話說青頭老怪辭別了長久大王，接着駕起雲頭，一路來到金貓山的上空，又尋到了金貓洞。然後收住雲頭，落腳到了金貓洞前，接着就往洞裡走。嘍囉報信，金貓大王聞訊迎出洞來。他們見面寒暄過後，金貓大王就把青頭老怪請進洞裡，又給看了座，敬了茶，就關心的問：“大哥一別就是多日，今日又重返寒舍，那是蓬蓽生輝。你一趟雪山之行，不知得到了那棵人蔘沒有？”
青頭老怪一笑，便道：“得到了。也是費了一番周折，與那蟒精惡鬥了一場，後來還是南海觀音開恩，才順順當當的得到那顆萬年人蔘的。人蔘一到手，就被我就地給吃掉了。沒想到這棵人蔘含有九味神火，威力是那麼的邪門！把我懲治的死去活來了一番，後來受南海觀音的指點，九味神火和劍氣貫通，才得以舒適順暢。”金貓大王心裡爲青頭老怪高興，就道：“大哥有了九味神火的魔力，就憑一把金龍奇劍，將來那是天下無敵。”青頭老怪知道這是金貓大王在恭維他，這話讓他聽了，心裡挺受用，也就笑道：“希望如此罷。”
少時，金貓大王又問道：“大哥今天來小弟這裡，是不是剛從雪山回來，路過此地？能在小弟這裡小住上幾日嗎？咱們兄弟敘敘舊。”青頭老怪喜道：“我在雪山得食人蔘後，回到一仙洞，已有幾日了。只因走錯了方向，回程沒有經過兄弟這裡，請見諒！只因有事，又特來兄弟這裡求助。”金貓大王聽青頭老怪說是有事求助，就問道：“大哥有什麼事？儘管直說無妨。你別給我這麼客氣，只要我能做得到的，願效犬馬之勞。”
青頭老怪眼望着金貓大王答應的這麼爽快，便喜道：“我現在不想再住一仙洞了，洞裡太悶，住厭煩了，想搬去一個新鮮一點的地方去住。”金貓大王聽得好奇心起，問道：“大哥在一仙洞住的好好的，怎麼說搬就搬？你想搬到哪裡去住？”青頭老怪道：“我想搬到仙人國去住。那裡的房屋都是富麗堂皇，顯得特別的好看，住上又舒服，還有人相陪着。我還有一個人坐在一個大座位上，別人都還給他磕頭，那是特別的風光。”青頭老怪不懂得朝拜，只是那天看着下面的大臣向國王叩拜，心裡感到好奇。
金貓大王聽明白了青頭老怪話中的意思，他這是崇拜一個當官做王的人，就道：“大哥，我聽明白你的話了。原來大哥想去仙人國做國王。”少頓，又道：“其實，國王也不是好做的，下面羣臣要擁戴，百姓要擁護，這樣纔是一個好國王。再說了，別人做的好好的，說什麼也不會讓給你來做。”青頭老怪撓了撓頭皮，不解的問：“國王，國王是什麼？”其實他對這些一點不懂，只是覺得好玩就可以。金貓大王道：“國王就是你說的那樣的人，他坐在龍座上，前後都有人伺候着。他能一呼百應，別人見到他，都要向他叩拜，給他磕頭。”
青頭老怪這回明白了，就道：“對對對。我就是想到那裡去，做一個那樣的人，就是你說的國王。那樣可以威風八面。”金貓大王搖搖頭，便道：“那可不是你想做，就能做到的事。”青頭老怪道：“我也這麼認爲，所以，我要召集嘍囉兵，去攻打他們，把他們消滅掉，咱們就帶着嘍囉住進仙人國去，自稱爲王。”
