夏朝建立後，人族君主制度實施，全力開始集中起來，只是那洪荒太大了，人族也太多了些，諸侯就成了不可缺少的存在，夏朝分封幾百個諸侯幫助啓統領人族。啓有五子，啓死之後，五子爭權，將一個強大的王國弄得內亂四起，民不聊生。太康即位後，政事不修，沉湎於酒色之中，被九夷族的有窮氏的乘機奪取了政權。直至有窮首領被他的大臣寒浞所殺，少康逃到有虞氏，得到有虞氏的幫助，組織夏的舊部，積蓄力量，乘寒浞內部混亂之時，出兵打敗了寒浞，奪回了政權，才恢復了夏王朝的統治。
少康徹底肅清了寒浞的殘餘勢力，又大力征伐東夷各部，一直打到東海。後來，又還都伊洛之間。在季杼統治時期，形成爲夏代中期的極盛時期。少康以後，到孔甲以前，在這期間經歷了五代六帝，夏王朝的統治一直是比較穩定，基本上保持着向上發展的趨勢。夏王朝以伊、洛一帶的河南地爲中心，東通東海，西連西河，北及燕山，南逾長淮，所有夏、夷諸部的衆多邦國，大都臣服在它的統治之下。
少康死後，傳位與予，予傳槐，槐傳芒，芒傳泄，泄傳不降，不降傳扃，扃傳胤甲，胤甲傳孔甲。孔甲在位期間，肆意妄爲，沉湎於歌舞美酒之中，傳說他是一種叫做“東音”的樂調的創始人，又篤信鬼神。是一位胡作非爲的殘暴昏君。使得各部落首領紛紛叛離，夏朝國勢漸漸衰落。
到了夏代末年，王室內政不修，外患不斷，階級矛盾日趨尖銳。夏桀即位後不思改革，驕奢*逸，揮霍無度。夏桀即位後的第三十三年，發兵征伐有施氏，有施氏抵擋不住，進貢給他一個美女，名叫妹喜。桀十分寵愛妹喜，特地爲她造了富麗堂皇的瓊室、象廊、瑤臺和玉牀，這一切的負擔都落在百姓的身上，人民痛苦異常，敢怒而不敢言。桀重用佞臣，排斥忠良，有個名叫趙樑的小人，專門投桀所好，教桀如何享樂，如何勒索，殘害百姓，得到了桀的寵信。桀即位後的第三十七年，伊尹求見夏桀。伊尹有幸曾拜得一名截教門下記名弟子爲師，驚才絕豔，有安邦定國之能。他以唐堯、虞舜的仁政來勸說桀，希望桀體諒百姓的疾苦，用心治理天下。桀聽不進去，伊尹無奈，只好離去。
桀到了晚年，桀更加荒*無度，竟命人造了一個大池，稱爲夜宮，他帶着一大羣男女雜處在池內，一個月不上朝。太史令終古哭着進諫，桀反而很不耐煩，斥責終古多管閒事，終古知夏桀已不可救藥，就投奔了商湯。夏桀手下有個叫關龍逄的臣子，聽到老百性的憤怒聲音，便對桀進諫說：“天子謙恭而講究信義，節儉又愛護賢才，天下才能安定，王朝才能穩固。哪今陛下奢侈無度，嗜殺成性，弄得百姓都盼望你早些滅亡。陛下已經失去了民心，只有趕快改正過錯，才能挽回人心。”桀聽了又怒罵關龍逄，最後更下令將他殺死。至於弄得日益失去人心，弄得衆叛親離。
這時候，商部落在湯的領導下日益興旺了起來。桀擔心商湯會危及自己，就藉故將他囚禁在夏臺（今河南省禹縣境內）。不久，湯設計使桀釋放了自己。此時截教中人看到了機會，便有諸多弟子投入商湯手下，其中就是大賢伊尹。後來，商湯在伊尹謀劃下，起兵伐桀，湯先攻滅了桀的黨羽韋國、顧國，擊敗了昆吾國，然後直*夏的重鎮鳴條。桀得到消息，帶兵趕到鳴條。兩軍交戰，夏軍將士原來就不願爲桀賣命，乘機紛紛逃散。夏桀制止不住，只得倉皇逃入城內。商軍在後緊追，桀匆忙攜帶妹喜和珍寶，渡江逃到南巢。後又被成湯追上俘獲，放逐在此。
商湯立國後，汲取夏代滅亡的深刻教訓，廢除了夏桀時殘酷壓迫人民的暴政，採用了“寬以治民”的政策，使商王國內部的矛盾比較緩和，政治局面趨於穩定，國力也日益強盛起來。他對四周的許多國家進行了征伐，取得了一系列勝利。
到了即將封神的時刻到了，千年即過。商朝也轉眼間過了幾百年了，而人間君主已經換了好十幾代了。現在的人間君主帝乙生有三子，長子微子啓，次子微子衍，三子壽王。這三位皇子具是聰慧之人，長子、次子好文，便自幼隨首相商容學習文治之術。而三子辛受德自幼資辯捷疾，聞見甚敏，力大無窮，手格猛獸。且喜愛武藝。帝乙邊讓其隨太師聞鍾學習武藝。一天帝乙遊御花園，玩賞牡丹，飛雲閣塌了一角，壽王托起樑柱，勇武過人，於是首相，上大夫等上奏立壽王爲太子，帝乙在位三十多年後死去，壽王繼任爲商朝新任君主，號稱：“紂王。”改都城名爲朝歌。商紂王七年，北海七十二路諸侯一同反商。太師聞仲本想派那黃飛虎前去鎮壓叛亂大軍，可又擔心這黃飛虎年輕氣盛，不能平叛。於是親自率軍前去平叛。這太師聞仲，曾拜截教金靈聖母爲師，乃是截教修士，身具神通。自下山之後，便投入殷商軍中，以輔助君王來機修功德。同首相商容一般，已是兩朝老臣。
商紂王本就是不安分的主，這商朝如今正要仁厚君主才能治理興盛，可這紂王卻是一個梟雄人物，要是在亂世到可以征戰沙場，打下一片江山，可這和平年代卻是空有武力而無半點用處。這商朝的前朝忠臣不少，紂王的事情都被他們包辦完了，紂王無事可做便註定了要當個紈絝子弟般，整日作樂逍遙快活。紂王對於自己這個老師還很頗爲忌憚和尊敬的，往常聞太師在朝的時候，紂王還能收斂幾分。如今聞太師領兵前去平亂，這紂王立馬就在朝中犬馬聲色了起來。