞥了一眼凱，“就像某人追了一部六七百集的言情劇，吃頓飯都能吃兩集。”
凱執起蒂亞娜的雙手，含情脈脈地迴應：“如果是跟我的女神蒂亞娜一起吃飯，就算一頓飯吃上兩年我也不厭倦。”凱今天也穿了西裝，他自稱得拿出家長風範，一米九幾的身材也只有自家制作的西裝合適他，加上那頭金黃色微卷的短髮以及碧藍的雙眸，怎麼看都像個外國模特，和雷伊及蒂亞娜站在一起，三個人形成一道美妙的風景線，彷彿周遭一切華麗的裝飾都黯然失色，成爲他們的襯托物。
如此突出的組合在人羣中尤爲顯眼，天晴化好妝穿着豪華的歐式公主裙快步奔過來，還拖着不怎麼情願的菲洛，這兩個人的造型也讓人眼前爲之一亮，天晴的裙子是鑲金邊的紗裙，金黃色的假髮盤起來，還戴了個皇冠，加上精緻高貴的妝容就像個從油畫裡走出來的公主，完全讓人無法跟往常那個剪着清爽BOBO頭大咧咧的女生聯想在一起，菲洛一身中世紀的軍裝，腰間別有一柄木質的精緻道具長劍。
凱忍不住吹了個口哨：“喲~！看起來挺配嘛，愛心便當吃完了嗎？菲洛，你們玩cosplay？”
菲洛傲嬌地別過頭去：“纔不是，是歌舞劇表演的角色。”
“我是睡美人奧洛拉公主，他是王子！”天晴神采飛揚地解釋。
祖拉也詫異地問：“公主竟然不是夢夢，夢夢的氣質本來就很童話公主不是嗎？”
雷伊微笑着問：“夢夢什麼角色？”在他心裡，夢夢纔是最適合公主的人。
天晴有點不好意思地笑了：“其實本來公主的確是夢夢，但是換掉了。”
“爲什麼換掉？”蒂亞娜不解。
“這臺戲戲份比較多的其實是公主和王子，還有邪惡仙女，主角的舞蹈和唱功的功底要求高，原本演邪惡仙女的學姐在排練時受傷了，就換成了夢夢演這個角色了。”菲洛非常無奈地解釋。
“夢夢演邪惡仙女？！”凱和祖拉異口同聲地喊了出來。
雷伊想了想：“夢夢能駕馭這種角色？聽起來很有趣。”
“別看夢夢平時乖巧文靜，她的演技可厲害，老師要求的動作眼神表情步步到位，簡直是我偶像！”天晴說起來就滿滿是崇拜之情。
這個時候身邊陸續走過穿着花瓣形狀裙子的女生，身高一米五幾，身材比例均衡嬌小，裙子後背還縫有四葉透明紗質的翅膀，祖拉驚叫：“怎麼會有演仙子的？！太原版了！”
天晴不知道她說的原版是什麼意思，自豪地回答：“當然，這是我媽媽設計的衣服！她們是演另外十二個被邀請的仙女，夢夢是第十三個邪惡仙女。”
凱豎起大拇指：“我只能說你媽媽真有見識。”
“天晴你的媽媽……是不是就是夢夢之前提起過的，菲洛很討厭的那個許諾老師？”雷伊看着遠去仙女們，不知爲何感覺那個老師也許見過真正的仙子。
然而天晴關注的點是在別的地方，她一臉不悅地盯着菲洛：“什麼？你討厭我媽媽？”
凱趕緊勸住：“天晴你還不瞭解菲洛嗎？他討厭所有的老師。”
天晴還要爭辯，卻被雷伊打住話語：“夢夢怎麼沒跟你們一起？”
“她還在練習，還有四十分鐘就開場了，我們也先集合，”天晴拉着菲洛快步趕回大會場，還不忘往惡魔身後的人打招呼，“大家集合啦！仙女們國王王后！媽媽你也快點啦！”
菲洛完全是被拖着跑的狀態，惡魔們目送他們走向會場，身後有人駐足，驚愕地望着他們的背影：“是……祖拉……你們嗎？”
大家同時怔了一下，這個世上認識他們的人並不多，回身的那一刻，見到那久違的不老容顏，金色微卷的披肩長髮，碧色的雙眼流露些許與凡人相異的氣質，比夢夢稍高几公分，身穿淺色牛仔短褲和白色T恤，腳上是平底運動鞋，乍一看就是個二十來歲的陽光女青年，她顯得很意外：“真的是你們！”
“啊！”祖拉猛然悟起，“斯諾！是斯諾！你沒死！”說罷，容易感動的老太婆又開始嗚嗚大哭了，撲上去擁抱斯諾。
