如來親自出手帶走了金翅大鵬雕，文殊普賢兩位菩薩也帶走了他們的坐騎青獅白象。
唐僧被孫悟空救了出來，師徒四人休整一番後又繼續上路，往西天大雷音寺而去。
一路上經過了不少村落，師徒四人都安安穩穩無驚無險的過了，沒有遇到什麼妖魔鬼怪。
這天，師徒四人來到了比丘國，見到那城裡家家戶戶門外都掛着一個大籠子，孫悟空一查看，方纔發現原來那籠子裡面裝的竟然是一個個小孩兒。
奇怪之下，一打聽，才知道原來是比丘國的國王要用這些小孩兒的心肝做藥，爲他的愛妃治病。
這下就連唐僧這個只會唸經的和尚也猜到王宮之中必有妖孽作祟，師徒四人趁着進宮倒換關文的時間，認出了那國王身邊的國丈和王妃就是妖孽。
沙僧護着唐僧，孫悟空和豬八戒則是追殺了上去，幹掉了那變成王妃迷惑國王的狐狸精後，孫悟空又要打死那國丈，此時南極仙翁及時現身阻止了悟空，原來這國丈居然是南極仙翁的坐騎，一頭梅花鹿所變的。
告知國王真相後，國王嚎哭不已，向唐僧師徒連連道謝。
離開比丘國不過行走了幾十裡，唐僧在一個樹林裡救下了一個被綁在樹上的姑娘，卻沒有看出她是妖怪所變，在鎮海禪寺借宿的晚上，唐僧就被這女妖怪擄走了。
原來這女妖怪乃是從靈山逃出的一隻錦毛老鼠，偷吃了如來身前佛燈裡的香油，被佛門羅漢追殺刻意趕到這裡，給唐僧添加劫難的，逃難的過程中還拜了托塔天王李靖爲乾爹，認了哪吒爲乾哥哥。
那女妖怪將唐僧抓回陷空山無底洞後，迫不及待的要和唐僧成親，想要藉助唐僧的元陽來增加修爲，唐僧自然百般推脫，最後惹怒了妖怪，唐僧無奈只好假裝答應，拖延時間，等待孫悟空來救他。
孫悟空在洞裡發現了供奉李靖和哪吒的牌位，就上天興師問罪去了。
知道此事後，哪吒下界來幫着孫悟空降服了妖怪，救出了唐僧，可憐唐僧在洞裡享盡了溫柔，差點就失掉了元陽。
師徒四人又行了百餘里，來到了滅法國。
這滅法國的國王曾經做了一個噩夢，和和尚有關，招來巫婆解夢，巫婆言道和尚將來會奪了國王江山，這是預兆，需要殺掉一萬和尚，方可解去此難。
國王信以爲真，當真下令四處捕殺和尚，過路的、當地的、寺廟裡的和尚全都被殺掉了，到現在已經殺了九千九百九十六個，還差四個和尚就能湊齊了。
唐僧師徒不敢明目張膽的進城，只好喬裝打扮，頭上裹着頭巾。孫悟空施展了一番手段，剃光了國王夫婦和文武大臣的頭髮，讓他們以爲是佛祖顯靈，這些凡人自然是懺悔不已，恭恭敬敬的將唐僧師徒迎進了皇宮，並且下旨不再捕捉和尚。
在滅法國倒換了關文後，師徒四人一路西行，經過隱霧山時，唐僧被一個豹子精抓進了洞裡去。
這妖怪也是沒靠山的那種野妖怪，不過它卻狡詐非凡，用個樹根變成的人頭，忽悠孫悟空等人，言道唐僧已經被他吃了，孫悟空三人痛哭不已，對着埋着假人頭的墳墓大哭，如果不是孫悟空仔細發現了事有蹊蹺，還真的被這妖怪騙了過去。
發現了真相的孫悟空自然是幹掉了一洞的妖魔，救回了唐僧，師徒幾人休息一晚後繼續上路。
沒過幾天就進入了鳳仙郡境內，那鳳仙郡三年乾旱，百姓顆粒無收，孫悟空主動爲他們請來東海龍王敖廣佈雨。
敖廣卻拒絕布雨，言明玉帝有旨，鳳仙郡不得下雨，讓孫悟空上天去，從玉帝那裡討來旨意，他纔好下雨。
孫悟空上天后從玉帝那裡得知，原來三年前鳳仙郡的郡守和夫人吵架打翻了供奉玉帝的供桌，讓玉帝失了顏面，故而讓鳳仙郡連年乾旱作爲懲罰。
最後孫悟空讓鳳仙郡的郡守誠心禱告上天，向玉帝請罪，同時悟空上天在玉帝面前求情，好不容易纔讓玉帝開口，允許給鳳仙郡降雨。
見到唐僧師徒求得雨來，鳳仙郡的百姓對他們感恩戴德，日夜供奉不提。
