突遭天啓教廷神使的追殺，巴洛克爲了不波及族人，向着北方凍原西部遠遁離開，然後，就徹底失去了他的消息，整整三個月，北方凍原已經進入寒冬，霜狼氏族發動族人幾乎將凍原西部尋找個遍，除了發現亂石區那恐怖的戰鬥現場，和大片搏殺的乾涸血跡，沒有任何消息。所有人都不敢去想最可怕的結果，但卻不能不去承認那個最壞的結果…………巴洛克，恐怕再也回不來了！
這個噩耗以最快的速度傳遍北方凍原，無數的獸人爲之悲痛，哀傷。奇蹟之谷的薩滿祭祀們以悉羅大祭司爲首，在先祖祭壇上爲巴洛克舉行了巨大的祭祀儀式。哪怕是最樂觀的薩滿也清楚，當天啓教廷的神使出現的那一刻，巴洛克已經很難有生還的希望。畢竟有記載以來，任何被教廷神使惦記的人，都逃不脫慘死的下場。哪怕當年的星空下第一勇士【冒頓】，悍勇無匹，也被八個神使圍攻擊殺。
也有的獸人心中卻暗喜；霜狼大部落失去了實際上的領袖，僅憑奧爾圖大族長，根本統合不了那些彪悍勇猛的獸人勇士。掌權的獸人長老和新銳的年輕戰士之間，將不可避免的爆發對於權力的矛盾。甚至如果處理不好，就此內亂分裂也未可知。至於霜狼氏族和戰熊氏族融合組建聯合部落的事情，肯定也就不了了之！白鹿氏族的獸人終於大大鬆了口氣，雖然凱烏斯就個人觀感來說，很欣賞巴洛克的智慧和力量，但沒有了一個最強大的競爭對手，他還是心情不錯。
霜狼氏族內部已經開始出現不穩。當初三大部落融合，權利受到極大削弱的諸位長老們，再次不安分。他們暗地裡聯合，交流，密談，向奧爾圖大族長和兩位首席長老薩馬索與維托裡奧施壓。想要重新攫取權利。奧爾圖三人疲於應付，壓力極大。
唯一值得安慰的是軍權穩固。養馬地草原上的五萬獸人大軍，和駐紮在雪頓城內的三萬獸人軍隊，被牢牢控制在以穆魯爲首的蒼狼部落一系的獸人手中。接受了一年的嚴格操訓。加上巴洛克統帥他們獲取的巨大勝利，使得獸人們並不會被族裡的動亂影響心態。只不過巴洛克的消蹤匿跡不可避免的令軍隊士氣低落，就連雪頓城和控制地域內的人類奴隸，也有些蠢蠢欲動。穆魯毫不猶豫的狠狠屠殺掉近千人，殺雞儆猴。這才壓服住不穩。
席琳的堅強令人出乎預料，在度過了最開始那一段絕望和痛苦後，她將一切感情寄託在了諾雷羅和努埃爾兩個兒子身上。這是巴洛克唯一的血脈，無論如何要讓他們安全的成長。穆魯等人完全贊同席琳的決定，扎因祖率領的巴洛克護衛隊從此開始守護席琳和巴洛克的兩個兒子。他們將席琳從霜狼大部落聚居區接走，將他們安置在雪頓城。因爲要做最壞打算…………彼時霜狼大部落內部已經烏煙瘴氣，那些爭奪權力的事情公開化，甚至連相互攻擊廝殺的事情都開始出現。誰知道會不會有人做出過火的舉動去傷害巴洛克的孩子，即便事後能夠將他們屠殺乾淨，也無法挽回惡果。所以穆魯等人只放心讓席琳帶着孩子住在被他們牢牢掌控的【雪頓城】。
最傷心的是希爾達。這個可憐的女孩等了巴洛克很久，就在將要和他結婚的時候，卻遭遇了這種事情，無疑令她哀痛欲絕。奧爾圖大族長不想和穆魯等人生出隔閡，但他更不想自己的女兒守寡。況且希爾達還並沒有與巴洛克結婚，是以奧爾圖在經過數個月的尋找，最終確認巴洛克凶多吉少後，就想要讓希爾達放棄，重新選擇丈夫。
希爾達的表現出乎意外，也從此得到了穆魯和巴羅坦他們的敬重。她堅信巴洛克還活着。哪怕連穆魯等人都出現悲觀的想法，她也堅持等下去：“巴洛克會回來的，他答應我會娶我，他是一個英雄。一個真正的英雄，英雄怎麼可能說謊和食言呢？”
爲了躲避奧爾圖的逼迫，希爾達也跟隨席琳住在了【雪頓城】。彼時霜狼大部落內部紛亂，奧爾圖也沒有精力來處理這些家務，只能暫時由她去，或許過段時間會回心轉意。
