下午兩點，鳴人、佐助、小櫻三孩子準時來到了約定的樹林，不出意外的沒有看到卡卡西的身影。
“卡卡西老師又遲到了...”鳴人雙手疊在腦後，一臉無奈的說道。
“那就等吧！佐助，要不要到樹蔭下坐坐呀！”小櫻立刻貼到二柱子身邊，一臉花癡的問道。二柱子懶得理小櫻，他隨便找了棵樹，靠在樹幹上閉目養神起來。
“切！”鳴人走到佐助旁邊，坐在草地上無聊的扯着草葉。
三人等了將近半小時，卡卡西才拄着柺杖慢悠悠的走過來。三個孩子立刻跑到他跟前，看到鳴人想開口說話時，卡卡西伸手製止了：“既然大家到齊了，那我們就不要浪費時間了，開始修煉吧！”
‘明明是你浪費時間的吧！’鳴人、佐助、小櫻三個孩子內心同時吼道。
卡卡西彷彿沒看到三個孩子嫌棄的表情一般，他笑眯眯的說道：“不過開始之前，我重申一點，忍者的基本是‘查克拉’！”
“這個時候了，還......”佐助單手叉腰，一臉無奈。
“那種東西我當然知道了，是查補拉對吧！”鳴人則笑嘻嘻的說道。
“是查克拉...小櫻。”卡卡西有些頭疼的糾正了鳴人，他轉念一想，連查克拉的名字都搞錯，說明鳴人這個孩子，之前在學校上課的時候根本沒聽課啊！這基礎差的髮指了。於是他讓小櫻給鳴人補了一下課，小櫻一臉認真的站出來道：“鳴人，聽好了。因爲這個很複雜，所以我就簡單的說明一下。所謂‘查克拉’，就是忍者在使用忍術時所需要的一種能量，這種能量吧啦啦啦......”
“說的沒錯，”卡卡西用意外的語氣說道：“沒想到伊魯卡老師還教出了這麼優秀的學生呢！”小櫻聽到這話，得意的笑了笑。
“真是的，什麼跟什麼嘛！”鳴人有些懵逼的說道：“就算記不住這種複雜的說明，也可以用身體記住吧！”
“鳴人說的沒錯，”佐助難得一次認同鳴人的話：“我們幾個都已經可以使用忍術了。”
“不對，”卡卡西難得一次嚴肅的說道：“你們還沒有完全熟練的操控查克拉。聽好了，就像剛纔小櫻說的那樣，所謂的‘提煉查克拉’，就是取出身體和精神的能量，然後加以混合。根據不同的忍術，提取量不同，所需的調和也會不一樣。現在你們還不能有效的使用查克拉，就算你們提取大量的查克拉，若不能控制平衡的話，不僅忍術的效果會大打折扣，有可能會使忍術無法發動，還因爲浪費了能量，造成無法持久戰鬥的弱點。”
鳴人沒想到還有這麼多不利因素，他認真的問道：“那、那應該怎麼辦纔好？”問着，他自己不好意思的笑了起來。
卡卡西沉默了一會兒，才用無比嚴肅且認真的語氣說道：“用身體去記住控制的方法，這是得賭上性命才能完成的艱難修煉！”頓時，三個孩子被他唬的一愣一愣。
“那...那要做些什麼呢？”小櫻嚥了咽口水問道。
卡卡西伸出一根手指指着他頭上的樹蔭說道：“爬樹。”
“爬樹？！”三個孩子感覺自己好像被騙了。
“不過，這可不是普通的爬樹，而且不是用手爬上去。”卡卡西說着，雙手結了個印，他拄着柺杖走到一棵大樹前面，在三個孩子驚訝的目光下，垂直的走了上去。
走到樹枝頭，卡卡西倒掉在上面看着三個孩子道：“大概就是這樣了，把查克拉集中在腳底，讓腳吸附在樹上，只要活用查克拉，就可以做到這種程度。怎麼樣，很簡單吧！”
“查克拉操控的修煉方式嗎？跟泉美姐教的頭頂裝滿水的碗差不多。”佐助聽了卡卡西的解說，立刻便了解了。
“泉美姐也這麼厲害啊！”小櫻聽到佐助的話，驚訝的感嘆道。
“哼，那個笨蛋還差得遠呢......”佐助不屑的撇過頭去，不過小櫻卻感覺到了，佐助似乎開心了些。
接着，三個孩子開始練習起來，佐助在家有泉美給他開小課，僅僅練習了五次就能像卡卡西那樣倒吊在樹枝上了，不同的是，他不像卡卡西那麼輕鬆，渾身肌肉都繃緊了，一副隨時準備失敗掉下來的模樣。
鳴人這孩子不肯認輸了，他一次又一次的衝向大樹，靠着貫力在樹幹上踏幾腳，然後“吧嗒”一聲掉了下來。小櫻則小心翼翼的一步一步嘗試着，快失敗的時候就用苦無在樹幹上劃一刀。原著中就提到過，小櫻對查克拉的細微操控非常有天賦，所以作爲一個初學者，她練習了半個小時之後，就和佐助一樣，能走到樹枝上了，但她比佐助要穩的多。這樣的天賦，連佐助都忍不住多看了這個粉色頭髮的少女幾眼。
“好厲害，不愧是小櫻啊！不過，我絕對不會認輸的！”看到兩個同伴先後成功了，鳴人更加努力了，他一次次衝向大樹，又一次次的摔了下去。卡卡西靠在不遠處的一棵大樹下，看着三個孩子修煉若有所思的說道：“鳴人和佐助的差距就是這麼回事啊！”
“不僅是對查克拉的認知，連控制力和維持力都非常出色。這樣看來，最接近火影的人是小櫻吧！這和某個人就不同嘍，而且宇智波一族也沒有想象中那麼厲害嘛！”卡卡西懶散散的語氣調侃着，鳴人和佐助頓時不爽了。
小櫻則坐在樹枝上，指着卡卡西喊道：“老師，你實在很囉嗦啊！”
雖然卡卡西嘴上這麼說着，但心底裡卻更看好佐助和鳴人，因爲這兩個人身體裡蘊藏的查克拉比小櫻多太多了，如果修煉順利的話，這會成爲兩人巨大的財富。
“好！那麼首要任務就會追上佐助！我一定會做到的。”鳴人神色一凝，一改之前莽撞的做法，他走到樹前，一步一步緩緩而艱難的往上走。
三個孩子都不知道，在不遠處的樹蔭下，有個更小的男孩子站在那裡，目光平靜的看着他們練習。片刻之後，小男孩轉身準備離去：“再怎麼修煉也沒用啦！”
“那可不一定喲！”月息和犬冢千走了出來，少女溫柔的說道：“其他事情可以騙人，唯有努力不會。那些孩子正在努力，說不定會給我們驚喜呢！”
“沒有用的。”小男孩看了一眼月息，搖了搖頭便慢慢的離開了。
“那孩子應該是經歷了什麼，所以纔會對未來失去信念，真是可悲。”友羅看了一眼小男孩便收回了目光，這種沒有希望的人它見多了，沒那麼多時間去一個個拯救。
“喂喂，月息你看，那個女孩叫什麼來着？查克拉微操很有天賦啊！適合學幻術。”犬冢千戳了戳月息說道。
“更適合學醫療忍術呢！”月息翻了個白眼，轉而注意佐助和鳴人了。