中土世界
這個巨大的星辰氣泡世界內幾乎全是沒有邊界的無盡虛空，虛空中有一處永恆存在的神殿，這個不在空間、時間之內的神殿是創世神“一如”的誕生地和居住地，也是這方世界根源之秘的所在。
中土世界的星辰氣泡在初誕生時就十分龐大，而世界本源自主吸收世界力量便進化成了一個擁有自主意識，法力無邊的天生神靈——“一如·伊露維塔”。
一如大神也虛空中生活了無數年，突然和外界得到了聯繫，知曉了其他消亡的世界和大神遺留信息，也得到了同樣新生神靈“OAA”、“盤古”、“阿曼蘇爾”、“童真者”、“造星者”、“輪迴者”六位的信號，簡單的交流後，七位創世大神就選擇了各自的道路創造自己的世界。
一如天性喜愛一切美好，先利用自己美好的思維神力創造了許多天使，其中有十五個天使最爲強大和完美，並且各自代表一種世界本源的力量。
一如帶領十五個兒女施展神術演奏大樂章，創造出星辰、天地、山河、日月、江海、植物等等。
大天使米爾寇實力智慧和武勇冠絕兄弟姐妹，膨脹的他想要將樂章融入自己的想法，創造出自己希望的世界，因此原本和諧的大樂章就出現了反叛對抗的曲目。
一如爲了讓樂章繼續下去就創造了第二樂章，由米爾寇的兄弟曼威帶領十三個兄弟姐妹和米爾寇對抗，於是兇殘強大的食肉動物和食草動物、海洋生物不斷出現、對抗。
趁着曼威兄弟姐妹們暫時壓制了米爾寇的雜音噪音，一如又創出了第三樂章。
這個樂章中就創造了樣貌、身材、能力、智慧、美感、壽命等等方面幾乎完美的精靈一族和各方面能力參差不齊又壽命短暫的人類一族。
由於這兩族是一如獨自創造而成，所以兩族的反差與區別也是一如爲了讓兩族慢慢自我發展出兩套不同尋常路徑的期盼。
最終不知多久，三大樂章在一如大神的引導下合併成爲一篇具有生滅、空間、時間等力量的大樂章，最終形成了世界“一亞”。
十五個天使主神也懷着各自的目的帶着各自的次神進入了“一亞”，並且在原始蠻荒的世界內創世，造出更符合生物發展和藝術美感的世界。
衆神造出兩盞巨燈，巨燈有着無窮的魔力，發出光芒滋生萬物，這個數萬年的時間裡智慧生物幾乎沒有出現，一如大神創造的精靈、人類都沒有甦醒出世。
在此期間米爾寇和衆位兄弟姐妹繼續對抗戰鬥，經歷了無數年頭的鬥爭，雙燈最終被米爾寇推倒摧毀，中土世界的核心阿爾達大陸碎裂成數塊，被衆神稱爲“阿爾達之春”的時代終結。
米爾寇則成功的如願以償的成了中洲之主，阿爾達之王，他的爪牙遍佈世界，發現了精靈後他又以黑暗力量腐蝕精靈、樹人等並創造了自己的子民——獸人、食人妖等。
回到神之地的衆神截取殘存的巨燈魔力，由大地之母、百果賜予者雅凡娜施展神力，在神之地阿門洲種下雙聖樹泰爾佩瑞安和勞瑞林，兩個金銀聖樹長成後就代替巨燈發出光芒滋生萬物，陷入沉寂和黑暗的世界又一次散發了光芒和萬物生長的力量，同時衆神在計劃着回到中洲，驅逐米爾寇及他的黑暗之力。
慢慢的感覺時機成熟的神王曼威就帶着衆神和次神進入中洲，阿爾達世界的智慧生物除了人類都相繼甦醒並在衆神的賜福和領導下建立政權，同時在衆神的支持下與米爾寇的黑暗勢力對抗。
無數年後米爾寇再次出手摧毀了雙聖樹，並和衆神乃至精靈、矮人兩族的賜福者、史詩英雄大戰，最終多次的大戰爆發出的神力使得中洲這個核心世界的大陸支離破碎，險些被徹底摧毀。
最終代表着神在臺前做主角的雙燈和雙樹兩大時代隨着無數星辰也相繼隕落，雖然米爾寇被擊敗，但是世界也險些重歸混沌洪荒。
