二年十月四日凌晨，日軍在大炮和裝甲車掩護作，咒動四千多人。向嫩江橋發起進攻。時任黑龍江政府代理主席兼軍事總指揮的馬占山將軍立即命令守軍奮起還擊，聲震中外的嫩江河畔的血戰全面爆發。直到中午，日軍傷亡很大，紛紛潰退回南岸。下午三時，敵人再次集中兵力，密集進攻。馬占山所部等日軍到百米處，齊起猛攻，趁混亂之際全線衝鋒，與日軍展開白刃戰。日軍飛機、大炮無技所施，無奈之下向江橋潰敗，遭到在江岸蘆葦內埋伏的中國軍隊堵截，日軍有的陷入泥沼小有的跳入江中，後來增派的援兵也在橋上被馬占山所部騎兵沖斷。一股回撤，一股被迫逃到左翼陣地後全殲。
此後連續十多天的交鋒中，日軍損失慘重，至十九日馬占山率部退守克山、拜泉、海倫，共斃傷早僞軍六千多人，自己傷亡兩千多人，這就是打響武裝抗擊日本侵略者第一槍的江橋戰役。
馬占山將軍的義舉，得到全中國人民的高度讚揚與支持，激發了中國人民的愛國熱情。很快，在全國民衆強烈要求團結一致抗日，反對內戰、反對不抵抗政策的洶涌浪潮中，南京國民政府與廣州政府都表示願意“和平解決寧粵爭端。鳳協力一致對外。”在上海舉行了中外矚目的“和平會議
這次“和平會議”在數日的吵吵鬧鬧中沒有取得任何實質性的進展。寧粵之間嘴巴講和，口號無比嘹亮。實質上分歧卻日益嚴重，以蔣介石爲首的南京國民政府和以汪精衛爲首的廣州政府之間的矛盾越發尖銳。最後在全國輿論和各方壓力下，寧粵雙方相互妥協，決定把問題拿到兩個政府各自召開的“國民黨第四次全國代表大會”上加以討論解決。
南京國民政府的四全大會於十一月中旬在南京舉行，廣州政府的會議召開得晚一些，時間相對也比較長，從十一月十八日開始到月底依舊沒有結束。
自從居中調停的廣州政府常務委員古應芬因拔牙意外死亡之後，沒有了任何約束的粵軍主帥陳濟棠極力排擠沒兵沒槍只有一張大嘴的汪精衛和孫科勢力，長達半個多月的會議上，同屬廣州政府旗下的陳濟棠勢力、李宗仁勢力與汪精衛等勢力矛盾終於激化，會場上扔凳子飛瓶子你來我往亂成一團，多達十餘名代表因此受傷。
汪精衛及其支持者全都是些筆桿子書生，手無縛雞之力，儘管在會場上打不過陳濟棠、李宗仁集團的赳赳武夫，可他們意志無比堅強，耐力也十足，往往是今天的會議因吵鬧加肢體上的爭鬥無疾而終，一個個鼻青臉腫垂頭喪氣回到家中，第二天又精神抖擻地準時出現在會場上。繼續據理力爭，大喊大叫。一些被板凳、瓶子、茶杯砸破腦袋鮮血長流的代表草草處理好傷口，馬上又出場參加會議，其信念之堅定就連扔酒瓶砸凳子的軍中將領們也不得不暗自敬佩。
相對而言，南京舉行的四全會議顯得斯文多了，也較爲務實，爲贏得民心、挫敗廣州政府的陰謀，蔣介石在會議上第一次就日軍侵略東北進行表態蔣介石對堅持抗日寸土不讓的黑龍江軍事總指揮馬占山將軍以及所部將士予以高度評價，提議任命馬占山爲黑龍江省主席，並做了專題演講：
“我們一方面很有誠意地信仰國際聯盟小希望國聯能擁護正義，主持公道，但是，另一方面我們國內必須有切實的準備，我們料到日本不肯輕於退出東三省，也料到日本不能把大連、旅順輕於交還給中國，所以我們唯有依賴國民的能力與世界上的公道小我們一定更要有最後的決心什麼是最後的決心？就是流血犧牲殺身成仁的決心！”
蔣介石的公開表態儘管仍把希望寄託在國聯和歐美各國列強身上，但在一定程度上減輕了“不抵抗”的罪名與壓力，公開命令東北軍不準抵抗的張學良於是成了全國聲討的唯一活靶子，連同只會爭權奪利、爭吵不休而沒有任何實際行動的汪精衛集團也隨之威信大降。