斯諾和藹地笑着撫拍祖拉的駝背：“你們看上去也挺好的。”
蒂亞娜突然想起了什麼：“你就是天晴的媽媽？許諾老師什麼的……”
“嗯，怎麼了？”斯諾一臉疑惑，“說起來……難道你們就是夢夢和菲洛的家人？”
“天晴是你親生的嗎？”凱追問，勉強笑了笑，帶有嘲諷意味的自言自語，“如果是就不太好，菲洛在跟天晴談戀愛。”
“額……”斯諾對這個問題感到有點尷尬，“不是的……許多年前我被一對夫婦收留，可後來他和他的妻子被追殺我的魔物殺死了，我趕回來的時候只剩下兩個小孩，我就收養了他們，天晴和天雨並不知情。”
“哦，那還好。”凱放心了，斯諾似乎不太明白他的意思。
“斯諾，”祖拉激動地提醒她，“菲洛就是當年那個孩子，你的弟弟，當年他還那麼小，現在長高長大了。”
斯諾愣住了，那美麗的碧眸逐漸變得明亮，眼眶泛紅，強忍着喜悅的眼淚：“真的嗎？太好了……他沒事……當年雷伊殺了那個女人，我以爲他也活不成的了，也是，我們沒有天使的氣味也沒有人類的氣味，難怪我覺得菲洛那麼親切，卻又感覺不出哪一種生物的氣息。”
這話讓惡魔們都無言以對，僵了半刻。
雷伊一直沒說話，在旁邊看着他們敘舊，他甚至覺得斯諾在撒謊，她不經意提起舊事的時候，讓他更爲難堪，冷淡地打破僵局：“時間快到了，我們過去看演出吧。”說罷，轉身走在前頭。
斯諾也意識到自己失言，快步追上去：“對不起……雷伊，我沒有責怪你的意思……”
“沒什麼，你說的都是事實。”
“雷伊，夢夢是你們收養的嗎？”
“……是的，怎麼了？”提到夢夢，雷伊的態度就轉變了。
“我有點在意……總覺得夢夢和魔女很像，可哪裡像又說不出來，”斯諾略有思索，“或許是我多心，先去看錶演吧，我去後臺看看他們準備得怎樣了。”
有點在意？
雷伊反而更在意斯諾的話了。
但是她沒有說下去。
斯諾出生後曾在妮可身邊待了很長一段日子，她這麼說自然讓雷伊心裡不安。斯諾和菲洛一樣是半人類半天使，也是姐弟，雷伊麪對他們姐弟難免會產生愧疚，幾百年前的罪行還是無法磨滅，天使芙蘭克絲被妮可抓去做試驗，與人類男子生下了女體半天使斯諾，與人類女子生下了男體半天使菲洛，也就是讓天使們憤怒的“不潔之物”。
罪魁禍首是妮可，她似乎生來就對研究怎樣讓天使變成有性別的生物有很大興趣，從她還是個單純小女孩的時候就有這個想法，直到她變成了心狠手辣的魔女也未曾改變。
至於爲何，妮可本身也不知道，她也許會回答這是她天生的。
走進平時用來開校會的會場，已經儼然一個舞臺劇場的佈置，甚至還在高空分層，周圍的燈光已經關掉，只剩下舞臺上的燈光還亮着，王宮金碧輝煌的背景。
凱、蒂亞娜和祖拉相繼進來，不由得感嘆學校爲了吸引新生所做的努力。
觀衆席坐滿了，舞臺上的燈光閃爍亮開，喜慶的歌舞國王和王后生下了美麗的小公主，邀請了十二位仙女前來慶祝，並且給予公主最美好的祝福，宴會上一段喜慶歌舞，到後段，舞臺中央怦然冒出煙花，黑色的簾幕緩然打開，身穿低胸黑色禮服長裙的窈窕身影出現在半空的高臺上，黑色的長髮盤起，鑲鑽的黑紗作爲頭飾更顯神秘，嫣紅的嘴脣輕微嫵媚一笑，依然稚嫩的面容第一次讓在場所有人見識到她獨有的性感與狂野，只需一個微笑就能牽動觀衆的情緒，臺下一片喝彩，邪惡仙女唱着讚美自身詩歌的歌詞，不忘往臺下拋個媚眼，男生們高興地吹起了口哨。
她用憤怒而狡猾的眼神盯着國王與王后，高臺徐徐降落到平地，與仙女們一段藝術形式上的共舞，舉手投足都呈現出強大而妖魅的氣場，她氣憤地指着國王與王后，獻上她惡毒的詛咒，猖獗地狂笑着消失在舞臺的燈光下。最後一個仙女獻上她的禮物，讓公主化險爲夷，死亡詛咒變爲沉睡。
第一幕結束，燈光暗了下去。