翔羽三人到達木葉以後開始進入忍者學校學習，而翔羽的目的不是爲了學習，而是爲了於大家搞好關係，讓君麻呂、白二人多學習一些忍術，據翔羽三人來到木葉以後已經過了很長時間了，馬上也要進行畢業考試了。
“鳴人，你還在玩，不練習忍術嗎？畢業考試你能過關嗎？”翔羽看着鳴人還是一旁玩，不由得督促起來。
鳴人轉頭看見是翔羽，撅撅嘴說：“哥哥，放心吧，我一定能過關的。”
“啊，那你努力吧，不能畢業也就意味着不能成爲大人，也不能獲得木葉的護額哦。”翔羽提醒道。
“嗯，放心吧。”
翔羽來到木葉之後本想好好地鍛鍊一下鳴人，但是想到鳴人畢業考試過不去，水木纔會唆使他偷封印之書，爲了能知道封印之書裡面的忍術，只能犧牲一下鳴人了。
……
“今天是你們從忍者學校畢業的日子，只有你們畢業了，你們纔會獲得身爲成年人所屬的木葉的護額，大家好好努力吧，我宣佈一下今天考試所考的項目，那就是分身術！”伊魯卡在臺上宣佈。
而臺下的鳴人聽完站起來大喊道：“什麼？分身術！”鳴人最不擅長的術就是分身術，讓他表演後宮術還是可以的，但是讓他表演分身術那是相當困難的。
伊魯卡看向了鳴人：“看來鳴人同學迫不及待了，那麼請點到名字的同學到隔壁的教室集合。”
……
“伊魯卡，算鳴人合格吧，雖然他的分身術不怎麼樣，但是他的體力和意志相當好。”一旁的水木對着伊魯卡說道。
伊魯卡搖搖頭：“不行，不能合格，分身術的考試成功必須是分出三身，但是鳴人只分出來一身，而且毫無戰鬥力，我不能這樣不對鳴人負責。”
一旁的鳴人看着伊魯卡，腦海中對他充滿了深深的憎恨。
……
考完試但沒有及格的鳴人並沒有回家，而是坐在鞦韆上靜靜的思考着。
“鳴人，還在生伊魯卡老師的氣嗎？”水木不知何時來到鳴人的身後。
鳴人轉頭看了一眼水木說：“啊，爲什麼伊魯卡老師不讓我及格，爲什麼？”
“啊，伊魯卡只是想讓你變得更強，不是找你麻煩。”水木解釋道。
“那爲什麼老是針對我，全班就我一個沒有
及格，你知道我有多難受嗎？你知道嗎？我哥哥也及格了，君麻呂哥哥也及格了，白姐姐也及格了，就我一個，就像佐助說的，我就是一個吊車尾！”鳴人此時近乎咆哮的吼道。
“你想及格，不是沒有可能！”水木說道。
“什麼！”
……
半夜，翔羽家。
鳴人正小心翼翼的從自己的房間裡出來，並時常看着周圍。
“是不是想去偷封印之書，鳴人！”一個聲音打破了夜的寧靜。
鳴人聽到後嚇的一屁股坐在地上，警惕的看着周圍，一個身影這時從屋頂上落下，說：“是不是水木讓你去偷的？”
“哥…哥哥，你怎麼知道？”鳴人看着來人正是自己的哥哥，便鬆了一口氣。
翔羽轉過身說：“他是在利用你，水木其實是大蛇丸的人，而大蛇丸叛逃了，你說水木讓你偷封印之書有何目的？”
“什麼？”鳴人震驚的看着翔羽，接着說：“他是大蛇丸的人，這個卑鄙小人。”
翔羽看着自己心愛的弟弟，有些不忍，說：“鳴人，既然這樣，你就將計就計！”
……
“三代大人！三代大人！大事不好了，封印之書被鳴人偷走了！”一名暗部忍者急忙的說道。
三代猛然間擡頭，說：“什麼！立刻召喚守衛部隊，追截鳴人，防止鳴人把封印之書帶到村外，見到鳴人把他給我帶回來！”
“是！三代大人。”
三代擡頭看着天空，囁嚅道：“翔羽，希望不是你！”
……
“喂！鳴人，你在這裡幹什麼？爲什麼偷封印之書！”伊魯卡找到鳴人立馬吼道。
正在研究封印之書的鳴人被伊魯卡猛地一嚇，一屁股坐到地上，嘆了一口氣說：“伊魯卡老師，我練成了一種新術，你能不能讓我及格，哈哈！我也有木葉的護額了！”
伊魯卡疑惑的問道：“鳴人！你在說什麼？誰告訴的你的這些！”
“啊？是水木老師啊，他告訴我偷到封印之書練成一種新術，你就可以讓我畢業了，我也就獲得木葉的護額了，伊魯卡老師，你能不能讓我畢業啊！”鳴人問道。
“什麼？水木！”伊魯卡很吃驚。
刷！刷！刷！
連續幾個苦無和飛鏢對着伊魯卡和
鳴人射來，伊魯卡見狀猛然間把鳴人推了出去，苦無和飛鏢直接射中了伊魯卡。
“伊魯卡老師！”鳴人大聲的喊道。
“啊哈，鳴人，伊魯卡！鳴人，把封印之書交給我！”水木此時露出了他那虛僞的面容。
伊魯卡拔掉腿上的苦無對着鳴人說：“鳴人，不要，封印之書上記載着許多禁術！不能給他！”
“我知道的，伊魯卡老師！”鳴人突然變得成熟起來，對着水木說：“水木，你慫恿我弟弟偷盜封印之書，我今天不會饒了你。”突然鳴人換了一種語氣，然後開始結印：
“變幻術”
鳴人竟然變幻成了翔羽的模樣，翔羽對着伊魯卡說：“伊魯卡老師，對不起，讓你受苦了！”
水木吃驚的問道：“你怎麼會知道這件事情！”
“死人知道了也沒用，今天就是你的死期!”翔羽說完開始結印：
“冰遁－霜凍之星”
“雷遁－雷龍彈”
“組合遁術－雷龍破擊”
咔!咔!咔!三聲
在水木的腳底下出現了冰塊，然後束縛着他的雙腳，同時他的頭頂上出現了一條雷龍，‘砰’一聲，衝着水木的頭頂撞了下來。
“什麼！”水木很是驚訝，爲什麼他會用冰遁，再加上還是組合遁術，如果用水遁，水能導電，越導越厲害，但是雷克土，到底用什麼啊？但是來不及他多想，眼看着雷龍就要落了下來，水木立刻結印：
“土遁－土流壁”
砰！砰！砰！
就在水木結印完畢後，雷龍也落了下來，直接把土形成的牆壁撞的粉碎，而水木也被震的吐血，倒了過去。
“啊，還能撐住我這一招，還沒完。”翔羽說完還想結印，但是伊魯卡喊道：“翔羽，等等！”
翔羽轉頭疑惑的看着伊魯卡，問：“伊魯卡老師，怎麼啦？”
“是他慫恿鳴人去偷的封印之書，我們不能殺他，把他關進監獄，讓伊比喜審問他吧！”伊魯卡解釋道。
翔羽無奈，只能使用木遁把水木捆了個結結實實。
而伊魯卡吃驚了，他沒有想到，木遁、冰遁、雷遁，幾種遁術翔羽都會使用，而且剛剛的那一個術的威力就不下於B級忍術的威力，那麼，翔羽的實力恐怖到什麼程度呢？它才十二歲啊！
（本章完）