這個時候米爾寇被關押起來，同時衆神利用雙樹果實造出太陽和月亮，太陽紀元同時也是尋常生命爲主角的第一紀元開始，人類也首次出現在中土世界。
第一紀元中虛弱的米爾寇和精靈、人族、矮人以及他們背後的衆神大戰之後被斬殺軀體，並且被逐出一亞，衆神和他們的大軍也徹底離開中洲，到了阿門洲，自此以後中土世界就沒有了神靈的身影，成了普通生命和少數超凡生命的居住地。
但是在這方宇宙內，流放在虛空的擁有不死不滅之身的米爾寇仍舊死性不改。
被關押在虛空裂縫中的米爾寇野心勃勃，他仍舊在試圖重新回到一亞之內，成爲世界之主。
知道米爾寇野心的神王曼威就請求天父一如出手封鎖了一亞世界的力量，從此以後在一亞世界內，除非是在等於是神界的仙島秘境“阿門洲”，其他地方任何主神和次神的埃奴邁雅都不能以真身顯聖，即使降臨中土大陸也要將神力限制到人類身軀中。
受到這個規則的限制，以後十五位主神再想展開大戰滅世也是不能成功了，不過主神們卻也預測到了在人類作爲主角的數個紀元之後，米爾寇終究會捲土重來，到時候就是一場滅世大劫，末日之戰，因此他們就開始在邁雅中培養和挑選優秀者，準備派去中土作爲賢者導師引導人類的發展來抵禦米爾寇勢力的反撲。
世界限制了神級的力量降臨，米爾寇得知了這個情況不驚反喜，他隨即命令自己的幾名下屬邁雅潛入了一亞世界的核心大陸阿爾達和中土大陸。
米爾寇的這些下屬在兩塊大陸上化身成炎魔、惡龍、吸血鬼、獾類等十幾種怪物，其中大多以索倫爲首領，意圖統治世界，重新召喚主人“米爾寇”降臨。
一開始衆神並未發覺問題，後來索倫等人竟然鼓動人類第一強國努曼諾爾向仙島神國遠征，要覆滅衆神，挑戰神靈，曼威等十四位主人震怒，以無上神力在大海中撕開裂縫將幾乎所有遠征士卒和船隻吞入海底，並將世界變化，改爲球形星球，阿門洲就變成了虛空飛島，從此以後人類船隻在海上再也不能找到仙島。
通過此事發現了索倫等人的陰謀和動作後，爲了遏制米爾寇勢力的捲土重來，在曼威等主神背後諸多動作幫助下，索倫被就手持聖劍的人類王者埃西鐸砍斷帶着至尊魔戒的手指，而後被殺死。
失去肉體的索倫並未轉世重生，反而化爲靈體，並和魔戒的力量牢牢地綁在了一起。
第二紀元在索倫失去肉體，實力土崩瓦解之後就結束了。
而中土世界的第三紀元也慢慢開啓，又經過了千年的時間，中土世界也發展到了一個十分成熟的階段，各種各樣的戰鬥職業和種族不斷融合交流，形成了中土大陸獨特的文化和風情。
不過曼威等主神也發現了索倫似乎重新在中土大陸出現了，於是派出了培養了幾千年的弟子。
各具特點但同爲次神邁雅中佼佼者的五名手下從阿門洲出發到了中土，帶着使命和尋找消滅索倫的目的行走在大陸之上。
五位邁雅相繼抵達中土後就感受到了這方星球對自己神力的壓制，於是只能收縮神力化身爲五名人類外形的法師在各地行走。
隨着五位邁雅的加入，中土大陸又出現了五名年長睿智並且擁有神奇魔法的法師，這些巫師留下了無數的傳說，但是在尋找索倫並展開鬥爭的時候，兩位藍袍法師相繼戰敗，並且險些被黑暗之力腐化，漸漸不再出面。
褐袍法師則穿梭在無數深林山脈中，和中土大陸其他的動植物生命交流並進行研究，似乎已經遺忘了自己的使命。
最爲強大的白袍巫師則在兩名藍袍法師銷聲匿跡後回到了中土大陸的西部，並在西海岸的埃奈德和稍南一些的剛鐸國活動。
