葛二兩打敗了共工，佔領餚山坳，至此三個險關均被蚩尤佔領，隨後葛二兩與蚩尤驅動大軍向空桑殺來。此事震動天下，各諸侯人心惶惶大有朝不保夕之感。
黃帝聞之此事也異常震驚，急召文武大臣商議，如何應對蚩尤。
“報，大王。”這時一個軍士進來稟報。
“何事？”黃帝問。
“天子俞罔的信使到。”
“有請。”
“請。”軍士將信使請了進來。
信使一進來就跪在黃帝面前道：“大王，天子書信在此，請大王御覽。”說着從懷中掏出書信遞給黃帝。
天子俞罔本來應該給黃帝下旨，命令黃帝出征。但此時的天子既沒了威望也沒了權勢，手下諸侯已不聽調遣，所以只得以書信的方式請黃帝出兵。
黃帝仁慈，心地善良，看完書信淚流滿面，道：“蚩尤造反，百姓遭殃，天子遭難。已經從空桑退居少顥，我心不安。如不制止蚩尤，江山社稷危矣，天下百姓危矣。但蚩尤勢力強大，有橫掃天下之勢。天子命我討伐蚩尤，與蚩尤相比，我勢小力微，怎是他的對手？又怎能討伐得了他？這如何是好？”
大臣風后見狀，馬上安慰道：“大王休要悲傷，蚩尤勢力雖然強大，但對付他並不是沒有辦法。如果以大王的威望，把其餘諸侯聯合在一起，共同抗擊蚩尤。諸侯必羣起而響應，歸順大王，那時蚩尤可破。”
黃帝道：“如果和蚩尤開戰，百姓必將遭殃，生靈塗炭，背井離鄉啊！”
風后道：“大王所言差矣。不是我要與蚩尤開戰，而是蚩尤造反，硬把戰爭強加在我們身上。他率大軍向天子發難，逼天子退位，他將取天子而代之。到那時，我們諸侯個個不保，百姓人人自危，天下人心惶惶。如果我們不以武力勇敢迎戰，必將助長其野心膨脹。他一旦取代天子，掃蕩諸侯，壯大自己的實力。到那時，百姓照樣被生靈塗炭，我們也將被蚩尤所滅。如不想死，必須以戰止戰，以強制惡。”
力牧讚道：“好一個以戰止戰，以強制惡。我非常贊同風后的話。對待蚩尤這樣的人，就應當用這樣的方法對付他。”
“如果我用仁義感化他如何？”黃帝問。
“更是不可。蚩尤這個人志向遠大，野心勃勃，意志堅定。一旦鎖定目標，不可更改。他豈能是用仁義感化得了的？依靠強大的實力，覬覦天子寶座久矣，稱雄天下的野心，昭然若揭。你用仁義不但不能感化他，還會使他得寸進尺，步步緊逼。他將爲刀俎，我將爲魚肉，任他宰割。我等將死無葬身之地矣。”風后力爭道。
黃帝聽了風后的話，嘆息道：“如此看來，我必與蚩尤交戰而一決高下。現在他不行仁義，遭天下人反對，我只有順應民心，懲罰不義。”
“有天子詔在此，”力牧拿着天子俞罔的書信對黃帝說，“我們可以利用天子號召諸侯，讓各路諸侯同我們一道共同討伐不義。同時將天子書信詔告天下，讓全天下百姓都知道蚩尤叛逆，冒天下之大不韙，舉旗造反。是當今天子命黃帝討伐蚩尤的，名正言順。這樣我們就出師有名啊！”
黃帝大喜，有力牧和風后這樣忠心耿耿的大臣輔佐，何愁蚩尤不滅。他不再猶豫，也不在悲傷，馬上派出使臣，拿着天子的書信，聯合各路諸侯，共同討伐蚩尤。同時將天子的書信昭告天下。有很多小諸侯歸順了黃帝。
黃帝一切準備停當，選良辰，擇吉日，誓師出征。在誓師大會上，黃帝和衆將官兵發誓，堅決剿滅蚩尤，不達目的，絕不收兵。誓師畢，黃帝騎着金麒麟，率數萬大軍浩浩蕩蕩向蚩尤殺來。在中途兩軍相遇，各自紮下營盤對峙。
黃帝在中軍大帳之中來回踱步，思考着如何能戰勝蚩尤。他知道蚩尤善戰，有戰神之稱，更有奇人葛二兩相助，如虎添翼，實難對付。黃帝思考了半天，也沒想出個結果，於是吩咐道：“請風后、力牧。”軍士應聲而去。
