金城、武威、張掖等郡皆派來使者請降，劉備遂設立涼州刺史部，以鍾繇爲刺史，張既爲金城太守、楊秋爲金城都尉，分金城郡破羌、臨羌等四縣爲西平郡鞠演爲太守，蔣石爲都尉，楊阜爲張掖太守和鸞爲郡尉，張進爲張掖令，馬騰爲護羌將軍坐鎮金城、隴西，成公英爲四夷館之西羌令，掌管西涼羌地一切信息。
酒泉黃華、敦煌遣使來降，劉備以黃華爲酒泉太守同時監管敦煌，由此酒泉、敦煌開始不睦。
興平二年八月末，金城雨水減少，劉備命成公英、張既等一同重修黃河堤岸，同時在金城地區開始屯田。
至此西涼戰事平息，劉備率軍回長安。
劉備歷經五個月終於平定西涼，各地諸侯大爲震動，影響最大的當屬蜀中，關羽依舊與趙韙對峙於犍爲江陽，其麾下樓船都尉甘寧卻率數千水軍進入益州郡。
益州郡又稱建寧郡，是中國古代地名，範圍在今天的雲南省。這裡以前是“南蠻”古王國滇國的領地，漢武帝時設立益州郡，郡治在滇池縣。
益州郡大族雍闓率私兵與之戰，被甘寧大破之，隨即甘寧率兵進入滇池，蜀王劉璋在麾下王商的建議下向甘寧投降。
隨後甘寧以劉璋的名義聲討趙韙、龐羲等人，又號召牂牁郡、越雋郡、永昌郡、蜀郡官吏向6城軍投誠。
最先響應甘寧號召的是牂牁郡吏朱褒，朱褒斬牂牁太守歸附6城軍，越雋郡夷王高定、犍爲孟琰亦與之呼應，戰敗後的雍闓亦來投降。
轉眼間，大半個蜀地幾乎一夜之間都成爲6城軍的後花園，待在cd堅守的龐羲差點吐血而亡，怎會如此？
龐羲更沒想到的是雒城外，張任隻身入雒城勸降嚴顏，嚴顏在看了劉範、劉璋兄弟的書信後，堅守之心動搖，他守候的主君都已6續投靠6城軍，他堅守雒城的行爲也已經沒有意義。
甘寧自滇池率軍繞永昌、越雋一路至蜀郡屬國。
龐德、趙雲部沿江水而上，直襲郫縣。
郫縣守將隨即投降。
郫縣一失，cd震盪，新都守將隨即投降，雒城糧道被斷，雒城已成孤城，嚴顏在諸將的勸說下終於向6城軍投降。
cd頓成孤城，江陽趙韙見勢向關羽投降，關羽命其爲前鋒，分兵兩路前往cd並令張任出兵犍爲屬國。
龐羲坐cd收處處失守的消息，龐羲在cd焚火自殺，龐德、趙雲部趁機殺入cd張任、于禁等爭先恐後進駐cd關羽隨後殺到，至此益州全爲劉備所有。
劉備任命關羽爲益州牧，法正、張鬆、彭漾爲州牧府長史、治中、別駕，王商爲犍爲太守、嚴顏爲巴郡太守、王凌轉爲蜀郡太守，龐德爲蜀郡屬國長史、雍闓爲益州郡太守、高定爲越雋太守，朱褒爲牂牁太守，陳實爲永昌太守，李嚴爲犍爲屬國長史。
又將劉璋、劉瑁兄弟，及吳匡、董扶、趙韙、任安等名士招至長安。
大將於禁、張郃、趙雲、張任、甘寧、孟達等一同率軍回長安。
一時間長安名將雲集，天下目光再次投向長安，與此同時孫策席捲江東六郡，人稱孫郎，世人皆稱南孫北劉必有一雄。
劉備在西涼、巴蜀都取得決定性大勝，依附於6城軍的上谷、代郡卻一片糜爛。
自六月初，鮮卑單于步度根在許攸、白紙扇、司馬懿的慫恿下招軻比能、單騎逃回彈汗山的慕容登、東部鮮卑大人素利，小帥彌加、闕機共計十萬鐵騎衝進上谷、代郡一代。
有許攸這個帶路黨，代郡、上谷成爲鮮卑騎兵的躍馬場，上谷太守徐邈實行堅壁清野之策，困守上谷郡治，一邊向公孫瓚求援，一邊向代郡及雁門張遼求援。
代郡郝溫、郭端與鮮卑數戰，開始以甲械之利大敗鮮卑騎兵，卻因驕橫被鮮卑騎兵圍困。
郝溫、郭端雖然拼命殺出重圍，大軍折損大半，二人不得不各守城池不出，同時命人向雁門張遼求援。
代郡、上谷都是幽州刺史管轄，按理二郡都應該向幽州刺史公孫瓚求援纔是。
然而自從公孫瓚斬殺劉虞後，幽州士族對其大爲不滿，尤其是上谷、代郡成爲反公孫瓚的大本營，公孫瓚一直想平滅兩郡，可惜袁紹一再攻打公孫瓚，公孫瓚勝少敗多，對二郡就是有心而無力。
隨着6城的貨物經上谷、代郡入鮮卑、烏桓，二郡對6城軍的歸屬感更強，再加上劉備舉薦的大將焦觸守軍都關，公孫瓚可專心向北或南。
因此二郡在生死關頭都向雁門求援。
前文說過，6城軍的兵馬調動需要符節印信，張遼得到兩郡求援信息卻不能輕易兵想救，只能一邊派遣快馬前往長安稟報，一邊命二郡堅守城池。
鮮卑騎兵善野戰不善攻城，雖然魁頭在位數年大力推行漢文化，裝備漢式甲械，大力招攬漢人工匠，準備自行鑄造甲械。
可惜魁頭死的早，步度根上位時間短且危機重重，爲此他根本沒時間等工匠自己鑄造甲械，因此只能買，久而久之就只能買戰略物資，比如刀，比如箭矢，至於甲械，皮甲挺好。
魁頭堅持數年推行的政策被步度根一年給敗壞光，再加上白紙扇跟許攸的潛意識慫恿，步度根更加相信買比自己造更好、更快。
因此步度根雖然縱橫二郡，卻對兩郡堅城造不成太大傷害，這樣就給了6城軍調兵遣將的機會。
太史慈、張白騎封鎖太行山路徑以防鮮卑騎兵從山道進入幷州。
護匈奴中郎將韓當督匈奴單于於夫羅、鮮卑單于蹇曼自草原出襲彈汗山。
張遼調雲中、五原、雁門諸郡郡兵堅守白登、平城一代，黃忠亦在晉陽調兵遣將，準備迎擊可能混進幷州腹地的鮮卑騎兵。
6城軍的體制使得各郡郡尉皆秣兵練馬，嚴陣以待，然而最大的問題暴露出來，各將互不統屬，很容易就能被鮮卑各個擊破。