金貓大王覺得青頭老怪這是野心勃勃，就道：“那仙人國可不是那麼容易攻打的，聽說仙人國的人，都是半仙之體之體。守關的將領，有的能呼風喚雨、撒豆成兵；有的手裡還有法寶，能捉妖降邪。”金貓大王對仙人國這麼熟悉，那是他手下有一個那一方的嘍囉來投靠了他，曾經從這個嘍囉嘴裡聽到過關於仙人國的信息。青頭老怪道：“那也不怕，咱們這些嘍囉兵，都也不是吃醋的，它們一到了戰場，也都是英勇無敵。”
金貓大王聽青頭老怪那是鐵了心的要去攻打仙人國，也就不再勸他回頭了。他知道青頭老怪手裡的金龍奇劍世間無雙，才讓他有了這樣的雄心壯志，但他能不能攻打下來仙人國，料想也是兩可之間的事。這時又問青頭老怪道：“大哥來小弟這裡，是不是要我幫你去攻打仙人國？”他這是知道青頭老怪想攻打仙人國，已猜測到了他的來意，才這麼直接的問他。青頭老怪點點頭，然後挑指稱讚道：“兄弟真是料事如神！”金貓大王聽後，心裡一凜，但表情上很鎮定，接着又問道：“大哥讓我怎樣助你？”青頭老怪道：“把你洞裡的嘍囉帶上，到一仙洞前集合，然後咱們發兵仙人國。事成之後，我會嘉賞你！”
金貓大王沉思了一會兒，心裡左右爲難。心想：“如幫他去攻打仙人國，那是扼殺人命，這是助紂爲虐的不正當行爲；不幫他罷，兩個人又是拜把兄弟，情義上不過去。”考慮再三，還是選擇了以“義氣”爲重，覺得兄弟自然來求幫助了，那是義不容辭，不然就不是好兄弟。這時就向青頭老怪道：“大哥的事，就是小弟的事。既然大哥決定要發兵攻打仙人國了，小弟就鼎力相助。”青頭老怪聽了這話，笑着道：“好好好，這纔是好兄弟。有小弟這句話，哥哥就放心了。”金貓大王又問道：“大哥打算什麼時候出兵？”青頭老怪道：“現在攻打仙人國的嘍囉兵，還沒有籌齊，等我把嘍囉兵聚齊後，下一步，咱們再商量出兵的事宜。”
金貓大王聽了青頭老怪的想法，也贊成的點了點頭，一時又想起自己的好友猿老怪來，就想把猿老怪也介紹給他。猿老怪住在金源山上，是他多年的老朋友，他覺得把猿老怪推薦給青頭老怪，多一個人，多一份力量。就道：“大哥。我有一個好兄弟，名叫猿老怪。他住在金源山上，離這裡幾千裡地的路程。金源山上有個金源洞，猿老怪就住在這個洞裡，他手下有兩千多個嘍囉，大哥既然需用嘍囉兵，你就跟我去金源山一趟，咱們去說服那個猿老怪，讓他也帶着嘍囉去助大哥一臂之力。畢竟多一分力量，成功的希望會更大些。”
青頭老怪那是高興的無疑形容，接着就道：“那是再好不過了！既然小弟有這樣的朋友，那就介紹給哥哥認識一下，也好向他求助。”金貓大王道：“這倒不難，如大哥也與他結交成了要好的兄弟。這樣一來，猿老怪就可名正言順的幫大哥了。”青頭老怪接連答應了幾個“是”字，又道：“事不宜遲。咱們這就動身去見你那個兄弟罷。”
金貓大王看到青頭老怪急切的樣子，淡淡的一笑，便道：“大哥別那麼心急！凡事都有先後。再說了，成事也不是差這一時半刻。你來我金貓洞裡，連頓飯也沒吃，卻是要走，這話說不過去吧？我這就吩咐嘍囉做飯，等吃過飯，我就陪你去見朋友。”青頭老怪卻道：“二弟。你就別多費心了，還是辦事要緊，我是一天也多等不得。咱們這就動身，如肚子餓了的話，咱們就趕到朋友家去吃。”說着話，就要拉起金貓大王向洞外走。
