上弦月，夜色昏暗，時間正好是三更天，觀音廟表面上還是一片寂靜，但暗地裡早已暗潮涌動。十幾個黑衣人出現在觀音廟中，他們個個矇頭蒙臉，只露出一雙眼睛露在外面，他們正躡手躡腳地朝唐僧他們入住的禪房走來，他們手裡拿着棍棒繩子，定是想做些強盜行徑了。
用小棍輕輕地挑開門閂，把門緩緩地打開，十幾個人一擁而上，撲向了牀頭。暗淡的月光透進半開的紗窗，只見牀頭躺着一個人。黑衣人一擁而上，□□的人大吃一驚，正要掙扎叫嚷，卻被人綁了個結實。其中一個黑衣人捂住被捆住人的嘴，說道：“快說，你的包袱放在哪裡？”
然後把手稍微鬆開一點，防止他叫嚷。只聽被綁住的人喘着氣罵道：“混蛋，圓覺，連我都不認識了嗎？你們怎麼跑到我這裡來了？”
“方丈？”
衆黑衣人連忙點起蠟燭一照，果然是他們的方丈，衆人連忙鬆綁。“方丈，你怎麼跑到這裡來了，那兩個唐朝和尚呢？”那個叫圓覺的傢伙扯掉頭上的黑布問道
“廢物！我還問你們怎麼跑到我的禪房裡來了呢！”方丈惱怒地罵道。衆人轉頭四顧，大感驚訝，這果然是方丈的禪房，他們明明是進的西廂的客房啊！這時趙公明和孫悟空正在屋頂偷看，見到這一幫人一頭霧水的模樣，都差點要笑出聲來。
原來趙公明讓孫悟空在寺院裡弄了個迷陣，讓人辨不清方向，然後讓這些黑衣僧人以爲自己到了西廂客房，其實卻是方丈的房間。那可憐的方丈正在做着美夢，沒想到卻被自己的弟子給綁了起來。兩人正看得高興，忽感情況有點不對，望向他們住的房間，只見一陣黑煙正從中慢慢涌出，似乎裹着什麼東西：“呔，妖怪，哪裡跑！”
孫悟空最先反應過來，也顧不得暴露，舉起金箍棒就朝黑煙衝去可是已經晚了，那黑煙已經全部涌出，朝東南方飛逝而去，孫悟空的棒子揮在空處。
趙公明見孫悟空追去，哈哈大笑。
悟空擔心唐僧的安全，不敢追遠，見趙公明在那裡哈哈大笑，氣呼呼地說道：“道兄也太不夠意思了，那妖怪往東南方跑了，俺老孫追不到也罷，你準聖人的道行，只要一出手便可，爲何磨磨蹭蹭？”
趙公明見唐僧醒過來，對孫悟空說道：“你師傅出來了，我還有事情要先回去一趟！”趙公□□裡知道，袈裟肯定被姜子牙拿去了，接下來就看孫悟空的了。屋中的人聽到了屋頂的聲響，都跑了出來，當他們看見飄在半空中的孫悟空的時候，都嚇地跪了下來。
孫悟空拉着唐僧從走到外頭，唐僧看着被折騰地雙眼發青的方丈，在看了看那些作案人員，搖頭嘆道：“虧你還是方丈，除了貪圖奢華，還見寶眼開，妄圖搶奪別人的東西，要不是我徒兒有些本事，豈不是遭了你們的暗算？出家人的臉都給你們丟盡了！”說的這些人面露慚色。
唐僧回到房中，見周圍一片凌亂，翻開包裹一看，袈裟果然不見了。
唐僧說道：“袈裟那裡去了？”
“方纔來了一個妖怪，可能是它將袈裟偷了去。”孫悟空答道。
“你本事通天，可有辦法將袈裟取回來？”唐僧一聽，連忙開口詢問。
孫悟空點頭道：“我在雲頭上看了，東南方離這裡20裡處有座山頭，山上瀰漫着妖氣，那妖怪肯定躲在那裡！”
唐僧頷首道：“那好，我們天一亮就出發，找那妖怪要回袈裟！”
