這觀音一到長安。與惠岸行者木吒二人變作疥癩僧人。
此時，唐王李世民正辦這萬僧大會，金蟬子轉世唐三藏脫穎而出。李世民大喜，召三藏前來，要他主持水陸大會。這水陸大會一辦就是七日。
待到第五日時，觀音見時機已到。與木吒二人變作疥癩僧人，手拿袈裟與錫杖，沿街大聲叫賣。
有人來問價錢，觀音便大聲道“袈裟價值五千兩，錫杖價值二千兩。”街邊衆人聽了皆哈哈大笑“這兩個癩和尚是瘋子，是傻子！這兩件粗物，就賣得七千兩銀子？只是除非穿上身長生不老，就得成佛作祖，也值不得這許多！拿了去，賣不成！”
觀音也不爭辯，只管自己大聲叫賣。
這叫賣聲被觀音用那神通直接傳到唐王李世民耳裡，李世民奇道“這沿街叫賣聲如何可傳到我這裡來，定不簡單，去將這賣袈裟錫杖者帶來。”
二人所化疥癩僧人被帶到唐王李淵處，李世民問道“你這袈裟價值幾何？”
觀音答道“袈裟五千兩，錫杖二千兩。”李世民奇問道“那袈裟有何好處，就值許多？”
觀音笑笑“這袈裟，龍披一縷，免大鵬蠶噬之災；鶴掛一絲，得超凡入聖之妙。但坐處，有萬神朝禮；凡舉動，有七佛隨身。這袈裟是冰蠶造練抽絲，巧匠翻騰爲線。仙娥織就，神女機成。方方簇幅繡花縫，片片相幫堆錦餖。玲瓏散碎鬥妝花，色亮飄光噴寶豔。穿上滿身紅霧繞，脫來一段彩雲飛。三天門外透玄光，五嶽山前生寶氣。重重嵌就西番蓮，灼灼懸珠星斗象。四角上有夜明珠，攢頂間一顆祖母綠。雖無全照原本體，也有生光八寶攢。這袈裟，閒時折迭，遇聖才穿。閒時折迭，千層包裹透虹霓。遇聖才穿，驚動諸天神鬼怕。上邊有如意珠、摩尼珠、闢塵珠、定風珠。又有那紅瑪瑙、紫珊瑚、夜明珠、舍利子。偷月沁白，與日爭紅。條條仙氣盈空，朵朵祥光捧聖。條條仙氣盈空，照徹了天關；朵朵祥光捧聖，影遍了世界。照山川，驚虎豹；影海島，動魚龍。沿邊兩道銷金鎖，叩領連環白玉琮。”
唐王李世民在那寶殿上聞言，十分歡喜，又問“那和尚，九環杖有甚好處？”
觀音道“我這錫杖，是那銅鑲鐵造九連環，九節仙藤永駐顏。入手厭看青骨瘦，下山輕帶白雲還。摩呵五祖遊天闕，羅卜尋娘破地關。不染紅塵些子穢，喜伴神僧上玉山。”
李世民隨命展開袈裟，從頭細看，果然是件好寶物。道“長老，實不瞞你，朕今大開善教，廣種福田。辦萬僧大會，內中有一個大有德行者，法名玄奘。朕買你這兩件寶物，賜他受用。你端的要價幾何？”
觀音笑道“既有德行，貧僧情願送他，決不要錢。”
李世民奇道“你原說袈裟五千兩，錫杖二千兩，你見朕要買，就不要錢，敢是說朕心倚恃君位，強要你的物件？更無此理。朕照你原價奉償，卻不可推避。”
觀音道“貧僧有願在前，原說果有敬重三寶，見善隨喜，皈依我佛，不要錢，願送與他。今見陛下明德止善，敬我佛門，況又高僧有德有行，宣揚，理當奉上，決不要錢。貧僧願留下此物告回。”
這唐王李世民見觀音如此說道，也不再勉強。隨命光祿寺大排素宴酬謝。