離開鳳仙郡七八天後，師徒四人來到了天竺國境內的玉華縣城，此地離大雷音寺已經很近了，這玉華縣乃是天竺皇帝的弟弟，玉華王的封地，玉華王聽聞唐僧四人是東土大唐來的高僧，熱情的款待了他們。
畢竟天竺國都是崇信佛教的，皇族中人都是堅定的佛信徒。
玉華王有三個兒子，在宴席上要見識孫悟空三人的本領，悟空三人就小小的露了一手，惹得三個王子，哭喊着要拜師，還硬要打造和他們一樣的兵器。
爲了滿足三個王子的願望，孫悟空三兄弟就將各自的兵器放在院子裡，讓他們仿造。
誰知孫悟空三人的兵器在夜裡放光，讓附近豹頭山中的黃獅精盜了去。
第二天悟空三人四處尋找兵器，最後確定是豹頭山中的妖魔偷了去，孫悟空三人奪回了兵器，幹掉了一洞的妖魔，卻走了黃獅精。
那黃獅精求得他的祖爺爺九靈元聖出山，先後擒拿唐僧、豬八戒和沙和尚，最後還是地頭蛇山神土地指出了九靈元聖的來歷，卻是太乙真人的坐騎，讓孫悟空去東極妙巖宮，請來了太乙真人。
太乙真人帶走了自己的坐騎，孫悟空也救回了唐僧三人。
在玉華王和三個王子的不捨中離了玉華縣，師徒三人行了百餘里，除了在路上惹上了一場官司外也沒有其他波折。
到了金平府，唐僧被青龍山的三個犀牛精，闢暑、闢塵、闢寒三個妖王擄了去，孫悟空鬥不過三人，又去請幫手，從天庭請來角木蛟、鬥木獬、奎木狼、井木犴二十八宿裡面的四位星君，前來幫助孫悟空降妖。
這三個犀牛精被四大星君剋制，全都各自逃命去了，可是還是被孫悟空追上一一干掉。
救回了唐僧的孫悟空，拜謝了四位星君就回返金平府，繼續往大雷音寺敢去。
沒過多久就來到了天竺國皇城，遇到了天竺國公主拋繡球招親，唐僧又很幸運的被繡球砸中，讓侍衛帶回了皇宮。
本來天竺皇帝見唐僧是個和尚就打算放了他，但公主執意要讓他當駙馬，皇帝無奈只好下旨讓唐僧還俗。
孫悟空卻發現那公主的相貌和之前在布金寺裡見到的一個女子一模一樣，一番查探才知道現在的公主是個假的，乃是妖怪所變，布金寺裡的那個女子纔是真公主。
在朝會上，孫悟空施展手段讓那假公主顯出了本相，兩人一番爭鬥，本事半斤八兩，那妖怪逃離皇宮後，孫悟空和豬八戒追了上去，和那妖怪一番大戰，那妖怪寡不敵衆，眼看就要命喪金箍棒下。
這時一個老婦人模樣的太陰星君領着嫦娥和兩個宮女現身阻止了孫悟空，原來這妖怪居然是太陰星上的玉兔，那妖怪見了太陰星君，自動化爲一隻乖巧玉兔，嗖的一聲，飛到了嫦娥的懷裡。
孫悟空和太陰星君見禮，豬八戒卻是一臉口水的盯着嫦娥。
而躲在一邊的夏兵卻是在驚訝太陰星君居然有着混元初期的修爲，暗道這洪荒隱藏的混元大能倒是不少，上次火神分身在太陽星渡劫，太陰星君離得那麼近居然沒有現身，看來這老太婆也不簡單。
不過也僅僅是如此而已，再不簡單的人在絕對的實力面前也會變得很簡單，這就是夏兵信奉的真理。
太陰星君回返了太陰星，孫悟空和豬八戒也返回了皇宮，國王感謝唐僧師徒幫他救回女兒，盛情的款待了師徒四人。
第二天，唐僧眼看西天在望，不顧皇帝的挽留，和三個徒弟繼續趕往大雷音寺，想要早日取得真經。
路過銅臺府，在一富商寇員外家裡借宿，遇上了他家管家和妾室通姦，謀財害命，唐僧師徒含冤入獄。
孫悟空從地府帶回了寇員外的魂魄，讓其還陽，替他們洗刷了冤屈，也將謀害寇員外的姦夫淫婦送入監獄，讓他們得到了應有的懲罰。
出了銅臺府，師徒四人又行走了四五十里，此時天色已晚，唐僧打算去前面借宿，卻沒有找到人家，只找到了一座破敗寺院，上面寫着“華光行院”四字。
眼看天快黑了，唐僧無奈，也顧不得寺廟破敗，屋頂全是漏洞，只好在這破舊寺廟裡面將就一晚。