遼闊的天際土地上，生活着很多種族的人羣，有自古好戰的諾德人，信奉集權統治的帝國人，被火山吞噬家園的精靈，出生於沼澤地的亞龍人，遊走於各個省際的虎人，爲了爭奪土地和繁衍權利不斷戰爭的獸人，多才多藝的布萊頓人，還有善用彎刀的紅衛人。
這片土地自古以來戰爭不斷，有種族之間的，也有人類與其他物種之間的，總之少有片刻的安寧。如今的天際省正處於帝國人的統治之下，帝國大將軍圖留斯的理念雖然有些過於嚴苛，好在人民各個遵守也算相安無事。但也有一羣不滿的人們，以烏弗瑞克爲首的風暴斗笠舉起反抗大旗，儘管已經經歷多年的內戰，但仍然勢均力敵。圖留斯的帝國大軍統治天際以西的孤獨城、晨星城、薩莫爾、馬卡斯城與類似海爾根等各個小鎮。烏弗瑞克盤踞天際以東的風盔城、裂谷城、冬堡、佛克瑞斯與尹瓦斯泰德等小鎮。唯有雪漫城坐落在天際中心地段，雖然目前沒有表明立場，看似中立，卻夾在帝國與風暴斗笠中間，成爲兩方重點爭奪的目標。
當然，帶給人民恐懼與痛苦的並不僅僅是人類的戰爭，比起四處隱藏的盜賊強盜，還有更加令人聞風喪膽的烏鴉鬼婆，她們不但有強大的法術，還精通各種陷阱，騙術，最讓人恐懼的是她們殘忍到一定程度的內心；亡靈法師：沒有人可以認定亡靈法師是死人還是活人。估計兩者都有吧。他們以殺死一切生物爲目標，然後禁錮獵物的靈魂，爲自己服侍；獸人中的部分激進派，獸人天生凶神惡煞，發起狂來就連獸族自己人都害怕，而且嗜血，好吃生肉，活肉；受到詛咒的不死族，也就是骷髏，骷髏本身戰鬥力並不高，只是本能地存留了生前的戰鬥技巧，但他們好無人性，任何打擾他們的探險者都是極大的危險；吸血鬼族，白天隱匿得無影無蹤，到了晚上出來覓食。毫無疑問，他們的食物就是——人類新鮮的血液！更加可怕的是，被它們吸乾血液的人或者成爲不死族，或者也成爲吸血鬼。所以目前爲止人類仍沒找到滅絕吸血鬼的方法；熊魔，他們是半人半熊，熊魔雖然沒有吸血鬼的狡詐，但它們和熊一樣力大無窮，而且奔跑速度很快，任何生物被熊魔盯上，幾乎已成爲熊魔的美餐；狼魔，與熊魔類似，只不過獸化後成爲狼身的魔怪，雖不及熊人力大，但擁有鋒利無比的爪子與無與倫比的速度。相傳如果能夠駕馭狼魂的狼魔就可以擁有人類的心智，變爲人身，在戰鬥中又可以變身爲狼魔。只是目前還沒有人見到過人身狼魔。
這些妖魔鬼怪，無論是哪一種，即使軍隊作戰也會傷亡慘重，甚至全軍覆沒。但是要說最恐怖的，那應該就是龍了。有的人認爲龍只是一個傳說，因爲幾乎沒有人見到過龍，即使有人說見到過，人們認爲也只有兩種可能，一種是死了，另一種就是在胡說。這不？在熱鬧的海爾根酒館裡，正有一個醉漢在向人們吹噓說自己見到過龍，翅膀張開有一個小鎮那麼大！那叫聲可以從天際傳到落錘省去！上次有條龍就在我頭頂飛過，我的媽呀，它在天上可以把太陽都遮住了，那麼大一個怪物，一眨眼的功夫又飛不見了。
那你怎麼還活着？一個年輕的圍觀者問。
你猜怎麼着？醉漢湊到年輕人跟前，用年輕人的酒瓶往自己的杯子裡到了一杯，咕咚一口，然後說：當時我旁邊正好有一坨猛獁糞，我一頭扎進猛獁糞裡才逃過一劫！
圍坐在火爐的人有的聽得長大嘴巴，有的將信將疑。老闆在案子後面橫着小曲給客人上酒，心說，這傢伙又在吹牛逼了。不過吹吹也好，找來了客人我就有生意了。醉漢應該是個帝國人，帝國人一般都很有口才，演講口才和發現金幣是帝國人的天賦。
解釋一下猛獁：身形與大象相似，只是渾身長滿長毛，除非被激怒，一般情況下不會主動攻擊其他生物。巨人飼養猛獁作爲家畜用。
酒館老闆給客人逐一滿了酒，這才發現離火爐較遠的桌子還有一位客人，那客人大概不喜歡湊熱鬧，或者比起醉漢吹牛更喜歡遊吟詩人的九絃琴，他獨自坐一張桌子，自顧自地用餐。火爐裡的火光照着他的背影，使他的面容被影子蓋住，也沒有人刻意去觀察。
老闆走過來，問道：您需要加點酒麼？
那人說，不用了，給我打包兩個麪包，兩根烤蔥。老闆很快備齊，那人付了錢幣，起身出了酒館。
雖說不是海爾根人，但那人與一般諾德人長相無異，而且身穿一身粗布衣服，頭戴一頂斗笠，晴天遮陽，雨天遮雨，經歷風雨後很快變得損舊了。看上去再平常不過的旅人。只不過腰間誇一把鐵劍還能證明他是一個武人。
海爾根小鎮位於帝國管轄邊界，既是一個農業小鎮，又是一個軍事要塞，所以小鎮周圍被石頭圍了起來，前後還各有一個哨塔。小鎮裡的帝國軍人來回巡視，鎮民有的做農活，有的做買賣，圈裡的雞羊牛馬偶爾叫兩聲，在剛下完雨的土地上踩出一股牲畜味兒，倒也讓海爾根顯得十分安詳。
那人正準備離開小鎮，遠處傳來一陣馬蹄與車輪聲，不過一會兒，從樹林小路出現兩輛馬車，前後還有帝國軍人騎馬護駕。等馬車近了，纔看清楚，兩輛馬車上的人有的身穿麻布衣服，有的身穿藍色軍裝，有男人有女人，也有精靈和亞龍人。但他們全部都被束縛着手腳，應該是帝國的罪犯。
這時候酒館裡的人彷彿也聽到了帝國的馬蹄聲，紛紛走出酒館，農夫們也放下手裡的活兒過來圍觀。只有一些女人忙着找到自己的孩子，不顧孩子叫嚷要看馬車，連推帶拉把孩子們弄進屋子，咔嚓一下鎖上了門。但孩子們還是爬到窗子上，露出腦袋瓜子往外瞧。