而在唐僧四人一馬進入後，一股力量充斥在小世界中，小世界中的人好像都宛如進入了夢中，這一切的一切都將在他們夢中開始。
在他們夢中，天庭上玉帝正在賜封菩提老祖，賜予他智慧和無盡的善念，玉帝說爲了陰陽平和要給菩提老祖增加一點黴氣，菩提老祖答應了。但是玉帝在倒黴氣時，突然打噴嚏將黴氣倒多了。玉帝非常抱歉他讓菩提老祖最近不要下凡，菩提老祖有苦難言，只能說大不了多倒黴幾次罷了。隨後嫦娥向玉帝獻酒，但是卻說要先一睹紫青寶劍才能將美酒呈上來，玉帝答應了。就在這時弼馬溫出現在天庭上，弼馬溫喝得醉醺醺，玉帝非常生氣，二郎神立即命令天兵天將捉拿弼馬溫，雙方打了起來，天兵天將抵擋不住弼馬溫，弼馬溫說以後想坐玉帝的位置。天庭的百官跟弼馬溫打了起來，後來弼馬溫說要做齊天大聖，玉帝也不願意，就在弼馬溫對玉帝動手時，弼馬溫打翻嫦娥送來的美酒，他喝了一口酒就飄走了，玉帝立即乘勝追擊，讓天兵天將緝拿弼馬溫。
很快到了玉帝壽辰的日子，天下的豪傑都聚集在崑崙山下想沾一點玉帝的福氣，突然他們看到一個姑娘在爬絕曉峰，紫霞想利用彩虹魚重收覆水，就在快要成功時弼馬溫突然從天而降，正好打翻了紫霞收集的彩虹水。
天蓬元帥約嫦娥見面，他一直很喜歡嫦娥，知道嫦娥喜歡收集寶劍便找了幾把上好的寶劍讓嫦娥鑑賞，嫦娥二話沒說就給了天蓬元帥幾巴掌，她說自己只想要玉帝的紫青寶劍。弼馬溫清醒後就自稱齊天大聖，他不明白爲什麼紫霞對自己這樣不友善，紫霞說原本想通過完成三個難題拿到紫青寶劍，但是現在都被齊天大聖破壞了。大聖不明白大家爲什麼都要紫青寶劍，紫霞說得到紫青寶劍就能知道自己的意中人在哪裡，因爲她從小就堅信自己的意中人一定會是個蓋世英雄，有一天會駕着七彩祥雲來娶自己，嫦娥也是爲了這個原因想得到紫青寶劍，她不想永遠在天宮中度過。只是要得到紫青寶劍必須要解決覆水難收、破鏡重圓和死而復生三個難題，而且不能使用任何法力。齊天大聖一聽這是跟玉帝有關的事便答應幫忙，因爲他一直想盡辦法奚落玉帝。
隨後齊天大聖把紫霞帶去花果山，那裡可以完成紫霞要解決的覆水難收任務。大聖幫助她用魚躍龍門過程中濺起的水花收集水珠，沒多久她就完成了任務。如來正在講經，金蟬子正在下面坐着睡覺，突然太白金星來訪，太白金星說玉帝希望如來幫忙捉拿妖猴一事，金蟬子突然驚醒，如來以爲金蟬子主動請纓去捉拿妖猴便默許了，太白金星給了金蟬子一張大聖的圖像，金蟬子就下凡了。
六耳獼猴在外面吃霸王餐，被店家趕了出來，金蟬子看到後便問六耳獼猴是否知道齊天大聖的下落，六耳獼猴說齊天大聖只是花果山那隻石猴子，沒想到他現在發展得那麼好，金蟬子聽到六耳獼猴說到花果山便立即離開了，隨後六耳獼猴卻變成了齊天大聖的樣子。
青霞原本是跟紫霞一起在廟裡修行的人，在得知紫霞偷偷跑出去後青霞立即準備出去把紫霞抓回來。六耳獼猴假扮成大聖的樣子被青霞碰到，六耳獼猴根本打不過青霞，很快便逃跑了，青霞一心想抓回紫霞，便沒有追擊。
紫霞已經完成了覆水難收的任務，接下來就是破鏡重圓，大聖摔碎了隨身帶的一面鏡子，但是卻不知道該怎樣讓其重圓，就在這時花果山的一隻資格最老的猴子說當年大聖從石頭裡崩裂出來時，伴隨着盛開了一隻蘭花，那株蘭花已經生長了幾百年，雖然蘭花本身不能讓破鏡重圓，但是在蘭花正要開花時分泌出來的蘭膏卻有極大的黏連作用，老猴子話沒說完，大聖就帶着紫霞去找蘭膏了。
大聖走後沒多久金蟬子就來花果山找大聖了，花果山的小猴子們害怕天庭來的人會再次把大王帶走，便趁機把金蟬子抓起來。六耳獼猴扮成大聖的樣子作威作福，還整天干一些偷雞摸狗的小事，每次都被青霞看到，青霞非常生氣，可是六耳獼猴知道青霞武功高強，爲了保命他就一直跟着青霞，還向青霞告白，他說之所以一直搗亂就是爲了吸引對方的注意，青霞頓時心軟了，六耳獼猴還趁機親了青霞。
沒多久大聖就跟紫霞一起找到了蘭膏，他們把蘭膏粘在鏡子上，鏡子瞬間恢復原樣，但是一眨眼的功夫鏡子又碎了。大聖沒有幫上忙非常難受，紫霞倒是早就做好了失敗的準備，就在這時一隻小猴子來報告大聖說抓了一個天上的神仙，這個神仙看起來很弱，而且猴子們都快被這個神仙逼瘋了。原來金蟬子雖然被抓起來，但是一直對着猴子們碎碎念，還不停地講道理，讓小猴子們連說話的機會都沒有，隨後猴子們決定把老猴子帶過去，論講道理和囉嗦誰也敵不過老猴兒，大聖說既然老猴兒已經出馬就不需要自己了。
然而事實並不是這樣，老猴兒自認爲懂得不少道理，但是金蟬子還是讓老猴兒毫無反擊之力，最後老猴兒吐血而亡。這時大聖才決定去找金蟬子，金蟬子一開口大聖就讓其離開，金蟬子覺得大聖說話很霸氣一定就是大聖本人了，他表現得很激動還準備邀請大聖去天庭坐坐，大聖看到金蟬子這樣非常抓狂卻也不知道該拿他怎麼辦。
天蓬元帥又去找嫦娥示好了，嫦娥依然不願搭理他，天蓬元帥趁機跟嫦娥說能讓時光倒流的月光寶盒的故事，人人都想拿到月光寶盒回到過去，爲了避免紛爭，觀音大士決定收回月光寶盒，嫦娥立即行動意欲搶救月光寶盒。
第二天大聖又去找紫霞，他說破鏡重圓的事情辦不了了，大聖把放在胸口的鏡子拿出來，卻看到鏡子有一點重圓的跡象，大聖想起頭一天晚上只跟金蟬子接觸過而且一直被金蟬子嘮叨。大聖猜測可能鏡子重圓的跡象真的跟金蟬子有關，便拿着鏡子去找金蟬子，大聖說如果金蟬子能讓破鏡重圓就答應跟其一起迴天庭，隨後金蟬子便天天對着鏡子唸叨起來了。
一段時間之後金蟬子終於成功了，他稱呼大聖爲“悟空”，還讓其跟自己一起上天庭，悟空說等自己安排好小猴子們就會上去的。現在還差最後一件起死回生了，紫霞非常激動，她很快就可以拿到紫青寶劍了。