就在天下局勢波譎詭異之時，辰國太子夜熙突然奉皇命巡視西部五洲。
辰國是一個地處仙藥界中央大陸的大國，包含諸侯國巳國和戌國，國土面積達四千三百九十萬平方公里之多，本土面積也超過了兩千四百萬平方公里。是仙藥界中除了子國和寅國以外，國土面積最大的國家。行政區劃上，辰國本土*共分爲十二個州，外加一個帝城直屬區。
隨着子國在東海大海戰和北方爭霸之戰，兩場戰爭中相繼失敗，失去了全部的海外勢力，寅國也在之前與酉國的戰爭，以及隨後發生的內戰中元氣大傷，辰國已經有了成爲天下第一國的趨勢。
但現在的辰國只是表面看起來強大，明眼人都能看出辰國實際已經內憂外患，危險重重，隨時有可能分崩離析。
辰國的外患來自夜暗風。這位辰國的前皇帝，在被夜陳宸趕下皇位以後，就徹底失蹤了。幾年前的北方爭霸之戰中，他突然強勢崛起，一舉控制了酉國，成爲了酉國的攝政王。此外，他還得到未國皇帝和子國聖君的大力支持，在這兩個國家分別封王，享有封地和軍隊，成爲這兩位帝王鉗制辰國發展的急先鋒。
夜暗風在成爲酉國攝政王以後，就發誓要打回辰國，奪回原本屬於自己的帝位。只是苦於沒有強大的海軍，無法支持其跨海作戰。但是，前段時間，掌握了世界第二強海軍的申國希萊家族與申國朝廷發生了衝突，失敗後帶着申國海軍改投酉國。使得夜暗風具備了遠洋作戰能力，現在的酉國已經進入全面備戰狀態，隨時可能對辰國本土發動進攻。
內憂方面，巳國諸侯王夜墨澤在幾年以前，就開始在巳國靠近的邊界線上大肆修築防禦工事，脫離辰國自立的意圖非常明顯。另一個諸侯國，戌國，遠在南大陸，諸侯王慕羽墨與辰國皇帝夜陳宸的關係也十分微妙。
PS：諸侯國的事情，是夜陳宸一手安排的，外人看到的都是假象。事實上，夜墨澤是夜陳宸的堅定支持者，慕羽墨與夜陳宸也達成了協議，絕不會背叛他。
對辰國而言，更大的隱患來自於國內的世家大族，尤其是有天下第一世家之稱的慕家，還有野心勃勃的太子夜熙。
說慕家是天下第一世家，一點也不誇張，他們的勢力甚至超過了一些中小國家的皇室。我們來看一看慕家的幾位核心人物的職務就能明白。
慕家家主名叫慕樊，是辰國的慕侯爺，封地在辰國最西面的康州。慕樊有四個嫡子，分別取名爲慕宏、慕圖、幕太和慕業。其中，嫡長子慕宏在卯國以王爺的身份出任丞相一職，嫡次子慕圖則是卯國定遠侯，出任大將軍。更可怕的是，卯國皇帝早已被架空，整個卯國都在他們兄弟二人的控制之下。
慕樊的三兒子和小兒子，雖然沒有什麼爵位，但也分別出任辰國西部桑州和夏州的州牧。在加上辰國太子夜熙的生母幕雪凝是慕樊的嫡女，夜熙本人手上還握着同處辰國西部的利州和佐州。
如此算來，慕家就直接掌握了整個卯國，外加辰國西部五州，這還不包括依附於慕家的其他家族，慕家實力的強大可見一斑。
慕樊此人本就是一個野心勃勃之人，而且隨着實力的強大，其野心也越發的顯露無疑。他四個兒子的名字連在一起就是宏圖大業。故意將三兒子的名字改爲慕太，也不過是欲蓋彌彰而已。
夜熙原本也是一個有野心的人，因爲夜陳宸術法修爲高深，在仙藥界各國的皇帝中算是少有的高手。仙藥界中修術的人，壽命都很長，以夜陳宸的修爲，可預見的壽命至少在千歲以上。夜熙不甘心永遠做一個太子，早就有了取而代之的心。再加上被夜陳宸搶走了最心愛的女人，米蟲，使他在心裡更加憎恨夜陳宸，發誓要打敗夜陳宸，搶走他的一切，這其中當然也包括米蟲。
於是，慕樊與夜熙一拍即合，那就是推翻夜陳宸，扶夜熙登基。
當然了，夜熙也不完全是一個傻子，他知道，想要打敗夜陳宸，必須依靠慕家的力量，但是他更知道，慕家的野心和他們的實力一樣強大。如果處理不好，自己最後只能做一個傀儡皇帝，白白便宜了慕家。於是夜熙在培植自己黨羽的同時，也不斷的和慕家討價還價，協商最後的利益分配。