兩人繼續下落，不久便出現了一個平臺。平臺上詭異的散佈着一灘一灘的黃綠色**。“咦……這是什麼啊，真是噁心。”光一不禁想把早上吃的牛肉味泡麪吐出來。“居然還有內臟……”龍少的一隻腳已經踩到了很像腸子的東西，還發出“咯吱咯吱”的聲音。“天啊……嘔！”光一立刻就吐了出來。此時，一個白色的影子卻不知從哪閃了出來。周圍的溫度似乎更高了：“你還是這樣沉不住氣啊……鳴人……”“啊！什麼！這傢伙認識我，還有這聲音……”光一一下子擡起頭一看，不禁失聲到：“三代老爺爺！”
“什麼？這個人就是第三代火影？怎麼會是他？他爲什麼會在這裡？”龍少也疑惑了。
是木葉村的三代目火影，是初代火影千手柱間和二代火影千手扉間的弟子，他的弟子大蛇丸、自來也、千手綱手被稱爲傳說中的三忍（木葉三忍）。精通木葉現存的所有忍術，被稱爲“最強的一代火影”。猿飛阿斯瑪的父親，曾被海野伊魯卡等讚揚，稱他將火的意志傳承給了下一代。
歷代的火影的中被認爲是最強的第三代火影，是初代火影和二代火影的弟子，“三忍”的師傅、四代目火影的師祖，是木葉丸的爺爺、又是猿飛阿斯瑪的父親。木葉存在的忍術都能運用出來，是被稱爲教授和忍者之神的天才。指導能力也出衆，他提出的方案現在學校全部課程也被使用。培育了被稱爲傳說的木葉三忍－綱手、自來也、大蛇丸。是一位愛村子，保護居民們的偉大忍者。老年後退休，由（波風水門）接任四代火影；在九尾襲擊木葉第四代火影犧牲後不得已重新上任。中忍選拔考試時音忍和砂忍進攻，三代在與大蛇丸交手時使用屍鬼封盡而殉職。
三代目火影退休後，波風水門作爲四代目火影即位，後四代目火影之妻漩渦玖辛奈臨產，木葉高層高度重視，因爲女性人柱力在懷孕期間，封印抑制尾獸的能量都去用來孕育胎兒，會導致封印成比例地減弱，之前水戶分娩的時候封印就差點解開。三代提議將產房設置在村外，並由嚴密的結界和衆多直屬火影管轄的暗部高手保護。三代之妻琵琶子與另一位暗部女忍田路擔任接生婆，同時四代目火影水門也會在旁邊陪同保護玖辛奈並保住封印不被解開。
在產房中，九尾數次想要衝破封印，但都沒成功。最後玖辛奈有驚無險地生下了一個健康的男嬰——鳴人，水門爲此高興地流下了眼淚。而在產房外，衆多暗部忍者卻被前來尋釁的面具男悄無聲息地秒殺，隨後面具男用時空忍術穿透巖壁進入產房，瞬間殺害了兩位接生婆後奪走了鳴人，並用卑鄙的手段強迫水門帶着救下來的鳴人用飛雷神之術離開了玖辛奈的身邊，而玖辛奈的封印尚未修復完成。
隨後面具男再度用時空間忍術將玖辛奈帶到室外某地，告訴玖辛奈此事他早就蓄謀已久，要用九尾來毀滅木葉。隨後面具男便用寫輪眼控制九尾衝破了封印，尾獸被抽出。九尾襲擊木葉，三代目火影率領人馬抵抗，一度與九尾陷入苦戰，而此時四代目火影與面具男交戰，後面具男不敵水門，用時空忍術逃脫。玖辛奈勉強牽制住九尾，四代目火影用屍鬼封盡封印了九尾的一部分查克拉，然後用八卦封印將九尾封印到鳴人身體內，四代目火影與玖辛奈雙雙犧牲。三代目火影重新擔任火影。
於第三場中忍正式考試中，他邀請了來自各國的諸侯、領主等觀看這場淘汰賽，更特意邀請了盟友砂隱村的風影一同欣賞，並設席於其旁。因爲在多次推遲考試時間後，宇智波佐助仍未趕來赴考，所以一度想取消其資格，但因“風影”勸他多等一會而打消念頭。後宇智波佐助與我愛羅進行對戰期間，我愛羅忽然在這個時候大失常性。而音隱及砂隱村此時亦開始對木葉隱村發動攻擊。“風影”和他的部下把三代目火影捉到桔梗城樓之上，風影亦露出他的真面目，原來就是自己的學生——大蛇丸。大蛇丸的部下“音忍四人衆”更在城樓上結出四紫炎陣，把大蛇丸及三代目火影圍起來，作爲他們單獨對戰的地方，而結界所生之火焰亦令木葉暗部無法進入。三代目知道要逃出此陣不是一件容易的事。大蛇丸在對戰前曾一度流下淚來，三代目問他是否是爲要傷害自己的老師而哭泣，大蛇丸謊稱是因爲太困，實則確實是如三代所說，但大蛇丸並不承認。
戰鬥從一開始，三代目使用忍術瓦片手裡劍攻擊大蛇丸，但輕易被大蛇丸躲過，對方還以顏色、以潛影蛇手襲擊他;誰不知這也只是他的土遁替身。三代目之後連使土遁土流大河、土遁土龍彈及火遁火龍彈狂掃大蛇丸，但大蛇丸不是泛泛之輩，雖然不敢再輕視三代目，但亦揚言自己不會這麼簡單的被解決。大蛇丸要求三代目認真決戰來個了斷，三代目亦‘應邀’脫去火影制服，顯露其忍者戰裝。不過，就在三代目使用手裡劍影分術之時，大蛇丸終於使用他的終極秘技——通靈之術穢土轉生，把三代目的老師初代火影及二代火影召喚出來。面對自己的兩名老師，三代目也知情況艱難，指責大蛇丸竟然還愚弄死去的兩名火影，要他們死去後還需戰鬥。
