孫小空進了觀內，藉着昏暗的日光看到這是一個由正殿、左右廂房、和觀門組成的一套四合院落，院內乾乾淨淨，院子裡有兩個巨大的香爐。
這時道童說到：“施主應該還沒用晚餐吧，請隨我來。”於是把小空引到了餐室。
小空用過了晚餐，正要開口說話，這時道童又說：“施主請隨我來。”於是把小空引到了一個比較小的廂房裡。道童說：
“天色已晚，請施主就在這裡歇息吧。”說完轉身離開而去。
小空暗自納悶，心想，難道觀裡的人都是這樣的古怪嗎？他觀察了一下房間，房內佈置簡單：一牀、一桌、一椅、牀下一個尿壺，如此而已。房間還算乾淨。
晚上，孫小空轉輾反側，怎麼也難以入睡。他感覺這觀裡有些怪異，好像哪裡有些不對。
第二天，他起了個大早，忽然間他聽到後山有隱隱約約的吶喊聲傳來，於是就悄悄地繞到了後山，想要一看究竟。
小空到了後山，發現吶喊聲來自一羣練功的道長。於是他就找了一塊大石頭，躲在了巨石的後面、偷偷地看他們練功。
小空細細地觀察，發現練功的道長有十幾個，人羣中既有年齡大的道長也有年齡小的道長，他們正在練的應該是一種養生功，動作舒展而又緩慢。指揮他們練功的是一個年紀稍長的道長，看上去大約五十多歲的樣子，只見這位道長仙風道骨，他手拿一副佛陳，胸前的長鬍須在早晨的微風中輕輕地擺動。
小空繼續觀察，他發現那羣道長在練功的時候，於動作的輕緩之間在出掌或者出腿的時候，能感覺到他們身邊的空氣在微微地顫動，朝地上看時，卻發現地上有很深的腳印。
孫小空明白了，原來這是一種氣功，屬於一種上乘的內功功法。
就在小空繼續觀察時，只聽得一聲“止”，這聲音不大但是宏亮異常，聲音有一種穿透力，在空氣中震盪開來，以至於附近的樹上落下了幾片樹葉，小空聽了這聲音耳膜也隱隱作響。
隨着這聲音，道長們也停止了練功。他們魚貫而行開始返回觀內。
小空激動異常，他認爲這位長鬚道長一定是個高人，於是他就尋了個機會一下子跑到了這位道長跟前。
小空躬身施禮、上身一彎到地說道：“晚輩給道長問好，請問道長可是菩提祖師麼？”
道長並不回答孫小空的問題，卻說道：“你鬼鬼祟祟地躲在石頭後面幹什麼，怎麼早不出來！”
小空吃了一驚，原來道長早已發現了自己。
道長接着又說：“你就是昨天晚上來到觀裡的那個年輕人嗎，你來這裡作甚？”
孫小空已經認定了這位道長就是菩提祖師，於是就把來此地的目的說給了道長。
哪知道長卻說道：“你認錯人了，我不是菩提祖師，菩提祖師是我的師父。”
小空頗感失望，想了一下他又說道：“那能勞煩道長幫我引薦下菩提祖師嗎？”
“我師父現在正在閉關修煉，他不會見你的。”道長說。
孫小空像是被人當他打了一悶棍。可是他不甘心，又說到：
“那我就在這裡等，等到祖師出關了，我在拜他爲師。”
道長看了看小空，嘆了口氣，以很真誠的語氣告訴小空，說道：“年輕人，我勸你還是不要在這等了罷，我師父是不會收你的！”
“這又是爲何？”
“其實在你到這靈山的時候，我師父就已經知道了，他親口給我說過，不會收你爲徒，勸你還是儘早走吧！”
“能否請動作告知，他老人家爲什麼不肯收我？”
“還不是因爲你那爺爺孫悟空，當年我師父收你爺爺爲徒，可是他不守門規，大鬧天宮不說，可是他後來竟然還違背了師父的祖訓，將本門的秘傳絕學私傳了外人。你是孫悟空的孫子，我師父怎麼可能會再收你呢？”
孫小空終於明白了，這樣看來菩提祖師應該是真的不收自己了。 不過他轉念一想說道：
“道長，祖師不收我，我拜你爲師可好？”小空認爲眼前的這位道長功夫也很不錯，想如果能拜他爲師也算沒白來一趟方寸山。
可是道長卻說：“我也不會收你的，勸你還是走吧，年輕人！”
“你爲什麼又不肯收我，你不是也收了很多徒弟嗎？”孫小空指了指那羣道長們說道。
“我是真的不能收你，真的。你想想，我怎麼可能置我師父的話於不顧呢？”道長的意思是說菩提祖師不答應收孫小空爲徒，他作爲菩提祖師的弟子自然不能違背師父的意思，當然也不能收他爲徒。
孫小空失望了。他呆呆地傻在了那裡，不知該如何是好。
可是他想：我還是不能就這麼放棄了，我千里迢迢地趕過來，如果就這麼走了的話，那豈不是太可惜了嗎？於是他決定再努力一番，看道長和祖師會不會改變主意。想到這，孫小空並沒有走，他一直跟在這位道長的後面，一直跟到了道觀。
在道觀的門口，這道長苦笑着說：“年輕人，你還跟着我幹什麼，我都說了不會收你的。”
孫小空說不出話，只是默默地跟着，不肯走。
道長搖了搖頭，說道：“好吧，隨你的便吧，你吃在這裡也可以，住在這裡也可以，只是我要再告訴你一遍，我是不會收你爲徒的。”
小空想哭的心都有了。他就這樣默默地跟在這些人的後面，這羣人進了觀門，他也身不由主地跟進了觀門。
長鬚道長看了不免又是一陣搖頭。
在孫小空的心裡還有一絲幻想，他想用他的誠意打動菩提祖師，心想萬一祖師被自己的誠意所打動，等他修煉結束了也未必就不會收自己爲徒的。
他有了這個想法，於是就堅守在方寸山道觀，一直不肯走。
兩天過去了，三天過去了，孫小空一直沒有走。
長鬚道長看了不住地搖頭，然而他又不忍心驅趕這個孩子，說真心話，他在內心已經被這個孩子的堅韌給打動了。這個孩子是如此的彬彬有禮，又是這樣的執着，如果不是師父有話在先的話，他真的願意收他爲徒。
後來孫小空乾脆就守在了菩提祖師閉關修煉的洞口，他就這樣不吃也不喝，一心守在那裡，等待着祖師閉關的結束。因爲有人不忍心，已經把菩提祖師閉關的地點透漏給了他。
孫小空剛開始的時候還是垂手立在祖師的洞口，後來他乾脆跪着守候在洞口了。
然而菩提祖師的閉關並沒有結束。他一直沒有見到祖師。
又兩天時間過去了，孫小空每天如此。
這一天，孫小空正一如既往地跪守在菩提祖師的洞口，忽然聽到了裡面傳來了說話的聲音。