蚩尤在多年的打獵廝殺中，巫族血脈覺醒，成了巫族新生的大巫，蚩尤巫族血脈覺醒之後，想到遠古時期巫族的榮光，不願看到巫族被弱小的人族統治就此落寞，便開始行走洪荒，尋找那些覺醒了巫族血脈之人。一時間，還真被他找到了不少。
共八十一人，蚩尤與他們結拜成兄弟，蚩尤也知道天道之下，人族當興，但是卻不惜看到人族騎在巫族的頭上，苦思之下，決定以九黎部落爲根基，統一人族。
借人族的氣運重興巫族，此乃人族內戰，想來那些聖人也不好拉下面皮來拍死自己。
想到要統一人族不免要征戰天下，與軒轅爭奪共主之位，就想煉製一件趁手的兵器，這一日，蚩尤出去打獵，發現一隻奇異妖獸兇殘無比，嗜食人肉，而且能夠吞皮化骨，蚩尤心中暗喜，知道煉製此物，必成神兵，於是不斷以人餵食，最後連親生骨肉亦成爲飼料。
異妖噬食萬人後，積聚無窮怨氣，終於化爲奇石，蚩尤欲將它煉成兵器，誰知異妖竟然反噬，蚩尤坐騎戰虎救主心切，將異妖一口吞噬。但蚩尤一心只怕神兵受損，竟無視戰虎忠義，一手將戰骨連同異妖抽出，其時異妖與戰骨已連成一體，變成兇中之兇的虎魄。蚩尤大喜，便將這把神兵命名爲虎魄刀。
煉製出虎魄魔刀之後，蚩尤還不滿足。又將記憶傳承中，巫族裡僅次於十二都天神煞大陣的玄陰煉魂陣的陣旗煉製出來。用自己八十一個兄弟的血肉飼養玄陰旗。
蚩尤在九黎部落裡忙着飼養魔旗，軒轅卻也在不停的忙碌。自軒轅將榆罔打敗之後，聲勢大增，一時無兩。推行自己的新政策，一時間，除了九黎部落之外，其他人族盡皆稱臣。
蚩尤視軒轅人族爲巫族發展大敵，巫族要再度稱雄洪荒，則必須將軒轅人族打倒。軒轅部落與九黎部落在接壤之地就不可避免的發生了衝突，後來愈演愈烈，大戰一觸即發。
蚩尤首先將目標放在了尚未被黃帝收歸麾下的東夷部落身上，九黎大軍攻打人族，那些弱小的部落立即投靠大的部落以求庇護，只是九黎大軍實力雄厚，即便是大部落也無法阻擋大軍的進程，人族一半的地方淪陷。那人族其他的部落見此立即向黃帝的軒轅部落投靠，軒轅得到如此多的人族投靠實力大增。
蚩尤爲了重振巫族榮光，自然要爭奪軒轅的人皇之位，軒轅當然也不會束手就擒，雙方都各自準備大戰的需要。
人族當中，軒轅正吩咐部下準備糧草，物資等，此次軒轅已經決定要處蚩尤大幹一場，他認爲，蚩尤領導的九黎部落不服管教，不遵教化，純粹是蠻人部落，要將九黎部落打怕了才行。不過軒轅倒也沒太重視九黎部落，他現在身爲人族共主，手下領數百萬精銳大軍，在他想來，九黎部落不過數千萬人口，最多隻有百來萬軍隊，決對不是他的對手。
這倒是軒轅的失誤了，軒轅自出生以來，雖然驍勇善戰，但兵法軍事多交給力牧，且做上人族共主之後，連番勝仗，便有些驕傲自滿。而九黎部落有巫族血脈，族中人個個兇悍異常，論單兵作戰能力，軒轅手下的大軍決不是九黎部落士兵的對手。
崑崙山，玉虛宮中，元始天尊坐在八寶雲光牀上，睜開了緊閉的雙目，雙目之中閃過一道精光。
吩咐旁邊的白鶴童子道：“去將金鐘敲響。”白鶴童子不敢怠慢，急忙撞響金鐘。
不過片刻，闡教的十二金仙加上雲中子，南極仙翁，燃燈道人十五人。