只有灰袍法師，名爲米斯蘭達、塔空和甘道夫的老巫師一直在風塵僕僕的穿梭在中土大陸的各個地區，搜尋着索倫及其同黨的蹤跡。
一晃就到了第三紀元2450年，甘道夫也來到了中土大陸一千多年。
這一千多年裡，原本在物資豐富，靜謐優美的幽暗密林中生活的霍比特人突然被大量出現的半獸人、強獸人及座狼、屍妖、食人妖等兇猛可怕的族羣驅逐。
失去了生存家園的霍比特人就開始往西部遷徙，沒有了霍比特人的幽暗密林也突然出現了一個強大的軍事重鎮——多爾戈多要塞，只是要塞中的領導人卻是一名不知姓名的死靈法師，他的強大和殘忍讓幽暗密林附近的各族人類都遷徙出來，幽暗密林變得越來越神秘，同時也漸漸蒙上了一層詭異的霧氣。
隨着甘道夫的調查，幾百年後出現在迷霧山脈北方的安格瑪王國就有着索倫的影子，尤其是國王安格瑪巫王擁有神奇的巫術法力，很可能就是索倫的部下。
在蒐集好安格瑪的信息後，甘道夫親自去了一趟，結果發現這個巫王正是索倫手下的戒靈。
經過甘道夫的暗中籌措引導，最終在六百多年後，安格瑪王國被推翻，甘道夫本想追尋巫王背後主人的下落，但是卻被突然出現在附近那矮人王國凱撒督姆內的炎魔所中止了。
強大的炎魔迅速擊殺了矮人一族的王者，無力抵擋的矮人們就從地下王城凱撒督姆中走出來，一部分跟隨強大的長鬚王族前往了東北部遙遠的灰色山脈和孤山，另一部分則向西遷徙至了藍色山脈。
甘道夫在悄悄進入凱撒督姆後發現炎魔的力量十分強大，自己似乎並不是對手，於是他又開始尋找索倫的蹤跡。
一直穿梭在天南海北的甘道夫終於在三百多年前找到了索倫的蹤跡，併發覺索倫的力量十分微弱。
本想直接趁他實力未恢復而將他擊敗，逐出中土大陸，但是甘道夫卻意外認識了一位張三丰的老巫師（他自稱是老道士）。
被張三丰那神奇的巫術和武術吸引的甘道夫就暫時壓制了去多爾戈多要塞的念頭，反而一直在安都因河附近住了下來。
在張三丰的草廬一旁搭建了另一個茅草屋，兩個老人比鄰而居，共同分享自己的巫術，同時互相學習。
後來過了許多年，慢慢掌握了神奇的武術和魔咒力量的甘道夫發覺自己的力量竟然得到了提高，雖然這個提高並不明顯，但是仍舊讓他內心欣喜若狂。
對於被一如大神創造的邁雅次神來言，自出生之日起，自己的力量就基本定型了，即使努力鍛鍊千年也提升有限，因爲邁雅只能算主神的僕從，想要真正提升神力除了靠主神的恩賜幾乎別無他法。
可是張三丰傳授的武功和巫術卻讓甘道夫看到了自我提升的可能，雖然受限這個世界的壓制，武功最強只能練到張三丰說的“先天境界”，巫術也只不能練到頂級，但是這個限制對於次神甘道夫來言並不是大問題，在他離開中土世界的時候就會將所有苦修積攢的力量釋放，若是積累足夠，屆時未必不能成爲比肩主神的強大邁雅次神，所以他一直在埋頭苦修，雖然和張三丰比鄰而居，但是有時候十年八年也見不到一面。
慢慢的甘道夫發覺自己的力量再想有所提升就要很久時間了，而後想起了要去多爾戈多，於是向張三丰拜別後就離開了。
辭別了這位百年益友甘道夫後，張三丰繼續迴歸了平靜的生活。
這一日正在打拳的張三丰突然一陣心血來潮，利用占卜星象魔法術算了許久，他才哈哈一笑，道：“看來是鮮于道兄來了？相信用不了多久老道就能聽聞你的大名了，不過我研究精靈一族的血液基因也有了部分成果，更從甘道夫的巫術中發現了一些秘密，到時候定能讓道兄你大吃一驚嘍……”
張三丰撫須大笑，聲音震得遠處的河面也波瀾大起，驚嚇的無數肥碩的魚蝦在河面跳躍不止。