值得放心的是奧德里亞二皇子布克雷德的反應。他並未因爲巴洛克的失蹤而改變立場。畢竟……他做出的事情整個大陸人盡皆知，除了和獸人相互倚靠，又能如何？即便是向對面的伊文捷琳聖女提出媾和，也不會得到好的結果，還不如繼續堅持下去。而且獸人穆魯是一個極爲出色的統帥，他手下的大批驍勇善戰的獸人將領也令布克雷德豔羨不已。巴洛克失蹤的消息在奧德里亞帝國散播開的時候，伊文捷琳曾經讓羅克薩納率軍發動過一次攻擊，布克雷德和穆魯的獸人大軍聯合將其挫敗，不但沒有佔到便宜，反而再次丟失了一大塊土地，只能灰溜溜的撤退，等待積蓄足夠的力量，再發動攻勢。
獸人的領袖巴洛克失蹤，按理來說是人類最好的機會。但天啓教廷的反應有些不太正常，他們並未抓住這個機會，除了羅克薩納不成功的一次攻擊外，就此沒了反應。最開始那段時間，獸人們不瞭解內情，只能多方猜測。直到人奸薩瓦季，帕霍米，和投誠的天巡戰士丹尼斯，當初受到巴洛克的示意，聯合暗中組建的情報機構，在人類國度成功打探到了原因。
隱匿在險惡深山巨嶺近千年的巨人族，終於再一次爆發出了怒吼，從大陸東部向人類發起進攻。由於教廷的大部分力量被巨龍族牽制，對巨人族的突然殺出反應不及。最靠近巨人棲息地的兩個人類小國毫無反抗之力被攻陷，那些數丈高的城堡城牆，在七八米高的巨人面前根本沒有什麼防護力。以一整顆巨木做武器的巨人，輕易將城堡摧毀，數千斤的大石拋上半空，立刻轟塌半個城樓。巨人的兇殘野蠻絲毫不遜於獸人，他們甚至是以人類爲食的……！
兩個小國，數十萬人，最後逃生的不足數千人，其他的不是被殺，就是進了巨人的肚子。東部帝國卡普林的大軍都在北面與獸人白鹿氏族的軍隊對峙，短時間內抽調不出精銳支援。派去的幾個普通軍團被毫無意外的擊潰殺散。等好不容易集結足夠的精銳，又有一個卡普林帝國的附庸公國被滅。
僅僅一個帝國是無法阻擋巨人的，卡普林帝國立刻向教廷求援。一向拖沓的元老會這時候也不再拖延，調動三個教廷騎士團精銳趕去戰場。同時元老們向大陸魔法師協會發去通告，讓那些悠閒地魔法師們也不能置身事外。派遣了數百人的高階魔法師，攜帶魔法巨弩，在一個法聖的帶領下，去支援巨人戰場。
如果就這些騷亂，或許還不會影響整個大局，但一次愚蠢的事件，將本來置身事外的精靈族，最終拖入了這場大陸混亂中。
教廷大軍與巨龍族對峙的南部沿海，一系列慘烈大戰，死了無數幻鎧武士，也擊殺了十多頭巨龍，終於遏制住了瘋狂的龍族。聖殿騎士團的騎士們壓力大減，甚至能夠抽出時間在精靈之森外打獵遊玩。偶然一次，幾個騎士在精靈之森外看到了一個女精靈。
那個女精靈是出來採摘魔法植物的，很快就會回去，但被教廷騎士意外遇到…………所謂騎士，他們的品性完全與教廷外表的高尚正直不沾邊。面對美麗高雅的精靈，自然生出了邪惡的念頭！
接下來發生的事情根本不用去想…………可憐的女精靈被凌辱，承受不了這恥辱，水晶般的心臟碎裂，死了！當精靈族人發現，那些教廷的騎士早就發泄完獸性逃走。
精靈族怒不可遏，女皇希爾洛麗雅立刻派出一支精靈小隊去向外面那支教廷軍團的人交涉，嚴令交出兇手。一向被人類壓迫而隱忍的精靈，這次自然也不會受到認真對待。那個騎士團的團長甚至極其侮辱人格的拿出幾個金幣，交給精靈小隊的隊長，作爲補償！
金幣被精靈隊長直接扔在了騎士團長的臉上。目空一切的聖殿騎士團長大怒，他們就如同卑劣的下賤胚子，向這支精靈小隊的女精靈們下手了…………！
精靈女皇希爾洛麗雅等來的不是人類的賠罪，而是那支精靈小隊全部成員的死訊。
毫無疑問，這是最後稻草！精靈們徹底爆發，當夜……無數的精靈騎兵騎乘黑豹悄無聲息的走出精靈之森，弓箭手在樹木之間穿梭，天空上，德魯伊化作的巨鷹與巨龍遮蓋住了月光…………那支聖殿騎士團的駐地突然爆發大戰，精靈傾巢而出，以絕對的實力碾壓。當天亮之後，這支教廷騎士團的建制消失了，只留下一地屍體！
無論誰對誰錯，一切解釋都是徒勞，精靈族被捲入了戰爭！黃金巨龍王奧巴塞基塔狂笑的龍吼，聲傳十多哩。因爲精靈女皇向他派出了使者————兩族結盟了！