孫悟空，朱悟能即駕雲，徑至西洋大海，按筋斗，捻了避水訣，分開波浪。早有一個探海的夜叉望見行者，急抽身撞上水晶宮報大王：“齊天大聖孫爺爺來了，還有一個豬長老！”
那龍王敖順即領衆水族出宮迎接道：“大聖，長老，請入小宮少座，獻茶！”
孫悟空道：“我還不曾吃你的茶，你倒先吃了我的酒也！”
龍王笑道：“大聖一向皈依佛門，不動葷酒，卻幾時請我吃酒來？”
“你便不曾去吃酒，只是惹下一個吃酒的罪名了！”朱悟能便把那小鼉龍的事情，一一分說。
龍王聽了，嚇得魂飛魄散，慌忙跪下叩頭道：“大聖恕罪！那廝是舍妹第九個兒子。因妹夫錯行了風雨，刻減了雨數，被天曹降旨，着人曹官魏徵丞相夢裡斬了。舍妹無處安身，是小龍帶他到此，恩養成人。前年不幸，舍妹疾故，惟他無方居住，我着他在黑水河養性修真，不期他作此惡孽，小龍即差人去擒他來也。”
孫悟空道：“你令妹共有幾個賢郎？都在那裡作怪？”
龍王道：“舍妹有九個兒子。那八個都是好的。第一個小黃龍，見居淮瀆；第二個小驪龍，見住濟瀆；第三個青背龍，佔了江瀆；第四個赤髯龍，鎮守河瀆；第五個徒勞龍，與佛祖司鍾；第六個穩獸龍，與神宮鎮脊；第七個敬仲龍，與玉帝守擎天華表；第八個蜃龍，在大家兄處砥據太嶽。此乃第九個鼉龍，因年幼無甚執事，自舊年才着他居黑水河養性，待成名，別遷調用，誰知他不遵吾旨，衝撞大聖也。”
孫悟空聞言笑道：“你妹妹有幾個妹丈？否則一夫一妻，如何生這幾個雜種？”
敖順道：“只嫁得一個妹丈，乃涇河龍王。向年已此被斬，舍妹孀居於此，前年疾故了。此正謂龍生九種，九種各別！”
孫悟空道：“我才心中煩惱，欲上奏天庭，問你個通同作怪，搶奪人口之罪。據你所言，是那廝不遵教誨，我且饒你這次：一則是看你昆玉分上，二來只該怪那廝年幼無知，你也不甚知情。你快差人擒來，救我師父！再作區處。”敖順即喚太子摩昂：“快點五千蝦魚壯兵，將小鼉捉來問罪！”一壁廂安排酒席，與大聖陪禮。
孫悟空道：“龍王再勿多心，既講開饒了你便罷，又何須辦酒？我今須與你令郎同回：一則老師父遭愆，二則我師弟盼望。”那老龍苦留不住，又見龍女捧茶來獻。孫悟空飲他一盞香茶，別了老龍，隨與摩昂領兵，離了西海。
大軍一路西進，進了黑水河中，到了小鼉龍的底盤。摩昂太子着介士先到他水府門前，報與小鼉龍道：“西海老龍王太子摩昂來也！”
小鼉龍正坐，忽聞摩昂來，心中疑惑道：“我差黑魚精投簡帖拜請二舅爺，這早晚不見回話，怎麼舅爺不來，卻是表兄來耶？”正說間，只見那巡河的小怪又來報：“大王，河內有一枝兵，屯於水府之西，旗號上書着‘西海儲君摩昂小帥’。”
小鼉龍道：“這表兄卻也狂妄：想是舅爺不得來，命他來赴宴；既是赴宴，如何又領兵勞士？咳！但恐其間有故。莫非是表姐搬的救兵？真是可惡，當年我一心對她，她不肯理我也就罷了，想不到如今卻跟那麼一個醜陋的豬妖混在一起，實在教我忍無可忍。”
“小的們，將我的披掛鋼鞭伺候，恐一時變暴，待我且出去迎他，看是何如。”衆妖領命，一個個擦掌摩拳準備。這鼉龍出得門來，真個見一枝海兵札營在右，各種鯨鰲，蛤蚌，蟹鱉，魚蝦之物，手拿畫戟，寶劍，長槍，弓箭，大刀，短棍等兵器，密密麻麻，排了出去。
小鼉龍見了，徑至那營門前厲聲高叫：“大表兄，小弟在此拱候，有請！”
有一個巡營的螺螺急至中軍帳：“報千歲殿下，外有鼉龍叫請哩。”太子按一按頂上金盔，束一束腰間寶帶，手提一根三棱簡，拽開步，跑出營去道：“你來請我怎麼？”
“小弟一向蒙恩賜居於此，久別尊顏，未得孝順。昨日捉得一個東土僧人，我聞他是十世修行的元體，人吃了他，可以延壽，欲請舅爺看過，上鐵籠蒸熟，與舅爺暖壽哩。”小鼉龍進禮道：“小弟今早有簡帖拜請舅爺，想是舅爺見棄，着表兄來的，兄長既來赴席，如何又勞師動衆？不入水府，札營在此，又貫甲提兵，何也？”