一會兒，風后、力牧到中軍大帳。
“大王，有何吩咐？”風后、力牧恭恭敬敬給黃帝施禮。
“二位將軍請坐，明日就要和蚩尤開戰，心中無底，特請二位將軍商議。”
“明日挑戰蚩尤，我們可小試牛刀，摸摸蚩尤的底細再說。”風后道。
黃帝微微點頭。
“大王，明日讓我挑戰蚩尤，我看他到底有何本事。”力牧憤然道。力牧手持雙鞭，有橫掃千軍之勇。
黃帝道：“蚩尤手下兵多將廣，未必能和你親自交戰。”
第二天，黃帝坐金麒麟率領大軍出營挑戰蚩尤，黃帝剛要指使軍士叫罵，忽然蚩尤寨門大開，衝出一大隊人馬。
雙方列陣。
黃帝舉目往對面看，玉麒麟上端坐一人，此人目光炯炯，有一股追魂懾魄的威力，面色黝黑，頦下一縷鬚髯，渾身上下透出一股英雄氣概，便知此人一定是蚩尤。
在蚩尤的左邊，一匹逍遙馬上坐着一人，此人一張大餅子臉，八字眉，小眼睛，蛤蟆嘴，中間一個大大的酒糟鼻，猶如危峰兀立，突然聳立在臉上，鼻子頭圓潤油亮，紅光閃閃。這傢伙長得看一眼而令人後悔半年。
黃帝一指葛二兩，問旁邊的風后道：“那個最難看的那個酒糟鼻是誰？”
此時的葛二兩早已聲名遠揚。
“此人就是葛二兩。”風后肯定地告訴黃帝。風后也沒見過葛二兩，但葛二兩的酒糟鼻是他最明顯的標誌，所以一看便知。
黃帝痛恨蚩尤，更恨葛二兩，哪來這麼個傢伙，幫助蚩尤造反，如果讓我逮着他，必將其碎屍萬段。黃帝恨葛二兩恨的牙根兒疼。
此時的蚩尤坐在玉麒麟上，也在往對面觀望。正中間有一人面色白淨，仁慈中透着威嚴。胯下金麒麟，身着黃色寬袍大袖的衣裳，遠遠望去，整個人在金光籠罩之下，甚是威武。衆將環伺而立。蚩尤一看便知，這人一定是大名鼎鼎的公孫軒轅。
黃帝兩腳一磕金麒麟，金麒麟“踏踏”走出陣列。黃帝喝道：“請蚩尤答話。”
蚩尤催動玉麒麟迎上前去，躬身向黃帝施禮：“軒轅公，一向可好？某這廂有禮了。”
黃帝微微欠身還禮，道：“蚩尤，請問你，爲何冒天下之大不韙，舉兵造反，致使生靈塗炭，陷民於水火之中？”
蚩尤微微一笑，道：“軒轅君，此言差矣。致民於水火之中者，不是我，乃是當今天子帝。天子無道，壓榨百姓，毫不利人，專門利己。使百姓生活陷於艱難困苦之中，百姓敢怒而不敢言。天下諸侯離心離德，朝綱頹廢。這樣的天子保他何用。不如將其推翻，我倆取而代之，輪流坐莊。你看如何？”
黃帝大怒，用手指着蚩尤道：“蚩尤住口，你巧舌如簧，是非顛倒，硬拿不是當理說。明明是你野心勃勃，欲吞併天下，取天子而代之。卻把你造反的罪責推到天子的頭上，你虧不虧心吶。還想拉攏我做你墊背的，與你同流合污，癡心妄想。我今奉天子詔，率大軍討伐於你。你若識時務，趕快投降。我在天子面前說句好話，可饒你不死，否則你將死無葬身之地矣。”
蚩尤一聽，氣急敗壞，臉色大變，指着黃帝道：“軒轅君，我好言與你，你休要不知好歹。如癡迷不悟，共工就是你的下場。”
黃帝哈哈大笑，道：“蚩尤，不要癡人說夢，鹿死誰手尚不可知。我還要勸你迷途知返，回頭是岸。現在罷兵投降還來得及，否則你的親人就要爲你哭喪了。”
蚩尤氣得五官挪位，眼睛瞪得溜圓，一個勁往外噴火，牙齒咬得咯咯直響：“好你個公孫軒轅，不識好歹。我大軍縱橫天下，不可阻擋。順我者昌，逆我者亡。你既然不識時務，就休怪我無情。”
兩個人各瞪了半天眼睛，你瞪我，我瞪你，沒法再談下去了，話不投機，各回本陣。
“應龍何在？”黃帝回到本陣大喊一聲。
