10082年。智慧之樹坐在克萊特大教堂臨近巴洛克河的河岸邊，正在爲自己泡一壺茶。
這個時候，魔法信號出現，意思是有人要來找祂。
智慧之樹：“是誰啊？”
“殿下，我想您不用問就能知道吧？這麼多年扮豬吃老虎，現在沒對手了，怎麼還喜歡裝？”
原來是天啓帝國首相阿爾薩斯，他也是泰瑪三世最後一個兒子，很早的時候就被泰瑪三世逐出巴洛克。後來，娜洛琳王妃在帝國逐漸威脅到泰瑪三世，泰瑪三世將這個兒子請了回來，讓他組建勢力維持血緣統治。
但他很不認同泰瑪三世的統治，是個改革人士。於是暗中和娜洛琳王妃合作，而他在這些年裡，發現了神聖天啓存在極大的問題，而娜洛琳王妃卻對此不管不顧。
最後在神聖天啓遭到德拉修斯絞殺時，他趁機將神聖天啓打下來過的城市的基本盤穩操在手。
最後也爲神聖天啓突然再起立下了基礎 ，所以他認爲，娜洛琳王妃的種種表現，並不配得上她的背景。
智慧之樹：“我本體就是一臺設定好程序的機器，能有什麼特別的。什麼救世主都是人瞎捧出來的，無論是能力還是目標，我都不認爲自己和這個搭邊。但是，我在這要做的就是防止利益集團裹挾國家的事情發生。這個世界的邏輯由至高審判者控制。”
阿爾薩斯：“至高審判者…在他的規則之下，我們所有人都是受害者。只有他自己在自娛自樂。”
智慧之樹：“平常心對待就行。”
阿爾薩斯：“確實，異世界的事情才更重要，希望你別哪天也成爲了他的棄子。”阿爾薩斯離開了。
不久後，智慧之樹接到了拉莫迪克省打來的電話。
智慧之樹：“什麼狀況？”
肖恩•卡莫吉：“殿下，其實當年這邊有些事情，未與您言明，請您趕快過來一趟吧。”
智慧之樹前往拉莫迪克省，肖恩•卡莫吉給祂講述了更多關於“黑降”的事情，他說大約一兩百年前起，黑降才變成一羣裝神弄鬼的人在愚弄人民。而在這之前，黑降卻是一個真正的神教，而也存在“黑降魔神”。
智慧之樹：“那麼原來的黑降究竟是去了什麼地方呢？”
肖恩•卡莫吉：“不知道，但你看拉莫迪克省西方的天空，那些黑色的雲，就是黑降魔神出現的代表。”
智慧之樹：“拉莫迪克省西邊…根據距離來看，要翻過好幾座高山才能到達那裡。”
肖恩•卡莫吉：“根據史詩上記載的內容，那裡是矮人的王國，叫拉塞爾平原。我們當然都沒有去過。”
智慧之樹：“嗯，那我去吧。”
智慧之樹翻越高山，來到了拉塞爾平原附近，看到這邊遍地都是岩漿，而且岩漿還是黑色的。
智慧之樹：“這溫度比一般的火山要高不少，但是對我的身體來說，這些都是九牛一毛。”
隨後祂通過讀取影像，獲悉了17萬年前發生在這裡的事情，黑降魔神中的黑降大帝塔林擁有者極高溫度的岩漿谷，而東方已經陷入了冰封時代。
人類想要從這裡獲取熱量，遭到塔林的拒絕，並且他還在不斷吸收大陸各地的火與熱。
人類對黑降魔神發動襲擊，可均以失敗告終，折兵損將，一敗塗地。
在波拉斯來到卡米斯大陸後，塔林認可了波拉斯，將他稱爲不是魔神卻肩比魔神的存在。
卡米斯大陸的起源非常複雜，現今的大陸東方可以說是魔法最低級的時代。
除了塔林之外，這個世界應該還有很多魔神…
智慧之樹：“我的路還很長，我很渺小…他們不知道也好，他們能幸福的過完幾十幾百年的一生，也是一種幸運。”