這時青頭老怪口稱金貓大王二弟，金貓大王又感到他們親近了一層，這讓他不好再矜持了，只好順從青頭老怪的意思去做了。接下來，他安排了一下洞裡的幾個嘍囉，讓他們照看好金貓洞，也就和青頭老怪往洞外走。他們出來金貓洞，就一塊駕起雲頭，向金源山行去。
他們在上空行了一段路的行程,就離開了金貓山。兩個人邊行邊聊，乘着雲頭，速度也特別的快。接着又往前行了一支菸的時間，此時青頭老怪往下看了一眼，見腳下正是一片山林，就問金貓大王道：“二弟，咱們是不是到了金源山了？”金貓大王往下看了一眼，就向青頭老怪道：“還遠着來呢！腳下這是靈巖山。咱們行到這裡，也只是走了一半的路程。”青頭老怪點點頭，兩個人又接着往前行去。
他們說話間，邊乘着雲頭往前行着。又往前行了一段路程，青頭老怪不由的又往下看了一眼，見腳下是一個深潭，深潭的周圍卻是密林，密林與深潭相連，顯得特別的壯觀。青頭老怪見後，心想：“常言說，林深有妖、潭深有怪。這潭裡肯定生存着什麼怪物？”想過，就向金貓大王道：“二弟，你看咱們腳下這個深潭，周圍又是樹林茂密，我看這裡肯定有妖魔出沒。”金貓大王聽了青頭老怪的話，不由的往下看了一眼，看過之後，也贊成的點了點頭。
青頭老怪見金貓大王贊成他的看法，就道：“二弟。咱們就下去看看，如真的有妖怪的話，就降服了他，要他幫着咱們去攻打仙人國。”金貓大王回頭看了眼青頭老怪，便道：“我聽從大哥的意見。”接着降下雲頭，兩個人就落腳到了深潭邊上。
青頭老怪和金貓大王站穩身後，就着重的看了眼深潭，卻見是：
潭深千尺不見底，樹映水中倒影立。
魚戲潭水悠悠遊，碧水不見有浪起。
他們看過一陣子後，接着又看了一圈潭邊的樹林，卻是沒有發現什麼妖怪的蹤跡。一時青頭老怪心裡納悶，他憑自己的感覺，這裡肯定有妖怪，卻沒見到妖怪的身影。就在這時，就聽一聲水響，從深潭裡鑽出一個怪物來。這個怪物竄出水面，然後落腳到了青頭老怪和金貓大王對面的深潭邊上，隨即轉換成了人形，站在了岸邊，卻見他：
身高丈二未量全，頭大嘴大鼻不尖。
全身皮膚如烏雲，膀榨身寬腰又圓。
手中握有奇門棍，怒視對面臨潭人。
青頭老怪眼光一亮，就向金貓大王道：“二弟。我說的沒錯吧？看樣子，這個怪物來頭不小。”金貓大王展眼着剛出現的怪物，向青頭老怪點了點頭。
剛纔出現在青頭老怪和金貓大王面前的這個怪物，卻是一條黑魚精轉形。這條黑魚精已在這深潭裡生存了千年之久，後來成了精靈，浮出水面，轉成了人形，就佔居了這個深潭，及周圍的這片樹林。他轉成人形後，自稱黑老怪，主要還是以生活在深潭裡爲主，偶爾出潭曬曬太陽，也是時間很短的事。黑老怪力大無窮，他手中的奇門棍，也是潭中寶物。起先深潭裡有一個石柱，有一次，他在深潭裡自由遊玩時，一不小心，就碰到了這個石柱上，把他的皮膚擦破了一塊。黑老怪感覺身上一痛，就心中一怒，接着就是用力一扛，是想把石柱扛倒出氣。石柱被他這麼用力一扛，只聽“嘩啦”一聲，這時石柱外身就碎了，卻是閃出一根奇門棍來，閃閃發光。黑老怪一見，心喜的發狂，他一陣子高興之後，就拔起奇門棍握在手裡，在潭底舞了一陣子，攪的潭水起了一陣子旋窩。從此，黑老怪就把奇門棍作爲手中的兵器。