衆仙行禮之後，元始天尊道：“軒轅乃吾闡教弟子，此次人族將有大難，爾等可下山相助人皇，渡此劫難，完此功德。”
衆仙應聲稱是，拜別元始天尊，一同下山去了。
首陽山，玄都洞，八景宮中，太上老君淡然的看了下方一眼，伸手虛化，手中出現一塊玉符，命金角童子交給玄都之後，便再次神遊太清去了。
而金鱉島中，通天卻是一點動靜都沒有，好似這次的人皇劫難一點都不關心，自顧自的在金鱉島中給自己的弟子們講着道。
軒轅接位之後，一直順風順水，不想竟剛跟蚩尤一交戰，就在蚩尤這裡吃了敗仗，蚩尤以軒轅篡奪本該屬於神農的天下爲名，率領百萬巫兵前來討伐。
更是去祖巫殿中請了風伯，雨師兩位大巫出來，巫兵兇狠，以沙石爲食，征戰之時，逢人就殺，從不留下俘虜，魂魄皆被玄陰煉魂陣收了去。
一時間，蚩尤所到之處，血流成河怨氣直衝九霄。好在軒轅一方人多勢衆，殺不勝殺，縱然蚩尤厲害，也無法快速前行。
軒轅吃了敗仗，正在帳中鬱郁，大將力牧奏言道：“我軍之敗，一則兵器不如對方，二則有異人相助，若是我等想辦法改良武器，在發下詔諭，廣邀天下有道之士，助我等大破蚩尤，陛下以爲如何？“
軒轅聞言大喜：“就依卿家所言。”
話音剛落。帳外有人稟報：“陛下，帳外來了十二個道人，自稱是陛下的師傅還有師叔，說是來助陛下大破蚩尤。
軒轅聽聞自己的師傅前來助他大喜，急忙出了大帳，帳外站着十二個人，周身寶光隱現，具是仙風道骨，一派道德全真模樣。
當先站着的正是軒轅的師傅九仙山桃源洞的廣成子，其後則是他的一衆同門師兄弟，太華山雲霄洞的赤精子，二仙山麻姑洞的黃龍真人，五龍山雲霄洞的文殊廣法天尊，九宮山白鶴洞的普賢真人，青峰山紫陽洞的清虛道德真君，普陀山洛迦洞的慈航道人，夾龍山飛雲洞的懼留孫，崆峒山元陽冬的靈寶大法師，金庭山玉屋洞的道行天尊，乾元山金光洞的太乙真人，玉泉山金霞洞的玉鼎真人。
闡教十二金仙盡出，真可謂是聲勢浩大，廣成子上前朝軒轅道：“軒轅，吾等前來是奉你師祖玉清原始天尊聖人之命，前來助你剿滅叛亂完此功德，這幾位都是爲師的師兄弟們。”
軒轅大喜，一個個的拜見過去，將衆仙引入帳篷：“軒轅恭迎師傅還有師叔們的到來，此番卻是麻煩師傅還有衆位師叔了，不知道師傅和師叔們如何破敵！”
廣成子笑道：“軒轅莫急，明日自知。”
一夜無話，第二日，軒轅點了十萬兵馬，來見蚩尤，蚩尤身後也是十萬人馬，蚩尤一拍坐下戰虎，走到陣前道：“軒轅小兒，今日敢來見我，想是請了幫手吧，叫他出來吧，你還不是我對手，待我將他打殺，在滅了你，一統人族。”
蚩尤的話惹惱了軒轅身後的闡教衆仙，齊齊一聲冷哼，十二金仙駕雲來到陣前，黃龍真人大喝道：“蚩尤，你妄動刀兵，今日若不歸順人皇，不然日後定有大禍。”
蚩尤不屑的看了黃龍真人一眼：“你是何人，有何資格這樣說我，你不過一條九爪的黃泥鰍罷了，也敢再此大放狂言。”
黃龍真人大怒：“我乃闡教玉清聖人門下黃龍是也，今日定要取你性命。”說完仗劍直取蚩尤。
蚩尤冷哼一聲，晃動手中的虎魄刀，與黃龍鬥在一起。