德川家康在接到消息後，當日便將家臣全部召集起來，這一次可不止是家中重臣，甚至就連沒有職役的下級武士也一併招來，只要是直臣，此刻一個不落全都出現在評定室內外，人數也足有數百人之衆。雖然在數量上和織田家相比還有很大的差距，但是質量卻並不比織田家差。
看着評定室內外緊衣危坐的家臣們，德川家康的心中頓時生出了一股豪氣，這樣的感覺他還是第一次體驗到。
“今日之所以召開評定會，原因相比諸位都已經知曉，目前本家已經與高山家達成協議，由其攻佔武田氏在信濃的領地，而本家則全取甲斐，如今信濃已經落入高山家之手，而本家卻遲遲沒有動作，這豈是我德川家所爲，豈是我三河武士所爲，豈是我東海道武士所爲？”
“主公，屬下願爲主公奪得甲斐，還請主公應允。”只見酒井忠次開口說道。
“屬下等也願爲主公奪得甲斐，還請主公應允。”這一次不止評定室內的武士，就算是那些沒有資格進入，只能在門外聆聽訓示的家臣也一併說道。
“諸位，本次與武田家一戰，關係到了我德川家是否能夠崛起，所以此戰我將親率大軍前往，你等立刻集結大軍，隨時準備聽候調遣。”
“是主公。”
在等到主公的命令之後，德川家上下全部動了起來，衆人知道這一次正是自己活得功勳的最佳時機。所以儘可能的動員軍勢，生怕自己麾下軍勢少了。搶不到功勞。並且由於本家一面環海，兩面被織田家包圍，根本不用擔心在出軍之時領地會遭到襲擊，所以德川大軍竟然達到兩萬之衆，雖然這其中只有八千旗本，但聲勢已經足夠浩大了。
雖然軍勢動員到了兩萬人，但是進攻甲斐可不能都派去，雖然武田家沒有向北條家求援的意思。但也不得不防，所以在留下兩千旗本以及四千農兵後，德川家此次進攻甲斐的總軍勢爲一萬四千人之衆，比當日石川數正估計出的數字多了兩千。
而武田家在德川家準備進攻之前的幾日便已經接到其要入侵甲斐的消息，武田家之所以能這麼快接到消息，這當然是氏宗的功勞，若是其知道晚了。恐怕就算向北條家求援，也來不及了，到時自己恐怕就要偷雞不成蝕把米了。
和德川家的興奮不同，武田家可以說是人人面有憂色。武田勝賴作爲家主更是有些不知所措，所以立刻召集家臣商議對策，而商議來商議去。如果想走出如今危局也就只有一個辦法了，那就是向北條家求援，武田勝賴在無奈之下最終也只能同意。
不過由於德川軍早在高山軍進攻信濃時便開始正軍備戰，所以等武田家派出的使者還沒到達小田原城，德川軍已經攻入甲斐之中。而此刻由於高山軍依然在上原城，所以在邊境駐防的武田軍可不敢撤。但除了這支軍勢外，只能再集結起一支四千人左右的軍勢，只憑這些人馬肯定不是德川軍的對手，所以武田勝賴最終決定籠城，這個決定對於一直不停對外擴張的武田家來說簡直是天大的恥辱。
而德川家康見對方並不進行決戰，最終無奈只得兵分三路開始攻佔甲斐南部城砦。
“主公，屬下認爲情況似乎有些不妙。”當德川軍剛一攻下巨摩郡下山城，德川家康還未進城，便見穴山信君追了上來，開口說道。
此刻德川家康正在高興之時，突然聽到其說出這樣的話，不由心有不悅的說道：“如今本家只用不到兩日便攻下如此重鎮，不出三月可滅武田，又有何不妙之處？”
“主公請想，本家大軍之所以勢如破竹只因爲武田主力不在，如今高山軍未撤退，武田軍若是在沒有多餘軍勢抵擋本家進攻的話會怎麼辦？”
德川家康聽到這裡，不由心頭一顫，武田軍主力被牽制，如果武田還想保住領地，那恐怕就只有向北條求援了。若是如此的話，那麼別說全取甲斐，恐怕本家所領都有被敵人侵入的危險。
想到這裡之後，只聽德川家康開口說道：“速派人前往高山家，請高山大人下令暫且撤軍。”
“主公萬萬不可如此。”只見石川數正這時也一路小跑的趕了過來。