這裡黑老怪眼看着青頭老怪和金貓大王，那是一臉的怒色，就問道：“你們是那裡來的妖怪？竟來騷擾我的深潭！”原來青頭老怪和金貓大王落腳到了潭邊，深潭裡的小魚一陣騷動。這事驚動了黑老怪，他不知深潭上面出了什麼事情，就動身上來深潭，想看看究竟是怎麼回事？
此刻，青頭老怪聽了黑老怪的問話，就擡手一指金貓大王，然後向黑老怪和氣的解釋道：“他是金貓大王。我是青頭老怪。我們行路經過這裡，發現了這深潭，好奇心起，也就落腳到潭邊了。你是何人？”說話間，卻是沒有一點惡意。
黑老怪認爲青頭老怪這話是謊話，就道：“我是黑老怪。你們來深潭到底爲何事？要說清楚再走。不然的話，休怪我無理！”青頭老怪聽後，心裡一樂，心想：“我是老怪，我們這是去找猿老怪，這裡又出現了一個黑老怪。”接着就道：“我們來這裡，就是我這個老怪想和你這個老怪交個朋友。”
黑老怪一聽，火氣“騰”地就上來了，嘴裡說道：“誰要與你們交朋友！”那是舉起手裡的奇門棍，騰身越過深潭，對着青頭老怪迎面打來。這裡金貓大王見黑老怪的奇門棍來勢兇猛，眼看着就要落到青頭老怪面門上，隨即就把手中的雙鐗迎着奇門棍一隔，也就把黑老怪的奇門棍撥向了一邊，接着就和黑老怪棍來鐗往的打在了一起。他們大戰了幾十個回合，也不見高下，看來兩個人的本領，都是半斤八兩。
青頭老怪在一旁觀戰，眼見他們來來往往的大戰了這麼多回合，卻是不見勝敗，心裡很佩服黑老怪。心想：“他能與金貓大王戰個平手，這說明黑老怪的本領也不小。如能降服他做我的屬下，將來就是一員猛將。”想過心裡一高興，眼見他們還在鬥個不休，就向金貓大王道：“二弟快快罷手，讓我來收拾這個黑老怪。”
這裡兩個人斗的正猛，他們這是技逢對手，旗鼓相當，來來往往廝殺着，都也互相佩服對方的本領。一時金貓大王聽到青頭老怪的話，正是這個節骨眼上，心裡不情願罷手，但他又不得不聽大哥的話。這時忙虛晃一招，收住雙鐗，跳出了圈外，回頭向黑老怪道：“黑老怪。你我斗的旗鼓相當，咱們是棋逢對手。你稍等片刻，我問問大哥要我停下來何事？回頭咱們接着再戰。”
黑老怪正一心一意的迎戰着金貓大王，忽見金貓大王收手跳出圈外，他也沒有追趕，就站在原地眼看着金貓大王愣神，心裡即佩服金貓大王的本領。這時聽到金貓大王的話，就還了一句，便道：“我是奉陪到底！”金貓大王一笑，也就轉身走向青頭老怪。
金貓大王來到青頭老怪面前，就埋怨道：“大哥，你有什麼事？卻讓我停鬥那黑老怪。”青頭老怪瞟了眼黑老怪，又回過頭來，眼看着金貓大王道：“這個黑老怪與你能鬥個平手，這說明他的本領也不低。如降服他後，爲我所用，將來必定是個好的將才。咱們還要去金源山，也不能在這裡多耽誤時間。你先站在一旁，讓我來收拾他，好節餘時間，咱們儘快的奔金源山去。”