太子大努罵道：“原來是你不知！他還有一個大徒弟，是五百年前大鬧天宮上方太乙金仙齊天大聖，如今保護唐僧往西天拜佛求經，是普陀巖大慈大悲觀音菩薩勸善，與他改名，喚做孫悟空行者。你怎麼沒得做，撞出這件禍來？他又在我海內遇着你的差人，奪了請帖，徑入水晶宮，拿捏我父子們，有結連妖邪，搶奪人口之之罪。你快把唐僧、八戒送上河邊，交還了孫大聖，憑着我與他陪禮，你還好得性命。若有半個不字，休想得全生居於此也！”
那小鼉龍聞此言，心中大怒道：“我與你嫡親的姑表，你倒反護他人？聽你所言，就教把唐僧送出，天地間那裡有這等容易事也！你便怕他，莫成我也怕他？他若有手段，敢來我水府門前，與我交戰三合，我才與他師父。若敵不過我，就連他也拿來，一齊蒸熟，也沒什麼親人，也不去請客，自家關了門，教小的們唱唱舞舞，我坐在上面，自自在在，吃他娘不是！”
太子大怒，哪還肯多說，當下手提寶劍，而小鼉龍也手持一把寶劍，迎了上來，一個是西海太子，一個是龍生九子，各有手段，二人在陣前，先是一陣廝殺不休。
且不說這兩個水中霸主的爭鬥，切說朱悟能，孫悟空二人卻是掐了隱身法。看着洞府裡面雖然防守森嚴，但那邊一出戰，卻已經亂了不少。二人悄悄的潛入洞府，解了三藏身上的繩索，卻發現外面有着不少人圍繞四周。
正當朱悟能準備給三藏貼上幾張隱身符，避水符時，不料身邊一顆巨大的珍珠大喊起來，“不好啦，老和尚逃跑啦！”原來竟是珍珠這等死物，在水底也不知吸收了什麼精華，竟然被他修煉出神智意識來，天下之大怪，也莫過如此。
“和尚，哪裡逃！”一個水兵張開大口，就是一道匹練似的晶瑩水柱噴了過來。
“晦氣！師兄，先帶老和尚走，我斷後！”
朱悟能將三藏塞進孫悟空手裡，把身一搖，卻是現出了三頭六臂的法身來，手中盤古斧一劈，那水梳被劈得粉碎。同時另外兩手一陣舞動，盤古斧四處亂攪動，只見水底出現了一個個斗大的旋渦，越卷越大，彷彿一個個的黑洞，要把天地萬物，都給吸了進去。
張口一吐，二十八道黑影一閃而過，便有二十八個水兵，慘叫一聲，接着只剩下一副皮囊，內部地血肉，元神，精氣好象全部都消失不見。周身盔甲武器，掉落在地。這乃是朱悟能當初收的二十八隻蝙蝠妖，經過多日祭練，再吸收了紅孩兒的血液後，已經開始產生奇妙的變異，身上出現一條條銀色的紋路，十分好看。如今放了出來，對上這些僅僅六重天劫的水兵，自然是一擊必殺。
撲哧！撲哧！撲哧！只聽得聲音連連，漫天的黑影飄過，幾個呼吸之間，那些守護的水兵，就已經損失了幾十個。
而另外一邊，旌旗照耀，戈戟搖光，蝦爭蟹鬥。鯨鰲赤鯉，鯾鮊黃鱨。鯊鯔鯖魚，牡蠣蟶蛤，鱓鱑白蟮，鱸鱠烏鯧。無數的水中精怪，已經混戰做一團。
那小鼉龍眼見三藏逃去，自己收下又是片刻之間被朱悟能殺掉了不少，不免心中焦急。太子看得出來，賣了個破綻，空門大開，小鼉龍不知是計，伸手打卻。卻被太子使了個解數，把小鼉龍右臂，只一簡，打了個踵，趕上前，又一拍腳，跌倒在地。衆海兵一擁上前，揪翻住，將繩子背綁了雙手，將鐵索穿了琵琶骨，拿上岸來，見了孫悟空等人。
孫悟空罵道：“你這廝不遵旨令，你舅爺原着你在此居住，教你養性存身，待你名成之日，別有遷用。你怎麼強佔水神之宅，倚勢行兇，欺心誑上，弄玄虛，騙我師父！”
“哼！騙你師傅又如何，我還恨不得吃了他哩！”小鼉龍心中本是不忿，又被人教訓，自然不服氣，嘴硬道。“若是日後給我機會，我連你們都不放過呢！”
“大膽小鼉龍！竟然如此無禮！”朱悟能衝上岸來，狠狠的一腳，將小鼉龍遠遠踢飛百丈開外，朱悟能卻不放過他，跟了上去，趁着身後無人看見，一把抓破小鼉龍丹田，取了他的內丹出來，丟進芥子空間內。又順手修復了他受傷的地方，這才假裝憤怒不已的模樣，提着小鼉龍回到岸邊。
摩昂雖然看着有些不快，但卻不敢說什麼，只得進禮道：“大聖，小龍子不敢久停。既然救得你師父，我帶這廝去見家父；雖大聖饒了他死罪，家父決不饒他活罪，定有發落處置，仍回覆大聖謝罪！”
孫悟空道：“既如此，你領他去罷，多多拜上令尊，尚容面謝。”那太子押着那妖鼉，投水中，帥領海兵，徑轉西洋大海不題。