“應龍在此。”應龍答應一聲，一道閃電躥向空中。應龍是黃帝手下大將，龍頭人身，善布雲雨。
蚩尤回到本陣，衆將接着。這時只見黃帝陣中一道閃電，一人飛到空中，噴雲吐霧，行雲布雨。知道戰端已開。
“后羿何在？”葛二兩一咧蛤蟆嘴大聲喊道。
“后羿在此。”后羿應聲而出。
|“立刻用箭把他射下來。”葛二兩指着空中的應龍命令道。
后羿遵命，彎弓搭箭，嚮應龍射去。箭如雨蝗，每個箭頭都帶着火焰，頓時天空火光沖天。
應龍在空中翻着跟頭，一邊避開射上來的箭，一邊行雲布雨。霎那間隨着應龍翻轉的身體，烏雲滾滾而來。隨着一聲閃電，大雨滂沱，雨點比鵝卵石還大，向蚩尤陣中砸來。一時間，蚩尤的軍士腳下大水洶涌，波濤翻滾，水流湍急，衝的軍士站立不住，東倒西歪。
反觀黃帝陣中，只有很少一點雨水。黃帝一看，心花怒放，暗暗稱讚應龍厲害，並傳令道：“準備衝殺。”
葛二兩一看形勢不妙，大聲命令道：“風伯、雨師衝上去。”
風伯衝到空中，掐訣唸咒，展開無形扇，無形扇立刻旋轉起來，頓時颳起漫天狂風，風聲呼呼作響。烏雲被吹的翻騰滾動，四散奔逃，瞬間就散了。
應龍正在行雲布雨，加大雨量的力度，雨越下越大，應龍甚是得意：“哈哈，讓你蚩尤和葛二兩嚐嚐我應龍的手段，看看我厲不厲害。|”忽然一陣狂風颳來，把他所佈的烏雲吹得七零八落，蹤跡皆無。他自己也東倒西歪，搖搖欲墜，站立不住。
這時後羿一看，應龍完全暴露於空中，立刻彎弓搭箭，嚮應龍射去。后羿的軍士，都是弓箭手，也彎弓搭箭嚮應龍射去。箭頭帶着火焰，一箭接着一箭，像流星雨一般。應龍一看不好，左躲右閃，一不留神，肩膀捱了一箭，疼痛難忍。
風伯、雨師施展神威，一個颳起了狂風，一個下起了暴雨。狂風裹挾着暴雨，向黃帝陣中砸去。
黃帝正要下令進攻，情況卻瞬間發生了變化，狂風暴雨向自己陣中打來，應龍也返了回來。黃帝不知應龍受傷，見應龍返回非常生氣。喊道：“應龍你怎麼返回來了？趕快給我布雨。”
“大王，應龍將軍受傷了。”一個軍士扶着應龍向黃帝稟報。應龍面色慘白，很痛苦的表情。
黃帝馬上過來，扶住應龍：“應將軍，你受傷了？”黃帝親自給應龍包紮傷口，並好言安慰。
“不要緊的，請大王不要擔心。”
這時黃帝將士如同落湯雞一般，腳下一片汪洋，水齊腰深，狂風暴雨還不停地向他們身上打來。軍士無心戀戰。
葛二兩見此情景，一揮令旗，大喊一聲：“衝！”蛤蟆似的大嘴一咧，超過腮幫子，聲音如牛吼一般，一排大黃牙噴薄而出。
一聲令下，夸父、后羿、赤松子、封寧子、魑魅魍魎四小鬼等衆將率領各自的隊伍向黃帝衝去。蚩尤大軍在葛二兩的指揮下，排山倒海般地殺過來。
黃帝的軍士在風伯、雨師狂風暴雨的打擊下，軍心早已渙散，無心戀戰，再經蚩尤軍的衝擊，猶如潰了堤的江河，“譁”的一下敗了下去。軍士爭先恐後逃命，黃帝和衆將馬上喝止，但兵敗如山倒，軍士只顧逃命了，無論黃帝和衆將怎麼喊，軍士就像沒聽見一樣，一個勁的往後跑。他們也被裹挾着往後退去。
夸父身高二丈有餘，步大腳快，手持青銅大棒，追上黃帝的軍士掄棒就打。這些軍士哪扛得住他的大棒，碰上死，捱上亡。夸父周圍一片屍體。
后羿的白龍馬快，追上黃帝的軍士，近的用劍劈，遠的用箭射。
四小鬼比兔子跑得還快，各拿鬼頭大刀殺來。黃帝軍士被殺的鬼哭狼嚎，死的死，傷的傷，一片狼藉。
風后、力牧奮力抵擋，也擋不住蚩尤軍的衝擊。只好保着黃帝向後退去。兵敗如山倒，一下後退十幾裡方收住腳步。