娜洛琳王妃和任雲龍返回巴洛克，而與此同時，獸人聯盟卻突然向帝國宣戰了。
他們列數了帝國的罪狀，對帝國發起了猛烈攻擊，而格拉克省處，也有獸人軍隊發起了攻擊。
經調查，他們是獸人互助會，娜洛琳王妃聯繫到之前的事情，推出很有可能是金普達隱居數年後籌備的反叛。而他也蠱惑了葛天啓，讓他們一塊開戰。
任雲龍：“王妃，這不是好機會嗎？我們也可以順勢徹底滅掉帝國。”
娜洛琳王妃：“唉…獸人互助會和獸人聯盟裡的半人馬根本不是省油的燈，他們必然會製造大屠殺，這樣我們就失去了戰爭正當性，贏了也不可能真正和平。”
任雲龍：“那怎麼辦？”
娜洛琳王妃：“對外宣稱神聖天啓始終幫助帝國。”
果不其然，獸人互助會和半人馬打下一個地方就開始對人類和精靈大屠殺。
娜洛琳王妃回到巴洛克，見事態危急的泰瑪三世急忙召見她。
泰瑪三世：“現在帝國內部的將軍們分守各地防止叛軍，可沒想到獸人又開始搞事情了。我已經派遣二王子巴倫諾出戰了。”
娜洛琳王妃：“擒賊先擒王，我會解決掉這次叛亂的元兇巨惡。”
這個時候波拉斯出現了。
泰瑪三世：“他是新的帝國大祭司，波拉斯。”
波拉斯：“王妃殿下，久仰。”
娜洛琳王妃：“沒什麼事情的話，我就去準備了。”
娜洛琳王妃離開後，波拉斯詢問泰瑪三世究竟是否還信任娜洛琳王妃。
泰瑪三世斬釘截鐵地說：“我永遠相信她，任何人就算拿出任何證據指控她我都會把他處死。”
波拉斯：“好吧，陛下，我認爲獸人的事情必須有個了斷。”
泰瑪三世：“嗯…必須殺光他們。”
波拉斯：“那萬一娜洛琳王妃反對呢？”
泰瑪三世：“沒關係，先下手爲強。娜洛琳王妃會幫我解決後續影響的。”
娜洛琳王妃始終勸泰瑪三世不要衝動，對獸人不能屠殺。
在神聖天啓和帝國軍的合力攻擊之下，獸人聯盟節節敗退。葛天啓原以爲神聖天啓會幫助他，但由於金普達的存在，神聖天啓不能站在他這一邊。這段時間裡，葛天啓和菇拉建立起了良好的感情。葛天啓撤退到獸人聯盟和帝國的邊境，誓死不降，娜洛琳王妃決定挾持菇拉逼迫葛天啓冷靜下來與帝國和談，共抗金普達。
任雲龍潛入葛天啓的大營，抓住菇拉來到葛天啓面前，葛天啓見狀直接跪了下來，希望不要傷害菇拉，願意和談。
與此同時，在西南方帶領軍隊的巴倫諾王子與金普達交戰，戰場上金普達老當益壯，手持大斧子於大軍之中斬下了巴倫諾王子的首級。
泰瑪三世派出三王子科萊諾負責和葛天啓的和談事宜。
神聖天啓立馬趕往格拉克省，與金普達的獸人互助會在密林中交戰。
金普達此時正策劃自己一個人突襲巴洛克，殺光帝國高層。