金貓大王聽了青頭老怪的話，覺得也是這個道理，就回頭看了眼黑老怪，然後退到了一旁。這時青頭老怪走前幾步，到了黑老怪近前，就道：“黑老怪。我兄弟一時勝不了你，就讓我來鬥你一斗。”
黑老怪那是心裡一點不含糊，誰來給誰鬥，自己決不退縮。他看了眼青頭老怪，見他手裡沒有兵器，就不屑的道：“鬥就鬥，難道我還怕你不成！你不找我，稍後我還要找你鬥呢。不過，我可不欺負一個手無寸鐵的人。”青頭老怪一笑道：“你倒是挺義氣！我有兵器，不過，我想跟你賭一把。”黑老怪驚疑的問道：“怎麼個賭法？說來聽聽。”青頭老怪道：“我亮出兵器後，就在三招之內治服你。如果在三招之內鬥不勝你，我們就任你宰殺；如果在三招之內，你輸給了我，你就做我的兄弟，咱們結爲金蘭。”黑老怪聽後，心裡想笑，覺得天下還有這樣的美事，就一點頭道：“就按你說的做，我也不難爲你們。如果我輸了，就與你們結爲金蘭。如果你輸了，你們就趕緊離開深潭，各走各的路。咱們互不干涉。”青頭老怪聽黑老怪這話，心想：“你倒是挺仗義的。”想歸想，只要不明說，黑老怪就不會插言。他向黑老怪點點頭道：“一言爲定。”黑老怪跟着道：“一言爲定。”
之後，青頭老怪點頭自言自語的連說了幾個“好”字，接着從耳朵裡拿出金龍奇劍來，託在掌心了，說了幾個：“變······”金龍奇劍就現了劍身，隨即就向黑老怪道：“是你先動手？還是我先動手？”黑老怪眼見青頭老怪會變劍，心裡打了一個寒顫，就知這是一把寶劍不好對付。這時心裡想到先下手爲強，後下手遭殃，就道：“那就我先動手罷。”話後，就擺好了架勢，準備出招。接着向青頭老怪道：“你準備好了沒有？我要出招了。”
青頭老怪見黑老怪出招前，對人倒是很有禮貌，淡淡的一笑，就回道：“準備好了。你就出招罷。”青頭老怪的話音一落，就見黑老怪話也不再多說，舉起手裡的奇門棍，對着青頭老怪當頭打來。黑老怪發出的這一招，那是用了一百二十分的本領，他是急於求勝。其實，奇門棍也是一件寶物，在黑老怪心裡，對青頭老怪的寶劍，並不怯戰。青頭老怪見黑老怪的奇門棍打來，他是紋風不動的站在那裡，意在出其不意的一招打敗黑老怪。隨即眼看着奇門棍快到面門，就把手裡的金龍奇劍對着黑老怪的腳下刺去，接着唸了句：“金龍吐舌。”就是一道火舌射了過去。黑老怪正全力把奇門棍打向青頭老怪，這時聽青頭老怪口唸劍訣，接着金龍奇劍吐出一道火舌向他腳下射來，速度又奇快無比。他也顧不得把奇門棍再往下打落了，急中生智，就騰身跳起，躲過了這道火舌的來勢。身體落腳站穩後，那是嚇了一身的雞皮疙瘩。
瞬間，黑老怪靜下心來，再一次舉起奇門棍，又對着青頭老怪打來。青頭老怪見他一招不服，心裡並不生怒，眼見黑老怪又一次打來，待奇門棍就要落下時，又是一劍刺向他的腳下，嘴裡唸了句劍訣，金龍奇劍火舌射出。火舌總比奇門棍快上一截，黑老怪只好又是收棍自保。在他就要往下落身時，青頭老怪又念動了一句劍訣，眼見一道火舌又射向黑老怪的腳下。這一次的火舌，比剛纔高了些，意在追逐黑老怪的腳下。黑老怪騰身在空中，眼看着火舌打來，想再次往上騰空，卻無處借力，身體不但不能上升，卻還要下落，眼看着火舌就要撲到身上。在這千鈞一髮之際，急中生智，他把身體向右一偏，雖然躲過了這道火舌，可身體已失去了平衡。待他落地時，一個跟蹌差一點搶倒在地上，卻是手裡的奇門棍，已脫手拋到了地上。這一來，黑老怪特別的狼狽，等他立身站穩後，也就徹底認輸，忙跪倒在地，拜向青頭老怪道：“小弟拜見大哥！”
