在大地西北方的姬水河畔，生活着兩個古老的部落，有熊氏族和有蟲喬氏族。他們世代以水爲姓，通婚融合，不斷髮展。這一年，有熊氏族的首領少典，娶了有蟲喬氏族中的女子附寶爲妻。
一天晚上，附寶觀看北斗七星時，天樞之處忽然白光閃耀，照得四野通明。附寶受到感應懷孕了，一年後，她在壽丘生下一個兒子，取名公孫軒轅。
軒轅出生後哭泣不止，任誰都沒有辦法。附寶十分着急，馬上讓人找來少典，少典也不知怎麼回事，找來族中主管醫藥的醫師，檢查之後只說軒轅沒有任何病症，反而比起一般的嬰兒更加強壯。
這孩子自從出生以後，少典對這個孩子愛如珍寶，見狀記得不知如何是好。
就在這時，外面有人來報，玉清聖人門下廣成子仙師到訪。元始天尊雖然爲道教三清，但他的名頭在人間並不是太響亮，在伏羲得道之前，人族只拜聖母女媧、祖巫后土及天庭諸神，就算老子名爲人族聖人，那也只有少數人拜祭。
少典聽說廣成子仙師來了，雖然不知對方的來意，但也顧不上軒轅，急忙出去迎接，免得得罪了仙師。 少典等人來到門外，只見一個身穿青色道袍，懸空而立的道人。那道人雖然明明就在眼前，但又好像溶於天地之間，感覺玄之又玄。看那相貌，倒也正氣凜然。少典帶着衆人齊齊拜倒。廣成子大袖一揮，衆人就被一股柔和的力道托起。說來也怪，那軒轅本來一直哭泣不休，自從見了廣成子，便停下哭聲，一雙眼睛滴溜溜的望着廣成子，咯咯笑個不停。
廣成子見狀微微一笑，然後虛空伸手一招，那軒轅就從附寶懷中飛出，來到廣成子的手上。
看到衆人對他十分恭敬的樣子，廣成子心中十分的高興，只聽他說道：“此子與貧道有緣，貧道想收他爲徒，不知族長意向如何？”
少典聽廣成子要收自己的兒子爲徒，心中也十分激動。人族在這個時期，很少有人能得到修煉的方法。於是他急忙說道：“小兒能得仙師的指點，是他的福份，一切有仙師做主就好，本人沒有任何異意。”
廣成子聽到此言立即是笑容滿面，得到人皇之師的職位，就意爲是有大功德。也惜他並不知道，人皇之師雖然能分得人皇的部分功德，但他所分的功德是按照自己對人族的貢獻與對人皇的教育大小來分配的。
廣成子雖然得到了人皇之師之職，但他想要得大功德就必須教育好軒轅，爲人族做出貢獻，這點卻是廣成子所不知道的。
成子從少典手中接過軒轅, 將其抱了起來。
被廣成子抱在懷中的軒轅, 睜着一雙充滿着靈性的眼睛, 注視着廣成子背後所背的仙劍, 然後艱難的擡起細小的胳膊, 伸手, 伸手居然在廣成子的鬍鬚之上拔了一下。
這一下把少典嚇的不輕, 他生怕自己這個還不懂事的兒子惹怒了廣成子, 連忙行禮道："小兒頑皮, 還望仙長莫要計較。”
廣成子也被小軒轅的一系列動作給驚到了, 看來老師說的果然沒錯啊, 這三皇之中的最後一位將來註定是要以殺證道, 這麼小居然就喜歡這些殺伐之器。
“呵呵, 無妨, 無妨, 這個徒弟貧道可是喜歡的要緊, 怎麼會怪他呢！”廣成子笑道。
見廣成子如此言語, 少典一顆懸着的心也放了下來。
自此以後, 廣成子就在有熊部落居住了下來, 以便方便教導着天定三皇之中最後一位的人皇軒轅。
軒轅出生幾十天就會說話, 思想異常聰明, 而且對廣成子的劍之道領悟頗深, 對於戰爭, 佈陣等更是天才無比, 這佈陣之道流傳鴻鈞大道, 如同周天星辰陣一般, 集合天地之力, 即使沒有任何力量的普通人在陣法下也能變的強大無比, 於是, 小軒轅在這樣廣成子的精心教導下慢慢成長起來。
在軒轅十三歲那年, 少典去世, 軒轅繼任有熊部落首領, 軒轅終究是天定人皇之人, 隨着年齡漸漸長大, 在教化民衆之事上也是有了自己的見解。軒轅發現人畜大小便埋入地中可以促進五穀的生長, 比神農放火燒山再種植五穀的辦法還好, 這樣既處理了人畜大小便污染食物而導致的疾病的發生, 又減少了衆人放火燒山所冒的生命危險；軒轅按照樹木漂浮的原理製造了舟船；用那樹麻製成了衣使族人不再穿那獸皮樹葉；軒轅還發明瞭舂、釜、甌等日用器具, 使百姓可以蒸飯煮粥等等。
這樣一來, 軒轅在洪荒人族之中的名聲也是越來越廣, 再加上有熊部落的強大, 周圍的許多部落都前來歸順, 甘願受軒轅的統治。