汪精衛集團見勢不妙，慌亂之下竟然也發出通電，以廣州政府的名義對馬占山進行表彰，同樣宣佈任命馬占山爲黑龍江省省長，根本就不管馬占山將軍本人願不願意、全國軍民有幾個人相信汪精衛政府的合法性和實施能力。
汪精衛集團的軍事支持者張發本爲此深感失望，一怒之下不顧盟友李宗仁、唐生智的苦苦勸阻便對外公開表示：只要國家民族需要，自己將立玄統率麾下第四軍北上，與日寇進行殊死戰鬥！
張發本此時展露出的軍人血性，贏的舉國上下一片喝彩聲，可是真要把分別駐紮兩廣三地的第四軍三個師帶到北方，沒有汪精衛的頂力支持、沒有陳濟棠和李宗仁在財力上的幫助小張發本就算有心殺敵也寸步難行，徒嘆奈何。
好在蔣介石的“最後決心”也只是聽見雷聲而不見雨點，他巧妙地將駐守福建和粵東北的陳樞銘第十九路軍籠絡，任命寧粵雙方都能接受的陳樞銘爲京滬衛戍司令，十九路軍盡數調往南京、上海和京滬沿線駐紮警戒，除此之外沒有進一步行動。大量主力部隊仍留在湘贛粵閩鄂等地，圍剿共產黨軍隊，這樣倒是給了汪精衛喘息還擊的機會。
可無論蔣介石如何調兵遣將，剿來剿去紅軍不見減少，反而更加強大：這一年的十一月，中華工農兵蘇維埃第一次全國代表大會在江西瑞金葉坪舉行，通過政綱、憲法、土的法、勞動法、經濟政策、紅軍問題等案。選舉毛澤東、項英、張國煮、周恩來、朱德、翟秋白、彭德懷、賀龍、孔荷寵、林彪、王稼祥等六十三人爲中央執行委員，宣告“中華蘇維埃共和國”臨時政府成立。發表對外宣言，改瑞金爲瑞京；鄂豫皖蘇維埃區第二次大會組織鄂豫皖區蘇維埃政府，紅軍第四方面軍成立。徐向前任司令員，陳昌浩任總政治委員，轄第四、第二十五軍共三萬人，旗下赤衛軍高達二十餘萬。
剿共受挫的同時，國內原本已被蔣介石壓制的各路軍閥各方勢力再次聯合公開反蔣，與廣州政府的汪精衛、孫科、部魯、唐生智、陳友仁等人暗中通氣聯合，紛紛附和廣州政蔣豐頻呼籲蔣介石下各地民衆看到南京中央政府和國民革命軍總司令蔣介石遲遲沒有揮軍北上驅逐日寇、致使日軍得寸進尺大大加快了侵略步伐，絕望之下也都紛紛要求蔣介石下臺，順應各界提出的改組中央政府的呼聲。
這一結果令蔣介石暴跳如雷，卻又迴天無力，只能將滿肚子毛硬生生壓在腹中，爲自己再一次下野以退爲進暗做安排。
對蔣介石無比失望的不單止全國各界民衆，安毅心中也無比失望，在南昌長達一個多同時間裡，他除了每天都去一趟行營露個面開個會之外，對一切圍剿紅軍的軍事方案不聞不問，毫不關心，也不理會楊永泰的任何一項施政方案。
開始對安毅無比忌憚的何應欽和楊永泰看到安毅根本不願插手各項事務，也長長地鬆了口氣，巴不得安毅最好連行營辦公室都別來。
表面上安毅每日忙個不停與顧問團的顧問們展開研究交流又親臨各部考察；其實每天他都會抽出時間到南昌機場，向自己麾下航空大隊長和美國工程師休斯等人學習飛行原理和飛機駕駛，幾乎隔天就在黃稟一這位好老師的帶領下到天上去逛一圈，美其名曰偵查敵情。
經過一個月的學習和操作練習之後，安毅終於在黃稟一的指導下親自駕機飛上藍天，幾乎沒油了才依依不捨地返航降落。
每天夜裡。安毅都會回到老南昌的家裡，不是處理南昌情報總部送達的情報，就是給各師將領一一覆電，暗授機宜，督促各部刻苦練全力準備，一旦戰事發起即全速開赴戰場，往往忙到次日凌晨仍不能
息。
針對各部求戰心切的情況，安毅給義憤填膺急躁難耐的老部下們下達了嚴格要求：刻苦練、積蓄士氣，來之能戰、戰之能勝！
