黃帝念在炎帝的兄弟之情，並且也欣賞炎帝的不世才能，決心與他攜手創建文明國家。他在炎帝營外擺陣練兵，星斗七旗陣，讓炎帝的士兵看的眼花繚亂，這一操練就是三年，在長達三年多的操練中，他不斷從後方補充兵力，使各部的戰鬥力逐漸增強，而炎帝只能利用崖頭作屏障觀望其陣勢。但是這卻是黃帝的暗度陳倉之法，用練兵做掩護，派人兵日夜掘進，挖洞穴到炎帝營的後方。忽一日，黃帝水兵突襲，活捉了炎帝，這就是歷史上的阪泉之戰。
這一戰炎帝心服口服，黃帝的部落成爲最強，黃帝、炎帝連同分別從屬於他們的一些部落結成聯盟，炎帝率領軍隊回到了自己的領地，在這之後黃帝族與炎帝族，又與居住在東方的夷族、南方的黎族、苗族的一部分逐漸融合，形成了春秋時期的華族，漢以後稱爲漢族。
世界和平共處，共同度過了二十五年的和平時光。
逐鹿之戰
蚩尤，炎帝的孩子，據傳說，出生時一聲哭啼便驚起山潭中休眠的三條孽龍，炎帝預言此子日後必成大器。確實蚩尤確實是傳奇的一生，從小就天生神力，並且聰明絕頂，並且嗜血好戰，蚩尤善於製作殺人的武器，他在他出生之地的山腳下發現了一個鐵礦，用鐵礦創造了五種神兵：劍、戈、矛、戟、夷矛。被後世稱爲兵主戰神。蚩尤回到了自己的出生之地，在湖底下找到了曾經守護伊甸園的聖劍：盤古斧
蚩尤本來想直接駕馭盤古斧，但是奈何這是神的物品，就算他是天生神力，以他人的力量卻依然無法駕馭這把神兵，於是蚩尤帶着盤古斧來到了遙遠的崑崙山脈，藉助天火之神威，煉化九九八十一天後，吸取日月之精華，終於將神鐵煉化，蚩尤將盤古神鐵分成十二分，十二塊神鐵卻散發着十二種不同的力量，他從中挑選了一份再次運用天火煉製成一把大刀（刀的歷史悠久，在很很久久的新石器時代，有個還沒名的人，發明了石刀，後來在演化爲刀）
得到了神刀的蚩尤盡情揮舞，但是雖然盤古斧的力量被削減了十二分，蚩尤卻依然難以駕馭這神刀，蚩尤的身體被弄出了傷口，卻驚奇的發現神刀正在不斷的吸取他身上的血液，蚩尤仰天長嘯任由神刀吸取他的鮮血，蚩尤發現神刀越是吸取他的鮮血，蚩尤就越可以控制神刀，在吸取了足夠的血液之後，這才勉強控制住了神刀。
蚩尤刀的出現必然產生了驚天動地的異象，驚動了正在崑崙修行西王母，西王母是亞當（伏羲）的直系後人，輩分比皇帝還要高四輩，比諾亞還要高兩輩，曾經是專門服侍夏娃（女媧）的，在諾亞大水時候西王母帶着他的女兒九天玄女，幫助夏娃（女媧）一起採石煉製補天，大功告成之後，來到崑崙山脈躲避洪水，隨後洪水退去，他們就留在了崑崙山脈上修行。
西王母看到蚩尤刀的威力，並且由看到蚩尤刀吸取鮮血的一幕，因此斷定這是一把魔刀，一旦出世必然引起一場腥風血雨，繼承女媧意志的王母自然不想讓世界在受到痛苦，於是他大戰蚩尤，得到了神刀的蚩尤力量大增，已經修煉幾百年的西王母在他手上竟然討不到半點好處，最後還被打傷，不過九天玄女趕到，這樣蚩尤就處於劣勢了。最後蚩尤逃離，蚩尤見到無法帶走剩餘的十一塊神鐵，於是揮動神刀，將剩餘的十一塊神鐵打散到世界各地，之後便逃走了。
雖然雖然盤古斧被一分爲十二，但是這力量卻是足以滅世的，如果遇到心術不正之人，必將再次給人類帶來，因此西王母決定去尋找剩餘的十一塊神石，以免落入心術不正人之手，但是在與蚩尤作戰的時候受了不輕傷，因此只能讓他的女兒九天玄女帶領着族人開始四處尋找，當然回到部落的蚩尤也派遣人開始尋找。
蚩尤拿着神刀回到了九黎部落，獲得了極強神力的蚩尤開始自傲，覺得自己不應該像他父親炎帝一樣依附在黃帝之下，於是他去找到炎帝，力勸炎帝再次向黃帝進兵，但是數年太平再無戰亂，因此炎帝不聽免害蒼生，並且嚴厲斥責了蚩尤，蚩尤很生氣，決定先反炎帝在滅黃帝，他回到了九黎部落，畢竟這裡還是炎帝管轄的領土，反抗炎帝也不會得到太多的支持，因此蚩尤只召集部落之中最驍勇善戰並且忠心耿耿的八十一位兄弟跟隨他。
蚩尤只率領着八十一爲兄弟，就把炎帝組建起來的千人軍隊打敗，隨後開始整理收復周邊的小部落，炎帝被打敗，狼狽的逃竄到黃帝的領地求救，經過了二十多年的平靜，黃帝的部落不管在軍事、經濟還是人口得到了極大地增長，在那時候已經極度膨脹的黃帝，聽了之後十分氣憤，迅速集結部隊準備討伐蚩尤。
黃帝率領大軍來到蚩尤領地，沒想到被蚩尤率領八十一個兄弟直接偷襲，黃帝的軍隊被迫撤離住宅，黃帝見蚩尤並不是那麼簡單地敵人，於是派人去請應龍幫忙，同樣蚩尤也開始召集部隊，戰神蚩尤早已在領地文明，追隨者不計其數，於是雙方開戰，黃帝先讓應龍飛上天空噴水衝擊蚩尤的軍隊，蚩尤則是命令風伯和雨師發動法力，用風的力量阻擋了水流，並且直接將水吹回了皇帝的軍隊，黃帝大敗。
黃帝退回了營地之中，重新整裡軍隊，然後再次進軍。黃帝率領軍隊與衝入蚩尤陣中。蚩尤揮舞神刀，把黃帝的軍隊團團罩住，皇帝的軍隊無法辨認敵軍的方向，也看不清敵人，又殺不出重圍。進不可進退不可退，無路可走，大霧瀰漫三天三夜。一日黃帝休息，忽然夢到九天玄女從天而降，教導黃帝如何打敗蚩尤的秘訣。醒來之後在他的面前出現了一件寶物《龍甲神章》，而後黃帝之臣風后在北斗星座的啓示下借鑑《龍甲神章》，發明了指南車，認定了退軍的方向，才衝出大霧。
前期黃帝已經連輸了兩局，後期蚩尤親自上陣，蚩尤再加上神刀的力量簡直無人能敵，黃帝接連敗退死傷無數，黃帝與蚩尤打了九戰，九敗。