觀音笑笑不受，暢然而去。觀音離去後，默默想道：自己對這唐王李世民卻是好生熟悉一般，好似在何處見過。觀音這樣想到，使了個障眼法，細細查看李世民。
看了一陣，卻是朦朦朧朧，不太清楚，觀音一拍頂上。現出三花，三花各自盤旋，放出三道清氣纏繞在李世民身上。李世民卻是不自知。觀音見三道清氣纏繞在李世民身上，輕喝一聲“疾！”
李世民前生直接出現在觀音腦海當中，觀音看後道“原來是他！”飄然而去！
卻說李世民得了這兩件寶物，將人去宣玄奘入朝。
來到後，李世民道“水陸大會，求證善事，有勞法師，無物酬謝。早間迎着二僧，願送錦蝠異寶袈裟一件，九環錫杖一條。今特召法師領去受用。”玄奘叩頭謝恩。
李世民又道“法師如不棄，可穿上與朕看看。”
玄奘依旨將袈裟抖開，披在身上，手持錫杖，侍立階前。這玄奘長的也是眉清目秀，披上這袈裟倒也是：凜凜威顏多雅秀，佛衣可體如裁就。輝光豔豔滿乾坤，結綵紛紛凝宇宙。
朗朗明珠上下排，層層金線穿前後。兜羅四面錦沿邊，萬樣稀奇鋪綺繡。八寶妝花縛鈕絲，金環束領攀絨扣。佛天大小列高低，星象尊卑分左右。玄奘法師大有緣，現前此物堪承受。渾如極樂活羅漢，賽過西方真覺秀。錫杖叮噹鬥九環，毗盧帽映多豐厚。誠爲佛子不虛傳，勝似菩提無詐謬。
看的唐王李世民是喜之不勝，即着法師穿了袈裟，持了寶杖，又賜兩隊儀從，着多官送出朝門，教他上大街行道，往寺裡去，就如中狀元誇官的一般。
光陰似箭，這已到了最後一日水陸大會。玄奘又具表，請唐王拈香。唐王李世民即排駕，率文武多官、后妃國戚，早赴寺裡。並命那一城人，無論大小尊卑，俱詣寺聽講。
這玄奘在臺上，念一會《受生度亡經》，談一會《安邦天寶篆》，又宣一會《勸修功卷》。
觀音化作一老僧人，拍着寶臺厲聲高叫道“那和尚，你只會談小乘教法，可會談大乘麼？”
玄奘聞言，心中大喜，翻身跳下臺來，道“老師父，弟子失瞻，多罪。見前的蓋衆僧人，都講的是小乘教法，卻不知大乘教法如何？”
觀音所化老僧道“你這小乘教法，度不得亡者超升，只可渾俗和光而已。我有大乘佛法三藏，能超亡者昇天，能度難人脫苦，能修無量壽身，能作無來無去。”正講處，有那司香巡堂官急奏唐王李淵道“法師正講談妙法，被兩個疥癩遊僧，扯下來亂說胡話。”
李世民既令擒來，只見許多人將二僧推擁進後法堂。見了太宗，那僧人手也不起，拜也不拜，仰面道“陛下問我何事？”唐王卻認得他，道“你是前日送袈裟的和尚？”
觀音道“正是。”太宗道：“你既來此處聽講，只該吃些齋便了，爲何與我法師亂講，擾亂經堂，誤我佛事？”
觀音道“你那法師講的是小乘教法，度不得亡者昇天。我有大乘佛法三藏，可以度亡脫苦，壽身無壞。”
唐王李世民正色喜問道“你那大乘佛法，在於何處？”
觀音道“在大西天天竺國大雷音寺我佛如來處，能解百冤之結，能消無妄之災。”唐王李世民道“你可記得麼？”觀音道“我記得。”唐王李世民大喜道“教法師引去，請上臺開講。”