再次找上那鐵扇問那鐵扇到底如何才能借給自己芭蕉扇，鐵扇公主見趕不走這死猴子，卻是大惱，可是轉念一想，這又何嘗不是個機會呢，“你這猴子要是能將牛魔王那死鬼帶回來見我，我就將芭蕉扇借給你！”
“好！”孫悟空當場就答應了，“可是我那大哥在什麼地方啊！”
“那個死鬼現在在那積雷山摩雲洞，和那個騷狐狸在一起呢！”鐵扇公主有些惱怒的說道。
孫猴子按照鐵扇說的，到積雷山摩雲洞找牛魔王，在洞外剛好碰到他的小老婆玉面公主，她聽孫猴子說是鐵扇公主派來請牛魔王的，氣得跑回洞裡，對着丈夫大哭大鬧，牛魔王問明情況，心想芭蕉洞裡怎麼會有猴子呢？
牛魔王心裡有點懷疑，就穿戴整齊，提着棍出來，一見是打了他兒子的孫猴子，不由得怒上心頭，拿着混鐵棍劈頭就打。本來孫悟空送紅孩兒回來時，牛魔王還很感激猴子，可是隨着時間推移，紅孩兒不斷的說猴子的壞話，說那猴子送他回來的一路上毆打他，還說牛魔王不配當他的大哥什麼的，牛魔王耳根子也是軟，當即就信了。
孫猴子見了舊人，想起當年自己還輸了自己這大哥一籌，也起了戰意，舉起金箍棒迎上去，兩人你來我往，打了一百多回合不分勝負，猴子是一點都不累，可是牛魔王卻受不了了，正巧聽到有人喊牛魔王去赴宴，這牛魔王卻是直接藉此收棍回洞。猴子見此也知道今天請他回去是不現實了，只能任他離去。
牛魔王換下盔甲，騎着闢水金睛獸，駕着雲向西北方向去了。孫猴子偷偷的躲在在雲裡看的很清楚，就變成一陣清風跟在後面，來到一個水潭前，牛魔王突然蹤影全無，孫猴子想他鑽到水裡了。於是，就變成一隻螃蟹，跳到水裡去找。
原來，老龍精在設宴請客。孫猴子見那隻闢水金睛獸拴在宮外的石柱上，遂壞笑起來，雖然請不了自己大哥回去，那自己變一個回去也好啊，就偷偷解下來，騎上了它變成牛魔王，猴子的變化之術便是天帝昊天都看不穿，更何況那碧水金晶獸和鐵扇公主了，猴子騎着就到羅剎女那裡去騙芭蕉扇了。
孫猴子騎着闢水金睛獸來到翠雲山。羅剎女已經有兩年沒有看見丈夫了，所以特別高興，一點也不懷疑。孫猴子故意說是怕羅剎女把芭蕉扇借給了仇人，才匆匆回來幫忙的。羅剎女一聽連忙命令擺酒給大王洗塵。
喝了一會，羅剎女已經有點醉了，顯出嬌媚的樣子，直往孫悟空懷裡倒，這鐵扇公主雖然脾氣壞了點，可是樣貌絕對是一頂一的，這麼一鬧，猴子的如意金箍棒卻是也忍不住挺立，這可是大嫂啊，朋友妻猶不可欺，更何況是結拜兄弟的結髮之妻，猴子連忙唸了即便經文，這經文卻也好用，困了能當安眠藥，這時候還能當鎮定劑，很快金箍棒就軟了下來。
孫悟空假裝應付着，並叮囑她把扇子藏好，羅剎女笑着說∶“我把它藏在嘴裡，那猴子怎麼能偷呢？”說着，從嘴裡吐出一柄杏葉大小的扇子遞給孫猴子。
孫猴子接過扇子問∶“這麼小的扇子，怎麼能扇滅八百里的火焰呢？”羅剎女埋怨丈夫不該把自己家寶貝的威力都忘了。一邊埋怨着，一邊把扇子變大的咒語說了一遍。孫猴子記在心裡，把扇子放在口中，變回原來的樣子，拔腿就往外跑。
孫猴子出了洞，把口訣唸了一遍，扇子果真是越變越大，可是，他不知道把扇子變小的口訣，只好把一柄大大的芭蕉扇扛在肩上，按原路回去了。
再說牛魔王吃完酒宴出來，找不到闢水金睛獸，猜想是孫猴子偷去了，轉念一想很可能這猴子騎了自己那坐騎，去騙自己老婆的寶貝去了，雖然牛魔王很不想見鐵扇，可是一日夫妻百日恩，百日夫妻似海深，牛魔王如何也不能棄之不顧。急忙駕着黃雲直奔翠雲山，但是，已經晚了，芭蕉扇早就被孫猴子騙走了，羅剎女因爲在孫猴子面前出了醜，就把牛魔王臭罵了一頓。
牛魔王氣得七竅生煙，便想了一計，變成豬八戒去向孫猴子要扇子。孫猴子也是因爲拿到了寶扇，高興過了頭，火眼金睛都沒開，一點也沒有懷疑，直接就把扇子交給了假八戒，讓他扛着。
假八戒接過芭蕉扇，心中暗喜，默唸口訣，把扇子變小藏好，變回原來的樣子。孫猴子一看，發現上當，大驚失色。揮動鐵棒，劈頭就打。牛魔王拔劍相迎，兩人從地面殺到空中，殺得是難解難分。
