悟空三人帶着唐僧繼續西行。
那如來喚觀音前來道“這悟空大膽，竟將天蓬元帥，靈吉菩薩打殺了，再往前去便是流沙河，我看這悟空也會將捲簾大將一併打殺，你快前去，莫再讓悟空得逞。”
觀音聞言大驚，“這悟空居然如此大膽！”
如來冷冷一笑“還不是大羅天那位在後面撐腰，只是這通天之路一旦踏上，便不可再停，也不能再停，不然這幾百年的籌劃便是白廢，還搭上兩個人情！你快前去！”
觀音道“領佛祖法旨！”帶上木吒前去流沙河。
悟空四人行過了八百黃風嶺，進西卻是一脈平陽之地。光陰迅速，歷夏經秋，見了些寒蟬鳴敗柳，冬去春來，出了清平國境，只見面前一道大水長河，寬八百里地，波濤洶涌，惡浪陣陣。
河邊也沒有船隻，也無浮橋，廣闊無際。三藏法師見了這條大河，暗暗垂淚“菩薩啊，您給了弟子這三個憊懶的徒弟，一個將金箍套在我頭上，仗着棍子要殺我。一個黑着臉，有事沒事來喝幾句，若有不對，就要拔拳相對。剩下一個整天拿着錘子，不懷好意的看着自己，要是一不小心怕是就一錘打來。如今又遇到這般大水，卻讓貧僧怎麼去西天取經？”
孫悟空也是未見過如此惡水，站在岸邊觀望，李元霸上前道“窮山惡水，必有妖孽，這水如此兇猛，裡面定然住着妖怪！”
悟空雖然未曾見過這惡水，但黃龍曾對悟空說過，悟空心想怕是到了老師所言的流沙河。河邊一望，見有一通石碑。
上前看去，見上有三個篆字，乃流沙河三字。碑上還刻着四行真字：八百流沙界，三千弱水深。鵝毛飄不起，蘆花定底沉。
唐僧也在旁見了，又是落淚不止，心道“這河如此兇惡，怎的過去！”
悟空將黑風怪，李元霸喚來道“這就是老師說過的流沙河，河裡有一妖怪，本是天上捲簾大將下凡，也是那如來定好取經之人，待他出來就一起打殺了！”
黑風怪道“好，他不出來就罷，若是出來我們三人就一起將他打殺。”
說話間，聽得那浪涌如山，波翻若嶺，河當中滑辣的鑽出一個妖精，十分兇醜：一頭紅焰發蓬鬆，兩隻圓睛亮似燈。不黑不青藍靛臉，如雷如鼓老龍聲。身披一領鵝黃氅，腰束雙攢露白藤。項下骷髏懸九個，手持寶杖甚崢嶸。
那怪一個旋風，奔上岸來，徑搶唐僧。
悟空一聲大喝“拿命來！”金箍棒一晃，打了過去。黑風怪與李元霸也是不慢，將破天旗與安天塔祭出。將這妖怪緊緊圍住。
那怪一見不好，將唐僧隨手一扔，取出寶杖擋向那金箍棒，棒杖相交，這妖站不穩身子，連退幾步，呼道“好氣力！”
悟空哈哈一笑“將你小命留下。”
這怪轉身欲走，只是這空中寶塔壓頂，光芒四射，無法走脫，四周被一十六面寶旗圍住，也是難以走出。這悟空卻是不遲疑，又是一棍打來。這怪早已畏懼，哪還敢擋，一晃身躲了過去，嘴裡大呼道“且慢動手，我乃捲簾大將下凡，奉觀音之命在此等候西行取經人，想來是大聖，快快住手，我好拜見師父！”
那唐僧本是被嚇的遠遠躲在一旁，聽的這妖如此說道，大着膽子上前叫道“不要動手，這妖要拜我爲師！”
悟空哪還理三藏法師之言，大叫道“你這妖怪休要亂語，老孫可不吃這套！”又是打去。
這唐僧在邊上瞧的直跳腳，卻是拿這三人無法。這怪還以爲悟空不信，慌道“我句句屬實，師兄信我。”