黑老怪認輸，這是青頭老怪意料到的事。這時他把金龍奇劍收起，彎腰扶起黑老怪，便笑着道：“三弟請起！”
他把黑老怪稱爲三弟，黑老怪心裡聽不明白，就問道：“大哥爲何稱我三弟？”青頭老怪道：“咱們以後就是好兄弟了，我爲大哥。”又回頭一指金貓大王，接着道：“他是金貓大王，也是我的拜把兄弟，就爲老二，你爲老三。所以，我就稱你爲三弟。”
黑老怪轉臉看了眼金貓大王，又動身來到他面前，向下一拜道：“三弟拜見二哥！”金貓大王把黑老怪扶起，嘴裡還道：“三弟請起！”然後就是開心的一笑，瞬息間，各人心裡有說不出的高興。
接下來，三個人敘了一會閒話，又寒暄過後。青頭老怪高興的狂笑了一陣子，接着就向金貓大王和黑老怪道：“咱們已成爲兄弟，以後就是一家人了，有福同享，有難同當。”金貓大王和黑老怪點點頭，也道：“大哥說的是！咱們都是親兄弟了，以後就要互幫互助。”黑老怪那是特別的高興，又笑着道：“既然咱們結爲兄弟，那就插草爲香，開始結拜。”青頭老怪答應道：“好好好。就聽三弟的安排，咱們開始結拜。”
金貓大王聽了他們的話，隨即看了眼地上，問道：“大哥，地上綠草品種繁多，咱們要用什麼草，作爲香火呢？”此地他們腳下，正是荒草成茵。黑老怪左右的看了看，竟也選不準用什麼草代爲香。青頭老怪道：“依我說，就用咱們手中的兵器代香結拜。你們看如何？”金貓大王和黑老怪都是滿口答應：“好。”然後把各自的兵器一起插到地上，開始跪地結拜。
他們一陣子山盟海誓過後，又幾個頭磕到地上，算是結拜結束，然後都笑着站起身來。
此刻，青頭老怪問黑老怪道：“三弟，咱們已是親兄弟了，不知你長期住在哪個地方？我和二弟去拜訪一下你的居處。”黑老怪不假思索的往深潭一指，接着道：“小弟就住在深潭的底面，最近不知哪裡來的妖怪，老是來深潭騷擾。剛纔大哥、二哥一到，我以爲是和他們一夥的，所以，我一見到你們，就對你們無理。望大哥、二哥原諒！”青頭老怪笑道：“好說好說。”他聽到黑老怪就住在深潭裡，也不提拜訪的事了，因他考慮到金貓大王不識水性。
青頭老怪聽到黑老怪說有妖怪騷擾他，心裡又生了收服他們做嘍囉的想法，接着問道：“三弟，這裡真有妖怪？”黑老怪道：“有。”青頭老怪又問：“他們住在什麼地方？”黑老怪道：“我知道有妖怪，最近還經常來騷擾深潭，要問他們住在哪裡？我就不知道了。我長期住在潭底，從沒離開過這地方，所以對外面的事，一概不知。”青頭老怪和金貓大王聽後，表示理解的點了點頭。
卻在這時，就聽樹林外傳來嘍囉的叫陣聲：“深潭裡的妖怪，快快出來受死······”要知後事如何，請看下回說解。