傅司令的反對，見到蔣校長的他，得到的卻是要他以忍讓爲主，在逼不得已的情況下，不能輕易和鬼子作戰。
雖然很鬱悶，傅司令還是選擇等待。
在知道德王在鬼子的指揮下，準備分三路大軍進犯綏遠的消息後，傅司令認爲到了不得已的情況後，在１１月８日秘密召開了營以上軍官會議。
在進行軍事部署之後，傅司令對衆多軍官說了這樣一句話：
“Ｒ寇佔我察北，又犯我綏東、綏遠，是我全軍將士的恥辱。愛國軍人守土有責，我們一定要打。
嶽某某３８歲就壯烈殉國，我已經過了３８歲，爲抗Ｒ死而無憾。”
１１月１５日凌晨六點多鐘，鬼子駐蒙古軍征服特務機關長，田中隆吉指揮５０００多兵力，在軍機大炮的掩護下，兵分三路向紅格爾圖發動猛攻。
傅司令親臨集寧前線指揮作戰，命令部隊星夜突襲鬼子，來個出其不意，斷鬼子後路。
讓鬼子和僞軍毫無防備，雙方展開了激烈的交戰，在１１月１８號上午七點鐘的時候，鬼子開始全線撤退。
紅格爾圖戰鬥以黨國全勝告捷。
１９３６年１２月４日，傅司令擊退鬼子反撲後，乘勝追擊收復了百靈廟以東，另一戰略要點大廟。
在這樣的情況下，綏遠抗戰勝利結束。
１９３７年，隨着抗Ｒ戰爭全面爆發，南京國民政府認命閻長官爲第二戰區司令長官，統領晉綏抗Ｒ軍事會議。
晉綏軍共編第６、第７兩個集團軍，傅司令任第７集團軍總司令。
同年８月份，傅司令參加平綏路東段作戰。
由於第６８軍劉軍長作戰不力，加上傅部動作遲緩，未能給在南口、居庸關、延慶、懷來一線的湯長官部進行有力支援，平綏路東段各據點於８月下旬相繼失守。
９月，鬼子第五師團由宣化南下攻取廣靈，傅司令奉命在雁門關佈防。
第五師團以雁門易守難攻，傾盡全力向平型關進攻。
傅司令奉命趕赴平型關接替第６集團軍。
當第五師團向傅司令所在部隊猛烈進攻的時候，剛好碰到八軍１１５師伏擊第五師團預備隊和輜重隊，殺掉了鬼子一千多人。
給傅司令進行了，有力的支援。
鬼子在平型關受到挫折後，由東條英機察哈爾派遣兵團突破茹越口。
傅司令向閻長官建議由晉軍主力圍殲孤軍深入的東條部，然後向第五師團反攻。
然而，閻長官爲了保存晉軍實力，拒絕採納這個建議，最終導致東條部佔領了繁峙縣沙河鎮，在平型關晉軍側背。
９月底的時候，傅司令被迫向五臺山、代縣、渦陽轉移，旋奉命開赴忻口地區禦敵。
１０月，析口會戰開始。
傅司令指揮２１８旅夜襲鬼子板垣司令部前線指揮所，還排除了救援友軍的隊伍。
忻口會戰一直延續到１０月下旬，歷史２３天，鬼子受到了嚴重的重創，被阻於忻口不能前進。
在這樣的情況下，娘子關失守，太原告急，傅司令奉命向太原集結。
１９３７年１１月２日，閻長官召集高級將領軍事會議，提出了保衛太原，依城野戰的計劃。
實際上，很多人都知道閻長官是爲了保存自己的實力。
將晉軍主力轉移到臨汾等地，所以對於保衛太原，各大將領都是敢怒不敢言。
傅司令知道閻長官的不可爲，還是以國家利益爲重，挺身而出，毅然請命。
１１月３日，傅司令成爲了太原守備部司令部司令。
當時傅司令的主力部隊也就兩個旅的兵力。
雖然訓練有素，有一定的實戰經驗，但這幾個月來的南北轉戰，傷亡過半。
即使倉促的擴充了部分新兵，卻都缺乏訓練。
１１月６日，鬼子第五師團開始進攻太原城郊，駐防城外的軍隊紛紛被鬼子擊潰，依城野戰計劃完全落空，讓傅司令陷於獨守孤城的境地。
１１月７日，晉北和晉東的鬼子匯合在一起，在數十架軍機和數百門大炮和坦克的掩護下，連續攻城。
由於傅司令在申請之前，早就下定了捨身殉國的決心，在這樣的情況下的他，依舊激勵佈下英勇殺敵。
還和衆多將士一起給家裡寫書信。
傅司令寫給家裡的書信，卻是這樣寫的：
只要一息尚存，誓與Ｒ寇血戰到底，爲國捐軀，義無反顧。生，我所欲也，義，亦我所欲也，二者不可兼得，捨生而取義者也，告慰國人和家人。
在傅作義的誓死如歸精神鼓舞下，全晉江市無不抱定決心，奮勇抗敵。
８日鬼子突入城內，展開了激烈的巷戰。
直到黃昏後，接到了蔣校長撤退的電令，傅司令率領衆多將士突圍，撤退到了石樓一帶。
太原守城之戰，掩護了衛、孫、王、陳等將領所在的部隊，安全轉移。
鬼子雖然佔領了太原，但也死傷慘重，根本屋裡繼續南犯。
１９３７年１２月傅司令升任第２戰區北陸俊總司令部，上將總司令兼第３５軍軍長。
１９３７年底，傅司令受任第２戰區北路軍總司令。
所在的３５軍擴編爲二師一旅，轉移到晉西北柳林鎮，整軍經武，以待再戰。
這時候傅司令住房去和陝北區八軍１２０師的賀將軍隔着河流遙遙相望，雙方信使往來不斷。
雙方交換情報，還建立了聯防。
傅司令非常贊成共黨的全民抗戰主張，讚賞許多共黨員的品格和才華，尤其佩服周總理，還多次拜會過毛主席。
通過１２０師政委的響應和政治部主任的幫助，延安陝北公學和抗大向３５軍輸送了大批優秀血緣，讓傅司令的抗鬼子力量得到了很大的充實。
１９３８年初，傅司令建立了北陸軍政治工作委員會，兼任主任。
總部設立政治指導室，軍隊各級設立政治工作機構，很多負責人都是延安派遣過來的幹部擔任。
國共的合作，也讓閻記恨，還攻擊傅司令把部隊赤化，３５軍已經成爲七路半了，還秘密向蔣校長告狀，提議撤掉傅司令。