劉和不僅率軍千里趕往隴西，在路途上更是通過周倉下達了好幾條命令。
這其中最主要的就是要雍州刺史徐晃從陳倉道進攻漢中，同時命令天水太守楊阜率軍進攻武都，以策應徐晃；除此之外還命馬超爲隴西太守，命其率西涼軍舊部經斜谷道直達漢中，三路大軍分道並進，爭取在最短的時間內奪取漢中。
這其中徐晃大軍所肩負的任務是最重的。因爲馬超的斜谷道雖然看起來很近，然而由於張魯想要自立爲王，故此燒掉了褒斜道的一部分棧道，雖然因爲與蜀中的戰事吃緊，只是燒掉了漢中段的一小部分，然而由於褒斜道本就險峻，再加上這一小部分缺失，想要在短期內達到絕非易事！因爲在這過程中需要修整道路，而這就不是那麼的容易了。
除此之外，楊阜雖能，對於武都羌人平素也算有威懾力，然而武都也不全是由羌人做主，那裡的官服可是由受到張魯控制的官員任太守的，最主要的是，這個武都太守孟帆還是張魯五斗米道的狂熱信徒，像這樣的人根本不可能會選擇投降，想要奪取武都只有兩個方法，或者是張魯下令投降，或者是殺了孟帆。
而目前來說，讓張魯投降根本沒有任何可能，反而有可能把張魯推向劉備的陣營，所以也只有殺了孟帆這一條道路了。
這對於楊阜來說，可是一個極大的考驗。
所以，綜合以上種種，現在最有希望打開局面的反而是徐晃。
徐晃走的陳倉故道是一條非常常規的道路，從漢中到關中的道路衆多，這一條是最好走的，歷史上漢高祖從漢中入主關中，走的就是這一條道路，而且還創造了“明修棧道暗度陳倉”的典故。在原本的歷史上，東漢末年因爲李傕郭汜之亂和關中旱災，關中上百萬人口就是通過這條故道逃難到漢中的。
然而這條道路雖然相對平坦，卻有一個最大的特點，那就是比較遠，因爲平坦，所以大都是兜兜繞繞的道路，從陳倉到漢中本來只需五百里就能到達，可是走這條道卻需要大約一千二百里，竟然整整遠了一倍多！
在這種情況下，就算行動最快的部隊，哪怕是騎兵估計也都需要二十天左右才能到達，如果是步兵的話，一個月能夠走到就已經很不錯了。
所以張魯在聽說這個消息之後根本不以爲意，在他看來，劉和雖然是三路進發，看起來來勢洶洶，然而對自己的威脅實在是太小了，他相信一個月的時間就足以讓他打敗劉備的進攻了，而到了那時候馬超一定無法打通褒斜道，楊阜也不可能攻陷由自己親信大弟子親自鎮守的武都，所以到了那時候，他們只需在陳倉道的出口處從容部署，就一定可以輕鬆打敗徐晃。自己先敗劉備，再敗劉和，到了那時候就可以名震天下了，到了那時候，自己憑着先後擊敗大漢兩個最強宗室的餘威，就能實現自己的理想，坐上漢寧王的位子了。
“到了那時，我五斗米道以異姓稱王，達到了張角道兄所達不到的高度，看看南華老道還敢在我祖父面前張狂不敢，在這仙界，我天師派絕對勝他太平道一籌，只不過這嘮叨礙於面子，不想承認罷了，卻偏偏還要說再找應命之人，擾亂天機，既是應命之人，卻又如何會擾亂天機？這話豈不可笑？只可惜祖父他老人家語焉不詳，我在夢中偏偏又只是記住一小部分，不懂得他們話中的深意，否則也不至於會像今日這般憂心了。”
張魯在聽說劉和三路進軍的消息之後，心中很是不以爲然，並沒有把劉和的三路大軍放在眼中，而是下令全力應付劉備的大軍。
“劉備只不過是編席販屨之徒，竟然想着要奪我漢中，難道你以爲只有你得了天書？我這天師道的道統就是一個虛名嗎？這一次就讓你見識見識我天師道的厲害之處！”
張魯嘿嘿冷笑，好像並不以劉備爲意。
而接下來的事實也的確證明張魯不是在說謊，當劉備大軍來到葭萌關的時候，本來他的弟弟張衛在劉備麾下大將黃忠的進攻下節節敗退，眼看就要失守了，張魯卻率援軍主力及時趕來，結果第一次交戰，黃忠就慘敗而歸，這不是黃忠不夠勇猛，實在是黃忠不知道該如何破解張魯的幻術。
這可不是後世那種騙人的魔術，而是一種強大的技能。這種技能不僅令敵軍陷入混亂，戰力下降，陣型無法保持，還會讓敵軍士兵叛逃，兼具攻心的技能，所以除非是擁有看破類或者免疫類的神技，根本無法抵擋這種神奇的技能。
“末將無能，致令我軍有此大敗。”黃忠在寫給劉備的求救信上向劉備誠心認錯，並且請求劉備立刻派出高人相助，否則的話不僅無法佔領漢中，甚至都有可能會被漢中反攻白水。
劉備聞訊大驚，連忙詢問衆文武，有誰有破敵良策，諸葛亮踊躍上前，提出要去對付張魯，然而劉備以諸葛亮須臾不得離開爲由，不準諸葛亮前去，結果派了他最信任的謀士法正前去輔佐黃忠。
諸葛亮心中哀嘆，自從得了蜀中之後，劉備對他不再像之前那樣倚重，反而越來越倚重以法正爲代表的益州士族，甚至爲了拉攏當地貴族，劉備接受了法正的建議，不顧剛剛因爲難產而死的甘夫人屍骨未寒，也不顧剛剛出世的兒子劉禪，同意迎娶原劉瑁的未婚妻，也就是當地大族吳懿的妹妹吳氏爲妻，而原本與他妻子平起平坐的糜氏則繼續做她的妾室。
不過諸葛亮則並不擔憂，因爲他知道，法正根本不是張魯的對手。
事情果然如諸葛亮所料法正剛到葭萌關，就遭到了一場來自張魯的慘敗，他雖然很有謀略，然而也不知道破解幻術之策，自然只能大敗而回。
這時候劉備纔不得不再度請諸葛亮出馬，爲表重視，他自己也陪同諸葛亮一起前往葭萌關，看諸葛亮如何大破張魯。