當覺靈第二世過後，又不知道經歷了多少世，多麼漫長！有爲人的，有爲走獸的，世間萬物，覺靈彷彿都經歷了，每一世都讓覺靈感悟頗深，可每一世覺靈都能記得，每一世他都認爲是自己轉生，都認真來過。可直到這一世....
當覺靈醒來時，着實被自己這一世嚇了一跳，自己竟然是“妖”！說是“妖”，是因爲，覺靈生的醜陋不堪，獸麪人身，觀其面目更像是猴子成精！能說人言之時，就被丟棄進荒山野嶺，還得虧是山中野猴把他養大。雖說自己天生醜惡是緣由，但也對自己親生父母心生恨意。
隨着覺靈慢慢長大，他畢竟是人生，終究不能與那畜生一道，決心回到人世，可每次回去，都會被人罵是妖怪，打得頭破血流，無奈覺靈便自己在林中生活。
不知月老是否喝醉牽錯了線，覺靈竟也能得來姻緣。想那是幾個土匪惡棍綁的個美貌女子，進了山林，欲行那**之事。正被覺靈撞見，覺靈裝狠，嚇跑了這幾個混賬，救得這女子。
瞭解之後方知，此女子也是可憐之人，生下便患有眼疾，不得見人，被賣入青樓，可人嫌氣，久之便被拋棄扔進這山林，正巧被一羣土匪碰着，便有了這事。
女子十分感謝覺靈，聽聞覺靈身世也同病相憐，而覺靈也瞅得女子歡喜，日久生情，兩人便結了連理，育有一子，這孩子生下卻也同覺靈一般醜陋。
碰巧，一日遇得一高人，乃是道家人士，落得這山林，重傷不醒，被覺靈救得，老道康復後，覺靈得之，道長是與妖怪爭鬥，卻不敵，被傷如此。
老道重情，便給覺靈看了相，卻驚出一身冷汗，“爾乃天機，非得我等凡夫能偷聞，你不屬此世，現下，又遇孽緣，老道我沒有什麼可以回報與你，切讓我僅獻微薄之力”
不知老道算出了什麼，觀老道的神情，着實受了驚嚇，不敢多加言語。老道所言的微薄之力，竟然是醫好了覺靈妻子的眼睛。老道醫好之後，給覺靈***家功法，便對覺靈深深一拜，騰身而去。
這覺靈妻子，眼疾已好，心生歡喜，可見了覺靈面目，卻嚇得驚魂未定，再一看自己的孩兒，更是眼淚流出，“造孽，造孽啊！”哭着，妻子便要離開覺靈，拋下那親生孩兒，覺靈如何也是攔不住，竟被妻子偷偷跑了。
覺靈心生怨恨，可卻又惦記着與妻子曾經的情感，便帶着孩子，去了人世尋找妻子。
一連無數個日夜，覺靈抱着孩子，披裹着破布，擋住顏面，尋找妻子。終究是被覺靈找到了，在一大戶人家，看到了自己朝思暮想的妻子，可不知，妻子已然嫁給了別人，身已受孕。
覺靈難耐內心的激動，上前便是抓住妻子“你怎這般狠心，拋下我與孩兒，卻跟了別人，做那娼婦之事。”覺靈妻子一驚，趕忙撕扯開來“哪來的混賬，說什麼胡話！”這一撕扯，竟扯掉覺靈遮擋面目的破布，這可了得，周圍人見之皆大驚，“妖怪，妖怪！”人們羣起攻之。
“看，他還抱着一個小妖怪，大家打死他，省的禍害世人。”“不要打我的孩子，不要。”奈何覺靈寡不敵衆，眼看着自己的孩子，慘死街頭，再看自己的妻子，沒有半分憐憫之情。
覺靈怒火中燒，發誓定要這羣世人爲此付出代價。抱着孩子的屍體，覺靈逃離了這裡，終究撿回了性命。
安葬好自己的孩子，覺靈便日夜修煉先前道長留下的那本道家功法，可奈何，覺靈心中恨意滔天，又急於功成，終究是入了魔道。
雖說不長時日，便修的一身法力，可這面目雙眼赤紅，獠牙突出，正是那妖魔之相。覺靈此時心中只有恨意和報仇，爲了如此不擇手段，他入了人世，不管是老婦孩童，不留一個活口，終是尋到那狠心的妻子，他不管這狠婦是如何哀求，他殺了妻子的孩子，吃了妻子的血肉，屠了整座城。
站在鮮血染滿的空曠街道上，覺靈仰天長笑，那笑聲是如此滲人。
“哎....終究是如此，不知此時你內心是否平了怒氣？”原來先前他救得老道竟然來了。“哈哈！！！！如何平得了我的怒氣？我要讓整個世間爲我陪葬！”
“萬事皆劫數，你的種種，都只是你的應劫。從你被拋棄，然後你的孩子被拋棄，這皆是一個輪迴，你當下殺了這城中所有人，也定會有人尋你復仇。”老道說道
“還有人尋我？”覺靈轉頭，發現，一對夫婦的身體下壓着一個孩童，此時正抿嘴哭着，不敢出聲，那望向他的眼神中，除了恐懼，還有那滔天的恨意。
“冤冤相報，何時了？人道所爲！”
“我呸！什麼人道，什麼天道？難道這“道”就是不仁，就是不義嗎？”
“天地自有道，萬物皆有終，你若如此，便是違了天道，欲施魔道。”
“不要跟我說那麼多，我歷世無數，什麼天道，人道，既然有天，那我就成魔，掀了這天！老道士，我念你傳我功法，不與你爲難，你別不識擡舉”
“此世魔念由我起，也由我來終。皆是根基，傳留於你。”說罷，老道未等覺靈回神，便使了個道家身法，七星步，轉眼來到了覺靈身前，一掌拍出。
覺靈雖說入魔有些法力，可這時日不久，功法不齊，哪躲得過老道的攻勢，徑直被老道一掌打在胸口拍飛出去。
覺靈起身，衝着老道攻了過去，看這身法，那有什麼招式可言，一通胡打，碰不得老道分毫。覺靈一看，鬥之不過，心生歹意，一個佯攻，便閃身來到先前那個被父母壓在身下的孩童，老道一驚，大呼“不好。”
趕緊奔了過去，可沒想這覺靈來個回馬槍，雙手合掌，直接轉身朝老道擊出，老道躲之不及，被=插透口，鮮血從口中噴出。
“哈哈，老頭，看我殺了你，吃了你的血肉，這天下，誰能擋我！哈哈...”
“井中之蛙，哪窺得天地？先不提那仙神，尊聖，你可認定殺得了我？”老道一手掐住覺靈的手腕笑道。老道的話讓覺靈忽然間陷入沉思
“聖？大聖？我曾在世要做大聖，可我如今所爲....”正當覺靈恍惚之時，老道用全身法力，凝於一掌，對着覺靈的天靈便拍了過去，大喊道“此時醒，更待何時！”
“啪”的一聲，直接將覺靈擊飛，覺靈只覺得墜入無邊黑暗，不斷旋轉飛騰，很是難受，不覺得叫喊出來“啊.....”
“還不醒來！”一聲斷喝！覺靈只覺得身歸空明，萬物皆空，待覺靈睜開眼睛，一面容英俊之極的白衣男子站在自己身前。
“睡了許久，可悟到了什麼？”白衣男子問到。
覺靈低頭冥思，好一會，才擡起頭道“萬世輪迴，萬物皆有道！”