天文十四年九月。
津輕地區的浪岡家出兵攻擊了南部家在津輕郡的領地。浪岡具永臨陣內通了石川高信方的有力支持者淺賴石家，在淺賴石城外將石川高信擊潰！
石川高信帶着十七騎狼狽的逃回了三戶郡。
緊接着，浪岡家與大浦家初步達成同盟關係。然後浪岡具永留守石川城，派出了川原具信、浪岡具統等人帶着大部分浪岡家的兵勢從橫內城攻入了七戶家的領地。
正在三戶城與九戶信仲對峙的南部晴政得知浪岡家侵入後方之後也是陣腳大亂，連忙回軍退守淺水城。接着，七戶信直私自帶領七戶家的兵勢回援七戶城。不料在半路上遇到浪岡家的埋伏，雖然七戶信直率軍死戰，但是最終也寡不敵衆，七戶家全軍覆沒，七戶信直也死於亂軍之中。
九戶信仲這時候也趁機率軍開始反擊，率軍直奔淺水城。
而浪岡家也趁機襲擊了淺水城後方的數座城砦！眼看就要面臨被包圍的危險，南部晴政無奈之下只能放棄淺水城，退守八戶城。由於八戶城城池高大，且地勢險要易守難攻，堪堪擋住了九戶信仲的攻擊。
與此同時，津輕地區的大浦家突然撕毀與浪岡家的盟約，趁着浪岡家大部分兵勢遠在北郡的時候攻入了浪岡家的領地。兵力空虛的浪岡御所只支撐了三個時辰便被攻陷。
緊接着，大浦家、小山內家聯合出兵，將石川城團團包圍。
浪岡具永氣急攻心之下直接暈倒，失去了主心骨的浪岡家兵勢兵敗如山倒，石川城被大浦家輕易攻下！原本投靠浪岡家的淺賴石家也瞬間倒戈到大浦家。浪岡具永被淺賴石政氏俘虜，然後獻給了大浦政信。浪岡具永被大浦政信下令處死，浪岡家的領地被大浦家吞併。
之後，大浦家重新整頓兵勢，開始攻略檜山安東家的領地。面對攻勢兇猛實力強大的大浦家，安東尋季根本毫無辦法。只能乘船逃亡蝦夷，津輕郡全郡就此落入大浦家之手。
而在北郡的浪岡具統和川原具信得知津輕郡的噩耗之後，連忙回軍準備奪回領地。
正巧這時候九戶信仲久攻八戶城不下，見浪岡家被大浦家**，也加入了痛打落水狗的隊伍，出兵攻取了之前被浪岡家攻取的北郡大部分領地。
浪岡具統腹背受敵，進退兩難，只能困守橫內城。
陸奧地區的局勢可謂瞬息萬變，驚爆了所有人的眼球。
即便是津川宗治此時也不敢相信這是真的！
九戶家、大浦家這些原本這不過是小角色，沒想到現在卻異軍突起，直接將檜山安東家再一次打回了老家！而南部晴政竟然會落敗於九戶信仲之手，這也讓津川宗治倍感意外。
........
上野城天守內，從使番口中得知陸奧地區的局勢之後，津川家的家臣們也紛紛震驚了。
津川宗治從也呆了好一會兒之後纔回過神來，然後連忙問道“除了這些之外，陸奧地區現在的局勢到底如何?南部晴政是否還能擋住九戶家的攻擊！大浦家在攻滅浪岡家擊退檜山安東家之後可有進一步的動向？”
使番緩了緩神，然後接着回答道“大浦家倒是沒有什麼別的動向，正在整合津輕郡新得的領地。倒是九戶家依然在攻擊八戶城，南部晴政的抵抗也很頑強，九戶信仲一直沒能攻下八戶城。”
“嗯！”津川宗治失神的點了點頭，然後讓使番下去休息。
所謂一波未平一波又起，使番剛剛離開不久，相同想法又出現在了天守內。
“報！”
“城外有南部家的使者到來，求見主公！”辛田信繁一臉平靜的說道“由於本家召開評定，沿途的城主們都不在，所以南部家的使者便直接到達了上野城。”
“南部家的使者？”津川宗治一愣，隨後又彷彿明白了什麼，然後笑着對殿內的家臣們道“諸位，看來本家不必再糾結接下來到底該攻打哪裡了。已經有人要爲本家指明方向了！哈哈！”說完，津川宗治放聲大笑起來。
南部家跟津川家現在可是死敵，這個時候卻突然派來了使者，用腳趾頭都能猜到是爲了什麼。
“哈哈！看來南部晴政也是會服軟的嘛，眼看就要敗給九戶信仲這個背主之人，即便與本家勢不兩立，也別無他法了！”津川宗治大笑着說道“去將南部家的人帶進來吧。”
“哈！”
一刻鐘之後，一個落寞的身影緩緩的步入了天守。
北致愛顫抖着身體，擡頭看了看這熟悉的地方，心裡一陣酸楚。這是北致愛第二次來津川家，想當年第一次來津川家的時候，津川家的實力還遠不如南部家。甚至爲了抵抗檜山安東家，津川家還要討好南部家。
那時北致愛出使津川家的時候可謂是底氣十足，腰桿挺直！但是現在，面對這熟悉的事物，北致愛心裡除了落寞和傷感之外已經提不起其他的情緒了。
進入天守之後，看着主位上那個威嚴的身影，北致愛心裡暗自嘆了口氣，然後不甘的低下了頭，對着津川宗治行禮道“南部家家老、外務奉行、劍吉城城主北左衛門尉致愛，見過出羽介大人！”雖然不得不向津川宗治低頭，但是北致愛還是鄭重的介紹了一下自己，以期維護南部家與自己最後一絲尊嚴。
看着跪在下面的北致愛，津川宗治一臉玩味的伸手摸了摸下巴，並沒有出聲，就這麼晾着北致愛。
津川宗治沒有說話，北致愛也只能半跪在地上不敢起來。今時不同往日，一想起現在南部家的處境以及這次自己來上野城的使命，北致愛也只能咬牙堅持着。
不過北致愛終歸是年齡大了些，只一會兒就有些撐不住了，身體不由自主的開始顫抖起來。
坐在主位上的津川宗治也察覺到了北致愛的異常。
“晾了他這麼久也差不多了，不然反而顯得本家小家子氣了。”津川宗治心裡暗自想到。
“哎呀呀，原來是北大人！多日不見，北大人稍顯憔悴啊，以至於剛纔本家還在回想大人是誰，居然忘了讓北大人起來了！快，北大人請入座！”突然，津川宗治像是反應了過來，連忙大聲說道。
北致愛聽到津川宗治的話之後嘴角抽了抽，雖然知道這是津川宗治在奚落自己，但是北致愛也絲毫不敢表露出什麼不滿。
緩緩的從地上坐了起來，北致愛猶豫了一會兒，終於下定決心的說道“出羽介大人，事已至此，在下也不多說什麼了。這次前來上野城，在下是奉本家主公之命，請求出羽介大人與本家達成和解的。”說完，北致愛雙手顫抖着從懷裡拿出了一張已被汗水浸溼的紙，緩緩的遞到了身前.........