魯肅乘船準備去尋劉備，正巧遇上了關羽的大軍，便和關羽一起來見劉備。
一番見禮後，魯肅詢問劉備道：“劉豫州，如今您打算到什麼地方去？”
劉備的徐州牧是自領的，沒有得到朝廷的認可，只有豫州牧是朝廷冊封的，所以魯肅稱呼劉備爲劉豫州。
劉備思考了一番後回答道：“蒼梧郡太守吳巨是我的老朋友，我打算去投奔他。”
江陵肯定已經被曹操佔據了，劉備此時也沒有多少選擇。
魯肅對劉備道：“孫將軍聰明仁惠，敬重與優待賢能之士，江南的英雄豪傑都歸附於他。現在已佔有六郡的土地，兵精糧多，足以成就一番事業。”
“如今爲您打算，最好是派遣心腹之人到江東去與孫將軍聯繫，可以共建大業。”
“而您卻想投奔吳巨，吳巨不過是個凡夫俗子，又在偏遠的邊郡，即將被別人吞併，怎麼可以託身於他呢？”
建安五年，孫策被許貢門客行刺而去世，臨終前命孫權接替其位。
孫權當年虛歲十九歲，被東漢朝廷冊拜爲討虜將軍，兼領會稽太守，駐守吳郡。
所以魯肅在劉備面前稱孫權爲孫將軍。
聯合東吳，共抗曹操，是劉備一直以來的計劃。
只是接連發生的事情，讓劉備連地盤都沒有了，劉備也不好提出來。
既然魯肅主動提出要聯合，劉備自然很是高興。
魯肅見到諸葛亮後，對諸葛亮道：“我是諸葛子瑜的好友。”
諸葛子瑜就是諸葛亮的哥哥諸葛瑾，諸葛瑾避亂到江東，擔任孫權的長史。
很快，諸葛亮與魯肅也成爲了好友。
劉備和衆將商議一番後，決定先前往江夏與劉琦會和。
劉表去世後，蔡瑁、張允等擁立劉琮繼任荊州牧。劉琦大怒，借奔喪的名義起兵討伐劉琮。
但劉琮舉州投降，曹操大軍南下荊州，劉琦只好又回到了江夏。
劉備大軍到了江夏之後，劉琦很高興的接納了他們，並讓劉備駐紮在夏口。
曹操進軍江陵，任命劉琮爲青州刺史，封爲列侯，連同蒯越等人，被封爲侯爵的一共有十五人。
曹操下令從獄中釋放韓嵩，用好友的禮節來接待他，讓韓嵩評價荊州人士的優劣，對他們加以提拔任用。
曹操任命韓嵩爲大鴻臚，蒯越爲光祿勳，劉先爲尚書，鄧羲爲侍中。
處理完各種事務，曹操率大軍從江陵出發，順長江東下，準備乘勢一舉鯨吞江東。
江夏郡夏口，劉備大營。
諸葛亮對劉備道：“主公，形勢危急，我請求奉命去向孫將軍求救。”
劉備握着諸葛亮的手道：“一切就有勞孔明瞭。”
諸葛亮便和魯肅一起去柴桑見孫權。
見到孫權後，諸葛亮對孫權道：“天下大亂，將軍在長江以東起兵，劉皇叔在漢水以南召集部衆，與曹操共同爭奪天下。”
“現在，曹操基本已經消滅北方的主要強敵，接着南下攻破荊州，威震四海。”
“在曹操大軍面前，英雄無用武之地，所以劉皇叔逃到這裡，希望將軍量力來加以安排。”
“如果將軍能以江東的人馬，與佔據中原的曹操相抗衡，不如及早與曹操斷絕關係。如果不能，爲什麼不早點解除武裝，向他稱臣？”
“現在，將軍表面上服從朝廷，而心中猶豫不決，事情已到危急關頭而不果斷處理，大禍馬上就要臨頭了。”
孫權坐在案首，看了一眼拿着鵝毛扇的諸葛亮，“假如像你說的那樣，劉備爲什麼不服從曹操？”
諸葛亮握着手中的鵝毛扇，緩緩說道：“田模不過是齊國的壯士，還堅守節義，不肯屈辱投降。何況劉皇叔是皇室後裔，英雄才略舉世無雙，士大夫們對他的仰慕，如同流水歸向大海。”
“如果大事不成，這是天意，怎麼能再居於曹操之下呢？”
孫權聞言，面有怒色：“難道我會把全部吳國故地和十萬精兵拱手奉送，去受曹操的控制嗎？”
“而且劉備新近戰敗之後，怎麼能擔當抵擋曹操的重任？”
諸葛亮回答道：“主公的軍隊雖然在長阪大敗，但現在陸續回來的戰士和關羽的水軍加起來有一萬精兵，劉琦集結江夏郡的將士，也不下一萬人。”
“曹操的軍隊遠道而來，已經疲憊。聽說在追趕主公時，輕騎兵一天一夜奔馳三百餘里，雖然主公的士兵被百姓衝散，但趙雲將軍卻率領士兵擊潰了曹操的騎兵。”
“而且，北方地區的人，不善於進行水戰。荊州地區的民衆歸附曹操，只是在他軍隊的威逼之下，並不是心悅誠服。”
“如今，將軍如能命令猛將統領數萬大軍，與劉皇叔齊心協力，一定能打敗曹軍。”
“曹操失敗後，必然退回北方，這樣荊州與東吳的勢力就強大起來，可以形成鼎足三分的局勢。”
孫權和諸葛亮談論完後，召集部屬們繼續商議。
這時，曹操寫信給孫權，言道：“最近，我奉天子之命，討伐有罪的叛逆，軍旗指向南方，劉琮降服。如今，我統領水軍八十萬人，將要與將軍在吳地一道打獵。”
孫權把這封書信給部屬們看，他們無不驚惶失色。
長史張昭等人道：“曹操是豺狼虎豹，挾持天子以征討四方，動不動就用朝廷的名義來發布命令。我們如果進行抗拒，就更顯得名不正而言不順。”
“況且主公可以抵抗曹操的，是依靠長江天險。”
“現在，曹操佔有荊州的土地，劉表所訓練的水軍，包括數以千計的蒙衝戰船，已由曹操接管，曹操計全部船隻沿長江而下，再加上步兵，水陸並進。”
“這樣，長江天險已由曹操與我們共有，而雙方勢力的衆寡又不能相提並論。”
“因此，依我們的愚見，最好是迎接曹操，投降朝廷。”
魯肅望着衆人，一言不發。
孫權內急起身，魯肅追到房檐下，孫權握着魯肅的手道：“子敬，你想說什麼？”
魯肅看了一下四周，對孫權回答道：“主公，剛纔我觀察衆人的議論，只是想貽誤主公，不足以與他們商議大事。”