黑風怪在半空中大聲笑道“管你屬實不屬實，只教你今日難逃！”說完，催動法力，這寶塔光芒大盛，化作滔天巨塔，一股巨大吸力向這怪捲來。
這怪大驚，知道被吸進塔去，難免身死，忙將掛在脖間的九個骷髏鏈摘下拋出。這骷髏大放光芒，抵住這寶塔吸力。
悟空見這骷髏居然可以敵住黃龍親賜寶塔，“咦”！的一聲，也不上前去打，只是站在一旁看着這放光骷髏，心道：這是什麼寶貝，居然可以敵住老師所賜寶物。
李元霸見寶塔不能將這怪吸進，也默默催動破天旗，十六面旗子一起舞動，要將這怪捲進旗內。這怪張口吐出一口精血，噴在骷髏之上，這骷髏光芒更是大盛，將這旗子也擋住，放出光芒將這怪緊緊護住。
悟空見了更是驚詫，這骷髏毫不起眼，卻可以敵住這兩件法寶。
其實這骷髏名叫佛骨骷髏，乃是那金蟬子十世轉生，九次過流沙河而死，圖的是九顆佛骨骷髏，渡過這天下第一惡水。這九世轉生，留下佛骨又豈不厲害！
黑風怪，李元霸見法寶被敵住，心中有些焦躁，更是運起法力全力去催動法寶。
這一全力，那怪便更是有些吃不消，連連吐了幾口精血在這骷髏上，這才穩住，大聲怒道“孫悟空，你爲和要置我於死地！”
孫悟空哈哈大笑“你是那如來走狗，他壓我五百年，我不殺你，難道還要留着你！”
這怪大聲道“我不是佛家人！”悟空道“不管是於不是，殺了省心。”
唐僧在一邊聽了悟空這話，驚嚇的說不出話來，心道：這潑猴如此恨佛祖，爲何還要將他派與弟子一同西行！怎的如此糊塗啊！
悟空一躍而起，大聲道“不與你在磨蹭下去！”舉起金箍棒，就是一棒打去。
這怪已是全力抵擋這兩件法寶，再也無力去擋金箍棒，眼見這棒向自己打來，自己再也無力抵擋，只得閉上雙目等死。
此時，觀音正好趕到，忙道“潑猴住手！”手中柳條向悟空揮去。
悟空怒道“你這女人，好煩，只是俺老孫不打女人，快滾！”觀音聽了悟空這話，氣的渾身發抖。自得道以來，何曾被人如此說過！
邊上木吒大怒道“大膽！”舞動手中鐵棍，就向悟空打去。
悟空哈哈仰天大笑“我不打女人，可不會不打你，找死！”也是一棒揮去，雙棍相交。木吒手中鐵棍“呼”的一下飛走。悟空這一棍毫無阻擋，直直打在木吒身上，好在悟空瞧不起這木吒，只是用了四分力，木吒雖然被打中，只是受傷，連連後退。
此時，觀音的柳條也已揮到。悟空將棍向上一捅，雖未用上全力，也用上了七分力道。在悟空想來，這一棍捅上，這輕飄飄柳條還不粉碎。
哪知這柳條只是微微向上一彈，又向悟空捲去。
悟空心中微微一驚，大喝一聲，運起全身力道，向這柳條打去。
這一運起全力，金箍棒幻化千萬棍影，不帶一絲棍聲，直朝這柳條打去。只是這柳條輕柔，隨着這金箍棒擺動。
悟空見了，再次大喝，這金箍棒漫天棍影頓時不見，消失無蹤，只留一棍打向這柳條。
這柳條在也不能隨着金箍棒擺動，一棍正是打在上面。
“撲哧”一聲，柳條斷裂。觀音面上神色一變，只覺胸口氣血翻騰。
悟空哈哈一笑，收棍回立，不再上前，只是這定海神珠放出。六顆神珠，盤旋飛舞，化作六道白光呼嘯向觀音打去。
這定海神珠威力，觀音還是慈航道人時，便已在趙公明手上嘗過滋味，這一見定海神珠打來，面上神色一變。