孫悟空爲難地說道：“師傅，你還是不要去了吧，到時候俺老孫和妖怪打鬥，可沒時間保護你的周全。”
天一亮，孫悟空就離開了觀音院，朝東南二十里處的黑風山行去。觀音廟裡的方丈與和尚們做了虧心事，都戰戰兢兢，不敢開言，雖然只剩下一個唐僧在這裡，卻也不敢過分。孫悟空飛了片刻，來到黑風山下，只見山中鳥語花香，鬱郁樹林，潺潺流水，時值初春時光，各種野花野草更是開地絢爛，真是一處風光迷人的好地方。只不知爲什麼起了個黑風山這麼嚇人的名字。
孫悟空剛剛停下來，不片刻，一個狼頭小妖哼着山歌從不遠處走過，手裡似乎拿着一張請帖。孫悟空心中一動，暗自忖道：你沿着來路找去，定能找到那妖怪的巢穴，我跟着這小妖怪，看看他想去幹什麼。翻過兩個山嶺，孫悟空來到一處懸崖峭壁之前，見一處洞府處於懸崖之下，陣陣妖氣從中冒出，洞門緊閉，上方的巨石上寫着六個大字：黑風山黑風洞。
孫悟空拿金箍棒在巨石門上敲打了兩下，雖然沒有把門震碎，但卻發出兩聲雷鳴般的巨響，將洞中的妖怪嚇了一大跳。不片刻，洞門打開，一個熊頭巨怪從中奔出，正是姜子牙，只聽姜子牙大聲叫道：“哪個混蛋膽敢敲本大王的門！”之見這個熊頭怪渾身漆黑，連臉頰都是黑的，手上抓着一把黑纓槍，對着孫悟空咆哮道。
孫悟空見了黑熊精，不禁笑道：“妖怪，你們這黑風山產煤礦嗎？”
姜子牙一時間也不明他爲何此問，答道：“我這黑風山從不產煤。”
孫悟空笑地更高興了，“既然不產煤，那你的皮膚爲何如此之黑？噢我知道了，你定是喜歡燒炭，是炭灰把你染的！”
姜子牙這才明白孫悟空是在嘲笑他，怒吼一聲：“你這尖嘴猴腮的潑皮，活得不耐煩了，看槍！”說着舉起手裡的黑纓槍朝孫悟空刺來。孫悟空毫不躲避，舉起金箍棒迎上，只一擊，就把姜子牙的長槍給打折了，姜子牙噌噌後退幾步才停住身體，望着已經被打斷的槍，大驚之下問道：“你到底是什麼傢伙？”連他辛辛苦苦收集來的赤銅礦煉的寶槍都能打斷，武器也太強悍了點。
孫悟空傲然道：“爺爺我就是五百年前大鬧天宮的齊天大聖孫悟空，今日保唐三藏取經路過此地，本來我們河水不犯井水，沒料到你居然敢偷走我師傅的袈裟，這可怨不得俺老孫來找你晦氣。你若是把袈裟乖乖送回，向我師傅磕頭賠罪，我師傅慈悲，說不定會原諒你。”
姜子牙聽了，哈哈大笑：“我還以爲是誰，原來你就是弼馬溫啊！哼哼，袈裟就在我的洞裡，有本事你進來搶啊！”說罷也不理會孫悟空，轉身躲進了山洞裡，洞門緊緊關上。孫悟空氣得臉色發青，自己堂堂齊天大聖，居然被一個小熊怪給嘲笑。他這輩子最恨的就是別人稱他弼馬溫，這是他心中永遠的傷疤。
惱怒之下，孫悟空揮棒砸向兩扇大門，想把石門給敲碎。可是這石門不知是什麼材料做的，不管金箍棒怎樣敲打，最多是震動幾下發出陣陣嗡嗡聲而已，但就是怎麼也打不碎。無論孫悟空如何叫罵，這黑熊怪就是不肯開門應戰。眼見的時間過了晌午，孫悟空有些但心師傅，這才悻悻地離開了黑風洞。
洞內，趙公明對着姜子牙哈哈大笑，說道：“薑還是老的辣，你這次把這猴子氣的夠嗆了。”
姜子牙想起和趙公明約定的事情，笑道：“明日一來，我且試試他的問佛之心，看這老天，是否會給一樁功德。”