10058年。這一天，一個牛頭人在巴洛克求見娜洛琳王妃。居然是葛爾丹，他說他的真實身份是薩特省西部獸人聯盟王位的繼承人，當年因爲血色黎明的詭計導致了他遭遇驅逐成爲了奴隸。大概是十幾年前，所以說血色黎明很早就在滲透，只是10056年的時候暴露出來。
現在他查明瞭那夥而血色黎明的目的，爲了搶奪獸人聯盟國王的權杖——牛頭人之杖，但是這些年法杖被保護的很好，血色黎明沒有機會。之前葛爾丹重返獸人聯盟拿到了法杖，並且開始清除血色黎明成員。他發現了一個重大消息，獸人聯盟兩個攝政王牛頭人阿特羅和半人馬薩尼亞中有一個是血色黎明的人。
他和衆酋長達成協議，如果挖出其中誰是血色黎明，就恢復他的國王位置。
現在他要先找娜洛琳王妃一起合作，希望今後能和帝國先和平相處，共抗血色黎明。
還有一個情報，巴洛克西邊的羅特爾城的執政官尼加拉在爲血色黎明做事，但好像是因爲其家人遭到血色黎明綁架而被脅迫，此人似乎和那個獸人聯盟的攝政王有些聯繫。娜洛琳王妃決定即刻出發，前往羅特爾。
在羅特爾進行了幾天的勘察，尼加拉會經常出入城外的一個山洞，裡面還有不明武裝人員，任雲龍進入殺死武裝人員，發現那邊囚禁着幾個婦孺，好像是尼加拉的家人。帶着他們與尼加拉會面，尼加拉十分感動，“你們是我人生中第二個大恩人啊！”
隨後尼加拉拿出了證據，獸人聯盟攝政王薩尼亞是血色黎明成員。當他講到他第一個恩人時，一對，居然發現就是比利。當年他受倫諾資本家壓迫和追殺，是比利把他救了。
任雲龍：“那是我的父親...他雖然不能說是個好父親，但他絕對是個好人...是個好領主，但他前些日子遭到殺害了。”
尼加拉：“什麼！我安頓好家人後，將會不惜一切代價爲比利大人報仇！”
隨後前去獸人聯盟，指控了薩尼亞，他被衆酋長處死，葛爾丹成爲新的國王，隨後與泰瑪三世提出和平協定，共抗血色黎明。泰瑪三世代表帝國同意，帝國元帥門德斯違抗皇命，強行出征攻打獸人聯盟。同時在巴洛克的人將其出門嫖娼的手下抓獲，問出了門德斯就是血色黎明的一個頭目。
戰場之上，門德斯拿着一把弩如入無人之境，任雲龍和黛西在戰場上嘗試繞到他的側翼偷襲。
門德斯突然回過頭，對着任雲龍射擊。黛西：“小心！”她飛身擋下這一致命的箭，任雲龍在黛西倒下後衝向門德斯，門德斯的箭支用光，想要逃命，被任雲龍追上砍死。隨後門德斯的手下死的死，降的降。
任雲龍跑了回來：“黛西！”
黛西把箭扔了下來，隨後緩緩站起，“你看這個，替我擋住了。”一塊吊墜，“這是媽媽給我的，你也有一塊，她希望我們能永遠在一起，生死相依。她到底出什麼事了...”
任雲龍：“也許，生死相依不一定是要成爲夫妻吧。”
自此，娜洛琳王妃麾下的組織初具規模，取名爲神聖天啓，血色黎明也被嚴重打擊。
葛爾丹成爲了獸人聯盟國王從任雲龍處拿回那半截牛角，然後讓狐人部落酋長薩巴進行鍍金雕刻，然後給娜洛琳王妃，作爲獸人聯盟和神聖天啓友誼的見證。然後，在獸人聯盟，見到這個黃金牛角，就相當於見到葛爾丹。