大蛇丸在兩名火影頭上插入符咒後，他們會回覆肉體，但已失去任何意志，只是任大蛇丸操控的傀儡而已。初代及二代首先奔往攻擊三代，被三代擊開、及再以火遁火龍炎彈攻擊他們。面對火的攻勢，擅長水遁的二代在沒有水的情況下，仍能施展水遁·水陣壁阻擋，再反過來以水遁水清波做成巨浪準備淹蓋三代。三代隨即利用土遁土流壁築成巨巖阻擋洪水;但就在從岩石返歸城樓上之際，先後被初代拳擊腳踢及二代扯入水中，在掙脫下才逃回土壁之上。二代目繼續向土壁上的三代攻擊，射出水柱擊潰土壁，三代再度落在城樓之上。此時初代不甘示弱，展現其血繼限界——木遁術，使出木遁樹界降臨之術，在城樓上長出樹木牢牢抓住三代。三代無法解開樹枝的纏繞，於是以通靈之術召喚出戰友猿猴王猿魔，並令其化爲金鋼如意棒斬斷纏繞着的樹枝。
得到友魔猿猴王猿魔的協助，三代使用其化成的金鋼如意棒作爲武器，跟大蛇丸從口中拿出的草剃劍對戰，一度難分高下。但隨即初代及二代紛紛來犯，他沒法同時對戰三人，只在初代及二代肢體上留下引爆符，就即被大蛇丸踢飛。大蛇丸一度走近被擊於城樓面上的三代，稱對其表示失望;三代亦一度因爲想起童年的大蛇丸而流淚起來。但不久三代即重拾戰意，以敏捷身手攻擊大蛇丸，猿魔亦從如意棒中把手伸出、並欲掐死大蛇丸。大蛇丸化爲泥濘而逃出猿魔的掐殺，並向三代展示自己麪皮底下的另一真面目——就是利用不死轉生之術、而成功侵佔肉體的年輕女忍者面孔。大蛇丸亦透露這只是第二次轉生的容器，而下一個目標就是擁有寫輪眼的宇智波佐助。
三代目後引爆初代及二代身上的引爆符，以爲順利阻止兩者的攻擊;但事與願違，因爲他們穢土轉生的肉體可立即修補過來。修復身軀後的兩名火影，即對徒兒繼續攻擊。初代使用木遁術欲再抓擊三代，但幸虧猿魔化成金鋼牢壁及時保護他。二代亦使用黑夜行之術，使三代處於黑暗環境當中，並受其攻擊。三代無可奈何下，決定分出兩個影分身，再由兩個分身分別對初代及二代施行禁術——封印術屍鬼封盡。初代及二代被封印時，對傷害三代之事表示遺憾;而在他們消失後，三代卻驚覺原來是兩名音忍被當作犧牲品、以施行穢土轉生這種禁術。這對一向視村民生命爲至貴的三代來說，實在不可原諒，更決心要把這個逆徒殺掉。
他召來金鋼如意棒，把大蛇丸手中的草剃劍打飛，並在接近大蛇丸的情況下再次施行——封印術屍鬼封盡；而大蛇丸使出潛影蛇手欲纏着三代，但卻纏着了其通靈獸猿魔。他對大蛇丸稱此術不單施術者會被死神召喚而死亡，被施術者也要活在死神體內受盡折磨。大蛇丸看見死神心也慌了，召回被擊飛的草剃劍，從後偷襲三代。猿魔見狀本想握住飛往三代的劍，但因身體被蛇纏絆着，當它拿到時已有一半刺穿三代的身軀。雙方一度對峙不下，大蛇丸不斷把劍貫穿三代的身軀，而三代亦不斷嘗試把大蛇丸的靈體從身軀扯出來。最後因爲三代自知力量不夠，已無能力把大蛇丸整個靈體抽出，故決定只透過死神把大蛇丸雙手廢去，使其終身不能結印及使用忍術。他深信木葉“火之意志”一定會繼承下去，所以倒下時仍帶着微笑、及再次看到童年的大蛇丸，接着便從此一睡不起。他的召喚獸猿魔因爲失去召喚者亦瞬間消失了，大蛇丸也因失去戰鬥能力、在“音忍四人衆”保護下離去。
當一衆木葉忍者趕到時，他被發現躺在城樓上，帶着安詳的模樣離世。後來他的葬禮由自童年時一起的隊友水戶門炎及轉寢小春所主持，而全村均進入一片哀悼中，尤其是他的孫子木葉丸。下忍們亦紛紛回想起曾跟三代一起的有趣經歷，但現在想來更覺悲傷；惟有在他陵前獻上一朵鮮花，以代表對亡者最後的祝福。漫畫481在團藏臨死之前回憶了以前的事情：日斬和木葉的兩位長老還有宇智波鏡、秋道、二代目火影執行任務中，二代表示了日斬從明天開始就是火影！當時日斬在除了二代之外是最強的！
“呵呵呵……鳴人，好久不見啊。”三代的笑容雖然看上去依舊那麼慈祥，可是龍少卻看得出來，這個人臉上冒着一團青光，這是死人永遠的印章。光一在顫抖：“三代爺爺，雖然我有很多問題很想好好問問你。可是我還有任務，所以請你讓開。”“不……我是來阻止你的。”“果然。”光一內心的不詳指的就是這個嗎？不……不止……