兗州，東郡。
曹操率領大軍回來之後，修整了一番，就準備親自出發，前往洛陽拜見天子。
可就在這個時候，灰頭灰臉的程昱一臉興奮的跑過來說道：“主公，我成功了，我終於成功了！”
“你成功了什麼？看你這灰頭灰臉的樣子，成何體統啊，來人啊，趕緊給仲德換一身衣服。”曹操看到他這樣，沒好氣的說道。
“主公，不必換了，我等一下接着研究，主公可曾還記得您交給我的仙人秘籍？我研究出來了一點點，這個東西實在是太恐怖了，以前我還認爲他是仙丹，有養生效果，現在卻不是了！”
其實在古代，人們認爲硝石和硫磺都是好的藥材。其中硝石被認爲是上品藥，硫磺被認爲是中品藥，被煉丹大仙們用在煉製長生不老藥上。
於是他們就用硫磺、硝石(硝酸鉀)、木炭粉等材料煉製 “仙丹”，一硫二硝三木炭，這是火藥的組成成分。
煉丹的神人們原本希望在丹爐裡可以順順利利地煉製出“仙丹” ，但不幸的是，煉丹過程中時經常有意外發生——“仙丹”要麼着火，要麼爆炸。
漸漸地，人們開始對這一現象進行研究，最終發現：原來硫黃和木炭粉燃燒的速度很快， 而硝石燃燒時會放出大量的氣體。
這種氣體不但加速了硫黃和木炭的燃燒（這個氣體就是氧氣，火藥這事，顯然是個化學工作。）而且因過熱還會發生膨脹（熱脹冷縮）。
如果煉丹爐是一個小的密閉容器，那麼膨脹的氣體就會發生爆炸。 當爆炸的事情發生多了，人們就開始注意到，硫磺、硝石、木炭可以組合出一種神奇的物質。
人們稱這種神奇的物質爲“火藥”，意思是“着火的藥”。
然後，火藥就這樣誕生了。火藥顏色烏黑，又被稱爲黑火藥，是在點燃的情況下，自身能進行迅速而有規律的燃燒，同時生成大量高溫氣體的物質。
“主公，你看這就是仙人所賜給我們的物品，這東西威力太大了，只要用火點燃，就會產生爆炸，其威力之大，恐怕什麼武將都抵擋不住了！”程昱興奮的拿出他煉製好的黑火藥，遞給曹操觀看。
“就這麼一個小東西，真的能產生這麼大的威力嗎？”曹操看着自己手中那黑兮兮的小圓塊，疑惑的說道。
程昱看見他有所懷疑，馬上把黑火藥搶到手中，並且拉着曹操走到外面，一個空闊地帶，準備在這裡給他現場演示。
“主公，仲德，你們在這裡幹嘛呢？”就在這個時候，郭嘉閒着無聊也走了過來，看到他們這樣，疑惑的說道。
在現場一個僕人拿着火把已經準備好了，中間還擺放着大量的黑火藥。
“主公，奉孝兄不要眨眼，我給你跟主公表演一個魔術！”程昱一臉興奮，從僕人手中接過一個火把，將其一大堆黑火藥點燃之後，迅速跑開。
“轟轟轟！”
黑火藥充分燃燒之後，在空地上爆炸開來，其威力之大都產生了一波氣浪，把周圍草地全部炸沒，還在其土地上炸開一個大洞。
“這是什麼東西？威力竟然這麼大？這也太牛逼了吧！如果能把它放在敵軍中點燃，恐怕會炸飛幾百個人啊。”曹操一臉震驚，感慨着說道。
程昱見到他這個表情，趕緊興奮的說道：“確實如此啊，主公，我們可以把它們製作成一個圓球，然後扔在投石機上，點燃之後，向敵人發射，發射到敵人軍營中，那場面，真是不可想象啊！”
聽到程昱這麼說，曹操也興奮起來，不敢想象自己擁有這個秘密武器，會對戰爭擁有多少主動權。
“仲德，這個東西實在是太恐怖了，應該秘密保存消息，絕對不能讓其他諸侯知道，等你研究好之後，馬上投入實戰！看有誰能抵擋了住我們！”郭嘉想了想之後，一臉興奮的開口道。
“嗯，確實如此，仲德好好給我幹，等你徹底研究成功之後，我必有大賞！”曹操拍了拍程昱的肩膀，保證道。
“諾，在下保證完成任務，主公，你們就等着吧，這個可以作爲我們的秘密武器，到時候研究出來，看誰還敢跟我們叫囂！”程昱拍了拍胸膛，保證道。
“好，這裡就交給你了，我帶領奉孝，跟元讓，妙才一起前往洛陽謝恩！”
與此同時，公孫瓚在經歷過幾場血戰之後，又憑藉自己以往的威名，成功的佔據了整個青州，把袁潭徹底趕了出去。
袁紹在得知後也異常憤怒，準備集合兵力，向公孫瓚發起進攻。
就在這個時候，世界發生了億點點變化，天空變色，宛如白晝一般，還夾雜着一股機器般的聲音傳出。
“第五次三國請對答開啓。”
“第一名參賽選手公孫瓚！”
“第二名參賽選手曹操！”
“第三名參賽選手袁紹！”
“第四名參賽選手劉備！”
“第五名參賽選手孫堅！”
“第六名參賽選手呂布！”
“仙人！仙源又來了，太好了，上一次讓曹操得逞了，這一次我做足了功夫，仙人賞賜之物肯定是我了！”袁紹一臉興奮的說道。
“是啊是啊，主公，這一次我們做足了準備，肯定能給他們一個大大的驚喜！”許攸也鼓勵道。
“好了，好了，我已經準備好了，你們等我走後要馬上集結好大軍，是攻打幽州還是青州，等我回來再告訴你們！”
“諾！”
袁紹傳送過來之後，馬上就看到了公孫瓚，就忍不住嘲諷他一番。
“公孫瓚，你是真夠無恥了，竟然趁着我大軍交戰之時，偷襲了我的青州，你給我等着，早晚找你算賬！”
“哼，別他媽廢話了，青州是你擁有的地方？要不是我驅趕了青州軍境內的黃巾賊？你們能輕易的攻入？”公孫瓚反駁道。
袁紹被他氣到了，大笑一聲道：“隨便你怎麼說，你就等着我集結好兵力，好好跟你幹一場吧！”
“好，我樂意奉陪！”