十二月二十日晚，蔣介石突然給安毅發來密電，命令安毅次日上午趕回南京。
安毅接到電報考慮良久，在與老道和劉昊等心腹弟兄詳細分析之後，終於明白蔣介石又要下野了。
第二天早上八時才過，黃稟一駕駛飛機將安毅和沈鳳道送達南京機場，侍從室主任錢大鈞已經等候在那裡。安毅見到來接自己的人竟然是老長官錢大鈞而不是侍從室的師兄弟，立刻意識到問題的嚴重和緊急，鑽進轎車就向錢犬鈞問道：“煩擾錢長官枉駕迎接，安毅愧疚不安啊！長官，時局有變？”
錢大鈞滿含深意地注視安毅良久，搖搖頭嘆了口氣，低聲解釋：“恐怕後天四屆一次會議開幕，校長就要宣佈下野了。
如今校長可是內憂外患，四面楚歌啊！面對洶涌的民意和反對浪潮，我們這些部下有心無力，也只能默默忍耐了，”之所以這麼急把你召回來，是因爲除了複雜的西南地區需要進一步鞏固之外，校長已經對下野之後諸多事務進行妥善安排，西南方向只有你才能勝任，只有你的二十四軍和川南警備部隊全是我黃埔一脈，其他人無以寄託，也實在難以放心。
另外。爲表明抗戰之態度和堅定之決心。校長初步打算將你的二十四軍兩個主力師緊急東調，一個師駐紮胡家林的獨立師六合大營，一個。師暫時駐紮九江，以防急變。安毅，校長對你歷來信任有加，苦心栽培，你可不能冷了校長的心啊！”
安毅點了點頭：“老長官，校長不該走啊，校長這一走就全亂套了！汪精衛那一幫人自己內部爭執不休，何來什麼改組新政府可言？恐怕日本人巴不得咱們的政府越亂越好，更希望我們的領導人走馬燈似地輪換，這樣更利於他們侵略。”
“我何嘗不知啊？可是，在目前情況下，校長不走不行了！校長不走，各方勢力就都有了衆矢之的，都能在同一利益下暫時放棄分歧，與校長作對。
只要校長宣佈下野，他們的拳頭就落空了，值此混亂的時局，如此離散的人心。除了校長，尚能有誰可駕馭全局？你慢慢看着吧，我敢肯定這羣恨不的校長永遠歸隱的人，遇到問題就會爭相推卸責任，幾大勢力內部和各方軍閥之間的矛盾就會激化公開，到時候這幫人就會自己打自己的嘴巴。老老實實地把校長請回來收拾殘局。
我們中國的政客，就是那麼目光短淺，急功近利，這麼多年你也該看得很清楚了。”錢大鈞苦笑起來。
安毅有些無奈地笑了笑，隨即恭敬地詢問：“老長官，還有什麼提醒屬下的嗎？”
“沒有了。你很聰明，這次在南昌也很給何敬之和楊暢卿面子，校長都讚揚你了，唯一不滿意的地方是你沒有在軍事上幫助各部圍剿赤軍，以你安毅的才華，不施展出來浪費了。不過我們都知道你的難處，知道你不願得罪何敬之和剿匪各軍將帥，所以只看不說，明哲保身，這也是沒有辦法的事情，我能理解你。”錢大鈞笑道。
“謝謝老長官！”安毅感激地致謝。
錢大鈞搖了搖頭：“別謝我了，咱們同出黃埔一脈，無須如此客氣，對了，戴雨農前天查處一起重大鴉片走私案，不小心被上海《東方新聞報》、《申報》等主要報紙獲知。記者們洶涌而至，競相報道，甚至要求採訪借運送軍用物資之名、暗中以軍用運輸船夾帶兩千多斤鴉片送到上海的南昌衛戍師少將旅長董齊暉。弄得民怨***、聲討連天。
這個時候校長本就壓力重重，有人竟然還做出這種事來，好在戴雨農心思周密。拒絕了記者的要求，快速將董齊暉秘密押送南京軍事監獄，恐怕明天就會公開處死以泄民悄了。
這個董齊暉是你的老部下，立過功受過獎，帶兵打仗很有一套，要不是行差踏錯，很可能前途一片光明。可惜了！”
安毅唯唯諾諾，頭轉到一邊看向街道的風景時，眼睛裡卻射出一絲寒芒一背叛者死，董齊暉當初離開夏儉、投靠何應欽的時候，就註定了這個結局！