唐僧從土地神口中得知牛魔王也有諸般變化，就叫八戒去助孫猴子一臂之力。牛魔王和孫猴子打了半天，精疲力盡。突然八戒殺來，釘耙又兇又狂，牛魔王再也招架不住，邊打邊向積雷山摩雲洞退去。
玉面公主一見，忙命小妖出洞助戰，卻是讓那些小妖取來了不少火焰山的火石，用芭蕉扇一扇，頓時火焰撲面而來孫猴子、八戒措手不及，敗陣而走。
爲此，孫猴子心中煩悶，八戒垂頭喪氣地坐在地上。這時，土地神出來勸他倆不可就此罷休。孫猴子聽後，重新抖起精神，領着八戒、土地神一起衝到摩雲洞口，把洞門砸碎。
牛魔王聽到報告十分生氣，急忙出洞迎戰，儘管他奮勇招架，仍然擋不住鐵棒和釘耙，忙搖身變只白鶴展翅飛去。孫猴子也變成一隻丹鳳追了過去。
鳳是鳥中之王，牛魔王沒有辦法，只好飛下山崖，又變成一隻香獐。
孫猴子立刻變成餓虎來捉香獐；牛魔王則變個獅子來擒餓虎；孫猴子就地一滾，變成巨象，甩動着長鼻子去卷獅子；忽的牛魔王見到一湖，當即變成一隻白鯊，牛魔王當年就是在水中勝了那猴子一招，如今卻是想舊事重提，可是卻不知道孫悟空已然不怕水戰了，幾個來回就將牛魔王打了出來，牛魔王一見不好，只得現出本體，原來是頭大白牛，兩隻牛角像塔一樣，身高八千多丈，對孫猴子說∶“你還能把我怎麼樣？”
孫猴子叫聲∶“長！”立刻身高萬丈，手拿大鐵棒，朝牛魔王打去。他倆鬥法，驚動了天上的神仙，衆仙紛紛下界來幫助孫猴子。牛魔王見情勢不妙，恢復原樣，轉身向芭蕉洞跑去，衆仙追過去，把他圍住。
牛魔王見被圍住，又變成大白牛，用鐵角朝李天王頂去。哪吒眼明手快，甩出風火輪掛在牛角上，吹起真火，痛得牛魔王亂叫。李天王乘機用照妖鏡照住，牛魔王再也不能動彈了，只好俯首歸順。
羅剎女見自己夫君被擒，頓時大急，捧扇出洞，獻扇滅火，並告訴孫猴子只要連扇七七四十九扇，就可斷絕火根。衆神見羅剎女獻出寶扇，就牽着老牛迴天上覆命去了。
孫猴子來到火焰山前，連扇四十九扇，頓時，山上的火滅風起，滿天下起濛濛細雨，涼風習習。
滅了大火，孫猴子把寶扇還給羅剎女，羅剎女接過扇子，念個咒語，把扇子變成杏葉一樣大小，含在口中，第二天，唐僧師徒收拾好行李上路了，羅剎女和本地的土地神都來送行。
見到猴子，那鐵扇公主卻是淚眼婆娑，“孫叔叔，你要救救老牛啊！”鐵扇公主當即跪了下來。
孫悟空急忙扶起鐵扇公主，“嫂子你怎的這般，快快起來，牛大哥不就是上天上走一趟麼，怎還用着我救什麼！”
“孫叔叔，你不知道，老牛曾經還是通天聖人坐騎的時候，得罪過天帝昊天的，這次被抓到天庭絕對是凶多吉少，孫叔叔在天上有人，還請你救救老牛！”鐵扇也沒有想到會鬧到這種地步，本來牛魔王有老子和元始照顧着，昊天也奈何不了他，可是這次被天庭的人抓去了就沒那麼好了事了。
“還有這事，卻是我孟浪了，卻這就去天庭走一遭，把大哥救回來！”猴子說完就一個筋斗往那天庭去了。
到了天庭就見到牛魔王竟然已經上了斬妖臺，這可嚇壞了猴子，這要是晚了一步，自己這大哥可就要慘死了，眼看斬妖大刀已經落下，再去求天帝已經來不及了，只能先斬後奏了，當即提着棒子掄圓了對着那斬妖臺就是一棒子，悟空是何等人，這一棒子連同斬妖臺的鐵柱子都砸飛了，救下了那牛魔王，猴子纔去尋天帝。
不過猴子確實低估了天帝的憤怒，也是這牛魔王當年惹毛了昊天，當年昊天還剛剛當上天帝，諸天大修都沒把他放在眼裡，其中就有還是通天坐騎的牛魔王，那次昊天去通天打道場去借人，畢竟通天的弟子最多，道祖鴻鈞也和幾位聖人打過招呼了，讓他們幫一幫昊天，可是到了通天道場的昊天，非但沒有借到人，就連通天都沒有見到，而且那些截教的弟子一個個都對昊天冷嘲熱諷，其中就以這牛魔王最甚，把昊天說的是體無完膚，而且這牛魔王的嗓門還大，昊天聽得是清清楚楚，當時那是把昊天氣的想放棄天帝之位了。
截教覆滅後，老子和元始照顧截教殘餘，昊天沒有辦法，可是如今牛魔王竟然犯事被抓上天庭，昊天聽到了直接就一道令下來，斬立決，如今卻被猴子給破壞了…………