當他剛一來到近前，便急匆匆的又說道：“主公，先不說高山大人會不會命軍勢撤退，就算真的暫時撤出上原城，恐怕也已經晚了，屬下猜想其肯定在本家出兵之時便已經命人前往北條，若是此時高山軍突然撤退，武田軍沒了後顧之憂率精銳軍勢前來，在與北條的兩路夾擊之下，本家必敗，若是其趁機攻入駿河，恐怕本家大敗之下難以抵擋。”
當他說完，衆人這才恍然大悟，高山氏宗真是好毒的計策，讓本家陷入了進退兩難的地步，進兵如今不可取，而若是退兵的話，那麼本家這次出戰不但空耗錢財，徒損軍勢，而且依然沒有擺脫被困的窘境。
“事已至此，現在該當如何？”德川家康此刻也沒了主意，只聽他開口問道。
“主公，屬下認爲甲斐還是要攻的，但是要改變一下策略纔是。”穴山信君想了想，繼續說道：“如今北條強而武田弱，所以依屬下之見，主公應立派軍援助東線以防北條，而武田家除了精銳之外，雖然還剩下四五千軍勢，但皆分散各城，主公只需要集結一支五千人的軍勢，便可將其各個擊破，雖然奪得甲斐的速度慢了一些，但是卻勝在不會無功而返。”
石川數正聽完，不由搖了搖頭，只聽他開口說道：“主公此次本家已經沒有希望全取甲斐了，畢竟想要全面攻佔此地，那麼就算東線能夠擋得住北條家的進攻，那麼剩餘軍勢最終還會無可避免的與武田精銳進行決戰，本家若是隻有四五千人與武田精銳四千對決，並無把握，而且就算勝了，那麼本家精銳恐怕也會損耗極大。”說道這裡，只聽他又繼續說道：“主公，本家這次出軍最主要的目的就是爲了避免被織田，高山和北條圍住，斷了發展之路，只要本家擺脫這一困境，那麼日後再取武田則易如反掌，所以屬下認爲，主公可率全部軍勢進攻都留郡，只要都留郡到手，那麼本家就有了通往外界之路，並且我軍全部在甲斐東線，就算北條來援，大軍也可集中起來與其一較高低。”
“好，說的有理，立刻傳令，全軍集結。”
德川一萬四千大軍已經分了三路，所以想要再集結起來可不那麼容易了，而北條家北條氏政可以說早就等着武田家派人前來求援，這一等就是數月之久，而這一日總算是把武田家的使者盼來了，北條氏政一聲令下，八千備隊由北條綱成率領，直奔德川軍而去。
此刻穩坐高山城中的氏宗終於接到了最新戰報，當他看到北條已經出軍，德川則開始攻略都留郡，而武田依然在和本家軍勢對峙的內容後，不由立刻下達命令，命上原城本家軍勢立刻後撤。
而武田軍沒了高山軍的牽制後，武田勝賴親率四千精銳也同樣直奔德川軍而去，而這一消息當然也瞞不過德川家康，當他得知高山軍在這個時候突然撤軍，就算他再有涵養，也不由氣的破口大罵，猶如街頭潑婦一般。
此刻德川軍想要撤退已經有些來不及了，一旦此刻撤退，那麼難以抵擋北條軍的追擊，畢竟此刻軍中除了旗本之外，還有數千農兵，而不管北條也好，還是武田也罷，雖然其兩軍加起來纔有一萬兩千人，但卻是實打實的精銳，一旦被敵人追上，那麼本家軍勢必然崩潰，到時其兩家若是趁機進攻駿河，那自己在短時間內可就再也集結不起軍勢守護領土了。
想到這裡，德川家康一咬牙，立刻命人將在駿河東線佈防的六千大軍中的四千調來，身邊的軍勢增加到了一萬八千人，這讓德川家康頓時安心不少。既然這一戰已經無法避免，那麼就讓爾等看看我德川軍的實力好了。
一五七四年七月，德川軍一萬八千人與武田北條聯軍一萬兩千人於都留郡山中湖附近激戰，大戰進行整整一日，不分勝負，但由於德川軍此一戰陣亡精銳達到千之衆，受傷三千餘人，農兵全部潰散，所以無力再戰，只得無奈退軍，而武田軍由於是德川軍重點打擊的對象，其赤備更是在德川忍軍的突襲之下傷亡過半，精銳足輕損失千人，北條軍情況略好，但傷亡依然達到了千人之巨。武田由於損失過大，所以無力追擊，三家就此罷兵。
可以說這次山中湖合戰沒有最終的勝利者，德川家不但損失慘重，並且完全沒有達到戰略目的，而武田家雖然守住了甲斐，但卻損失了本身就爲數已經不多的精銳，這讓武田家更向滅亡走進了一步。